Развитие безналичных форм расчетов на основе использования средств мобильной связи (стр. 1 из 8)

2 АНАЛИЗ РЫНКОВСОТОВОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙСВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОГОИ РЕГИОНАЛЬНОГОУРОВНЕЙ

2.1 Состояниефедеральногорынка сотовойрадиотелефоннойсвязи

В России широкоевнедрениеуслуг беспроводнойсвязи началосьпозднее, чемв других странах.Это связанос целым рядомпричин. Ориентированностьна закрытыеразработкив интересахобороны ибезопасностигосударстваопределялине только правилаиспользованияновейших зарубежныхтехнологийв областителекоммуникаций,но и свои правилараспределениячастотногоресурса. Частоты,выделяемыеза рубежом дляработы системсотовой связи,в России использовалисьв основномаэронавигационнымии иными специальнымислужбами. Тольков 1991 году быличастично открытыобласти частотв диапазоне450 МГц, а затем800 МГц и 900 МГц, подкоторые разработанытехнологииосновных действующихныне стандартовсотовой связи.

В настоящеевремя в Россиифункционируютсети сотовойрадиотелефоннойсвязи стандартовGSM, AMPS/D-AMPS,NMT-450 и CDMA.Сети GSM иNMT-450 имеютстатус федеральных.В большинствесубъектовРоссийскойФедерациифункционируютсети всех стандартов.Рост доли абонентовGSM-стандартапостояннорастет и посостоянию наконец 2002 года,составлял 90%.Сети стандартаCDMA сохраняютсвою долю нарынке, тогдакак доля AMPS/D-AMPS иNMT сетейсокращается.В настоящеевремя в РоссийскойФедерацииуслуги сотовойрадиотелефоннойсвязи предоставляютоколо 300 операторов.Так, например,на начало 2002 года9 региональныхоператоровОАО «СвязьИнвест»оказывалиуслуги сотовойподвижнойсвязи. Доляучастия неменее 50% в компанияхсотовой связиимеют еще 33зависимыхакционерныхобщества, входящихв ОАО «СвязьИнвест».Сотовые операторы,в которых дочерниекомпании ОАО«СвязьИнвест»принимаютучастие, обслуживаютболее 850 тыс.абонентов,владеют блокирующимпакетом – 600 тыс.абонентов иконтрольнымпакетом – 330 тыс.абонентов.

Среди операторовсотовой связинаибольшееколичествоабонентов имеютОАО «МобильныеТелеСистемы»(МТС), ОАО «Вымпел-Коммуникации»(торговая марка«БиЛайн») и ОАО«МегаФон»,предоставляющиеуслуги в стандартеGSM и являющиесяоператорамифедеральнойсети (рисунок3). В сумме ониконтролируютоколо 81% рынкасотовой радиотелефоннойсвязи России.

Рисунок3 – Доля рынкапо операторам(пропорциональнойчислу операторов)

В этой тройкелидеров крупнейшимиоператорамиявляются«МобильныеТелеСистемы»и «ВымпелКом».По данным закрытогоакционерногообществаинформационно-аналитическогоагентства (ИАА)«Сотовик» имеждународногорейтинговогоагентства (МРА)«J'son & Partners» большойотрыв «МТС»и «ВымпелКом»от ближайшихпреследователейобъясняетсятем, что центромроста количествапользователеймобильной связив последниегоды являласьМосква и московскаяобласть (таблица2), в отличие от3-го конкурента– компании«МегаФон»,начавшей работатьв столице толькос ноября 2001 года,и которая, всвою очередь,обладает лицензионнымпакетом, позволяющимоказыватьуслуги на 82%территорииРФ. Усилениепозиций этогооператора,ранее работавшегопод маркой«Северо-ЗападныйGSM» преимущественнов Санкт-Петербурге,произошло за последниедва года.

Таблица2 – Десять крупнейших операторов сотовой связи России по

состоянию на31 января 2003 года

Оператор	Всегоабонентов на31.01.2003	Приростс января 2002 года,%	Всегоабонентов вМоскве и московскойобласти
«МТС»	7 058 000	142	3 240 000
«ВымпелКом»	5 966 000	141	3 880 000
«МегаФон»	3 213 236	233	361 118
«СМАРТС»	590 000	118	–
«УралСвязьИнформ»	471 600	772	–
«ТАИФ-ТелКом»	296 375	166	–
«СтавТелеСот»	193 265	178	–
«НСС»	180 000	161	–
«ТатинКом»	119 081	64	–
«ТомскаяСотовая Связь»	107 216	250	–

Устойчивостьфинансовогоположенияотечественныхсотовых операторовобусловленаодновременнымналичиемстратегическихотечественныхи зарубежныхинвесторов.Из иностранныхкомпаний наибольшуюроль на российскомсотовом рынкеиграют скандинавскиеоператоры.Стратегическимпартнером«ВымпелКом»выступаетнорвежский«TeleNor», а крупнейшиминостраннымакционером«МТС» является«Deutsche TeleKom».Основнымиотечественнымиинвесторамиявляются «АФКСистема» для«МТС» и «Альфа-групп»для «ВымпелКома».Что же касается«МегаФона»,то его крупнейшимакционеромявляетсяшведско-финскаяорганизация«TeliaSonera», аккумулировавшаяу себя 44% акций,другими являются«ТелеКомИнвест»(31,3%), «ЦТ-Мобайл»(25,1%), Фонд «IPOC» (6,5%),«ВестЛинк»(1,5%) и «InterKontakt Group»(1,5%).

По оценкам всвязи с проведеннымисследованиемМРА «Standard & Poor's»,опубликованным15 января 2003 годана страницахЗАО «ИАА Сотовик»– «О состояниивосточноевропейскогорынка мобильнойсвязи», компании«ВымпелКом»и «МТС» получилисамый высокийрейтинг посравнению соператорамисотовой связив ВосточнойЕвропе. По основнымфинансовымпоказателям«ВымпелКом»(рейтинг B) и «МТС»(рейтинг B+) серьезнообогнали большинствосвоих коллегиз соседнихстран. По результатампервых трехкварталов 2002года «МТС» споказателямивыручки в $952,5 млн.прочно удерживаетзвание крупнейшегосотового операторарегиона. «ВымпелКом»с выручкой в$539,5 млн. уступилв этом соревнованиилишь польскомуоператору«Polska Telefonia Cyfrowa» (выручказа три квартала2002 года – $876,8 млн.)[22].

У «ВымпелКома»и у «МТС» ценына связь в среднемниже, чем, например,у французской«Orange» или британской«VodaFone». Да к томуже абоненты«ВымпелКома»и «МТС» наговариваютпо телефонув месяц большеминут, чем клиентытой же «Orange» илииспанской«TeleFonica», – 175 минутпротив 139 и 109 минут,соответственно.

Несмотря науспехи мобильнойсвязи в Москвеи Санкт-Петербурге,аналитикисчитают, чторынок сотовыхуслуг в этихгородах близокк насыщению и основнойпотенциал ростанаходится всубъектахРоссийскойФедерации(рисунок 4).

Рисунок4 – Региональныйпотенциал ростарынка сотовой

радиотелефоннойсвязи

Хотя проникновениесотовой связив России всееще очень низкое(примерно 10% отобщего количестванаселениястраны), но именноэто создаетдополнительноепреимуществодля российскихкомпаний, укоторых осталсяеще очень хорошийзадел для ихроста. В связис этим в 2001 годуоператорыначали активностроить сетив регионах, атам, где этовозможно, покупатьлибо приобретатьправа, позволяющиеопределятьусловия веденияхозяйственнойдеятельностилокальныхоператоровGSM.

Так, в 2000 году«ВымпелКом»официальнозаявил в СМИо развитиипроекта «ВымпелКом-Регион»(фактическиначавший своюдеятельностьтолько в 2001 году),подразумевающийстроительствосетей в четырехфедеральныхокругах России.«МТС» построили запустил своюсеть в Санкт-Петербурге,а также приобрелконтрольныйпакет акцийкомпании «КубаньGSM», четвертогопо величинеабонентскойбазы российскогооператора.Компания «МегаФон»,кроме выходав Москву, открыласвои сети наСеверном Кавказеи в ряде городовПоволжья. Благодаряактивностикрупнейшихоператорскихкомпаний, 2001 годстал рекорднымпо количествуоткрытых новыхсотовых сетейGSM.

Крупнейшиероссийскиесотовые компаниисами сталивыступать вроли иностранныхинвесторов.В настоящеевремя они вышлина рынок услугсотовой связистран СНГ (Молдова,Украина, Белоруссия,Таджикистан).По сообщениямСМИ «МТС» ведетпереговорыо приобретенииконтрольногопакета акцийодного изкрупнейшегоукраинскогосотового оператора«UMC». ОАО«ТелеКомИнвест»,в свою очередь,добился правапостроитьпервую GSM-сетьв Таджикистане.Вторая крупнейшаясотовая компанияУкраины «KievStar»перешла подконтроль«Альфа-Групп»и «TeleNor» –акционеров«ВымпелКома».ОАО «МТС» и ОАО«ВымпелКом»разместилисвои ценныебумаги наНью-Йоркскойфондовой бирже– крупнейшейфондовой площадкемира, предъявляющеймаксимальножесткие требованияк рейтингуэмитентов.

Остались ещерегионы натерриторииРФ, в которыхуслуги сотовойрадиотелефоннойсвязи не предоставляются(РеспубликаТыва, ЭвенкийскийАО). В РеспубликахБурятия, Саха(Якутия), Дагестан,Калмыкия даннаяуслуга предоставляетсяодним из операторов,причем в РеспубликеБурятия такимоператоромявляется ОАО«ЭлектроСвязь»,а в РеспубликеДагестан контрольнымпакетом акцийсотовогооператорараспоряжаетсяОАО «ДагСвязьИнформ».ЗАО «СотоваяСвязь Калмыкии»не имеет присоединенияна местномуровне и присоединяетсяк сети связиобщего пользованиячерез коммутаторв г. Ставрополь.В некоторыхрегионах РоссийскойФедерации(например,Челябинская,Томская области),несмотря наналичие несколькихсотовых операторов,говорить оконкуренциимежду нимифактическине приходится,так как ониявляютсяаффилированнымилицами илиотносятся кодной группелиц.

Сотовая радиотелефоннаясвязь – однаиз самых динамичноразвивающихсяи перспективныхсфер российскогорынка телекоммуникаций,число абонентовкоторой постоянноувеличивается(рисунок 5).

Временнойпериод

Рисунок5 – Динамикароста абонентскойбазы компаний-операторовсотовой

радиотелефоннойсвязи

В 2001 году числоабонентовсотовой связиувеличилосьс 3,4 до 7,8 млн. человек.В 2002 году операторамсотовой связиудалось привлечь9,8 млн. новыхабонентов –больше, чем завсе предыдущиедесять летсуществованиясотовой связив России.

Количестворегиональныхабонентов запрошедший годувеличилосьболее чем в трираза по сравнениюс концом 2001 годаи превысило8,5 миллиона.Наиболеебыстрорастущимирегионами былиПриволжский(194%), Уральский(169%) и Сибирский(168%). Количествопользователейсотовой связив России за2002 год увеличилосьв два раза, составивпримерно 18 млн.человек, т.е.примерно 10% отчисленностинаселения РФ(рисунок 6). Этавеличина соизмеримас уровнемпроникновенияв странах ВосточнойЕвропы (вместес тем ниже, чемв странах ЗападнойЕвропы (70%), Японии(55%), США (45%), а такжестран Балтии(от 15% до 35%)), при этом,например, вМоскве числоабонентовсотовой связипревысило счисло абонентовфиксированнойпроводной связи[100].

Временнойпериод

Рисунок6 – Рост абонентскойбазы российскихкомпаний-операторовсотовой

радиотелефоннойсвязи с января2002 года по январь2003 года

Говоря о приростеподключенийв январе текущегогода, необходимоотметить, чтообщее числоновых подключенийпревысило 1,25миллиона абонентов(рисунок 7). Уровеньпроникновениясотовой связив России наконец январядостиг почти13,4%. Уровеньпроникновенияв Московскойлицензионнойзоне (Москваи московскаяобласть) перешагнулзнаменательныйрубеж в 50%.

В связи с экспансиейсотовых операторовв регионы на2002 год пришелсяпик строительства«общероссийскихсетей». Благодарячему, в 2002 году«МТС» и «ВымпелКом»существенноувеличили своюрегиональнуюабонентскуюбазу: с 0,57 млн. и0,20 млн. в конце2001 года до 2,62 млн.и 1,37 млн. абонентовв конце 2002 года,соответственно.«МегаФон»продемонстрировалзаметные результатыв Московскойлицензионнойзоне, а такжеувеличил объемыпродаж в Приволжском,Северо-Кавказскоми Уральскомокругах. К концу2002 года он обслуживалпочти 3 млн.абонентов повсей России,включая более300 тыс. московскихабонентов. Долярынка «независимых»операторов(не входящихв «большуютройку») уменьшиласьс 29% по состояниюна конец 2001 годадо 18,9% по состояниюна 31 декабря2002 года.

Временнойпериод

Рисунок7 – Динамикароста новыхподключений

Приход новыхигроков нарегиональныерынки связиувеличил тампроцент проникновения(таблица 3) и,соответственно,обострил конкуренцию,в результатечего цены намобильную связьрезко пошливниз, активностьоператоровв плане привлеченияновых абонентоввозросла, и витоге рынокполучил безмалого 10 млн.новых абонентовмобильнойсвязи.

Таблица3 – Десять зонс наибольшейдолей сотовогопроникновения

(посостоянию на31 января 2003 года)

Зоны	Процент(доля) сотовогопроникновения
1. Москваи Московскаяобласть	51%
2.Санкт-Петербурги Ленинградскаяобласть	34%
3.Краснодарскийкрай	20%
4.Калининградскаяобласть	19%
5.Самарскаяобласть	16%
6.РеспубликаТатарстан	15%
7.Новосибирскаяобласть	14%
8.Ярославскаяобласть	11%
9. Томскаяобласть	11%
10.Ставропольскийкрай	10%

Таких темповроста не предсказывалини сами компании,ни аналитикителекоммуникационногорынка. К томуже общий доходпредприятийотрасли в 2002 годусоставил 270 млрд.рублей, чтопочти на 40% больше,чем в 2001 году,когда в развитиесвоих сетейпришлось вложить:«МТС» – около$500 млн., «ВымпелКом»– $450 млн., «МегаФон»– почти $300 млн.

Также остаетсяинтереснымвопрос о развитиирынка биллинговыхсистем^¹для операторовсотовой связи,который поделенмежду тремякрупнейшимиразработчиками(«CBOSS», «Amdocs»,«Петер-Сервис»)и являетсяодним из наиболееперспективныхна рынке программногообеспечениядля сетей сотовойсвязи в России,движимыйпроисходящимина рынке сотовойсвязи процессамиконсолидации,развитием,введениемдополнительныхуслуг и строительствомсетей новогопоколения. Долирынка трехкрупнейшихразработчиковэтих систембудут растии в дальнейшем,благодарястратегиииспользованияунифицированнойбиллинговойсистемы во всехфилиалах«федеральных»сетей. Рынокбиллинговыхсистем в Россиираспределенпропорциональнообслуживаемыхи их помощьюабонентов,который болеенаглядно представленна рисунке М.1(приложениеМ).

Несмотря навышеизложенныеоптимистическиепоказатели,у российскихсотовых компанийесть и слабости.По данным МРА «Standard & Poor's»,российскиеабоненты крайненелояльны: нароссийскомсотовом рынкесамые высокиепоказателипереходапользователейиз одной сетив другую. Возникающаяиз-за этогонеобходимостьстимулированияроста числапользователейи привлеченияновых абонентовнередко оборачиваетсяповышеннымизатратами нарасширениеабонентскойбазы или расходамина удержаниеклиентов, что,в принципе, нетак страшно,так как повышеннаячувствительностьк ценам нашихграждан действительносоздает проблемунелояльности,но это компенсируетсятем, что стоимостьпривлеченияроссийскогоабонента гораздониже чем зарубежом (например,расходы напривлечениеодного абонентау «ВымпелКома»составляютпорядка $25, асловацкомуи голландскомуоператорукаждый клиентобходится в$70 и $137, соответственно).

Ещеодной проблемойразвития сотовыхсетей выступаютбизнес-риски,среди которыхможно отметитьследующие:

проблемыокупаемостипроектов нарегиональныхрынках, а такжеосвоения массовогорынка;
высокиекапитальныезатраты наорганизациювысокотехнологичныхсетей дляпредоставленияуслуг связи;
ограничения,связанные сдоступом ксетевым ресурсамдействующихоператоров,особенно телефонныхкомпаний сетейсвязи общегопользования.

Также однойиз основныхпроблем деятельностисотовых компанийявляются актуальныевопросы ведениявзаиморасчетовмежду операторамисотовых сетейи операторами,предоставляющимиуслуги связификсированнымабонентам, атакже принципытарификациителефонныхсоединений(разговоров),предоставляемыефиксированнымабонентам насеть сотовыхоператоров,так как примерно70% графика сотовыхоператоровотносится кабонентамтелефоннойсети общегопользования(ТфОП).

Следует такжеотметить итакие особенности,как разныеусловия предоставленияуслуг операторамисвязи, а именно:один операторпредоставляетуслуги порегулируемымтарифам, компенсирующимтолько затратыи в отдельныхслучаях небольшуюрентабельность,а другой – понерегулируемымтарифам, обеспечивающимвысокую рентабельность.Кроме того,операторысотовой связибольшую половинусвоих доходовполучают сиспользованиемсети региональныхоператорови магистральнойсети общегопользования.Поэтому онинепосредственнозаинтересованыв поддержаниии развитии этихсетей, а такжеувеличенииобъемов графика,в том числеисходящегоот фиксированныхабонентов сетисвязи общегопользования,так как входящиезвонки к сотовымабонентам вбольшинствеслучаев являютсяплатными. Такимобразом, принципытарификациисоединений(разговоров)от фиксированныхабонентов ксотовым должныбыть взаимоувязаныс порядкомведения взаиморасчетов.

В этой связив настоящеевремя СамарскойАкадемиейтелекоммуникацийсовместно сМинистерствомпо антимонопольнойполитике иподдержкепредпринимательстваРФ проводитсянаучно-исследовательскаяразработкапо изучениюформ и методовведения взаиморасчетовна базе зарубежнойи отечественнойпрактики сцелью разработкипорядка ведениявзаиморасчетовс учетом перечисленныхособенностей.

Несмотря навыше перечисленныепроблемы, прогнозыразвития сотовойсвязи в Россиина 2003 год довольнооптимистичны.Аналитикасчитают, чтопри темпахразвития этойотрасли, хотябы аналогичных2002 году, к концу2003 года общееколичествоабонентовсотовой связив России можетсоставитьпримерно 30 млн.человек и практическисравнятьсяс количествомпользователейфиксированнойтелефоннойсвязи. Региональнаяабонентскаябаза, включаяСанкт-Петербурги Ленинградскуюобласть, к концу2003 году можетпревыситьмосковскуюв два раза.

Отклонениеот прогнозаможет составитьдо +/–10-12%, так какрост абонентскойбазы зависитот многих факторови в первую очередьот состоянияэкономикистраны и уровняблагосостояниянаселения.Заметный ростабонентскойбазы можетобеспечитьрастущий вкрупных российскихгородах среднийкласс. Еслиоператорысотовой связибудут продолжатьагрессивнуюмаркетинговуюполитику, внедрятьновые дополнительныеуслуги, предлагатьвыгодные дляпотребителейтарифные планы,то региональныйрост в 2003 годуможет составитьболее 100%, а охватуслугами сотовойсвязи при такомстабильномросте к 2007 годув целом по Россииможет составитьдо 40% [45].

2.2 Функционирование рынка сотовой радиотелефонной связи

в Орловскойобласти

Функционирование(коммерческаяэксплуатация)услуг сотовойрадиотелефоннойсвязи в Орловскойобласти началосьфактическис 1997 года с моментаначала осуществлениясвоей деятельностиЗАО «СотоваяСвязь Черноземья»,имеющей статусфедеральнойсотовой сетии осуществляющегосвою деятельностьпод торговоймаркой «СоТел»на территории6-ти областей(Тамбовская,Воронежская,Орловская,Липецкая, Курская,Белгородскаяобласти). Внедрениеуслуг даннойотрасли происходилов регионе достаточнотрудно и долго.И только благодаряправильнойконкурентнойполитике ирегиональнойэкспансиипередовыхоператоровсотовой связив последниегоды, а такжеразвитию натерриторииобласти сетистандартасвязи, используемойв большинствестран мира(GSM-900/1800), этоположениекардинальноизменилосьв течение последнихдвух-трех лет.Стоит отметить,что в настоящеевремя, по сведениямУправлениягосударственногонадзора засвязью Орловскойобласти, проникновениесотовой связив регионе запоследние годывозросло настолько, чтоисходя из процентногосоотношенияжителей областии количестваабонентовсотовых сетей,сотовой связьюв регионе пользуютсяпримерно 8-9%населения,когда еще полторагода назад этацифра колебаласьв размере 3-5%.

На сегодняшнийдень в Орловскойобласти своюдеятельностьосуществляютчетыре операторасотовой связи,но фактическитолько 3 из них(приложениеН, таблица Н.1):

ЗАО«РоСиКо» (месторегистрации– г. Москва);
ЗАО«Сотовая СвязьЧерноземья»(место регистрации– г. Воронеж);
ОАО«РеКом» (месторегистрации– г. Орел);
ОАО«ВымпелКом-Регион»(место регистрации– г. Москва).

Сразу стоитоговориться,что ЗАО «РоСиКо»– сотовая компания,осуществляющаяразвитиеинфраструктурысотовой связистандартаGSM-1800 на территорииОрловскойобласти имеетв регионе всегоодну базовуюстанцию, котораяв настоящеевремя обслуживаетабонентов ОАО«РеКом». Договорыданного операторана присоединениеи взаимодействиес другими оператораминаходятся встадии согласования.Основные проблемыв организацииданного видауслуг связиЗАО «РоСиКо»видит в обилиибюрократическихбарьеров, замедляющихпроцесс согласованиянеобходимойдокументациив государственныхорганах длястроительстваобъектов связии развития сетисотовой связив целом. Поэтому,давая оценкурынку сотовойсвязи региона,данное акционерноеобществорассматриватьсяне будет.

ЗАО «СотоваяСвязь Черноземья»,как говориласьвыше, – сторожиласотовой связирегиона, осуществляющаясвою деятельностьв области влице Орловскогофилиала данногообщества. Однаков настоящеевремя организацияпереживаетбольшие трудностив своей деятельности,связанные снеобходимостьюудержанияабонентов усебя в сети,так как даннаякомпания используетболее старыйстандарт связи(NMT-450) чем ееконкуренты,использующиесовременный(GSM-900/1800). Поэтомуединственнойнадеждой вразвитии данногооператораявляется егопреобразованиелибо под стандарт,используемыйконкурентами,либо ждатьподписаниясоответствующегодокументаМинсвязи РФо переводесотовых компаний,использующихданный стандартсвязи на болееновый (CDMA-1900),начавший нетак давно развиватьсяна западе.

ОАО «РеКом»– это дочерняякомпания ОАО«МТС», являющаясяна сегодняшнийдень в регионепередовой нетолько сотовойкомпанией, нои компанией,предоставляющейуслуги Интернет-доступаи цифровойсвязи в форматеIP-телефонии.Ее передовыепозиции преждевсего обусловленытем, что даннаякомпания началавнедрениенового стандартасотовой связи(GSM) именнотогда, когдаэто было необходиморынку, что иговорит о еговостребованностисейчас, а такжетем, что даннаяорганизацияпочти пять летбыла единственнойкомпанией врегионе, оказывающаяуслуги новогостандартасвязи, т.е. фактическиявляясь монополистомв этой среде. В связи с чемпо состояниюна 31 марта 2003 годаОАО «РеКом»принадлежитне только большаядоля рынкауслуг сотовойсвязи в Орловскойобласти (рисунок8), но и большаядоля (размер)фактическогооказания услуг(зона покрытия)в регионе (приложениеП, рисунок П.1).

Рисунок8 – Доля рынкапо операторам,фактическиосуществляющихсвою

деятельностьв Орловскойобласти (пропорциональнойчислу

операторов,действующихв регионе)

ОАО «ВымпелКом-Регион»– это дочерняякомпания (проектрегиональногоразвития) операторасотовой связиОАО «ВымпелКом»,начавшей фактическиоказывать влице Орловскогофилиала своиуслуги в регионепод торговоймаркой «БиЛайн»с 28 августа 2002года. Стоитоговориться,что даннаякомпания внастоящее времяразвиваетсяочень бурнымитемпами и ужена первых этапахсвоей деятельностив регионе начинаетоказывать«ощутимыенеудобства»своему главномуконкурентуОАО «РеКом».

Теперь, чтобыболее детальнорассмотретьдеятельностьоператоровсотовой связи,функционирующихна территорииОрловскойобласти, затронемосновные показателиих деятельностив порядке появленияоператоровв регионе [43]. Дляоценки эффективностидеятельностиданных компанийвоспользуемсярядом ключевыхпоказателей,которыми оперируютМеждународноерейтинговоеагентство«Standard & Poor's» иинформационно-аналитическоеагентство ЗАО«Сотовик» дляобщей характеристикикомпаний сотовойсвязи.

Первой рассмотримкомпанию «Сотоваясвязь Черноземья»,осуществляющуюна сегодняшнийдень не оченьэффективнуюдеятельностьпо оказаниюуслуг сотовойсвязи в регионепо сравнениюс ее конкурентами(таблица 4).

Данная организацияза 3 последнихгода деятельностизаметно сдаласвои позициина рынке услугсотовой связив регионе. Обэтом говоритснижение рядапоказателей.Наиболее наглядноэто проявляетсяв динамикеприбыли компании,которая в течение3-х анализируемыхлет постепенноснижалась. Так,в 2000 году прибылькомпании составляла7873652,51 рублей, а посостоянию на2002 год всего лишь3319247,13 рублей,т.е. снизиласьна 57,8%. Снижениеприбыли напрямуюсвязано с резкимпадением выручкикомпании в 2002году. Это можнообъяснитьзаметным снижениемроста числаабонентскойбазы в 2002 годупо сравнениюс предыдущимгодом (на 45,8%), и,как следствиеэтого, снижаетсяобъем предоставленныхуслуг в натуральномвыражении. Так,в 2000 году абонентамбыло предоставленов суммарномвыражении4200000 трафикоминут,в 2001 году этотпоказательснизился в 1,5раза, а в 2002 годуеще на 60,7% и составилвсего лишь1700000 трафикоминут.При этом стоитотметить ростсебестоимостиединицы трафикас 3,15 рублей в 2000году до 6,02 рублейв 2002 году. Этообусловленотем, что происходитснижение количестваабонентов, азатраты натехническоеобслуживаниесети остаютсяпрактическинеизменными.

Таблица4 – Основные показатели деятельности ЗАО «Сотовая Связь

Черноземья»на региональномрынке

Показатели	2000 год	2001 год	2002 год
Объемпредоставленныхуслуг в стоимостномвыражении(выручка отреализацииуслуг) без налогов(руб).	21 092 000,56	18 735 880,34	13 557 011,14
Затраты,(руб.)	13 218 348,05	11 973 898,67	10 237 764,01
Прибыль,(руб.)	7 873 652,51	6 761 981,67	3 319 247,13
Себестоимостьединицы трафика,(руб.)	3,15	4,28	6,02
Объемпредоставленныхуслуг в натуральномвыражении,(трафик в мин.)	4 200 000	2 800 000	1 700 000
Количествоабонентов,(чел.)	3063	2967	1358
Количествобазовых станций,находящихсяв эксплуатации,в т.ч. и в опытнойэксплуатации,(шт.)	3	5	5

Итак, для стабилизациисвоего положенияу организацииесть два основныхвыхода, о которыхговорилосьвыше. А приоритетнымнаправлениемна ближайшуюперспективуявляется пересмотртарифной имаркетинговойполитики.

Теперь рассмотримдеятельностьпередовойкомпании сотовойсвязи на рынкеОрловскойобласти, котораяежегодно набираетобороты всебольшими ибольшими темпами(таблица 5).

Компания «РеКом»,напротив, заявиласебя как высокорентабельнаяи прибыльнаяорганизация.Данный операторсотовой связипостояннонабирает оборотыв регионе. Преждевсего об этомсвидетельствуетрост абонентскойбазы компании.В 2000 году ее клиентамибыли лишь 3198человек, в следующемгоду в 2,5 разабольше, а наиболееактивный притокотмечен в 2002 году– 36734 абонента.Следствиемрасширенияабонентскойбазы служити рост объема,предоставляемыхуслуг как внатуральном,так и в стоимостномвыражении. Так,в 2000 году абонентамбыло предоставленоуслуг на 8300000трафикоминут,а уже к 2002 году– на 27800000, что говорити о гибкой тарифнойполитике, и оросте абонентскойбазы. В 2002 годукомпанией«РеКом» былаполучена рекорднаяза эти три годадеятельностивыручка –1039834000,09 рублей. Следствиемроста выручкиявляется и ростприбыли компании.В 2001 году прибыльсоставила115250680,10 рублей, а кконцу 2002 годаона увеличиласьна 183% и составила326109017,09 рублей. И этонесмотря набольшие затратысвязанные сработами позавершениюпрокладкиоптоволоконнойлинии связина территориилицензионнойзоны и строительствомнового административногоофиса в городеОрле. Рассматриваясебестоимостьпредоставляемыхуслуг, можноотметить, чтов 2001 году онаувеличиласьпо сравнениюс 2000 годом на 16,1%и составила33,67 рублей, а в2002 году опятьснизилась до25,67 рублей.

Таблица5 – Основные показатели деятельности ОАО «РеКом» на

региональномрынке

Показатели	2000 год	2001 год	2002 год
Объемпредоставленныхуслуг в стоимостномвыражении(выручка отреализацииуслуг) без налогов(руб).	323 674 875,88	509 138 110,11	1 039 834 000,09
Затраты,(руб.)	240 457 889,54	393 887 430,02	713 724 983,00
Прибыль,(руб.)	83 216 986,34	115 250 680,10	326 109 017,09
Себестоимостьединицы трафика,(руб.)	29,00	33,67	25,67
Объемпредоставленныхуслуг в натуральномвыражении,(трафик в мин.)	8 300 000	11 700 000	27 800 000
Количествоабонентов,(чел.)	3 198	8 329	36 734
Количествобазовых станций,находящихсяв эксплуатации,в т.ч. и в опытнойэксплуатации,(шт.)	12	15	23

В общем итогеможно отметить,что даннаяорганизацияуспешно осуществляетсвою деятельностьпо оказаниютелематическихуслуг в регионе.Вместе с темстоит сказать,что ей все женеобходимопересмотретьсвою тарифнуюполитику всторону пониженияцен на своитарифы дляориентациина пользователясо среднимдостатком. Ивызвано этотем, что в Орловскойобласти в последнеевремя услугисотовой связипользуютсявсе большими большим спросом,а некоторыежители областине могут себепозволитьпользоватьсяими из-за недостаточныхдоходов. Поэтомупроведениеданной политикибудет выгоднодля обеих сторон.В свою очередь,для компании– это ростабонентскойбазы и, как следствиеэтого, роствыручки запредоставляемыеуслуги. Дляпотенциальныхже клиентов– доступностьв использованииуслуг сотовойсвязи.

Следующимэтапом рассмотримположение нарегиональномрынке сотовойкомпании«ВымпелКом-Регион»,на которую вобласти до еепоявлениявозлагалисьбольшие надеждысо стороныпотенциальныхпользователейв сторону развитиятарифной политики,ориентированнойименно на широкийкруг потребителей.

Данная компания,как говорилосьвыше, фактическиначала оказыватьсвои услугив регионе толькос сентября 2002года, поэтомуее рассмотрениеограничимпоследнимимесяцами 2002 года(таблица 6).

По итогам годакомпанией былизаключеныдоговора с18577 абонентами,причем пикпритока клиентовпришелся надекабрь, чтообусловленопроведениемакции льготногоподключенияпо выгоднымтарифным планам.За декабрь былоподключено9528 абонентов,тогда как наконец сентября– 4349 человек, т.е.в 2,2 раза меньше.Всплеск абонентскойбазы привели к росту выручки,полученнойкомпанией в2002 году. Так, поданным на декабрьона составила6124560,67 рублей, чтона 191,3% больше, чемв ноябре. Относительнонизкие показателив октябре-ноябреобъясняютсяспавшим ажиотажемна услуги компаниипо сравнениюс сентябрем,а также тем,что главныйконкуренткомпания «РеКом»приступилак внедрениюгибкой ценовойполитики дляпривлечениябольшего числаабонентов насвою сторону.Что касаетсязатрат компании,то следуетотметить, чтонаиболее высокимиони были в сентябреи декабре. Высокиеобъемы затраченныхресурсов всентябре,естественно,объясняютсяначалом функционированиякомпании врегионе. Примернона том же уровнесохранилисьзатраты и вдекабре, связанныес максимальнымпритоком абонентов.Объем предоставленныхуслуг компаниейв натуральномвыражении такженабирает оборотыс 550000 трафикоминутв сентябре до750000 на конец года.Наряду с этимотмечаетсяснижениесебестоимостиединицы предоставляемыхуслуг с 8,54 рублейв начале осуществлениядеятельностидо 6,40 рублей вконце года, чтоявляетсяположительнойтенденциейдля предприятия,а также говорито большом приростеабонентскойбазы.

Таблица6 – ОсновныепоказателидеятельностиОАО «ВымпелКом-Регион»

нарегиональномрынке

Показатели	2002 год
Показатели	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итогоза 4 месяца 2002года
Объемпредоставленныхуслуг в стоимостномвыражении(выручка отреализацииуслуг) без налогов(руб).	5 243 052,63	2 702 298,62	2 102 298,61	6 124 560,67	16 172 210,53
Затраты,(руб.)	4 695 990,80	2 423 652,60	2 010 674, 58	4 798 645,09	13 939 963,07
Прибыль,(руб.)	547 061,83	278 646,02	91 624,03	1 325 915,58	2 232 247,46
Себестоимостьединицы трафика,(руб.)	8,54	6,05	5,74	6,40	6,80
Объемпредоставленныхуслуг в натуральномвыражении,(трафик в мин.)	550 000	400 000	350 000	750 000	2 050 000
Количествоабонентов,(чел.)	4 349	2 689	2011	9 528	18 577
Количествобазовых станций,находящихсяв эксплуатации,в т.ч. и в опытнойэксплуатации,(шт.)	6	1	3	2	12

Итак, подводяитог вышесказанному,необходимоотметить, чтоданная компанияв оцениваемомпериоде, а такжеи на данныймомент эффективнофункционируетна региональномрынке, хотянужно сказать,что рост абонентскойбазы не беспредельный,поэтому ростчисла абонентовможет ограничитьсямероприятиямимаркетинговойполитики, проводимойкомпанией внастоящеевремя. Поэтомунеобходимодумать не толькоо наращиваниисобственнойабонентскойбазы, но и о дальнейшемудержанииабонентов усебя в сети,соответственно,проводя гибкуютарифную иэффективнуюмаркетинговуюполитику, основаннуюна доходахсреднего классанаселения вобласти. Такжеотметим и позитивныепозиции даннойорганизации:данная компанияс начала ведениясвоей деятельностии по сей деньснимает «монопольнуюнагрузку» врегионе, существовавшуювсе последнеевремя деятельностифактическиодного операторасотовой связиОАО «РеКом»,осуществляющегосвою деятельностьв стандартеGSM. Поэтомув настоящеевремя данныеоператоры ведуточень ожесточеннуюконкурентнуюборьбу за передовыепозиции нарынке данноговида услуг вОрловскойобласти (хотядоля бывшегомонополистав регионе досих пор остаетсявесомой).

Подытоживаявсе выше сказанное,стоит привестиследующиеданные (таблица7), более нагляднодающие оценкусостояниюоператоровсотовой связирегиона запоследние тригода.

Таблица7 – Оценка долиоператоровсотовой связина региональномрынке

Показатели	ЗАО«Сотовая СвязьЧерноземья»			ОАО«РеКом»			ОАО«ВымпелКом-Регион»
Показатели	2000 год	2001 год	2002 год	2000 год	2001 год	2002 год	2000 год	2001 год	2002 год
Пообъему предоставляемыхуслуг в стоимостномвыражении	7%	5%	3%	93%	95%	92%	0%	0%	5%
Пообъему предоставляемыхуслуг в натуральномвыражении	34%	19%	7%	66%	81%	83%	0%	0%	10%
Поколичествуабонентов(абонентскаябаза)	33%	29%	2%	67%	71%	65%	0%	0%	33%

Теперь затронемвопрос о рейтингерегиона в глазах ЗАО «ИААСотовик»,занимающегосяпроблематикойсотовой связив России и вмире в целом(рисунок 9) [45].

В данном специфическомрейтинге буква«D», открывающаярейтинг региона,и нижняя частьдиаграммы,означают, чторегион характеризуетсяневысокой, хотяи не низшей (посравнению сосреднероссийской),экономическойпривлекательностьюдля операторовмобильнойсвязи, которыеуже работаютили толькособираютсявыходить наданный рынок.

Рисунок9 – Рейтинг региона(Орловскойобласти) поданным

ЗАО«ИАА Сотовик»на 31 марта 2003 года

Буква «C» – второйсимвол в рейтингерегиона (и размерболее темногосектора, обозначенногоцифрой «1»),означает, чтоданный регионхарактеризуетсясредним (поРоссии) уровнемпроникновениясотовой связи.В зависимостиот первогосимвола в рейтингеможно судитьо регионе болеедетально (например,сочетание букв«AC» обычно означает,что регионобладает высокимпотенциаломроста проникновения,а сочетаниебукв «ЕС» можетозначать, чтов данном регионеплатежеспособныйспрос весьмаограничен ине следуетожидать особогороста проникновения).

Символ «4» истрелка надиаграммеозначают (размерболее светлогосектора, обозначенногоцифрой «2»), чтопо данным ЗАО«ИАА Сотовик»,регион характеризуетсятемпом ростаабонентскойбазы за последниемесяцы вышесреднего поРоссии (но,соответственно,не таким высоким,как при оценке«5»). Подобныйприрост, вероятно,означает, чтона рынке регионаидет активноеразвитие. Такоеразвитие бываетсвязано с обострениемконкурентнойситуации врегионе.

Продолжаяразговор оразвитии ифункционированиирынка сотовойсвязи в Орловскойобласти, нельзяне затронутьего функционированиеи развитие каксоставной частиЦентрального(укрупненного)региона^¹в целом, таккак именно сэтого регионав 1992 году и началосьразвитие ифункционированиесетей беспроводнойсотовой радиотелефоннойсвязи.

Данный регион,насчитывающийсвыше 41,3 млн.человек, имеетнаивысшийуровень проникновениясотовой связив РФ. Это, естественно,так как объясняетсяэто тем, чторазвитие сотовойсвязи началосьименно с Москвыи московскойобласти, входящейв этот регион.

Имея ввидусамые последние(свежие) данные маркетинговыхисследованийЗАО «ИАА Сотовик»,стоит отметить,что к концуянваря 2003 годаабонентскаябаза достигла9,5 млн., чтосоответствуетуровню проникновениясотовой связив регионе в23%. Но если рассматриватьЦентральныйрегион безучета Москвыи Московскойобласти, торезультатывыглядят нетакие впечатляющие– только около6,6% населенияпользуютсяуслугами сотовойсвязи (рисунок10).

И все же нельзяне отметитьсуществующиефакторы роста(развития) «сотовойинфраструктуры»в Центральномрегионе, а именно:

уверенныйэкономическийрост в ключевыхрегионах;
активноеосвоение массовогорынка, особеннов Московскойлицензионнойзоне;
жесткаяконкуренцияи агрессивныемаркетинговыеинициативыосновных операторов;
строительствоновых сетейи расширение«зон покрытия».

Временнойпериод

Рисунок10 – Количествоабонентов иуровень проникновениясотовой связи

в Центральномрегионе

Подводя итогвсему вышесказанному,необходимоотметить, чтоименно региональноеразвитие рынковсотовых сетейв перспективебудет являтьсяприоритетнымнаправлениеразвития даннойотрасли в целом,так как именнов регионахсосредоточенонаибольшееколичествопотенциальныхабонентов.Поэтому попрогнозамМеждународногорейтинговогоагентства«Standard & Poor's» к 2005 годуболее 83% абонентскойбазы будетсосредоточеннов регионах, чтонеизбежнодолжно привестик снижению ценна услуги этойотрасли. Стоитотметить, чтоданная тенденцияуже широкопросматриваетсяи сейчас из-зарегиональнойэкспансиисотовых операторовсвязи, и из-заих жесткойконкурентнойборьбы за конечногопотребителямежду ними[43].

2.3 Анализ деятельностиОАО «ВымпелКом-Регион»

Начиная разговоро деятельностисубъекта рынкасотовой связи ОАО «ВымпелКом-Регион»,необходимозаметить, чтоданный субъект,как отмечалосьранее, являетсяпроектомрегиональногоразвития ОАО «ВымпелКом»,являясь, в своюочередь, дочернейкомпаниейпоследней.

Компания«Вымпел-Коммуникации»была созданав сентябре 1992 года с привлечениемв качествеучредителейконструкторскогобюро «Импульс»,радиотехническогоинститута имениакадемика Минцаи ряда другихпредприятий,в число которыхвходят и иностранные(американские)организации,совместно скоторыми и былазапущена вэксплуатациюв 1992 году перваяв России сотоваярадиотелефоннаясеть. Торговаямарка «БиЛайн»(BeeLine) былаофициальнозарегистрированав августе 1993 годаи в настоящеевремя известнана всей территорииРоссии (узнаваемостьсреди целевойаудитории 90%)и за ее пределами.При этом компания-операторприкладываетвсе усилия длятого, чтобы онавсегда ассоциироваласьс отличнымкачествомсвязи, услуги абонентскогообслуживания.Под этой торговоймаркой в настоящиймомент организацияосуществляетсвою деятельностькак в собственномлице, так и влице своегорегиональногопроекта.

В настоящеевремя в группукомпаний «ВымпелКом»входят триакционерныхобщества открытоготипа («ВымпелКом»,«КБ Импульс»,«ВымпелКом-Регион»)и ряд другихдочерних исовместныхпредприятий,в которых группавладеет пакетомакций.

Акции «ВымпелКома»в виде Американскихдепозитарныхрасписок (ADR)третьего, самоговысшего, уровнядо сих пор (начинаяс ноября 1996 года)котируютсяна Нью-Йоркскойфондовой бирже(NYSE) под символом«VIP» [15]. Инвестиционнуюпривлекательностькомпании такжеподтверждаетсоглашениео стратегическомпартнерстве,подписанноес норвежскимтелекоммуникационнымконцерном«TeleNor», которыйприобрел в 1999году 25% акций«ВымпелКома»,и с консорциумомкомпаний«Альфа-Групп»,что позволилопривлечь до$337 млн. на развитиерегиональногобизнеса. Альянсс «Альфа-Групп»и «TeleNor» призванвывести «ВымпелКом»в число ведущихоператоровсотовой связиРоссии.

В настоящеевремя абонентамкомпании доступенсамый широкийспектр услуг,включающий,помимо стандартногонабора услугтелекоммуникационногосервиса, роуминг^¹в России и зарубежом (более400 городов Россиии 120 стран мира),а также всевозможныйкомплекстелекоммуникационно-развлекательногосервиса в сетикомпании.

Компания«ВымпелКом-Регион»достаточномолодая компания,фактическиначавшая своюдеятельностьтолько с 2001 года.Акционерамиее выступаютОАО «Вымпел-Коммуникации»(«ВымпелКом»)и компания«Альфа-Эко-ТелеКом»(входящая вконсорциумроссийскихкомпаний «Альфа-Групп»).В соответствиис лицензиейМинсвязи организацияимеет правоосуществлятьсвою деятельностьна территориичетырех регионов:Центральногои Центрально-Черноземного(17 субъектовФедерации),Поволжского(12 субъектовФедерации),Северо-Кавказского(10 субъектовФедерации) иСибирского(11 субъектовФедерации) пооказанию услугместной имеждународнойсотовой подвижнойрадиотелефоннойсвязи.

Стоит сразуоговориться,что компания«ВымпелКом»начала своюрегиональнуюэкспансиюпозднее своегоосновногоконкурента– компании«МТС», что иобусловилоубыточноеположение ОАО«ВымпелКом-Регион»в первые годысвоей деятельности,анализ которойбудет приведенниже.

Теперь затронеморганизационнуюструктуру ОАО«ВымпелКом-Регион»,рассмотревее составнойчастью материнскойкомпании (приложениеР, рисунок Р.1),так как, такили иначе,материнскаякомпания регулируетдеятельностьданной компаниии на уровнеединой («национальной»)тарифной политики,и в отношениимаркетинговыхмероприятий,причем обекомпании, какговорилосьвыше, осуществляютсвою деятельностьпод единойторговой маркой,которая в сентябре1998 года былапризнана лучшейторговой маркойпо итогам конкурса«Брэнд Года».

В состав организационнойструктурывходят двеосновные службы– функциональнаяи клиентская.В свою очередьфункциональнаяслужба занимается:

В рамкахфинансовойдирекции:

кредитнымконтролем,который заключаетсяв отслеживаниимомента, когдаабонент помере поступлениятрафика пересекаетпороговоезначение текущегобаланса и начинаеткредитоватьсяза счет компании-оператора(пороговоезначениеустанавливаетсяв зависимостиот уровня лояльностиабонента ирассчитываетсяисходя из выбранногоим тарифногоплана, суммвыставляемыхсчетов, своевременнойоплаты счетовабонентом ит.д.);
расчетамис клиентамив части в выставлениясчетов, закрытиябиллинговыхпериодов^¹,выставленияфинансовыхпретензий,судебно-исковойдеятельности;
массовымвыставлениемсчетов, чтоозначает отправкуна печатныйкомплекс заданийи печать большихгрупп счетов;
обработкубанковскихплатежей, т.е.прием и распределениеплатежей,осуществленныхабонентомчерез банк повыставленнымсчетам;
взаиморасчетамис дилерами,роуминг-партнерами,операторамисвязи общегопользования(наземной связи),расчетнымицентрами.

Дирекцияпо маркетингуи рекламезанимаетсяисследованиемне занятых,проблемныхи «конкурентно-неспокойных»сегментоврынка телекоммуникаций,а также занимаетсявопросамирекламированиясвоей продукции(услуг) и приданиюей (рекламе)также как иуслугам статусединой общероссийской.
Дирекцияинформационныхтехнологийзанимаетсяобслуживаниембиллинговойсистемы, котораясостоит в поддержкепрограммногообеспечения,бесперебойнойработы вычислительнойтехники, запускеи проверкетарификациии процессавыставлениясчета, ведениисписка услуги оборудования,конфигурациитарифных планов,распределенииправ доступак системесотрудниковкомпании-оператора.
В функциитехническойдирекции входитподдержкакруглосуточнойработоспособностикоммутаторови базовых станцийпри практическилюбых обстоятельствах(так называемыйprovisioning).
К функциямдирекции поработе с дилерамиотноситсянепосредственнаяработа попривлечению,обслуживанию,развитию иподдержаниюработоспособностидилерскойсети.
Дирекцияпо управлениюперсоналомпомимо традиционнойдеятельностипо набору иувольнениюперсоналазанимаетсяего обучением,планированиеми развитиемкарьеры сотрудников,оценкой эффективностиработы, мотивацией,организациейотдыха и т.д.В связи с чемв данном направлениибыл воплощенв жизнь проектпод названием«УниверситетБиЛайн», которыйпредставляетсобой разработкуГосударственногоуниверситета– Высшей школыэкономики(ГУ-ВШЭ), МосковскойМеждународнойВысшей ШколыБизнеса («МИРБИС»)и ЭкономическогофакультетаМГУ, в рамкахкоторой руководители ОАО «ВымпелКом»выступаютперед студентамиведущих экономическихВУЗов с курсомлекций по историиразвития российскогорынка, по темевзаимоотношенийбизнеса и властии другим актуальнымэкономическимпроблемам.Программарассчитанана студентовроссийскихВУЗов, ориентированныхна дальнейшуюработу в России.

Входящие всостав второйосновной службы(клиентскойслужбы) триотдела (службы)занимаются:продажей иобслуживаниемоборудования;реализациейуслуг компаниикак физическим,так и юридическимлицам (корпоративнымклиентам);управлениемроумингом;управлениемобращениямиклиентов заквалифицированнойпомощью привозникшихвопросах (всвязи с чемсоздан и действуетзвонковый центр(Call-center),где абонентыкруглосуточномогут получитьквалифицированнуюпомощь специалистовпри возникшихтрудностях);управлениемдебиторскойзадолженностью,т.е. поиском иработой с клиентами,имеющимизадолженностьза оказанныеуслуги передкомпанией.

Следующимзвеном в структурекомпании выступаетдирекция порегиональномуразвитию, имеющаячетыре службыпропорциональнорегионам, натерриториикоторых всоответствиис лицензиейразрешенооказание услуг.Каждая службазанимаетсяработой, связаннойс внедрением(в тех регионах,где еще услугине оказываются),функционированиеми развитиемсети в надлежащихим регионах.

Замыкающимзвеном (звеньями)в структурекомпании выступаютрегиональныефилиалы компании.Организационнаяструктураодного из них,на примереОрловскогофилиала ОАО«ВымпелКом-Регион»,действующегона основаниидоверенности№517 к действующейлицензии МинистерстваРоссийскойФедерации посвязи и информатизациисерии А014120 № 14707,представленана рисунке Р.2(приложениеР). Функции службфилиалов идентичныфункциям служби дирекцийматеринскойкомпании, поэтомуих рассмотрениена данном этапеявляется нецелесообразным.

В общем видеработу (функционирование)компании можнопредставитьна ниже приведенномрисунке 11.

Исходя из данногорисунка, видно,что записи осовершенныхзвонках попадаютс коммутаторав биллинговуюсистему, гдеих тарифицируюти учитываютпри расчетебаланса абонентав выставлениисчета за услугисвязи.

Биллинговаясистема являетсяядром бизнес-процессовкомпании-операторасотовой связи,которая представляетсобой взаимосвязаннуюавтоматизированнуюсистему, ведущуюинформациюоб абонентах,их счетах ибалансах,предоставляемыхуслугах иоборудовании.Система выставляетсчета и принимаетплатежи, позволяетобслуживатьабонентов ивести расчетысо стороннимиорганизациями.

Рисунок11 – Общая схемаработы (функционирования)компании

Как в ОАО «ВымпелКом»,так и у ее дочернейкомпании существуеттри основныхспособа оплатыуслуг мобильнойсвязи:

Предоплаченный(для тарифныхпланов семейства«pre-paid»),т.е. абонентзаранее покупаетпредоплаченнуюскретч-карту^¹семейства«Bee+» и понеобходимостипри помощителефонногоаппарата ипосредствомзвонка наопределенныйномер автоматическойсервиснойслужбы вводитномер (Пин-код)карты и такимобразом пополняет(зачисляя номиналкарты) свойбаланс. Тарификациязвонка производитсяв режиме реальноговремени. Тарификаторнаходитсяпрямо на коммутатореи поэтому возможнопрекращениеоказания услугв момент обнулениябаланса илиего «замораживание»(в зависимостиот используемоготарифногоплана абонента).
Авансовый(для авансовыхтарифных планов),где абонентможет пополнитьсвой балансна произвольнуюсумму наличнымив кассе, наличнымиили безналичнымиплатежамичерез банк илиИнтернет,посредствомэлектронныхсистем цифровойналичностиили при помощиединой системыплатежей влюбом местенахожденияабонента –предоплаченныхскретч-картсемейства«BeePay», схемаактивизации(пополнениебаланса абонента)которых происходитаналогичновышеупомянутой.В процессеоказания услугденежные средствасписываютсясо счета абонентапо мере поступлениязвонковойинформациив биллинговуюсистему в режимереальноговремени.
Кредитный(в основномпредоставляетсятолько юридическимлицам), гдеабоненту одинраз в билинговыйпериод на основезвонковойинформациивыставляетсясчет к оплате.После внесениянеобходимойсуммы счетзакрывается.

Переходя канализуфинансово-хозяйственнойдеятельностикомпании, необходимозаметить, чтов данной дипломнойработе анализсубъекта рынкасотовой связипроводилсяпо материаламне филиала, аосновной компании– ОАО «ВымпелКом-Регион»,так как последняяимеет консолидированнуюформу финансовойотчетности(приложениеС) [16]. Проведенныйниже анализохватываетвесь временнойпромежутокв два годафактическойдеятельностикомпании.

В рыночныхусловиях, когдахозяйственнаядеятельностьпредприятия(организации)и его развитиеосуществляютсяза счет самофинансирования,а при недостаточностисобственныхфинансовыхресурсов – засчет заемныхсредств, важнойаналитическойхарактеристикойявляется финансоваяустойчивостьпредприятия.Однако в силутого, что финансоваяустойчивостьпредприятиятесно связанас его платежеспособностьюи ликвидностью,анализ целесообразноначать с расчетакоэффициентовликвидности.

Для обобщеннойоценки ликвидностии платежеспособностипредприятияпользуютсятремя основнымианалитическими коэффициентами,анализ которыхрассмотримв таблице 8.

Что касаетсякоэффициентатекущей ликвидности,то можно отметитьследующее. Заанализируемыйпериод произошлоснижение этогопоказателяс 1,35 в 2001 году до0,89 в 2002 году, чтониже нормы.Сокращениевеличиныанализируемогопоказателяна 46% явилосьрезультатомрезкого увеличениякраткосрочныхобязательствв 2002 году на 97%.Снижение коэффициентатекущей ликвидностив 2002 году свидетельствуето том, что в этомгоду краткосрочныепассивы рассматриваемойкомпании превышаютпо величинеоборотныеактивы, поэтомувозможно еерассмотрениекак неэффективнофункционирующей.

Таблица8 – Динамикапоказателейликвидности

Показатели	Формуларасчета	Норматив	2001 год	2002 год	Отклонения(+;–)
Коэффициенттекущей ликвидности(К_тл)	К_тл=Оборотныеактивы : :Краткосрочныепассивы	2,0	1,35	0,89	– 0,46
Коэффициентбыстрой ликвидности(К_бл)	К_бл=(Дт-задолж.+ +Денежныесредства) : :Краткосрочныепассивы	0,8 – 1,0	1,18	0,72	– 0,46
Коэффициентабсолютнойликвидности(К_абл)	К_абл=Денежныесредства : :Краткосрочныепассивы	 0,2	0,38	0,05	– 0,33

Величина коэффициентабыстрой ликвидностис 1,18 на началоанализируемогопериода снизилосьдо 0,72 на конеци стало ниженормативногозначения на0,28. Снижениеобусловленоростом доликраткосрочныхобязательствв 2002 году на 97%.

Коэффициентабсолютнойликвидностив 2001 году составил0,38, а в следующемгоду отмеченрезкий спадэтого показателядо 0,05. Это значит,что 5% (из необходимых20%) краткосрочныхобязательствпредприятияможет бытьнемедленнопогашено засчет денежныхсредств икраткосрочныхфинансовыхвложений. Этотпоказательнамного ниженормативного,что являетсянегативнымв деятельностиданного предприятия.

Таким образом,все показатели,характеризующиеплатежеспособностьОАО «ВымпелКом-Регион»,находятся науровне ниженормы, крометого, при этомнаблюдаетсяих значительноеснижение. Всвязи с этимможно сказатьо том, что этакомпания несможет полностьюи в срок рассчитатьсяпо своим долгам.

Залогом выживаемостии основой стабильногоположениялюбого предприятияслужит егоустойчивость.Своеобразным«зеркалом»стабильнообразующегосяна предприятиипревышениядоходов надрасходамиявляется финансоваяустойчивость.Она отражаеттакое состояниефинансовыхресурсов, прикотором предприятие,свободно маневрируяденежнымисредствами,способно путемэффективногоих использованияобеспечитьбесперебойныйпроцесс производстваи реализациипродукции(работ, услуг),а также затратыпо его расширениюи обновлению.

На практикеприменяютразные методикианализа финансовойустойчивости.Проанализируемфинансовуюустойчивостьрассматриваемойкомпании«ВымпелКом-Регион»с помощью ряда абсолютныхи относительныхпоказателей,значения которыхпредставленыв нижеследующейтаблице 10.

Из данных таблицыможно сделатьвыводы о состояниикаждого коэффициентаи о финансовойустойчивостипредприятияв целом.

Начнем анализсложившейсяситуации соценки абсолютныхпоказателей,характеризующихфинансовуюустойчивостьпредприятия.Что касаетсясобственныхоборотныхсредств, тоследует отметить,что в даннойкомпании наначало анализируемогопериода наблюдалсяих излишек,который имелтенденцию куменьшению.

Так, по состояниюна 2001 год излишексоставлял561026 тыс. руб., тогдакак уже в 2002 годуу «ВымпелКом-Региона»образовалсянедостатоксобственныхоборотныхсредств в размере3341257 тыс. руб. Такоеизменение былообусловленозначительнымростом величинывнеоборотныхактивов в 2002 годупо сравнениюс предыдущимгодом почтив 2,5 раза.

Таблица10 – Динамикапоказателейфинансовойустойчивости

Показатели	Формуларасчета	2001 год	2002 год	Отклонения(+;–)
Абсолютныепоказатели(тыс. руб.)
Наличиесобственныхоборотныхсредств (СОС)	СОС= IIIрП– IрА	798 329	– 2913 086	– 3711 415
Излишек(недостаток)собственныхоборотныхсредств (dСОС)	dСОС = СОС – – Запасы	+ 561 026	– 3 341 257	– 3 902 283
Общаявеличинаисточниковформированиязапасов и затрат(ОИ)	ОИ= СОС + IVрП+ +Кт-задолженность+ +Заемные средства	3 057 449	3 998 370	940 921
Излишек(недостаток)общей величиныисточниковформированиязапасов изатрат (dОИ)	dОИ = СОС + IVрП+ +Кт-задолженность– – Заемныесредства	+ 3 057 222	3 472 615	415 393
Абсолютнаяфинансоваяустойчивость	Запасы +Кредиты	237 303   798 329	428 171   – 2913 086	–
Относительныепоказатели
Коэффициентконцентрациисобственногокапитала (К_кс)	К_кс=IIIрП: Валюта баланса	0,59	0,29	– 0,3
Коэффициентконцентрациипривлеченныхсредств (К_кп)	К_кп= (IVрП+ VрП): : Валютабаланса	0,41	0,71	0,3
Коэффициентфинансовойзависимости(К_фз)	К_фз= 1 : К_кс	1,69	3,45	1,76
Коэффициентманевренностисобственногокапитала (К_м)	К_м= СОС : IIIрП	0,24	Расчетне целесообра-зен	Расчетне целесообра- зен
Коэффициентсоотношениясобственныхи привлеченныхсредств (К_сп)	К_сп= (IVрП+ VрП): :IIIрП	0,68	2,37	1,69
Коэффициентобеспеченностисобственнымиоборотными средствами(К_сос)	К_сос= СОС : IIрА	0,26	Расчетне целесообра-зен	Расчетне целесообра- зен
Коэффициентобеспеченностиматериальныхзапасов собственнымиоборотнымисредствами(К_мз)	К_мз= СОС : Запасы	3,36	Расчетне целесообра-зен	Расчетне целесообра- зен
Коэффициентреальной стоимостиимущества(К_р)	К_р= (Основные средства+ Запасы) : : Валютабаланса	0,11	0,19	0,08
Индекспостоянного актива(I_па)	I_па= IрА: IIIрП	0,76	1,99	1,23

Противоположнаятенденциянаблюдаетсяв отношениивеличины источниковформированиязапасов и затрат.Общая величинаисточниковв динамике за два года увеличиласьс 3057449 тыс. руб. в 2001 году до3998370 тыс. руб. в 2002году. Здесь женаблюдалсяизлишек величиныисточниковформированиясредств, которыйна конец 2002 годасоставил 3472615 тыс.руб., что на 13,5%больше по сравнениюс прошлым годом.

Как уже былосказано выше,финансовуюустойчивостьпредприятиянельзя охарактеризоватьтолько припомощи абсолютныхпоказателей.Поэтому дляболее полнойоценки проведеманализ с использованиемотносительныхпоказателей.

Коэффициентконцентрациисобственногокапитала (указаннижний предел60%) снизился с0,59 до 0,29. Спад данногопоказателяв динамикеозначает увеличениеего финансовойзависимостиот внешнихкредиторов,т.е. компанияначинает терятьсвою независимостьот кредиторов,о чем свидетельствуетпонижениекоэффициентаконцентрациисобственногокапитала.

Дополнениемвыше обозначенногокоэффициентаявляется коэффициентконцентрациипривлеченныхсредств, которыйпо отношениюк анализируемойкомпании подтверждаетсделанные вышевыводы о еефинансовойзависимости.В рассматриваемойорганизациипрослеживаетсятенденция кросту этогопоказателя.При этом в 2002 годуотмечен некоторыйрост величиныкредиторскойзадолженностив основном засчет поставщикови подрядчиков,а, следовательно,и рост анализируемогопоказателядо 71%. В связи сэтим необходимозаметить, чтоданной организацииследует пересмотретьполитику вобласти расчетовс поставщикамии подрядчикамиза предоставленныеим товары, работыи услуги. Нарядус этим очевидныйрост величиныпривлеченныхсредств, и этоговорит о том,что у предприятияснижаетсяфинансоваянезависимостьот кредиторов.

Коэффициентфинансовойзависимостиуказывает надолю заемныхсредств вфинансированиипредприятия.Если 2001 году вкаждой тысячерублей имуществакомпании 69 рублейбыли заемными,то на конецанализируемогопериода в каждойтысяче рублейвсех хозяйственныхсредств суммазаемных резковыросла. Ростданного показателяозначает увеличениедоли заемныхсредств вфинансированиипредприятия.Если взять вовнимание то,что значениекоэффициентаабсолютнойликвидностиимеет низкоезначение напротяжениивсего анализируемого периода, томожно сказать,что такая ситуацияне совсемблагоприятнадля предприятияс той точкизрения, что,если несколькокрупных кредитороводновременнопотребуютвозвратитьдолги, то предприятиене сможет этогосделать вустановленныесроки.

Коэффициентманевренностисобственногокапитала задва года деятельностикомпании значительноснизился. В2001 году значениеданного коэффициентабыло зафиксированона уровне 0,24. Этоозначает, чтона формированиетекущих активовбыло направленотолько 24% собственныхсредств. Однакоследует отметить,что в 2002 году уорганизациине было собственныхоборотныхсредств и недостатокпо ним составил 3341257 тыс. руб., вследствиечего расчетпоказателяманевренностисобственногокапитала считаетсянецелесообразным.

Как показываеткоэффициентсоотношениясобственныхи привлеченныхсредств, долязаемных средствна конец анализируемогопериода значительноувеличиласьпо сравнениюс началом периода.Если в 2001 годудоля заемныхсредств составляла68%, то в 2002 году онаувеличиласьпочти в 4 раза.Рост коэффициентасоотношенияпривлеченныхи собственныхсредств свидетельствуетоб увеличениизависимостипредприятияот внешнихинвесторови кредиторов,т.е. говорит онекоторомснижении финансовойустойчивостиданного предприятия.

Коэффициентобеспеченностисобственнымиоборотнымисредствами показывает,что компания«ВымпелКом-Регион»в достаточнойстепени обеспеченаэтими средствамив 2001 году, так какзначение данногопоказателяпревысиловеличину норматива.Обеспеченностьпредприятиясобственнымисредствамисоставила 26%при рекомендуемомминимальномзначении в 10% [31]. Однако в2002 году ситуацияв организацииизменилась:наблюдалсянедостатоксобственныхоборотныхсредств, т.е.на конец анализируемогопериода компанияосуществляласвою деятельностьполностью засчет заемныхсредств, в связис чем расчетданного показателяпредставляетсяне целесообразным.

Коэффициентобеспеченностиматериальныхзапасов собственнымиоборотнымисредствамив динамике задва года снизился,что являетсянегативнымдля компании.В 2001 году величинаэтого показателясоставила 3,36,а в 2002 году из-затого, что уорганизациинаблюдалсянедостатоксобственныхоборотныхсредств расчеткоэффициентабудет не целесообразным.И все же тенденцияснижения данногопоказателя говорит о том,что для покрытиясвоих запасовкомпании потребуютсяпривлеченныесредства. Длятого чтобыизбежатьдополнительныхзаимствованийдля покрытияматериальныхзапасов, предприятиюнеобходимопредпринятьмеры для ускоренияреализациипредоставляемыхуслуг и закупленнойпродукции, атакже не создаватьбольших запасовпродукции вцелях нормальногохода деятельностикомпании иреализацииуслуг.

Коэффициентреальной стоимостиимущества напротяжениианализируемогопериода постепеннорастет. Так, наначало 2001 годаон составлял0,11, а к концу 2002 годасоставил 0,19. Такоеувеличениеположительновлияет на финансовоеположениепредприятия,так как увеличиваетсявеличинапроизводственныхзапасов.

Что касаетсядоли основныхсредств ивнеоборотныхактивов в источникахсобственныхсредств, томожно отметитьих увеличениев 2002 году посравнению с2001 годом, что былообусловленоростом величинывнеоборотныхактивов приодновременномснижении собственногокапитала. Такимобразом, к концуанализируемогопериода доляосновных средстви внеоборотныхактивов в собственныхсредствахвыросла на123%.

Из таблицытакже видно,что рассматриваемаяорганизацияпревратиласьиз абсолютнофинансовоустойчивойв неустойчивуюкомпанию. Этоподтверждаетто, что предприятиеведет неразумнуюфинансовуюполитику либодействительноиспытываеттрудности,связанные сосновнойпроизводственнойдеятельностью.

Проведя вышеизложенныйанализ финансовойустойчивости ОАО «ВымпелКом-Регион»,можно сказать,что оно имеетсильную степеньзависимостиот внешнихисточниковкредитования,испытываетнедостатоксобственныхоборотныхсредств, т.е.существуетполностью засчет привлеченныхисточников.

О том, насколькоорганизацияуспешно осуществляетсвою деятельность,свидетельствуюти показателиприбыли – основногоисточникафондов предприятия.Размеры прибыли,оставляемойв распоряжениисубъектовхозяйственнойдеятельности,должны находитьсяв зависимостиот степениулучшениярезультатових финансово-хозяйственнойдеятельности.

Анализ финансовыхрезультатовосуществляетсяпо данным формы№2 – «Отчет оприбылях иубытках», которыесистематизированыв таблице 11.

Анализ показателейданной таблицыуказывает назначительныйрост валовойприбыли в 2002 годупо сравнениюс предыдущимпериодом, котораяувеличиласьна 784156 тыс. руб.или на 612,1%. Ростваловой прибылипроизошел восновном засчет выручкиот реализации(на 592,8%).

Однако следуетотметить, чтоза счет появленияв структурерасходов компаниив 2002 году управленческихрасходов«ВымпелКом-Регион»получил убытокот реализациив размере 236396 тыс.руб., что на 84,5%больше прошлогоднегопоказателя.

В ходе анализафинансовыхрезультатовОАО «ВымпелКом-Регион»в целом можносказать о том,что ее финансово-хозяйственнаядеятельностьявляется убыточнойза анализируемыйпериод. Ростчистых убытковпо итогамдеятельностив 2002 году былобусловлензначительнымувеличениемрасходов компаниив сфере внереализационныхи прочих операционныхрасходов, связанныхс разработкой,освоением исодержаниемтехнологическихмощностейсотовых сетейтретьего поколения.Так, по состояниюна конец 2002 годавнереализационныерасходы составили176309 тыс. руб., чтов 3,5 раза превышаетаналогичныйпоказательпрошлого года.Прочие операционныерасходы увеличилисьв 2002 году на 243%.Положительнымв деятельностикомпании следуетотметить увеличениепочти в 2 разаее внереализационныхдоходов и болеечем в три разапрочих операционныхрасходов, которыесвязаны в основномс суммами,поступившимив погашениедебиторскойзадолженности,списанной впрошлом периодев убыток какбезнадежнаяк получению.

Таблица11 – Структураи динамикафинансовыхрезультатов

Втыс. руб.

Показатели	2001 год	2002 год	Динамика
Показатели	2001 год	2002 год	Абсолютныйприрост	Темпприроста, %
Выручкаот реализациитоваров (работ,услуг) (безналогов)	188 291	1 304 545	1 116 254	592,8
Себестоимостьреализациитоваров (работ,услуг)	316 402	648 500	332 098	105,0
Валоваяприбыль	– 128 111	656 045	784 156	612,1
Коммерческиерасходы	–	–	–	–
Управленческиерасходы	–	892 441	892 441	100,0
Прибыль(убыток) отпродажи	– 128 111	– 236 396	108 285	84,5
Процентык получению	2 410	7 918	5 508	228,5
Процентык уплате	–	42 860	42 860	100,0
Доходыот участия вдругих организациях	–	–	–	–
Прочиеоперационныедоходы	1 052	5 071	4 019	382,0
Прочиеоперационныерасходы	6 572	22 545	15 973	243,0
Внереализационныедоходы	29 038	55 284	26 246	90,4
Внереализационныерасходы	50 867	176 309	125 442	246,6
Прибыльдо налогообложения	– 153 050	– 409 837	256 787	167,8
Налогна прибыль ииные аналогичныеплатежи	1 195	12	– 1 183	– 99,0
Прибыль(убыток) отобычной деятельности	– 154 245	– 409 849	255 604	165,7
Чрезвычайныедоходы	–	–	–	–
Чрезвычайныедоходы	–	–	–	–
Чистаяприбыль (убыток)отчетногопериода	– 154 245	– 409 849	255 604	165,7

В целом же необходимоотметить, чтоубыточноеположениекомпании«ВымпелКом-Регион»(в основном в2002 году) связано,как говорилосьвыше, с мощнойэкспансиейв регионы, безанализа своихвозможностей.

И все же, несмотряна столь негативнуюкартину веденияфинансово-хозяйственнойдеятельности(функционирования)компании, можноотметить иположительныеее стороны. Ив первую очередь– это основныеконкурентныепреимущества,которые напротяжении10 лет (имеетсяввиду имиджторговой марки)с момента образованияматеринскойкомпании, постоянносовершенствовались.Среди них можновыделить следующие:

компанияпозиционируетсебя на рынкекак национальногооператора имаксимальноподчеркиваетэто в своейценовой и тарифнойполитике;
компанияне проводитдемпинговуютарифную политику;
универсификацияи «прозрачность»тарифной политикина всей территорииоказываемыхуслуг;
ориентациив совершенствованиитарифной политикина абонентовразного уровняпо финансовомусостоянию;
приданиесистеме расчетовобщероссийского(национального)статуса припомощи предоплаченныхскретч-карт;
увеличениеза последнеевремя (в основномза 2002 год) болеечем вдвое своейабонентскойбазы;
в последнеевремя в целомряде областейкомпании удалосьвыйти на лидирующиепозиции средиконкурентов,предоставляющиханалогичныевиды услуг;
постоянноеразвитие исовершенствованиеразного родауслуг телекоммуникационногохарактера.

Подводя чертувышесказанномустоит отметить,что на сегодняшнемэтапе развитиярынка сотовойрадиотелефоннойсвязи в Россиивозникаютбольшие трудностине только уанализируемогосубъекта, нои у большинстваотечественныхкомпаний-операторовсотового рынка,занимающихсярегиональнойэкспансией,которые в тойили иной степенинесут убыткив основномиз-за непродуманностидействий на«конкурентнойарене».

1Биллинговаясистема (отангл. «billing»– выписываниесчета) – этомощная бухгалтерскаясистема (программныесредства),ориентированнаяна телекоммуникационнуюспецифику ивыполняющаятарификациюучетных записейс использованиеразличныхтарифных плановиз абонентскойбазы, генерациюоборотныхведомостей,реестров счетови квитанций.

1Центральныйрегион: Белгородскаяобласть, Брянскаяобласть, Владимирскаяобласть, Воронежскаяобласть, Ивановскаяобласть, Калужскаяобласть, Костромскаяобласть, Курскаяобласть, Липецкаяобласть, Москва,Московскаяобласть, Нижегородскаяобласть, Орловскаяобласть, Рязанскаяобласть, Смоленскаяобласть, Тамбовскаяобласть, Тверскаяобласть, Тульскаяобласть, Ярославскаяобласть.

1Роуминг – этоспособ предоставленияуслуги связиподвижнымабонентам приих перемещениив зоне действиядругого операторасвязи, с которымзаключенороуминговоесоглашение.

1Билинговыйпериод – эторасчетныйпериод, за которыйсуммируютсявсе расходыабонента, ивыставляетсясчет. Обычнокомпания-операторустанавливаетнесколько датначала билинговогопериода дляразделениявсех клиентовна подгруппыдля упрощенияпроцедурывыставлениясчетов.

1Скретч-карта– это пластиковаякарта, эмитентомкоторой являетсякомпания-операторсотовой связи,имеющая уникальныйидентификационныйномер и номинал(например, $5, $10,$20, $50, $100 – для картсемейства«Bee+» и 250, 500, 1000и 3000 рублей – длякарт семейства«BeePay»).

РОССИЙСКАЯАКАДЕМИЯГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕРФ

ОРЛОВСКАЯРЕГИОНАЛЬНАЯАКАДЕМИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫ

Факультет:«Экономикаи менеджмент»

Специальность060400 «Финансы икредит»

Кафедра:«Менеджментфинансов икредита»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема:«Развитиебезналичныхформ расчетовна основеиспользованиясредств мобильнойсвязи»

(на материалахОАО «ВымпелКом-Регион»Орловскийфилиал, г. Орел)

СтудентА.В. Юрасов

Руководительдипломнойработы В.В.Лесовой

ст. пр.

ОРЕЛ 2003

ОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..4

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ БЕЗНАЛИЧНЫХФОРМ РАСЧЕТОВ………7

1.1 Сущность безналичныхформ расчетови их основныевиды………………..7

1.2 Новые формыведения безналичныхрасчетов и ихтипология…………….20

2 АНАЛИЗ РЫНКОВ СОТОВОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОГОИ РЕГИОНАЛЬНОГОУРОВНЕЙ………………………...40

2.1 Состояниефедеральногорынка сотовойрадиотелефоннойсвязи…………40

2.2 Функционирование рынка сотовой радиотелефонной связи

в Орловскойобласти………………………………………………………….51

2.3 Анализ деятельностиОАО «ВымпелКом-Регион»………………………….63

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ В БЕЗНАЛИЧНЫХ ФОРМАХ

РАСЧЕТОВ………………………………………………………………………79

3.1 Методические основы создания систем оплаты товаров и услуг

посредствомиспользованиямобильныхсредств связи……………………..79

3.2 Совершенствование экономико-правовых механизмов использования

новых формбезналичныхрасчетов………………………………………….88

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..98

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ……………………………..101

ПриложениеА – Формы безналичныхрасчетов………………………………..110

ПриложениеБ – Типологияновых формбезналичныхрасчетов……………...121

ПриложениеВ – Общая классификацияпластиковыхкарт……………………122

ПриложениеГ – Сравнительные характеристики некоторых иностранных

и отечественныхкарточныхплатежныхсистем……………123

ПриложениеД – Технологияработы карточнойплатежнойсистемы………...125

ПриложениеЕ – Некарточныеплатежныесистемы……………………………127

ПриложениеЖ – Механизмпрохожденияплатежей внекарточныхплатежных

системах………………………………………………………..128

ПриложениеИ – Список российскихбанков, предоставляющихуслуги

Интернет-банкинга……………………………………………129

ПриложениеК – Сравнительныехарактеристикинекоторыхиностранныхи

отечественныхэлектронныхплатежныхсистем цифровой

наличности…………………………………………………….131

ПриложениеЛ – Принцип работы электронной системы цифровой

наличности……………………………….……………………133

ПриложениеМ – Рынок биллинговыхсистем вРоссии………………………..135

ПриложениеН – Операторы сотовой радиотелефонной связи Орловской

области…………………………………………………………136

ПриложениеП – Зоны фактического предоставления услуг операторов

сотовой радиотелефонной связи, функционирующих на

территории Орловскойобласти……………………………...137

ПриложениеР – Организационная структура субъекта рынка сотовой

радиотелефоннойсвязи и егофилиала……………………….138

ПриложениеС – БухгалтерскаяотчетностьОАО «ВымпелКом-Регион»

за2001 – 2002 годы…………………………………………...140

ВВЕДЕНИЕ

Во многих публикацияхпоследнеговремени однимиз ключевыхстановитсятезис о том,что мир вступаетв новую эру –информационную,в век электроннойкоммерции(электроннойэкономическойдеятельности),сетевых сообществи организацийбез границ. Всеавторы единыв том, что приходнового временирадикальноизменит экономическиеи социальныестороны жизниобщества.

Совершенствованиеэкономическогомеханизма вусловиях переходаРоссии к рынкупредъявляетвсе более высокиетребованияк функционированиюсистемы денежныхрасчетов. Ростплатежногооборота, иобусловленныйим рост издержекобращениянастоятельнодиктуют необходимостьсозданияпринципиальнонового механизмаденежногообращения,обеспечивающегобыстро растущиепотребностив платежахи ускорениеоборачиваемостиденежных средствпри одновременномснижении издержекобращения исокращениитрудовых затрат.

Данная проблемане может бытьрешена примассовомиспользованиисуществующихсегодня формденег, так какв силу своейфизическойприроды ониимеют пределподвижности,обусловливаютвысокую трудоемкостьфинансовыхрасчетов, необеспечиваютнепрерывностьцепи расчетаи затрудняютконтроль засвоим движением.Основной путьее решения –это использованиетак называемой«безбумажной»(электронной)технологиина основе передовогоопыта индустриальноразвитых странс рыночнойэкономикойв сфере широкогоприменениязаменителейналичных денеги созданияспециализированныхтехническихустройств дляих автоматическойобработки.

Денежные расчетыс использованиемновых (электронных)безналичныхрасчетов гораздоболее выгоднысо всех точекзрения. Онизначительноускоряют процессоплаты, упрощаютего, способствуютснижению издержекобращения.Наиболее яркоэто видно напримере, когдапокупательи продавецнаходятся вудалении другот друга (в разныхнаселенныхпунктах). Электроннаябезналичнаяформа расчетов,бесспорно,более выгодна,чем наличнаяформа, но дляее внедрения необходим определенныйуровень развитиятехники, образования,культуры имногое другое.

Стоит учитывать,что, как и в обычнойэкономике немыслимо взаимоотношениемежду ее субъектамибез банковскихорганизаций,так и существованиесектора электронныхрасчетов невозможно безучастия банковв данной среде.

Актуальностьисследованиясвязана с тем,что в настоящеевремя обозначиласьострая потребностьв изучении ивнедрении всемиучастникамирыночных отношениймеханизмовфункционированияновых формбезналичныхрасчетов.

Цель и задачиисследования.Целью даннойдипломнойработы являетсяисследованиетеоретическихпроблем, а такжеразработкаметодологическихрекомендацийи практическихпредложенийпо функционированиюновых формбезналичныхрасчетов нафоне взаимодействияорганизацийтелекоммуникационногосектора и финансово-кредитныхучреждений.

В соответствиис целью исследованияв ходе работыбыли поставленыи решены следующиезадачи:

изученысуществующиевиды безналичныхрасчетов;
данопонятие системыэлектроннойкоммерции какнового путиразвития(трансформации)безналичныхрасчетов;
данатипологиясистемы новыхформ безналичныхрасчетов(электроннойкоммерции), атакже рассмотреныосновные сегментыданной системы;
проведеноисследованиетоварных рынковсотовой радиотелефонной связи – федеральногои региона;
проведенанализ финансово-хозяйственнойдеятельностикомпании-операторасотовой радиотелефоннойсвязи ОАО«ВымпелКом-Регион»,осуществляющегодеятельностьна территорииОрловскойобласти;
разработаныметодическиеосновы взаимодействиякомпаний-операторовсотовой радиотелефоннойсвязи и банковскогосектора поприменениюновых формбезналичныхрасчетов дляоплаты товаров(работ, услуг)при помощимобильныхсредств связи;
разработанаконцепциясовершенствованияэкономико-правовыхмеханизмовиспользованияновых формбезналичныхрасчетов.

Объектомисследованияв дипломнойработе выступаетдеятельностьсубъектовфинансово-кредитнойи телекоммуникационнойсфер деятельности.

Предметомисследованияв данной работевыступаютсуществующиеи новые формыбезналичныхрасчетов вэкономике.

Структураработы. Дипломнаяработа объемом100 страниц основнойчасти состоитиз введения,трех разделов,заключения,а так же спискаиспользованныхисточниковиз 107 наименованийи 15 приложений. В основнойчасти работыимеются 11 таблици 14 рисунков.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ БЕЗНАЛИЧНЫХФОРМ

РАСЧЕТОВ

1.1 Характеристикасистемы безналичныхрасчетов вРоссийской

Федерации

Деньги являютсянеотъемлемыматрибутомхозяйственнойжизни. Поэтомувсе сделки,связанныес поставкамиматериальныхценностей иоказаниемуслуг, завершаютсяденежнымирасчетами.Последниемогут приниматькак наличную,так и безналичнуюформы. Организацияденежных расчетовс использованиембезналичныхденег гораздопредпочтительнееплатежей наличнымиденьгами, посколькув первом случаедостигаетсязначительнаяэкономия наиздержкахобращения.Широкому применениюбезналичныхрасчетов способствуетразветвленнаясеть банков,а также заинтересованностьгосударствав их развитиикак по вышеотмеченнойпричине, таки с целью изученияи регулированиямакроэкономическихпроцессов.

Особенностибезналичныхрасчетов проявляютсяв следующем:

в расчетахналичнымиденьгами принимаютучастие плательщики получатель,передающиеналичные средства.В безналичныхденежных расчетахучастниковтрое: плательщик,получательи банк, в которомосуществляютсятакие расчетыв форме записипо счетамплательщикаи получателя;
участникибезналичныхденежных расчетовсостоят в кредитныхотношенияхс банком. Этиотношенияпроявляютсяв суммах остатковна счетах участниковтаких расчетов.Подобные кредитныеотношения вналично-денежномобороте отсутствуют;
перемещения(перечисления)денег, принадлежащиходному участникурасчетов впользу другого,производятсяпутем записейпо их счетам,в результатечего изменяютсякредитныеотношениябанка с участникамитаких операций.Другими словами,здесь производитсякредитнаяоперация,совершаемаяс помощью денег.Тем самым оборотналичных денегзамещаетсякредитнойоперацией

Безналичныерасчеты обслуживаютв основномсферу хозяйственныхсвязей предприятийи их взаимоотношенияс финансово-кредитнойсистемой. Такимобразом, сущностьих в том, чтохозяйственныеорганы производятплатежи другдругу затоварно-материальныеценности иоказанныеуслуги, а такжепо финансовымобязательствампутем перечисленияпричитающихсясумм со счетаплательщикана счет получателяили зачетавзаимнойзадолженности.

Значение безналичныхрасчетов велико,так как:

безналичныерасчеты способствуютконцентрацииденежных ресурсовв банках. Временносвободныеденежные средствапредприятий,хранящиесяв банках, являютсяодним из источниковкредитования
безналичныерасчеты способствуютнормальномукругооборотусредств в народномхозяйстве;
четкоеразграничениебезналичногои наличногоденежногооборотов создаетусловия, облегчающиепланированиеденежногообращения ибезналичногоденежногооборота. Расширениесферы безналичногооборота позволяетболее точноопределятьразмеры эмиссиии изъятия наличныхденег из обращения.

С одной стороны,развитие безналичныхрасчетов приводитк сокращениюпотребностив наличныхденьгах и кэкономии издержекобращения. Чемкрупнее платеж,тем сильнеепроявляютсяэти преимущества.Однако еслисумма уплатынезначительна,то более экономиченвзнос наличными.Установитьточно грань,когда преимуществаналичногоплатежа переходятв его недостатки,довольно трудно.

С другой стороны,безналичныерасчеты могутзаменять собойбанкнотноеобращение.Особое значениеприобретаютбезналичныерасчеты припопытках стабилизациивалюты, так какони облегчаютпереход от«падающих»денег к золотомуобращению (илик валюте, имеющейзолотое обеспечение).Столь же значительновлияние безналичныхрасчетов напокупательнуюспособностьденег внутристраны. Когдабезналичныерасчеты получаютобщественноепризнание,тогда чрезмерноефорсированиеих, подобночрезмерномувыпуску банкнот,может действоватьинфляционно.Поэтому развитиебезналичногооборота должноподвергатьсятакому жерегулированиюкак и эмитированиебанкнот.

Немного касаясьистории вопроса,необходимоотметить, чтопосле Октябрьскойреволюции 1917года в нашейстране происходилиглубокиепреобразованияв экономическойжизни общества.Была реформированабанковскаясистема, серьезныеизменениязатронулиденежно-кредитнуюсистему в связис гражданскойвойной, военнойинтервенциейи, позднее, переводомэкономики намирные рельсы.В этот период,несмотря насужение сферытоварно-денежныхотношений, всеже применялисьбезналичныерасчеты сиспользованиемвекселей, чеков,выполнялисьбанковскиепереводы. Однакоединой унифицированнойсистемы безналичныхрасчетов встране несуществовало.

В ходе проведениякредитнойреформы 1930 – 1932годов коммерческийкредит и косвенныйбанковскийкредит былизаменены прямымбанковскимкредитом, исоответственноиспользованиевекселей натерриториистраны былозапрещено.Вместе с темвпервые быливведены такиеформы безналичныхрасчетов, какакцептная,аккредитивнаяи расчеты поособым счетам.Последняяявлялась своеобразнойразновидностьюаккредитивнойформы расчетови предполагалавозможностьдля покупателя:

рассчитыватьсяс несколькимипоставщикамис одного особогосчета, на которомпредварительнобронировалисьсредства длярасчетов;
получатьналичные денежныесредства сособого счетана оплатуканцелярскихрасходов и навыплату командировочныхуполномоченномупокупателя,осуществлявшемуприемку товарапо качествув пункте нахожденияпоставщика.

Развитие формбезналичныхрасчетов висторическомаспекте представленов нижеследующейтаблице 1 [82].

Таблица1 – Развитиеформ безналичныхрасчетов вРоссии

1921 – 1930гг.	1930 – 1932гг.	1987 – 1992гг.	1992 – 1996гг.	1996 – 2003гг.
1) Расчетычеками	1)Акцептнаяформа расчетов	1)Акцептнаяформа расчетов	1) Расчетыплатежнымипоручениями	1) Расчетыплатежнымипоручениями
1) Расчетычеками	1)Акцептнаяформа расчетов	1)Акцептнаяформа расчетов	1) Расчетыплатежнымипоручениями	2) Расчетыплатежнымитребованиями-поручениями
2) Расчетыв порядкебанковскихпереводов	2)Аккредитивнаяформа расчетов	2)Аккредитивнаяформа расчетов	2) Расчетыплановымиплатежами	3)Аккредитивнаяформа расчетов
3) Расчетыс использованиемвекселей	3) Расчетыпо особым счетам	3) Расчетыплатежнымипоручениями	3)Аккредитивнаяформа расчетов	4) Расчетывекселями
	4) Расчетычеками	4) Расчетыплановымиплатежами	4) Расчетычеками	5) Расчетычеками
	5)Банковскиепереводы	5) Расчетычеками	5) Расчетыплатежнымитребованиями-поручениями	6) Расчетыпо инкассо
		6)Клиринговыеоперации (зачетвзаимныхтребований)	6)Клиринговыеоперации (зачетвзаимныхтребований)	7)Клиринговыеоперации (зачетвзаимныхтребований)
				8)Факторинговыеоперации(переуступкавзаимныхтребований)
				9)Электронныйрасчеты (расчетыпосредствомтелекоммуникационнойсреды)

Кредитнаяреформа 30-х годовподвела определенныеитоги в экономическомразвитии страныи была нацеленана созданиеэкономическихпредпосылокдля переходаот рыночнойэкономики кплановой(административно-командной).Изучение кредитнойреформы 30-х годовимеет особоезначение сегодня,поскольку внастоящее времяв России осуществляетсяобратное движениеот административно-команднойк рыночнойэкономике, нона новом виткеисторическогоразвития. Вчастности, всфере расчетовс 1989 года в страневновь сталииспользоватьвексель длярасчетныхопераций.

В период существованияплановойсоциалистическойэкономикисистема безналичныхрасчетов претерпеласерьезныеизменения иглавным еепреимуществомбыла строгаяунификацияформ безналичныхрасчетов натерриториивсей страныи жесткий контрольза соблюдениемплатежнойдисциплинысо стороныгосударственныхбанков.

В 1998 году продолжалосьдальнейшеесовершенствованиеплатежнойсистемы России,включающейкак платежнуюсистему БанкаРоссии, так иплатежныесистемы кредитныхорганизаций,с целью повышенияэффективностии надежностирасчетногообслуживанияучастниковрасчетов.

Объемы платежей,проведенныеза 1998 год черезсистемы расчетовкредитныхорганизаций– внутрибанковскиесистемы расчетов,расчеты кредитныхорганизацийпо корреспондентскимсчетам, открытымв других кредитныхорганизациях,расчеты черезрасчетныенебанковскиекредитныеоперации, –составилисоответственно31,7%, 9,1% и 0,2% всегоплатежногооборота (в 1997 году36,5%, 11,7% и 0,1%, соответственно)[82].

Объемы платежей,проводимыхчерез различныесистемы расчетов, из-за сложившихсяэкономическихусловий в течениегода подвергалиськолебаниям.После ростав первой половине1998 года платежив августе сократилисьи достиглисвоего минимумав сентябре. Вдекабре 1998 годаположение поосуществлениюопераций улучшилось.

В декабре 1998 годаактивизировалосьвнедрениеэлектронногодокументооборота,продолжалосьформированиеоптимальнойсети расчетныхподразделенийбанков, создаваласьсовременнаяавтоматизированнаясистема расчетов,работающаяв режиме реальноговремени (on-line).Была внедренасистема передачии обработкиучетно-операционнойинформациина принципиальноновой программно-техническойплатформепосредством использованиятелекоммуникационнойсреды.

В 1998 году отмечалисьпозитивныеизменения вобщей структуреплатежей,осуществляемыхчерез расчетныесети коммерческихбанков [82]:

доляэлектронныхплатежей вобщем объемевозросла с3,5% в 1997 году до 55,3%в 1998 году;
доляэлектронныхплатежейсокращенногоформата (т.е.содержащихтолько обязательныереквизиты длясовершенияопераций посчетам и покоторым дополнительнонаправляетсяплатежныйдокумент набумажном носителе)сократиласьс 82,9% в 1997 году до38,5% в 1998 году;
долятелеграфныхплатежей сократиласьс 9,1% в 1997 году до4,5% в 1998 году;
доляпочтовых платежейсократиласьс 4,5% в 1997 году до1,75 в 1998 году.

В 1999 году значительноерасширениесферы электронныхплатежей, позволяющихпроводитьрасчеты в болеекороткие сроки(платежи приэлектронныхрасчетах сучетом технологииопераций вусловиях одиннадцатичасовых временныхпоясов и различныхпрограммно-техническихсредств проводятсяпо внутрирегиональнымрасчетам в этотже день и помежрегиональнымрасчетам – непозднее следующегодня), было обеспеченоза счет созданиянормативнойбазы и расширениякруга территориальныхучрежденийи подразделений расчетной сетибанков – участниковэлектроннойсистемы межбанковскихрасчетов.

В 2000 году доляэлектронныхплатежей вобщем объемедостигла 100% уровня.Было введенопонятие аналогасобственноручнойподписи, применяемойдля подписанияэлектронныхплатежныхдокументов,что позволяетиспользоватьпри проведениирасчетов электронные документынаравне с платежнымидокументамина бумажныхносителях,подписанныхсобственноручно.

Современнаясистема безналичныхрасчетов продолжаетсовершенствоваться.Постепенновводятся всеновые электронныеплатежныеинтернет-системы(платформы) исистемы цифровойналичности,а также системыэлектронного(удаленного)банкинга. Всвязи с чем длярегулированияэлектроннойсферы расчетовбыли откорректированыстарые и введеныновые нормативно-правовыеакты^¹,например: 3 сентября2002 года вступаетв силу новоеПоложениеЦентральногобанка РоссийскойФедерации «Обезналичныхрасчетах вРоссийскойФедерации»№ 2-П; 10 января 2002года вступаетв силу Федеральныйзакон «Об электроннойцифровой подписи»№1-ФЗ; 28 января2002 года начинает действовать Федеральная целевая программа

«ЭлектроннаяРоссия» №65 [61, 98,91].

Таким образом,можно сказать,что безналичныерасчеты – этоденежные расчеты,производимыебез использованияналичных денегпутем записейна счетах вбанках, когдаденежные суммысписываютсясо счета плательщикаи зачисляютсяна счет получателя.

На основаниивышеуказанногоПоложениябезналичныерасчеты в РоссийскойФедерации могутосуществлятьсяс помощью: платежныхпоручений,платежныхтребований-поручений,чеков, аккредитивов,расчетов поинкассо, расчетоввекселями.

Применениетой или инойформы расчетовопределяетсядоговором междуплательщикоми получателемсредств. Познакомимсяс особенностямикаждой формыбезналичныхрасчетов, применяемыхв современныхусловиях.

Расчеты платежнымипоручениямипредставляютсобой письменноераспоряжениевладельца счетабанку о перечисленииопределеннойденежной суммыс его счета(расчетного,текущего, бюджетного,ссудного) насчет другогопредприятия– получателясредств в томже или другомодногороднемили иногороднембанке [34].

Возможностипримененияв расчетахплатежныхпоручениймногообразны.С их помощьюсовершаютсярасчеты в хозяйствекак по товарным,так и по нетоварнымоперациям. Приэтом все нетоварныеплатежи совершаютсяисключительноплатежнымипоручениями.

В расчетах затовары и услугиплатежныепорученияиспользуютсяв следующихслучаях:

заполученныетовары и оказанныеуслуги (т. е. путемпрямого акцептатовара) приусловии ссылкив поручениина номер и датутоварно-транспортногодокумента,подтверждающегополучениетоваров илиуслуг плательщиком;
дляплатежей впорядке предварительнойоплаты товарови услуг (приусловии ссылкив поручениина номер договора,соглашения,контракта, вкоторых предусмотренапредварительнаяоплата);
дляпогашениякредиторскойзадолженностипо товарнымоперациям;
прирасчетах затовары и услугипо решениямсуда и арбитража,по аренднойплате за помещения,платежи транспортным,коммунальным,бытовым предприятиямза эксплуатационноеобслуживаниеи др.

В расчетах понетоварнымоперациямплатежныепорученияиспользуютсядля:

платежейв бюджет;
погашениябанковскихссуд и процентовпо ссудам;
перечислениясредств органамгосударственногои социальногострахования;
взносовсредств в уставныефонды при учрежденииакционерныхобществ, товариществи т. п.;
приобретенияакций, облигаций,депозитныхсертификатов,банковскихвекселей; уплатыпени, штрафов,неустоек и т.д.

Подоговоренностисторон платежипоручениямимогут бытьсрочными, досрочнымии отсроченными.Срочный платежсовершаетсяпри авансовыхплатежах, т.е.до отгрузкитовара (приложениеА, рисунок А.1);после отгрузкитовара, т.е. путемпрямого акцептатовара (приложениеА, рисунок А.2);либо при частичныхплатежах прикрупных сделках.Досрочный иотсроченныйплатежи возможныв рамках договорныхотношений безущерба дляфинансовогоположениясторон.

В целях гарантииплатежа поставщикможет внестив условия сделкиакцепт платежногопоручения.Поручениеакцептуетсябанком путемдепонирования(бронирования)суммы порученияна отдельномбалансовомсчете.

Расчеты платежнымитребованиями-поручениямипредставляютсобой требованиепоставщикак покупателюоплатить наоснованииприложенныхк нему отгрузочныхи товарныхдокументовстоимостьпоставленныхпо договору:продукции,выполненныхработ, оказанныхуслуг (приложениеА, рисунок А.3).

Платежноетребование-поручениевыписываетсяпоставщикомна основаниифактическойотгрузки продукцииили оказанияуслуг и вместес отгрузочнымидокументаминаправляетсяв банк покупателядля оплаты.Возможен приемтребований-порученийи на инкассо(в банке поставщика).

Расчеты поинкассо. Инкассо– это банковскаяоперация, посредствомкоторой банкпо поручениюсвоего клиентаполучаетпричитающиесяему денежныесредства отдругих предприятийи организацийна основерасчетных,товарных иденежных документов.При инкассовойуслуге банкпоставщикасам пересылаетплатежныетребования-порученияв банк плательщика.Инкассовыеуслуги банкапоставщикапредоставляютсяклиенту закомиссионноевознаграждение.

Посколькуинициативав расчетахплатежнымитребованиями-поручениямиисходит отпоставщика,то оплата этихдокументовможет бытьпроизведенатолько с согласия(акцепта) покупателя.С этой цельюпоступившиев банк покупателяплатежныетребования-поручениярегистрируютсяв специальномжурнале и передаютсябанком непосредственноплательщикупод распискудля акцепта.

Расчетычеками. Чек– это письменноераспоряжениеплательщикасвоему банкууплатить с егосчета держателючека определеннуюденежную сумму.Различаютденежные чекии расчетныечеки.

Денежныечеки применяютсядля выплатыдержателю чеканаличных денегв банке, например,на заработнуюплату, хозяйственныенужды, командировочныерасходы, закупкисельхозпродуктови т. д.

Расчетныйчек – это документустановленнойформы, содержащийбезусловныйписьменныйприказ чекодателясвоему банкуо перечисленииопределеннойденежной суммыс его счета насчет получателясредств (чекодержателя).Расчетныйчек, как и платежноепоручение,оформляетсяплательщиком,но в отличиеот платежногопоручения чекпередаетсяплательщикомпредприятию-получателюплатежа в моментсовершенияхозяйственнойоперации, которыйи предъявляетчек в свой банкдля оплаты(приложениеА, рисунок А.4).

Чеки удобныдля расчетовв случаях, когдаплательщикне хочет совершатьплатеж до получениятовара, а поставщик– передаватьтовар до получениягарантии платежаи когда продавецзаранее неизвестен.

Расчеты аккредитивами.Аккредитив– это поручениебанка покупателябанку поставщикаоб оплате поставщикутоваров (работ,услуг) на условиях,предусмотренныхв аккредитивномзаявлениипокупателяпротив представленныхпоставщикомсоответствующихдокументов(приложениеА, рисунок А.5).

Сущностьаккредитивнойформы расчетовсостоит в том,что плательщикпоручаетобслуживающемуего банку произвестиза счет средств,предварительнодепонированныхна счете, либопод гарантиюбанка, оплатутоварно-материальныхценностей поместу нахожденияполучателясредств наусловиях,предусмотренныхплательщикомв заявлениина открытиеаккредитива.

Если банк,выставившийаккредитив(банк-эмитент),по поручениюплательщика(покупателя)переводитсредства вдругой банк– банк поставщика,то для осуществленияплатежа привыполнениивсех условий,предусмотренныхв аккредитиве,в банке поставщикаоткрываетсяотдельныйбалансовыйсчет «Аккредитивы».

Аккредитивнаяформа расчетовиспользуетсятолько в иногороднемобороте. Аккредитивможет бытьпредназначендля расчетовтолько с однимпоставщиком.В отличие отдругих формбезналичныхрасчетоваккредитивнаяформа гарантируетплатеж поставщикулибо за счетсобственныхсредств покупателя,либо за счетсредств егобанка.

Аккредитивымогут открыватьсядвух видов:покрытые(депонированные)и непокрытые(гарантированные).Покрытымсчитаетсяаккредитив,при которомплательщикпредварительнодепонируетсредства длярасчетов споставщиком.Непокрытый– это аккредитив,по которомуплатежи поставщикугарантируетбанк.

Вексельнаяформа расчетовпредставляетсобой расчетымежду поставщикоми плательщикомза товары илиуслуги с отсрочкойплатежа (коммерческийкредит) на основеспециальногодокумента –векселя.

Вексель – этобезусловноеписьменноедолговоеобязательствострого установленнойзаконом формы,дающее еговладельцу(векселедержателю)бесспорноеправо по наступлениисрока требоватьот должника(векселедателя)уплаты обозначеннойв векселе денежнойсуммы. В соответствиифедеральнымзаконом РФ «Опереводноми простом векселе»[93] различаютдва основныхвида векселей:простые и переводные.

Простой вексель(соло-вексель)представляетсобой письменныйдокумент, содержащийпростое и ничемне обусловленноеобязательствовекселедателя(должника) уплатитьопределеннуюсумму денегв определенныйсрок и в определенномместе получателюсредств илиего приказу.Простой вексельвыписываетсам плательщик,и, по существу,он являетсяего долговойраспиской(приложениеА, рисунок А.6).

Переводныйвексель (тратта^¹)– это письменныйдокумент, содержащийбезусловныйприказ векселедателя(кредитора)плательщикуоб уплате указаннойв векселе денежнойсуммы третьемулицу или егоприказу (приложениеА, рисунок А.7).

В отличие отпростого впереводномвекселе участвуютне два, а какминимум трилица: векселедатель(трассант), выдающийвексель; плательщик(трассат) –лицо-должник,к которомуобращен приказпроизвестиплатеж по векселю;векселедержатель(ремитент) –получательплатежа повекселю.

В соответствиис вышеуказаннымзаконом предусмотренатакже возможностьпередачи векселяи рук векселедержателя(индоссанта)в руки лица,получающеговексель (индоссата)в качествеорудия платежас помощьюпередаточнойнадписи (индоссамента).Передача векселяпо индоссаментуозначает передачуиндоссатувместе с векселемправа на получениеим платежа поданному векселюот векселедателя,в котором индоссантна оборотнойстороне векселяили на добавочномлисте (аллонже)пишет слова:«платите приказу»или «платитевместо меня(нас)» с указаниемтого, кому переходитплатеж (приложениеА, рисунок А.8).

Вексельнаяформа расчетовтакже предполагаетее участие ворганизациибанковскихучреждений.В частности,выше упомянутыйнормативныйакт предусматриваетинкассированиевекселей банками,т.е. выполнениеими порученийвекселедержателейпо получениюплатежей повекселям всрок, которыеснабжаютсяпредпоручительнойнадписью наимя данногобанка со словами:«для полученияплатежа» или«на инкассо»(приложениеА, рисунок А.9).

В сложной системехозяйственныхсвязей существуетвозможностьпоявлениявстречныхпотоков движениятоварно-материальныхценностей иуслуг. Эта ситуацияслужит основойпримененияеще одной формыбезналичныхрасчетов какклиринг^¹– это способбезналичныхрасчетов, основанныйна зачете взаимныхтребованийи обязательствюридическихи физическихлиц за товары(услуги), ценныебумаги. То естьсо счета организациина счет контрагентаперечисляетсятолько разница(сальдо) встречныхтребований(приложениеА, рисунок А.10).К зачету могутбыть представленыразличныерасчетныедокументы:платежныепоручения,расчетные чекии др.

Концентрацияплатежей приклиринге позволяетзначительносократить суммувзаимнойзадолженности,прервать цепочкунеплатежей,достичь экономииплатежныхсредств насумму затраченногооборота, расширитьсферу безналичныхрасчетов иоблегчитьуправлениеими. Как следствие,упрощаются,удешевляютсяи ускоряютсярасчеты, сохраняетсяимеющаясяденежная (кассовая)наличность,и за счет этогоповышаетсяуровень прибыльностии ликвидностиучастников.Основное жепреимуществоданной формыбезналичныхрасчетов состоитв относительнойпростоте иэкономичности.

Еще однимпрогрессивнымспособом платежейвыступает факторинг^²– это достаточноновый вид услуг,которым занимаютсяспециальныефакторинговыекомпании, тесносвязанные сбанками илиявляющиесяих филиалами,либо сами банки.В общем смыслеон представляетсобой инкассированиедебиторскихсчетов свихклиентов иполучениепричитающихсяв их пользуплатежей.

В основе факторингалежит «покупка»банком (факторскойкомпанией)платежныхдокументовклиента наусловиях немедленнойоплаты (какправило, сразутолько 80-90%) стоимостиотгрузки продукции(выполненияработ, оказаниеуслуг), остальные10-20% клиенту невыдаются (бронируетсяна отдельномсчете на случайпретензий вего адрес отпокупателяпо качествупродукции, еецене и т.п.) покабанк не востребуетсоответствующуюсумму с должникаклиента (приложениеА, рисунок А.11).

Большинствобезналичныхрасчетов(перечислениесредств банкамисо счета насчет), описанныевыше в настоящеевремя осуществляютсяпри помощителекоммуникационныхсредств связи,что более подробнобудет рассмотренов следующемпункте даннойработы.

1.2 Новые формыбезналичныхрасчетов и ихтипология

Банковскиеуслуги в настоящиймомент являютсяодним из наиболеединамичноразвивающихсявидов деятельности.

Многие из оказываемыхбанками специфическихуслуг непосредственносвязаны (какговорилосьвыше) с применениемтелекоммуникационнойсреды, что даетвозможностьв режиме реальноговремени совершатьпрактическилюбые расчетыкак с физическими,так и юридическимилицами, в томчисле и междубанками. Необходимоотметить, чтопервым проявлениемновых безналичных(электронных)расчетов былиименно взаиморасчетымежду банками.Следует такжеотметить, чтотермин электронныерасчеты ужеподразумеваетих безналичность.

В системе новыхбезналичныхрасчетов участвуети соответствующаяденежная единица.Речь идет обэлектронныхденьгах (e-Money).

Впервые идеяэлектронныхденег былапредложенаеще в конце70-х годов американскимспециалистомДэвидом Чоумом.

Термин «электронныеденьги» зачастуюиспользуетсяв отношенииширокого спектраплатежныхинструментов,базирующихсяна инновационныхтехническихрешениях всфере реализациибезналичныхрасчетов.

Под понятием«электронныеденьги» некоторыеошибочно понимаюттрадиционныеразличныебанковскиекарты. Главнаяпричина ошибочноститакого суждения– отсутствиеточного определенияпонятия «электронныеденьги».

В опубликованномв октябре 1996 годадокладе «Сложностидля центральныхбанков, возникающиев связи с развитиемэлектронныхденег», подготовленномБанком международныхрасчетов,электронныеденьги трактуютсякак «денежнаястоимость,измеряемаяв валютныхединицах, хранимаяв электроннойформе на электронномустройстве,находящемсяво владениипотребителя».Наиболее жераспространеннаяформулировкаэлектронныхденег на сегодняшнийдень – это цифровойэквивалентналичных денег[36].

Вся системановых формбезналичныхрасчетов имеетобщее название– электроннаякоммерцияили системае-Commerce.

Электроннаякоммерция– это формаускорениябольшинствафинансовыхбизнес-процессовза счет их проведенияэлектроннымобразом, т.е.поставки продукции(работ, услуг),при которойвыбор и заказпоследнихосуществляетсячерез телекоммуникационнуюсеть посредствомэлектронногоустройства,а расчеты междупокупателямии поставщикамиосуществляютсяс использованиемэлектронныхдокументови электронныхсредств платежапри помощифинансово-кредитныхорганизаций(банков).

Типология новыхформ безналичныхрасчетов обширнаи объединяетв себе множестворазличных форм,технологийи систем взаиморасчетов,но в общем случаеделится на дваосновных звена:межбанковскиеплатежныесистемы и расчетымежду банкамии физическимии/или юридическимилицами. Болеенаглядно типологияновых формбезналичныхрасчетов изображенана рисунке Б.1(приложениеБ).

Звено «а»системы e-Commerceсоздано с цельюускоренияденежногооборота, улучшениякредитно-банковскогообслуживанияклиентов, уменьшенияиздержек, связанныхс выполнениемплатежныхопераций. Вразвитых странахданное звеноначали применятьуже с середины70-х годов.

Во многих странахсуществуютсобственныесистемы осуществлениямежбанковскихопераций, например:

в России– это электроннаясистема межбанковскихрасчетов (ЭЛСИМЕР)
вСоединенныхШтатах Америкитаких системтри: а) Сетьфедеральнойрезервнойбанковскойсистемы (FedWire),б) Межбанковскаяплатежная сеть(CHIPS), в) Сетьдля обслуживаниячастногокоммерческогосектора (BankWire);
вВеликобританиииспользуетсядве системы:Межбанковскаяплатежная сеть(CHAPS) и Телекоммуникационнаябанковскаясистема (BACS);
воФранции – этоТелекоммуникационнаяклиринговаясистема (SIT);
в другихевропейскихстранах (Германия,Италия, Испания,Голландия идр.) действуетТрансевропейскаяавтоматизированнаяэкспресс-системаваловых расчетов(TARGET).

Так или иначе,в системеосуществлениябезналичныхбанковскихрасчетов посредствомтелекоммуникационнойсреды особоеместо всегдаотводилосьинтеграцииданных мероприятий.В связи с чемвозникланеобходимостьсоздания единойбанковскойсети. Даннаяпроблема быларешена еще 3мая 1973 года, когдав Брюсселепредставители239 крупнейшихбанков Европыи СевернойАмерики основалии зарегистрироваликонсорциумпод названиемSWIFT (Society for WorldWide Interbank FinancialTelecommunication) – СообществоВсемирныхМежбанковскихФинансовыхТелекоммуникаций,предназначенныйдля проектирования,внедрения ирегулированиямеждународнойтелеграфнойсети, передающейи распределяющейпотоки международныхфинансовыхпереводов междучленами этойорганизации.

Все выше перечисленныебанковскиесистемы работаютпо примерноодинаковойсхеме, поэтому,более подробнорассмотримВсемирную.

В настоящеевремя в системеSWIFT участвуютсвыше шеститысяч банковиз 177 стран мира.Создателямиданного консорциумабыла проведенаработа по созданиюи согласованиюстандартногоязыка общениямежду банками-членамисообщества,что позволилопроизводитьавтоматическуюобработкупоступающихсообщений.

Основу системыSWIFT составляюттри распределительныхцентра в Брюсселе,Амстердамеи штате Вирджиния(США), которыеоборудованыдвойнымипроцессорами,каждый из которыхв отдельностиможет регулироватьпоток поступающейинформацию.Каждая страна-членSWIFT имеет свойнациональныйузловой пункт(концентраторсообщений),который связантелефоннымилиниями с однимиз распределительныхцентров и вместес линиями являетсясобственностьюSWIFT. Банки-членысообществаподключаются к концентраторампо местнымлиниям связисвоей страны.Правила SWIFT требуют,чтобы входящаяв нее организация«занималасьтем же самымвидом бизнеса,что и остальные,и принималаучастие вмеждународныхпередачахтелеграфныхфинансовыхсообщений».ОрганизацияSWIFT формальноявляется бельгийскимкооперативнымобществом,зарегистрированнымв Брюсселе. Онаполностьюпринадлежитбанкам-членамSWIFT, а ее акциираспределеныпропорциональночислу телеграфныхсообщений,поданных банкомчерез телеграфнуюсеть SWIFT. При вступлениив организациюкаждый банк-членплатит триразовых взноса:

разовыйвзнос за вступлениев ряды всемирнойбанковскойсети;
разовыйвзнос за подключениек региональномупроцессору(Брюссель,Амстердам,Нью-Йорк, Вена,Копенгаген,Лондон, Люксембург,Милан, Монреаль,Осло, Париж,Стокгольм,Франкфурт,Хельсинки,Цюрих);
заоборудованиесредств связии обучениепользованиюими.

Также за пользованиеуслугами системыс каждого банкаежеквартальновзимаетсяабонентскаятарифная плата,постояннорегулируемаяорганизацией.Банки-членыSWIFT оплачиваютстоимостьпересылкителеграфныхсообщенийрегиональномупроцессору.

Система SWIFTдает возможностьосуществлятьследующие видыпереводов:

клиентскиепереводы;
банковскиепереводы;
извещениядебетовые икредитовые;
валютно-конверсионныеоперации;
кредитно-депозитныеоперации;
выплатыпроцентов;
выпискисо счета.

Для каждоговида сообщенияразработансвой специальныйформат, в которомуказываетсяколичествообязательныхили произвольныхреквизитовв сообщении.

Основным достижениемSWIFT являетсясоздание ииспользованиеспециальныхстандартовбанковскойдокументации,признанныхмеждународнойорганизациейстандартизации.Унификациябанковскихдокументов позволилаизбежать сложностейи ошибок, которыевызывалисьрасхождениямив традицияхих оформленияв разных странах,а также затрудненийязыковогохарактера.

На сегодняшнийдень под эгидойОбществамеждународныхмежбанковскихрасчетов сцелью модернизациии объединенияв дальнейшемвсего множествабанковскихсистем взаиморасчетовразработанаболее совершеннаясистема SWIFT-2, котораясейчас осваиваетсяво многих странах.

Теперь рассмотримЗвено «б»системы e-Commerceи его составляющие.Стоит отметить,что данноезвено динамичноразвиваетсяв последниегоды как зарубежом,так и в России,а Блок «1» данногозвена стал«переходнымместом» в развитиивсего Звена«б».

Первая составляющая– это банковскиепластиковыекарты, которыев последнеевремя сталинеотъемлемойчастью в сферебезналичныхрасчетов.

Пластиковаякарта – этоперсонифицированныйплатежныйинструмент,предоставляющийпользующемусякарточкой лицувозможностьбезналичнойоплаты товаров(услуг), а такжеполученияналичных средствв отделениях(филиалах) банкови банковскихавтоматах(банкоматах).Принимающиекарточку предприятияторговли (сервиса)и отделениябанков образуютсеть точекобслуживаниякарточки(приемную сеть).

Пластиковаякарточка представляетсобой пластинустандартныхразмеров (85,6 мм– 53,9 мм – 0,76 мм),изготовленнуюиз специальной«условно-устойчивой»к механическими термическимвоздействиям,пластмассы.Одна из основныхфункций пластиковойкарточки –обеспечениеидентификациииспользующегоее лица каксубъекта платежнойсистемы. Дляэтого на пластиковуюкарточку наносятсялоготипыбанка-эмитентаи платежнойсистемы, обслуживающейкарточку, имядержателякарточки, номерего счета, срокдействия карточкии др. Кроме этого,на карточкеможет присутствоватьфотографиядержателя иего подпись.Алфавитно-цифровыеданные – имя,номер счетаи др. – могутбыть эмбоссированы,т.е. нанесенырельефнымшрифтом. Классификацияпластиковыхкарточек поряду основныхпоказателейпредставленав таблице В.1(приложениеВ).

Вторая составляющаярассматриваемогоблока – денежныепереводыпосредствомразличныхсистем. Первойиз которыхявляется обычныйбанковскийперевод посредствомтелекоммуникационнойсреды, т.е. этоперевод денежныхсредств сосчета на счет(при помощииспользованиястарых формбезналичныхрасчетов, например,платежногопоручения).

Третья составляющаяблока – переводыналичностив системахWestern Unionи Money Gram– это денежныепереводы наличныхденежных средствосуществляемыепрактическив режиме реальноговремени – несколькоминут.

Система WesternUnion действуетв 185 странах.Включает свыше94 тыс. пунктовобслуживанияклиентов, в томчисле свыше2600 пунктов встранах СНГи Балтии. Сетьсистемы MoneyGram насчитывает35 тыс. точекобслуживанияпочти в 140 странахмира.

Скорость переводав обеих системах– несколькоминут. Клиентунет необходимостиоткрыватьбанковскийсчет или оформлятьпластиковуюкарточку. Получателюдостаточнолишь предъявитьпаспорт и заполнитьпростой бланк,а отправителюдаже не нужнопредъявлятьникаких документов.Но все же переводыв данных системах– дорогоеудовольствие,например, припереводах посистемам:

WesternUnion любойсуммы до 50$ (даже1 цента – такоетеоретическивозможно) необходимобудет заплатить15$. Выгодно переводитьлишь большиесуммы: например,при переводе2000$ придетсязаплатить$100;
MoneyGram суммыменьше $50 – $20, припереводе $10000 –$300.

Переходим крассмотрениюБлока «2» –Интернет-коммерция (i-Commerce)– динамичноразвивающегосяпоследние 10лет.

Интернет-коммерция– это разновидностьэлектроннойкоммерции с«ограниченнойсферой деятельности»– только в рамкахглобальнойсети Интернет.

Все многообразиеновых формбезналичныхрасчетов такили иначе связаныдруг с другом,а в некоторыхслучаях дополняютдруг друга.Речь идет опервой составляющейэтого блока– карточныхплатежныхсистемах. Всясистема функционированияэлектроннойналичностипостоянносвязана сосферой предоставляемыхуслуг (Блок«4»), в составкоторой входятэлектронные«торговыеточки» – Интернет-магазины(Web-shops).Некоторые изних используютпроцессингпластиковыхкарт, т.е. приемплатежей побанковскимпластиковымкартам, какосновную формуоплаты товаров(услуг). Такуювозможностьпродавец можетосуществить2-мя путями:

Получивсобственныйспециальныйбанковскийсчет типа «Merchant Account» (в пер. с англ.– счет продавца)– это транзитныйсчет в банке,куда поступаютденьги, полученныепродавцом спластиковыхкарт покупателей.С определеннойпериодичностьюденьги с MerchantAccount переводятсяна текущий(расчетный)счет продавца.Merchant Accountвключает всебя как торговыйсчет, так и веськомплекс услугпо приему оплатыс кредитнойкарточки(предоставлениеаппаратныхсредств поприему кредиток,проведениеавторизациикарточек, проведениерасчетов сбанком-эмитентомкарточки, зачислениеденег на торговыйсчет продавцаи т.д.), а такжеберет на себяответственностьза сохранностьполучаемыхданных отплательщиков.Без Merchant Accountюридическоелицо не имеетправо приниматьплатежи попластиковымкартам.
Работатьчерез так называемыхMAP-посредников(Merchant AccountProvider) – посредников,занимающихсяполучениемсчетов типа«Merchant Account»или «Person-to-Person»для своих клиентов.У данного способаесть свой недостаток– более высокийпроцент заобслуживание.

Карточныеплатежныесистемы – этосторожилыИнтернет-расчетов,поэтому ихсуществуетдостаточномного и в Россиии зарубежом.Основные изних представленыв таблицах Г.1и Г.2 (приложениеГ). И, как правило,все они взаимодействуютс «внешней»средой практическипо единомупринципу, которыйболее подробно(на примересистемы «SyberPlat»– совместногопродукта АКБ«Платина» иСанкт-Петербургскойкомпании «РекСофт»,функционирующейпо торговоймаркой «Аssist»)представленна рисунке Д.1(приложениеД).

Работа по процессингупластиковыхкарт физическихлиц с использованиемMerchant Accountне допускается,поэтому решенаэта проблемабыла толькос введениембанковскихсчетов типа «Person-to-Person»[1]. В сущности,данный счетиспользуетсятакже как исчет «MerchantAccount», за исключениемтого, что предоставляетсяон лишь частнымлицам и предназначендля взаиморасчетовмежду ними. Но,к сожалению,ни одна из такихсистем не работаетв России, а многиевообще ограничиваютсяСоединеннымиШтатами Америки.

Переходим крассмотрениювторой составляющейблока – дебетовыесхемы (илинекарточныеплатежныесистемы). Этотакие системы,в которых покупательрегистрируется,открывает счет,переводит нанего деньги,а потом уже имипользуется.Эти системынадежнее, таккак не приходится при каждойпокупке товарараскрыватьпараметры своейпластиковойкарты. Платаза транзакции^¹,как правило,на 2-4% меньше чемпри процессинге.На самом делепереводов денегсо счета насчет в такихсистемах нет.Все деньги всехучастниковсистемы лежатна счете в банке,а вместо реальныхтранзакцийведется журналих перемещениймежду разнымиучастниками.Сравнительныехарактеристикинекоторыхнекарточныхплатежныхсистем приведеныв таблице Е.1(приложениеЕ), а схема прохожденияплатежа запокупку товарав некарточныхплатежныхсистемах изображенана рисунке Ж.1(приложениеЖ).

Далее рассмотримтретью составляющую– системыэлектронного(удаленного)банкинга(e-Banking),которых существует2 вида: Интернет-банкинг(i-Banking) иИнтернет-трейдинг(i-Trading).

Интернет-банкинг– это возможностьсовершать всестандартныеоперации, которыемогут бытьосуществленыклиентом вофисе банка(за исключениемопераций сналичными)через сетьИнтернет.

Услуги интернет-банкингавключают в себяследующиевозможности:

осуществлятьвсе коммунальныеплатежи (электроэнергия,газ, телефон,квартплата,теплоснабжение);
оплачиватьсчета за связь(IP-телефония,сотовая ипейджинговаясвязь, интернет)и другие услуги(спутниковоетелевидение,обучение, пр.);
производитьденежные переводы,в том числе виностраннойвалюте на любойсчет в любомбанке;
переводитьсредства воплату счетовза товары, втом числе купленныечерез интернет-магазины;
покупатьи продаватьиностраннуювалюту;
пополнять(снимать) денежныесредства сосчета пластиковойкарты;
открытиеразличныхвидов счетови перевод наних денежныхсредств;
получатьвыписки о состояниисчета за определенныйпериод в различныхформатах;
получатьинформациюо поступившихплатежах врежиме on-line;
получатьинформациюоб осуществленныхплатежах и принеобходимостиотказатьсяот неоплаченногоплатежа;
другиедополнительныеуслуги: возможностьподписки нажурналы и газеты,брокерскоеобслуживание(покупка (продажа)ценных бумаг,созданиеинвестиционногопортфеля,возможностьучастия в паевыхфондах банка,участие вэлектронныхторгах).

Системы Интернет-банкингапредставленыв основномбанковскимиразработками(или разработкамиспециальныхфирм) «Клиент-Интернет-Банк»,которые используютсяи в России изарубежом, хотяв России использованиесредств интернет-банкингав значительноймере пока являетсяне бизнесом(как зарубежем),а похвальнымстремлениемк новаторству.Так, по даннымисследования,проведенногокомпанией«Интернет-Маркетинг»на 1 января 2002года, в российскихбанках установлено323 интернет-системы(с учетом систем,находящихсяв опытнойэксплуатации).Реально жефункционирующихполноценныхсистем интернет-банкингана рынке намногоменьше. Реальноже функционирующихполноценныхсистем интернет-банкингана рынке намногоменьше (приложениеИ, таблица И.1)[73].

СовременныеИнтернет-технологиипозволяютбанкам частьсвоих услугвозвести нановый уровень,тем самым привлечьновых клиентови снизить затратыпо их обслуживанию.Стоит заметить,что деятельностьбанков в сетиограничиваетсяне толькоорганизациейплатежей ипрямого доступак счету. Некоторыеиз них оказываютброкерскиеуслуги (Интернет-трейдинг)и дают возможностьполучениякредита непосредственночерез сетьИнтернет.

Интернет-трейдинг– это услуга,предоставляемаяинвестиционнымпосредником(банком илиброкерскойкомпанией),которая позволяетклиенту осуществлятьпокупку илипродажу ценныхбумаг и валютыв реальномвремени черезсеть Интернет.

Обычно этауслуга подразумевает:

непосредственновозможностьпокупки (продажи)финансовыхактивов в реальномвремени;
созданиеинвестиционногопортфеля инвестора;
возможностьучастия клиентаво взаимныхфондах;
предоставлениеклиенту частообновляющейсяфинансовойинформации:котировкиценных бумаги курсы валют;
предоставлениеклиенту аналитическихстатей, графическойинформации,помощи профессионалови т.д.

Существуеттри основныхспособа предоставленияброкерскихуслуг черезсеть Интернет:

Клиентпокупает (продает)ценные бумаги,составляетсвой инвестиционныйпортфель ит.д. непосредственнона сайтекомпании-посредника,не используяпри этом специальногопрограммногообеспечения.
Клиент(пользователь)устанавливаетна своем компьютереспециальноепрограммноеобеспечениеи с помощьюнего получаетинформациюи совершаеттранзакциина финансовыхрынках.
Клиентпосылает запросна покупку(продажу) активовсвоему брокерус помощьюэлектроннойпочты (e-Mail).

Интерес к банковскимИнтернет-услугампостояннорастет, поэтомупо прогнозамведущих специалистовЕвропы числопользователейсистем электронного(удаленного)банкинга вевропейскихстранах с каждымгодом будетрасти (рисунок1) [72].

Временнойпериод

Рисунок1 – Предположительнаядинамика ростачисла пользователейсистем

удаленногобанкинга вевропейскихстранах до 2005года

Теперь перейдемк рассмотрениючетвертойсоставляющей– электронныеплатежныесистемы (платформы)цифровой наличности (e-Cash),одной из самыхинтересных,широко применяемыхи динамичноразвивающихсясредств функционированияновых формбезналичныхрасчетов внастоящеевремя. Системыцифровых наличных– это уже следующеепоколениеэлектронныхденег, котороев последнеевремя началоповсеместноприменяться.

Сама идея оченьпроста: в такихсистемах создателиотказалисьот самой идеибанковскогосчета. Рольденег играютфайлы-обязательства,т.е., по сути дела,наряду с традиционнымивалютами иливекселямивводятся ихэлектронныеаналоги. Приэтом при помощисовременныхкриптографическихметодов такиефайлы обладаютвсеми свойстваминастоящихденег. В частности,их невозможноизготовитькому-либо, кромесистемы-эмитента.Их подлинностьлегко проверяется.Специальныепроцедурыисключаютвозможностькопированияэлектронныхкупюр. Инымисловами этопочти полныеаналоги бумажныхбанкнот, в которыхроль водяныхзнаков и защитныхполосок играютпротоколызащиты данных.Оборот такихденег оченьдешев и быстр.Каждый пользовательможет конвертироватьв банке, у которогозаключеносоглашениес данной системой,необходимуюсумму в электронные«купюры» изачислить ихна свой электронныйкошелек, а дальше«передавать»их по сети, оплачиваятовары и услуги,совершаябанковскиеоперации, одалживая,даря и так далее.

Технологияцифровой наличностиобеспечиваетвысокую защитуот мошенничества.Перехвативэлектроннуюкупюру, злоумышленникполучает толькоее стоимость,что лишаетсмысла сампроцесс перехватаи взлома купюры,в отличие отперехвата,например, данныхпластиковойкарты, в результатечего злоумышленникполучает доступко всей находящейсяна ней сумме.

Но главноепреимуществоцифровой наличности– конфиденциальностьрасчетов. Когдапокупательрасплачиваетсяцифровойналичностью,продавецустанавливаетлишь подлинностьденег, но неможет определить,кто именносделал покупку.

Особенно такиесистемы интересныдля России, гдевсе еще плохоразвита системаоплаты пластиковымикартами и такимобразом цифровыеналичные могутзанять этунишу.

Систем цифровойналичностидостаточномного. За рубежомнаиболее популярнымисчитаютсясистемы «e-COIN»и «BeeNZ», ав России насегодняшнийдень – это системы«WebMoney-Transfer»и «Яndex-Деньги»(данные системыявляются внастоящиймомент конкурентами),сравнительныехарактеристикикоторых представленыв таблице К.1 иК.2 (приложениеК).

Все системыцифровой наличностифункционируют(работают) примерноодинаково,поэтому болееподробно рассмотримдве последниеиз вышеуказанных.

Система «WebMoney-Transfer»– это учетнаясистема, с помощьюкоторой всежелающие могутобмениватьсяуниверсальнымиучетными единицами– титульнымизнаками (WM). Системаоткрыта в 1998 годудля свободногоиспользованиявсеми желающимии не имеет никакихтерриториальныхограничений.Денежная единицаWM эквивалентна$1 США. Банком-эмитентомявляется«International Metal Trading Bank, Inc. (IMTB)»,зарегистрированныйв оффшорной зоне – островеНауру, который,в свою очередь,имеет корреспондентскиесчета в СберБанкеРФ. Деньги клиентовсистемы «WebMoney-Transfer»находятся вIMTB-банке накорреспондентскихсчетах типа«НОСТРО». Приэтом надо отметить,что IMTB-банкнесет ответственностьпо своим обязательствамв пределахсвоих активов.

С помощью системы«WebMoney-Transfer» можносовершатьмгновенныебезотзывныетранзакции,связанные спередачейимущественныхправ на любыетовары и услуги,создаватьсобственныеэлектронныесервисы (Web-сервисы)и сетевыепредприятия,проводитьоперации сдругими участниками,выпускать иобслуживатьсобственныерасчетныеинструменты.

Для работынеобходимоустановитьпрограммноеобеспечение— «WebMoney-Keeper»(электронныйкошелек) – одинаковоеи для продавцови для покупателей.Эту программуможно бесплатноскачать с сервера.

Расчеты междуучастникамисистемы могутпроизводитьсятитульнымизнаками, хранящимисяна их «кошельках»несколькихвидов: WM-Z (эквивалентUSD) – на Z-кошельках,WM-R (эквивалентRUR) – на R-кошельках;WM-E (эквивалентEUR) – на Е-кошельках,, WM-C и WM-D (эквивалентUSD для кредитныхопераций) – наС-кошелькахи D-кошельках.При переводесредств используютсяоднотипныекошельки, аобмен WM-R на WM-Zпроизводитсяв виртуальныхобменных пунктах.Средства, хранящиесяв кошельке,находятся вполном распоряженииего владельцаи в любой моментмогут бытьиспользованы.

Все находящиесяв системе титульныезнаки R, Z и E типовполностьюобеспеченыреальнымиденежнымиактивами,зарезервированнымина различныхбанковскихсчетах гарантовсистемы^¹.

Система«WebMoney-Transfer»,по большомусчету, имеетнаправленностьбольше в сферуэлектронно-финансовогобизнеса в отличиеот ее конкурента– системы электроннойналичности«Яndex-Деньги»,направленностькоторой большележит в сторонуобеспеченияпотребителейвозможностьюиспользованияцифровой наличностив сфере услуг.

Теперь рассмотримсистему электроннойналичности«Яndex-Деньги»,которая насегодняшнийдень являетсяглавным конкурентомвыше упомянутой.Данная системабыла запущена24 июля 2002 годагруппой компаний«PayCash» ипоисковымИнтернет-сервисом«Яndex». Сцелью созданияуниверсальнойплатежной средыобъединяющейпокупателейи продавцовтоваров и услугдля повышенияэкономическойэффективностителекоммуникационнойсреды (на данномэтапе пока –Интернет) какотрасли в целом.

Денежные знакисистемы «Яndex-Деньги»(как в принципеи любой другойсистемы электроннойналичности)– это не деньгив собственномсмысле, а предоплаченныйфинансовыйпродукт (ПФП)в терминологииЦентральногоБанка РФ. Тоесть общаяимеющаяся встране суммаденег не увеличивается,как не увеличиваетсяона от переводаналичных денегв безналичные,например, насвой счет вбанке. Всеобязательствав системегарантируются100%-ным резервированиемсредств насчетах банков-партнеров.

Все зачисленныев систему«Яndex-Деньги»средства находятсяна банковскихсчетах компании-операторасистемы в следующихбанках-партнерах:«ГутаБанк»,«ИмпэксБанк»,«Банк ПервоеО.В.К.», «БанкТаврический»,«БайкальскийБанк», «ВостСибТрансКомБанк»,«СберБанк РФ»,«ЭлЛипсБанк».

Для пользованиясистемой необходимоустановитьИнтернет-кошелек,который можнобесплатноскачать насайте. Болеенаглядно процессфункционированиясистемы показанна рисунке Л.1(приложениеЛ). Очень хорошопродуманавозможностьпокупки цифровойналичности.Благодаряодному толькоАКБ «ИмпэксБанк»,возможно пополнениеИнтернет-кошельковв 47 городах России,не считая другихвозможностей:предоплаченных скретч-карт,всевозможныхпереводов,виртуальныхобменных пунктов,других системцифровой наличностии т.д. Способывозврата (вывода)денег из системытакже широкораспространены.Система «Яndex-Деньги»работает совсеми банкамиРоссийскойФедерации:выводит деньгииз Интернет-кошельковпользователейна расчетныесчета в любомбанке РФ, перечисляетна пластиковыекарты, предоставляетвозможностьзабрать своиденьги наличнымив офисах представительств.

В общем виде,данная системапредставленанеким механизмомвзаимодействияего партнеров,в состав которыхвходят: банки,сотовые компании,Интернет-провайдеры,Интернет-магазины,почта, пресса,страховыекомпании,коммунальныеслужбы и такдалее.

Проблемапредотвращениямошенничествав системе такжерешена на достойномуровне. Всесообщения итранзакциив системе оформляютсяэлектроннымидоговорамикупли-продажии подписываютсяэлектронно-цифровымиподписями, атакже шифруютсяобеими сторонами,т.е. все сообщенияи транзакциипередаютсятолько в защищенномвиде. Каждаяфинансоваяоперация всистеме заверяетсяподписьюпроцессинговогоцентра системы.Интернет-кошелекзащищен паролем,а его базы данныхнадежно шифруются.Работа платежнойсистемы ведетсяна основе рядапатентов илицензий, независимаяэкспертизакоторых былапроведенапередовойкомпанией вобласти созданияшифровальныхалгоритмов– «Counterpane Systems», послечего было выданоэкспертноезаключение.

Бурное развитиесистем цифровойналичностипривело к тому,что резко всталапроблеманеобходимостиобмена виртуальныхвалют. Эту нишузаполнилиИнтернет-проекты,называемыесейчас каквиртуальныепункты обменавалют – пятаясоставляющая,рассматриваемогоблока. Функционируютони также каки реальные,правда, курсыобмена валют,как правило,на 2-3 пункта вышеофициальных,плюс еще беретсякомиссия, еслизаказан переводна электронныйкошелек другойсистемы.

С развитиемвиртуальныхсредств оплатыпоявилась такженеобходимостьаккумулированияданных средствв момент их«незанятости»в процессекупли-продажи.Этим начализаниматьсявиртуальныебанки (шестаясоставляющая)– банки, работающиес клиентамиисключительночерез телекоммуникационнуюсеть и, в отличиеот традиционныхбанков, нерасполагающимифилиальнойсетью. Для всехжелающих возможностьоткрытия счетаon-line сталареальной. Этоможно сделатьанонимно илипод вымышленнойфамилией ипоэтому у виртуальныхбанков появилосьеще одно названиеанонимныеon-lineбанки (седьмаясоставляющая)[81]. Для открытиясчета, как правило,бывает необходимолишь ввестиадрес электроннойпочты, входноеимя (логин) ипароль. Яркимпримером такогобанка можетслужить «Bankfor InternationalSettlements (BIS)»,открытый в 1999 году в республикеЧерногория(оффшорнаязона). В настоящеевремя на услугитаких банковнаблюдаетсяповышенныйспрос, так какони предоставляюточень заманчивыепроценты подепозитам.

Системы цифровыхналичных нестоят на местев своем развитии,поэтому восьмойсоставляющейвыступаютсредства их«трансформации»в смарт-карты(smart-card –в дословномпереводе сангл. – «умные»карты), т.е. карты,способныеиспользоватьцифровую наличностькак в телекоммуникационнойсреде, так ивне ее. Внешнетакая картанапоминаетобыкновеннуюпластиковуюкарту, внутрикоторой находятсяпроцессор,карта памятии программноеобеспечениес системойввода-выводаинформации.Используютсяданные картыпрактическитакже как иобыкновенныепластиковые,за одним исключением,что на них можно«записать»деньги-файлысо своего кошелька(или счета вбанке) из интернетаи пользоватьсяими, например,для оплатытоваров ужев реальныхмагазинах илиснять реальныеналичные вспециальномсмарт-банкомате(принимающими обыкновенныепластиковыекарты).

Что же касаетсяпредставителейданной категории,то их пока толькодвое: системы«MonDex» и «VISACash», но ужеи среди нихидет жесткаяконкурентнаяборьба.

Считалось, чтоданный видбезналичныхрасчетов вскором временибудет однимиз самых востребованныхна рынке услугданного вида,однако с развитиемнаучно-техническогопрогресса (НТП)данный видтрансформировалсяв одно из последнихи перспективныхна сегодняшнийдень направленийэлектроннойкоммерции –мобильнаякоммерцияили система m-Commerce(Блок «3»). Всвязи с этимсмарт-картыплавно трансформируютсяв новое средствоведения безналичныхрасчетов –чиповые карты(мини-пластиковыекарты) со встроеннымв них микропроцессором(SIM-card).

Мобильнаякоммерция –это еще однаразновидностьсистемы e-Commerce,направленнаяна ведение ужемобильныхбезналичныхэлектронныхрасчетов.

Данная сфера еще очень плохо развита нетолько у насв стране, но и

вообщево всем мировомсообществе.Именно этой«отрасли»отводитсяграндиозноеместо в сфереразличногорода услуг (втом числе ифинансового),направленныхна конечногопотребителя.Стоит отметить,что эта сфератесно переплетенасо всеми категориямисистемы новыхбезналичныхрасчетов, аосновой еесуществованиявыступаютразвитие ифункционированиесотовой радиотелефоннойсвязи, анализкоторой будетзатронут нижево втором разделеданной дипломнойработы.

С ежегоднымростом во всеммире числаабонентовсотовой связивозникланеобходимостьв проведенииисследованиясектора мобильныхсредств связии проверка егона вовлечениев сферу новыхформ безналичныхрасчетов. Такоеисследованиебыло проведенонемецкой фирмой(концерном)«Siemens» и компанией«OC&CStrategy Consultants».Данные организацииобладают ценным«ноу-хау» вобласти внедренияи применениясредств мобильнойкоммерции, атакже являютсяпионерами вданной «отрасли».Кроме того,данные организацииобеспечивают,обратившимсяк ним фирмам,превосходноемоделированиестратегическихвозможностейи ограниченийв области мобильнойкоммерции. Попроведениюисследованиябыла выстроенацепочка вовлеченностиотраслей всферу мобильнойкоммерции итаковыми былипять отраслей:автомобильнаяпромышленность,банки, средствамассовой информации(СМИ), телекоммуникационныеи туристическиефирмы, остальныеже считают покаданную «отрасль»не целесообразнойдля ее внедрения(рисунок 2) [44].

Считается, чтопионерами вреализациивозможностейсферы мобильнойкоммерции былиименно финансово-кредитныеучреждения,которые с цельюповышения,разнообразиякачества иколичествапредоставляемыхуслуг, направленныхна конечногопотребителя,усовершенствовалисектор В2С (отангл. «Business-to-Customers»– бизнес дляпользователей).Именно на развитиеэтого секторав настоящиймомент возлагаютсябольшие надежды.

Рисунок2 – Степеньвовлеченностьразличныхотраслей всферу мобильной

коммерции

Компании (предприятияотраслей) имеющиежелание и возможностизанять передовыепозиции в областимобильнойкоммерциидолжны постоянносовершенствоватьсвой сервис,чтобы не уступитьв конкурентнойборьбе за конечногопотребителя.В связи с чем,для менеджеровтаких компаний,концерном«Siemens» и компанией«OC&CStrategy Consultants»были сформулированытри основныерекомендациипо данной проблеме:

поискстратегическихпартнеров дляреализацииновых подходовв сфере мобильнойкоммерции;
внимательноеизучениебизнес-моделей,на основаниикоторых предполагаетсяосуществлениеинвестицийв сферу мобильнойкоммерции;
поиск,изучение иреализацияновых (еще неиспользуемыхконкурентами)приложенийв сфере мобильнойкоммерции.

Плодами развитиямобильнойкоммерции всекторе В2Смогут бытьфинансовыеуслуги различногорода^¹.В этой связи,в настоящеевремя идетусилениевзаимодействиякак отраслей,так и услуг потрем взаимосвязаннымкомпонентам,оперирующихв этой среде:компаний-операторовсотовой связи,Интернет-провайдерови кредитно-финансовыхучреждений.В связи с чем,по мнению аналитиков,обороты российскогорынка мобильнойкоммерции в2005 году будутравнятьсяприблизительно$278,81 млн., а в 2007 г. –$377,86 млн.

Подводя чертувыше сказанному,необходимоотметить, чтотема мобильнойкоммерции насегодняшнийдень спорнаяи неоднозначная,и пока не ясно,какое будущееей уготовано.В свое времяне все разгляделии перспективыразвития электроннойкоммерции, атеперь e-Commerce– это факт, скоторым нужносчитаться.Более того, одальнейшемразвитии мобильнойкоммерциинельзя судитьпо ее современномусостоянию,которое, в чемсогласны всеаналитики,совсем не безоблачно.Сколько-нибудьадекватнуюкартину, помнению аналитиков,можно будетполучить вближайшиеполгода-год.

1Все нормативно-правовыеакты взяты изсправочно-правовойсистемы (СПС)«КонсультантПлюс».

1Тратта – синонимпереводноговекселя (отлат. trahere –тащить, тянуть).

1Клиринг (отангл. «clearing»)– чистить,расчищать.

2Факторинг (отангл. «factor»)– агент, посредник.

1Транзакция(transaction) – банковскаяоперация, состоящаяв поэтапномпереводе денежныхсредств с одногосчета на другой.

1Гарантамисистемы являются:1) по WM-R-операциямАНО «ВМ-Центр»(Россия, 115035, Москва,Садовническаяд.71); 2) по WM-Z-операциями WM-E-операциямвыступаеткомпания PAYMERLIMITED (CYPRUS, Zip code – P.C.1075,NICOSIA, CHYTRON5).

1Методическиеосновы создания,совершенствованияи внедрениясредств мобильнойкоммерции вфинансовыйсектор отраженыв третьей частиданной дипломнойработы.

110

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМЕХАНИЗМОВИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МОБИЛЬНЫХСРЕДСТВ СВЯЗИВ БЕЗНАЛИЧНЫХФОРМАХ

РАСЧЕТОВ

3.1 Методическиеосновы созданиясистем оплатытоваров и услуг

посредствомиспользованиямобильныхсредств связи

Как отмечалосьв первом разделедипломнойработы, в настоящеевремя в российскойэкономике идетпроцесс взаимодействиякак отраслей,так и услугтрех основныхкомпонентов,оперирующихв среде B2C:компаний-операторовсотовой связи,Интернет-провайдерови кредитно-финансовыхучреждений.На фоне данноговзаимодействияв системе m-Commerceвозможновозникновениеновых финансово-телекоммуникационныхпродуктов иих проникновениена рынок вышеупомянутойсреды.

Речь идет оразвитиифинансово-телекоммуникационныхпродуктов, гдеоплата товаров(работ, услуг)осуществляетсяпри помощимобильныхсредств связи(мобильноготелефона). Стоиттакже вернутьсяк схеме новыхбезналичныхрасчетов, приведеннойв первом разделедипломнойработы (приложениеБ, рисунок Б.1),а именно к Блоку«3» (Звено «Б»).В данном блокеотражены пятьсоставляющих,посредствомкоторых происходитвзаимодействиев системе мобильнойкоммерции:

первой(основной)составляющейв данном блокевыступаютчиповые телефонныекарты (SIM-card^¹),на которыхосновываетсявся системамобильнойкоммерции, таккак именноданное техническоесредство, какговорилосьранее (в первомразделе работы),способно заменитьвсе существующиевиды пластиковыхкарт;
второйсоставляющейвыступаютпредоплаченныекарты оплатыуслуг (Скретч-карты),которые являютсянезаменимымсредствомпополнениякак мобильных(лицевых) счетовабонентов, таки их «мобильныхкошельков»;
третьясоставляющая– GSM-сервис(SMS, WAP,GPRS) – этоинформационно-техническиесредствакомпаний-операторовсотовой радиотелефоннойсвязи, с помощьюкоторых осуществляетсявозможностьфункционированиясистемы мобильнойкоммерции;
четвертойсоставляющейвыступаютмобильнаяналичностьи мобильныйкошелек – этоновая интерпретацияпонятий электроннойналичности,а также средстваее хранения;
пятой(последней)составляющей,рассматриваемогоблока, выступаютмобильныесистемы оплатытоваров и услуг– совместныекомбинированныефинансово-телекоммуникационныепродукты.

Исходя из всеговышесказанного,возможно предложитьдва финансово-телекоммуникационныхпродукта:мобильно-карточнуюсистему оплатытоваров (услуг)и мобильнуюсистема оплатытоваров (услуг).Названныесистемы в основномпризваны датьвозможностьфинансово-кредитными телекоммуникационнымучреждениямпополненияперечня услуг,предоставляемыхсвоим клиентам,а последним– возможностьпостоянного(круглосуточного)контроля засвоими денежнымисредствамии удобство ихиспользования.

Мобильно-карточнаясистема оплатытоваров (услуг)представленана рисунке 12.Данная системадает возможностьдержателяммеждународныхпластиковыхбанковскихкарт, заключивсоглашенияс банком икомпанией-операторомсотовой связи^¹,оперативногодоступа к информациипо банковскимкартам припомощи мобильноготелефона.

В рамках даннойсистемы банкв режиме реальноговремени направляетна мобильныйтелефон клиентавсю необходимуюинформациюв виде текстовыхSMS-сообщений.

Рисунок12 – Мобильно-карточнаясистема оплатытоваров (услуг)

Запросы клиентана предоставлениекакой-либоинформациитакже направляются с помощью мобильного телефона в виде коротких текстовыхSMS-сообщенийна соответствующийсервисный номертелефонакомпании-операторасотовой радиотелефоннойсвязи.

Из возможностейиспользованияданной системыможно выделитьследующие:

получениеинформацииоб операцияхоплаты товаров(услуг) и операцияхвыдачи наличныхденежных средствпо факту совершенияавторизации (разрешенияили отказабанка на проведениеоперации покарте), либопо факту проведенияоперации покарте (в случае,если операциябыла совершенабез авторизации);
информацияоб операцияхвнесения средствна счет банковскойкарты в подразделениибанка (направляетсяпо факту увеличениялимита по карте);
возможностьоперативногополученияинформациио доступномлимите по картам;
оперативнаяблокировкадействия карты(например, вслучае ее утратыили в случаеподозренияна незаконноеиспользованиекарты постороннимилицами);
возможностьконтроля операцийпо дополнительнымкартам, выпущеннымпо счету основнойкарты клиента.

Касаясь вышеупомянутогорисунка, стоитпояснить процессфункционированияданной системы:

Клиентбанка (держательмеждународнойпластиковойкарты) и, в своюочередь, абоненткомпании-операторасотовой связи,у которой имеетсятройственноесоглашениемежду ней, магазиноми банком, выбираетв магазинетовар (услугу)и передаетпродавцу пластиковуюкарту для ихоплаты.
Продавецосуществляетпроцессингпластиковойкарты и выдаеттовар (услугу)клиенту банка.
Магазинчерез телекоммуникационнуюсеть (Интернет-провайдер)передает информациюо пластиковойкарте и купленномтоваре (оказаннойуслуге) в банк.
Банкпроизводитсписание денежныхсредств с картыабонента изачисляет ихна счет магазинаи, в свою очередь,уведомляетпоследнегооб этом.
Банкпосредствомтелекоммуникационнойсети (Интернет-провайдера)и системы (шлюза)мобильногобанка передаетинформациюо купленномтоваре (оказаннойуслуге) и о движенииденежных средствпо счету абонентаего сотовойкомпании^¹.
Компания-операторсотовой связипосредствомкороткоготекстового SMS-сообщенияполностьюпередает своемуабоненту всюинформацию,предоставленнуюей банком.

В данной системеимеются большиеперспективывыхода на рынокфинансово-телекоммуникационныхуслуг, так какв настоящеевремя все большеечисло как физических,так и юридическихлиц предпочитаютрасплачиватьсяза приобретенныетовары (услуги)пластиковымикартами, а контрольза расходамив режиме реальноговремени (с помощьюмобильныхсредств связи)является ещеодним новымвидом банковскихуслуг, дающихвозможностьпривлечь насвою сторонувсе более новыхклиентов.

Как говорилосьранее, основнымобъектом мобильнойкоммерциивыступаютчиповые телефонныекарты, способныев настоящеевремя полностьюзаменить всесуществующиевиды пластиковыхкарт. В связис чем целесообразнобыло бы предложитьмобильнуюсистему оплатытоваров (услуг),представленнуюна рисунке 13.

С финансовойточки зренияданный совместныйпродукт базируетсяна том, что вмомент регистрацииабонентакомпании-операторасотовой связив данной системе ему открывается собственный расчетный счет в банке,

Рисунок13 – Мобильнаясистема оплатытоваров (услуг)

участвующимв данном проекте.Это так называемый«мобильный кошелек», с которого и производятся расчеты абонента за приобретенныетовары (услуги).Пополнениесобственного«мобильногокошелька»возможно любымиспособами:предоплаченнымискретч-картами,различнымивидами безналичныхпереводов,переводамиденежных средствпосредствомэлектроннойналичностии так далее.

«Мобильныйкошелек» абонентапо своей сутиявляется специальнымместом хранениявносимых абонентомавансовыхплатежей (т.е.появляетсяпонятие «мобильнойналичности»),с которого этисредства могутбыть использованыпо запросу(звонку наопределенныйкороткий сервисныйномер) абонентадля оплатыприобретенноготовара (услуги)того или иногомагазина. Послевыбора интересующеготовара (услуги)и инициацииего оплаты из«мобильногокошелька»абонента врежиме реальноговремени, списываетсясоответствующаясумма, котораяподлежит перечислениюна расчетныйсчет магазина.

За выполнениефункций посредничествамежду абонентоми магазином(поставщикомуслуг) в процессеприема платежейкомпания-операторсотовой связина регулярнойоснове должнаполучать отмагазина комиссионноевознаграждениев виде фиксированногопроцента отсуммы каждогоплатежа. Такжекомиссионноевознаграждениеполучает ибанк, в которомоткрыты счетаабонентов –пользователейданной системы.Перечислениемагазину средствза оказанныеим услуги должноосуществлятьсякомпанией-операторомсотовой связина регулярнойоснове черезбанк, участвующийв данном совместномфинансово-телекоммуникационномпроекте.

Маркетинговоепродвижениеуслуг даннойсистемы компания-операторсотовой связидолжна осуществлятьсовместно смагазином.Экспертноеконсультированиеабонентов повопросам пользованияуслугами системытакже должноосуществлятьсясилами магазинов,участвующихв данном проектеи абонентскойслужбой компании-операторасотовой связи.

Возвращаяськ вышеупомянутомурисунку, стоитболее детальнорассмотретьпроцессы,происходящиевнутри даннойсистемы:

Абоненткомпании-операторасотовой связи,у которой заключенотройственноесоглашениемежду ней, магазиноми банком, выбираетв магазинетовар (услугу)и совершаетзвонок поопределенномусервисномуномеру, соответствующемуданному товару(услуге).
Компания-операторсотовой связи,получив звонокабонента, даетразрешениемагазину выдатьему товар (оказатьуслугу).
Продавецмагазинаосуществляетвыдачу абонентутовара (оказываетуслугу).
Магазинизвещает банко купленномабонентомтоваре (оказаннойуслуге) и егостоимости.
Вподтверждениеизвещениямагазинакомпания-операторсотовой связичерез систему(шлюз) мобильногобанка и телекоммуникационнуюсеть (Интернет-провайдера)передает вбанк требованиена списаниеопределеннойсуммы денежныхсредств с«мобильногокошелька»абонента изачислениеих на счет магазина.
Банкпроизводитдвижение денежныхсредств между«мобильнымкошельком»абонента исчетом магазинаи, в свою очередь,сообщает последнемуо проделаннойоперации.
Банкпосредствомтелекоммуникационнойсети (Интернет-провайдера)и системы (шлюза)мобильногобанка передаетинформациюо купленномтоваре (оказаннойуслуге) и о движенииденежных средствпо счету абонентаего сотовойкомпании.
Компания-операторсотовой связипосредствомкороткоготекстового SMS-сообщенияполностьюпередает своемуабоненту всюинформацию,предоставленнуюей банком.

Подводя итоговуючерту всемувышесказанному,необходимоотметить достоинстваи недостаткисистемы оплатытоваров и услугс помощью мобильныхсредств связи.

Достоинстваплатежей спомощью мобильныхсредств связиочевидны:

во-первых,есть четкийконтроль тратыфинансовыхсредств – можнозаказать распечаткупо всем параметрамплатежей заопределенныйвременнойпромежутоквремени. Даннаясистема ужесуществуету любого операторасотовой связинаряду с отделомфинансовогоконтроля, которыйпоможет прояснитьвсе сложныевопросы пользователей;
во-вторых,легкость пополнениясвоего «мобильногокошелька»очевидна: икарты предоплаты,и пункты пополнениякошельков вмагазинахгорода, гдедействуетсотовый оператор,и перевод побезналичнойформе расчетов,а также с банковскихкарт или посредствомсистем электроннойналичности;
в-третьих,достаточнаябезопасность:для фирм, которыерешили продаватьтовары пользователямконкретногооператора,имеется возможностьпредусмотретьпроцедурурегистрациии открытияспециальногосчета, на которыйбудут переводитьсяденьги. В процессетакой регистрацииможно выяснитьвсе координатыорганизации,чтобы избежатьпроблем снепоставкамитовара;
в-четвертых,все достаточнопросто дляконечногопользователя:чтобы заказатьтовар, надопросто позвонитьпо определенномусервисномуномеру (какправило звонокна такие номеране долженоплачиваться)и получить отпродавца товар(услугу), а списаниеденежных средствпроизводитсяавтоматически;
в-пятых,данная системарасчетов оченьбыстрая и помогаетразвиватьрынок электронныхтоваров, которыемогут бытьдоставленынемедленнопрямо на сотовыйтелефон: мелодии,логотипы (картинкина дисплейтелефона),информационныетекстовыеSMS-каналы;
в-шестых,оживляетсярынок микроплатежейразмером от$0,01 до $0,05 – это самыемассовые, нои одновременносамые «болезненные»платежи длялюбой организации.Ведь для того,чтобы проверитьоспоренныймикроплатеж,фирме надопотратитьнамного большесредств чемсумма платежа.А в случае с«мобильнымикошельками»все решаетсяпростым переводомденег с «мобильногокошелька» насчет фирмы.Так же к этиммикроплатежамс энтузиазмомотносятся ипровайдерыконтента^¹,так как даннаявозможностьявляется первымшагом к созданиюусловий дляучастия детейи подростков(самые активныепользователисети на сегодняшнийдень) в совершении«онлайновых»покупок.

Что же касаетсянедостатковданной системы,то они (на данномэтапе развитиямобильнойкоммерции)незначительныи больше относятсяк техническойстороне вопроса(ограниченияпропускнойспособностителекоммуникационныхсетей, небольшиеразмеры дисплеясотовых радиотелефонови т.д.) нежелик экономической.

3.2 Совершенствование экономико-правовых механизмов

использованияновых формбезналичныхрасчетов

В последниегоды появляетсявсе большепроблемныхмоментов, посвященныхисследованиюэкономико-правовыхаспектов электронногосегмента мировойи национальныхэкономик, т.е.электронноймировой экономикиили экономикиэлектронныхрынков.

Актуальностьрассмотренияэкономическихи правовых (втом численалогово-правовых)проблем становленияи развитияэтого сегментаэкономикисегодня ужене вызываетсомнений ниу кого.

В РоссийскойФедерации насегодняшнийдень предпринимаютсялишь первыепопытки анализаотдельныхэлементовэлектроннойэкономическойдеятельности,формирующихсяв процессепереносапредпринимательскойактивностисубъектовмалого, среднегои крупногобизнеса винформационнуюсреду глобальныхи локальныхкомпьютерныхсетей, и в первуюочередь, конечноже, в сеть Интернет.В связи с этимцелесообразнорассмотрениепрактическихвопросов веденияэлектроннойторговли: проблемыпродвижениятоваров нановые рынкии организациисистемы управленияпродажами,эффективностирекламы втелекоммуникационнойсети, а такжеуправления Интернет-магазинамии так далее.

Одним из путейдостиженияустойчивогоразвития электроннойэкономическойдеятельности(электроннойкоммерции) всложившихсяусловиях российскойэкономики можетявляться разработкаКонцепции(или системы)государственногорегулированияэлектроннойэкономическойдеятельностии общественныхотношений,формирующихсяв телекоммуникационнойсреде (рисунок14).

Такая системагосударственныхмер в первуюочередь должнабыть направленана развитиерегулируемыхобщественныхотношений.Необходимоизбрать те мерыи формы государственноговоздействияна электронныйсегмент российскойэкономики,которые будутспособствоватьулучшению егофункционированияв интересахвсех участниковэлектроннойэкономическойдеятельности.

Кроме того,применительнок технологиямосуществленияэлектроннойэкономическойдеятельностинельзя не согласитьсяс мнением ведущихспециалистовКомитета пополитикеинформатизациипри ПрезидентеРоссийскойФедерации иРабочей группыпо электроннойкоммерцииэкспертно-координационногосовета прикомитете поэкономическойполитике ипредпринимательствуГосударственнойДумы РоссийскойФедерации, онеобходимостив ближайшеевремя принять«срочные меры,направленныена созданиеединого информационногопространствастраны и егоинтеграциив мировоеинформационноепространство.При этом потеряконтроля заинформационнымипотоками нафедеральномуровне означаетто же самое,что и разрушениеединой энергетической,транспортнойи иных системжизнеобеспечениягосударства»[46].

Важными составляющимивыше предложеннойКонцепции,обусловливающими необходимость специального регулирования такой

Рисунок14 – Схема Концепциигосударственногорегулированияэлектронной

экономической деятельности и общественных отношений,

формирующихся в телекоммуникационнойсреде и ее основных

механизмови неурегулированныхаспектов

деятельностиправом, являютсядва элемента:экономико-правовые(включая налогово-правовые)и технологическиемеханизмыобеспеченияосуществленияэкономическойдеятельностис использованиемтелекоммуникационнойсреды. Последниеиз них (включающиепрограммноеобеспечениеи специальныетехническиесредства) вданной работене рассматривались,так как относятсяк техническойстороне вопроса.

Что касаетсяэкономико-правовыхмеханизмов,то к даннойгруппе необходимоотнести следующиезаконодательноне урегулированные(или урегулированныене в полноймере) проблемныеаспекты:

неурегулированностьпонятийногоаппарата инормативно-правовойбазы в областиправовогорегулированияоснов осуществленияэлектроннойэкономическойдеятельности;
пробелыналогово-правовыхаспектов вэлектроннойэкономическойдеятельности;
отсутствиеправовогомеханизмазащиты нарушенныхправ, свободи законныхинтересовсубъектовэлектроннойэкономическойдеятельности.

В настоящеевремя в РоссийскойФедерации формыи общие правилаосуществлениябезналичныхрасчетов (в томчисле и электронных(«новых») безналичных),как известно,определяютсяв соответствиис положениямиглавы 46 Гражданскогокодекса РоссийскойФедерации«Расчеты» [21],а конкретизируютсябанковскимзаконодательством(например, ПоложениемЦБРФ «О безналичныхрасчетах вРоссийскойФедерации»[61]). Банковскиеправила в областирасчетныхправоотношенийприменяютсяпостольку,поскольку онине противоречатГражданскомукодексу РФ.

Что касаетсянедостатковнорм действующегороссийскогозаконодательствав данной сфере,то оно не содержитлегальныхопределенийбольшого количествабазовых понятийфинансово-телекоммуникационногохарактера,широко используемыхсейчас, как,например:«электронныерасчеты»,«электронныебанковскиеуслуги», «электронныеденьги», «электронная,цифровая имобильнаяналичности»,«электронныеи мобильныекошельки» ит.д. Поэтомубесперспективносоздаватьправовые нормы,а тем болеецелые законыв условиях,когда не определенаего основнаясоставляющая– понятийныйаппарат. В связис чем целесообразнымвидится тотфакт, что терминологическиепроблемы банковскогоправа и в целомвопросы, порождаемыевысокой степеньюналичия пробеловв правовомрегулированиив области финансови кредита вРоссийскойФедерации,могут бытьсняты с принятиемединого кодифицированногоакта в даннойсфере – Банковскогокодекса РоссийскойФедерации.Поэтому названныеобстоятельстваи проблемы, содной стороны,затрудняютдостижениезадач разработкиунифицированныхобщетеоретических(в том числе итерминологических)основ электроннойэкономическойдеятельностидля целей выявленияпорядка еерегулирования,а, с другой –отражают ихнаучную ценность.

Основныминалогово-правовымиаспектами вышеупомянутойКонцепцииявляется совокупностьследующихобстоятельств:

Дляцелей налогово-правовогорегулированияв РоссийскойФедерацииэлектроннойэкономическойдеятельностинеобходиморазработатьобщую универсальнуюсистему мерпо регулированиювсех сфер каксуществующихна сегодняшниймомент, так ипрогнозируемыхвидов электроннойэкономическойдеятельностис учетом особенностейнеэкономическихобщественныхотношений,формирующихсяв телекоммуникационнойсети, где регулированиеправоотношенийдолжно осуществлятьсякомплексно,исходя изнедопустимостиразрывов правовогополя.
Какизвестно, сточки зренияналогово-правовогорегулированияважнейшимфактором выступаютинструментырасчетногообеспеченияэлектроннойэкономическойдеятельности.Именно применениеновых механизмовосуществленияэлектронныхрасчетов усложняетналоговыйконтроль засубъектамитакой деятельности,фактическиделая такуюэкономическуюдеятельность«скрытой отналоговыхорганов». Поэтомуособое вниманиедолжно бытьуделено уточнениюмеханизмовправовогорегулированиякак относительнотрадиционных,получивших«новую жизнь»в рамкахтелекоммуникационнойсреды, так иабсолютноновых дляроссийскогоправа и юридическойнауки так называемыхсетевых расчетныхинструментов(«электронныеденьги», «цифроваяналичность»и системыэлектронныхденег и цифровойналичности).
Дляцелей эффективностиреализацииналогово-правовыхаспектов концепциигосударственногорегулированияэлектроннойэкономическойдеятельностипредставляетсянеобходимымсистемноесочетание двухгрупп правовыхмер: общеорганизационныхи налогово-регулятивных.Где перваягруппа мердолжна бытьпризвана составить налогово-правовыемеханизмыорганизационногохарактера,которые необходимыдля конституционированиясистемы осуществленияэлектроннойэкономическойдеятельностии в целом отношений,формирующихсяв процессеиспользованиятелекоммуникационнойсети. То естьданная группаправовых мерпрежде всегопризванасформироватьобщую правовуюоснову осуществленияхозяйствующимисубъектамиэлектроннойэкономическойдеятельностии эффективногомеханизмагосударственногорегулирования,а в широкомсмысле – сформироватьподлежащиерегулированиюправоотношениятак, чтобы правовоерегулированиене препятствовалоразвитиюэкономическихпроцессов вэлектронномсегменте экономики,но способствовалонаибольшейэффективностиих государственногорегулированияв интересахобщества. Втораягруппа мерпризвана развитьсобственноналоговуюсоставляющуюправовых идей,которые будутзаложены внормативныхактах, юридическизакрепляющихправовые мерыпервой группыи тем самымдолжны способствоватьустранениюпробеловналогообложенияв сфере электронныхэкономическихотношений. Тоесть такиеправовые мерыпризваны поэтапносформироватьсистему налогово-правовогорегулированияи налогообложениясубъектовэлектроннойэкономическойдеятельности.Юридическимзакреплениемтаких правовыхмер должностать внесениесоответствующихизменений вакты действующегозаконодательстваРФ о налогахи сборах, и, впервую очередь,внесение измененийи дополненийв Налоговыйкодекс Российской Федерации[53, 54]. Среди некоторыхне урегулированныхмоментов насегодняшнийдень можновыделить следующие:

проблемаопределенияналоговогорезиденствасубъектовэлектроннойэкономическойдеятельности;
в частиналога на прибыльнеобходимоопределитьпонятие прибыли,полученнойорганизациямиот осуществленияэлектроннойэкономическойдеятельности;
в частиналога надобавленнуюстоимостьцелесообразнодать четкоепонятие товаров(работ, услуг),реализуемыев электроннойформе в процессеосуществленияэлектроннойэкономическойдеятельности,при условии,что такаядеятельностьосуществляетсячерез официальныйвеб-сайт (ОВС)и так далее.

На заключительномэтапе, когдаэкономическиеи налогово-правовыеотношения вэлектронномсегменте российскойэкономики будутсформированы,а сами отношения«выведены изтени», государствосможет перейтик более активномуналоговомуадминистрированиюс преобладающимиспользованиеминструментоврешения фискальныхзадач, в связис чем возможнопредложениео принятииспециальногоналоговогорежима.

Таким образом,в результатеурегулированиявыше описанныхобстоятельствавтоматическиснимаетсяпроблема пробеланалогово-правовогосегмента всфере электроннойэкономическойдеятельности,так как в этомслучае будутустановленыобщие, внятные,обязательныедля всех участникови основанныена их правах,обязанностяхи законныхинтересах«правил игры»в электронномсегменте российскойэкономики.

Последнейнеразрешеннойпроблемой, какуказывалосьвыше, выступаетпроблема отсутствияправовогомеханизмазащиты нарушенныхправ, свободи законныхинтересовграждан –приобретателей(пользователей)товаров (работ,услуг), реализуемыхв процессеосуществленияэлектроннойэкономическойдеятельности.

Представляетсябесспорным,что дальнейшаяфактическаясамоустраненностьРоссийскойФедерации отсоциально-экономическихпроцессов,измененийэкономическогомиропорядка,происходящихв настоящеевремя в результатеразвития новыхинформационныхтехнологийи глобализации,может повлечьза собой массовыенарушения прав,свобод и законныхинтересовкак хозяйствующихсубъектов,осуществляющихэлектроннуюэкономическуюдеятельностьс использованиемтелекоммуникационнойсети, так ифизическихлиц – потребителейтоваров (работ,услуг), предоставляемыхв электроннойформе с использованиемтелекоммуникационнойсферы деятельности.

Важнейшимобстоятельствомследует признатьто, что наличиеуказанных вышепробелов инеурегулированныхмоментов порождаети так называемыеправовые проблемыотраслевогохарактера.

При этом качественнымобстоятельствомтаких проблемявляетсяневозможностьих разрешенияв рамках толькокакой-то однойотрасли российскогоправа, т.е. безкомплексногоподхода. Так,в связи с развитиемэлектроннойэкономическойдеятельностиактуальнымипроблемами,например, авторскогоправа становятся:

правоваянеразрешенностьвопроса оботнесении илинеотнессниик средстваминдивидуализациидоменногоимени в сетиИнтернет^¹;
проблемазащиты средствиндивидуализации(товарный знак,фирменноенаименование,знак обслуживанияи т.д.) от незаконногоиспользованияв телекоммуникационнойсети;
правовыепроблемы защитыисключительныхправ на программноеобеспечениедля ЭВМ в глобальнойкомпьютернойсети Интернети прав авторавеб-сайта;
юридическиепроблемы,порождаемыенеопределенностьюправовогостатуса электронных(цифровых) версийтрадиционныхсредств массовойинформации(журналов, газет,телеканалов)и электронныхСМИ, распространяемых(размещаемыхна веб-сайтах)в глобальнойкомпьютернойсети Интернет,и т. д.

В рамках трудовогоправа актуальнымивопросамиявляются проблемы,связанные стакими новымиправовымифеноменами,как дистанционнаятрудоваядеятельность,регулированиетрудовых отношенийв виртуальномколлективе,внутреннийтрудовой распорядокэлектронной(виртуальной)компании и т.д.

Среди проблемгражданскогопроцессуальногоправа, уголовногопроцессуальногоправа и арбитражногопроцессуальногоправа стоитотметить:

проблемывыявления ификсации фактасовершенияпреступленияв сфере электроннойэкономическойдеятельности;
проблемыподсудностиспоров, возникающихв процессеосуществленияэлектроннойэкономическойдеятельности;
вопросыотражения впроцессуальнойдеятельностипо доказываниюразвития электроннойэкономическойдеятельностии в целом общественныхотношений,формирующихсяв процессеиспользованиятелекоммуникационнойсети, и, в частности,вопросы использованияэлектронныхдокументовв качестведоказательствв суде.

Вот далеко неисчерпывающийперечень примеровотраслевыхправовых проблемв сфере электроннойэкономическойдеятельности,который вполнеможет бытьпродолжен приобращении кактуальнымпроблемамдругих отраслейроссийскогоправа.

Поэтому разрешениеуказанныхотраслевыхпроблем невозможноиначе как путемразработкикомплекснойКонцепциигосударственногорегулированияэлектроннойэкономическойдеятельностии общественныхотношений,формирующихсяв телекоммуникационнойсреде, а значит– общественныхотношений всфере использованиятелекоммуникационнойсети в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенноеисследованиедает основаниеутверждать,что электронныеденьги – этоочень гибкийинструмент,позволяющийрасширить сферупримененияналичных денег.

Толькос использованиемэлектронныхрасчетов возможно:

Развиватьрынок микроплатежей– так необходимыйдля информационногобизнеса всовременныхусловиях.
За счетбыстрого оборотаэлектронныхденег сокращаютсятемпы ростаинфляции.
Стоимостьтранзакцийс использованиемэлектронныхденег значительнодешевле стоимоститранзакцийтрадиционныхденег.
Обработкаи учет электронныхденег проще,и их использованиеможет серьезноизменить структурубанков и сократитьих персонал.
Электронныеденьги, в отличииот чековых икредитныхсистем, позволяютподдерживатьанонимностьтранзакций(в той или инойстепени), таккак не требуютпри их использованииудостоверенияличности плательщикаи его кредитоспособности.
Организацияденежных расчетовс использованиемэлектронныхбезналичныхденег гораздопредпочтительнееплатежей наличнымиденьгами, посколькудостигаетсязначительнаяэкономия наиздержкахобращения.
Широкомуприменениюэлектронныхбезналичныхрасчетовспособствуетразветвленнаясеть банков,а также заинтересованностьгосударствав их развитиикак по вышеотмеченнымпричинам, таки с целью изученияи регулированиямакроэкономическихпроцессов.
И вконечном итогеразвитие безналичных(электронных)расчетовспособствует«вынужденнойлегализации»теневой экономики,так как последняяосновывается,в основном, наналичных расчетах.

Однако на этомпути возникаетмножествопроблем. Основныеиз них – организационные(например,неурегулированностьпонятийногоаппарата инормативно-правовойбазы), юридические(например, связанныес уплатой налоговв «нерегулируемом»пока сетевомпространстве)и проблемымошенничествапри электронныхплатежах, атакже проблемызащиты прав,свобод и интересовсубъектовэлектроннойэкономическойдеятельности.Решать этипроблемы придетсянепременно,так как будущее– за передовымидостижениямимировой науки.

Организацияфинансово-телекоммуникационноговзаимодействия– серьезнаяпроблема и,судя по всему, в ближайшеевремя темпыразвития финансовыхэлектронныхуслуг будутстремительнорасти. Практическивсе появляющиесясетевые технологиибудут быстробраться банкамина вооружение.Неизбежныпроцессы интеграциибанков в рамкахнациональныхи мировых банковскихсообществ, атакже с другимисекторамиэкономики ителекоммуникационнымсектором. Этообеспечитпостоянныйрост качествабанковскихуслуг, от котороговыиграют вконечном счетевсе – и банкии их клиенты.

Использованиесамых современныхинформационныхтехнологийприноситкредитно-финансовымучреждениямкрупные прибылии помогает импобедить вконкурентнойборьбе. Труднопредставитьсебе болееблагодатнуюпочву для внедренияновых компьютерныхтехнологий,чем банковскаядеятельность.В принципепочти все задачи,которые возникаютв ходе работыбанка достаточнолегко поддаютсяавтоматизации.Быстрая ибесперебойнаяобработказначительныхпотоков информацииявляется однойиз главныхзадач любойкрупной финансовойорганизации.В соответствиис этим очевиднанеобходимостьобладаниявычислительнойсетью, позволяющейобрабатыватьвсе возрастающиеинформационныепотоки. Крометого, именнобанки обладаютдостаточнымифинансовымивозможностямидля использованиясамых современныхинформационныхтехнологий.Однако не следуетсчитать, чтосредний банкготов тратитьогромные суммына свое техническоеперевооружение.Банк являетсяпрежде всегокоммерческойфинансовойорганизацией,предназначеннойдля полученияприбыли, поэтомузатраты намодернизациюдолжны бытьсопоставимыс предполагаемойпользой от еепроведения.В соответствиис общемировойпрактикой всреднем банкерасходы наинформационно-техническуюмодернизациюсоставляютне более 20% отобщей сметыего годовыхрасходов.

Что касаетсясовместныхбанковскихи телекоммуникационныхпродуктов, товыход на рынокпоследнихначался не такдавно, поэтомудо насыщенияданного сегментарынка оченьдалеко (особеннов России), поэтому,по мнению аналитиков,в ближайшембудущем стоитожидать всеболее новых,интересныхи удобных дляпотребителяинтегрированныхпродуктов в данной «отрасли».

И наконец, стоитзаметить, что«сращивание»продуктовфинансово-кредитногои телекоммуникационногосекторов происходитс целью повышениякачества иколичествапредоставляемыхуслуг как уодной, так и удругой стороныданных взаимоотношенийи как итог этого– получениеприбыли обеимисторонами впроцессеиспользованияих совместныхпродуктов.

Таким образом,в ходе написаниядипломнойработы быладостигнутапоставленнаяцель и решенысформулированныев начале работызадачи.

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ:

АгуповВ.Г.Merchant Account илиPerson-to-Person? (2001г.) //Internet resources:http://www.e-commerce.ru/analytics/statistics/issue29.
АдаскинаВ.М. Мобильныеплатежи вместокредиток (2002г.)// Internet resources:http://www.mdi.ru/aspnews/body/26.02.2002_49954.html.
АкерманА.А. Светлоебудущее длямобильнойкоммерции(2003г.) // Internet resources:http://www.chels.ru/mob_bank_show_this.php?id=132.
АлександровД.К. «Интернет-правубыть!» (2002г.)// Internet resources: http://www.russianlaw.net/law/doc/a106.htm.
АлександровД.К. Электронно-цифроваяформа договора(2002г.) // Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a111.htm.
АнанькоА.В. Заключениедоговоровпутем электронногообмена данными(2002г.) // Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a123.htm.
АнанькоА.В. Объектыгражданскихправ в электронномпространстве(2002г.) // Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a122.htm.
АнанькоА.В. Определениеэлектронныхгражданскихправоотношений(2002г.) // Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a121.htm.
АнанькоА.В. Электроннаяформа сделкив международнойторговле (2002г.)// Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a124.htm.
АнуроваС.В. Десять лет«пчеловодства»// БиLife. – 2002. –№12. – С.4.
БалабановИ.Т. Интерактивныйбизнес. – СПб.:Питер, 2001. – 314 с.
БалабановИ.Т. Электроннаякоммерция.:Учебники длявузов. – СПб.:Питер, 2001. – 336 с.
БерезинаМ.П. Построениеплатежныхсистем за рубежом.– М.: Банковскоедело, 1997. – 257 с.
БондарьТ.А. Инвестициичерез Интернет// Мир БиЛайн.– 2002. – №4. – С.46-49.
БондарьТ.А. Миссия компании«ВымпелКом»// Мир БиЛайн.– 2002. – №4. – С.10-11.
БухгалтерскаяотчетностьОАО «ВымпелКом-Регион»за 2001 – 2002 годы.
ВасильевД.А. UMTS – реальностьтретьего поколения// БиLife. – 2002. –№12. – С.2.
ВишневскаяИ.В. Анализ рынкапластиковыхкарт. – М.: Бухгалтерияи банки, 1998. – 234 с.
ГОСТ7.83-2001. «Электронныеиздания. Основныевиды и выходныесведения» //Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Гражданскийкодекс РоссийскойФедерации(часть первая)от 30.11.1994 №51-ФЗ, в ред.от 10.01.2003 // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Гражданскийкодекс РоссийскойФедерации(часть вторая)от 26.01.1996 №14-ФЗ, в ред.от 26.03.2003 // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ГрановскийЮ.В. Российскиесотовые операторы– лучшие // Internetresources:http://www.sotovik.ru/news/news009562.htm.
ДмитрикН.В. «Интернационализацияправовогорегулированиявопросов примененияэлектронныхподписей» //Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a119.htm.
ДмитрикН.В. «Электронныеплатежныедокументы»// Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a143.htm.
ДоктринаинформационнойбезопасностиРФ от 09.09.2000 №Пр-1895// Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ДокучаевВ.А. Толковыйсловарь терминовпо системам,средствам иуслугам связи.– М.: Радио и связь,2000. – 147 с.
ДягеревВ.А. Банки будутвнедрять мобильныеплатежи (2001г.) //Internet resources:http://www.programbank.ru/news/partners/738.
ЖуковЕ.Ф. и др. Общаятеория денеги кредита: Учебникдля вузов –2-е изд., перераб.и доп. – М.: Банкии биржи, ЮНИТИ,1999. – 359 с.
КиселевЮ.Н. Электроннаякоммерция:практическоеруководство.– СПб: ООО «ДиаСофтЮП»,2001. – 224 с.
КислыйТ.Н. «Наш адрес– не дом, а домен:взаимодействиесредств реальнойи виртуальнойиндивидуализации»// Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a1423.htm.
КовалевВ.В., ВолковаО.В. Анализхозяйственнойдеятельностипредприятия.– М.: Проспект,2000. – 360 с.
КозьеД.К. Электроннаякоммерция. М.:ИТД «Русскаяредакция»,1999. – 268 с.
КокареваТ.И. МобильныйCRM: большиенадежды // Сетии системы связи.– 2002. – №9. – С.8.
КолесниковВ.И. и др. Банковскоедело: Учебникдля вузов –4-е изд., перераб.и доп. – М.: Финансыи статистика,1999. – 460 с.
КонституцияРоссийскойФедерации от12.12.1993 // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
КравчукА.Г. Электронныеденьги: прошлоеи настоящее(2002г.) // Internet resource:http://www.russianlaw.net/law/law.htm.
КузнецовИ.Н. Подготовкаи оформлениерефератов,курсовых идипломныхработ. – Мн.: ООО«Сэр-Вит», 2002. –256 с.
ЛаврушинО.И. Банковскоедело.: Учебник.– 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Финансыи статистика,2003. – 672 с.
ЛеановичЕ.А. «ПроблемыправовогорегулированияИнтернет-отношенийс иностраннымэлементом»// Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a102.htm.
МаковА.Н. «Мобильныйбизнес – тенденцииразвития» //Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/af03.htm.
МакенаИ.Г. «Мобильныйбанкинг ждетзначительныйрост» (2003г.) // Internetresource:http://www.e-commerce.ru/digests/foreign/issue48/press1736.
МаковА.Н. «Электронноеведение бизнеса– путь к открытомуглобальномурынку» // Internetresources:http://www.russianlaw.net/law/doc/az02.htm.
МатериалысобственныхисследованийОАО «ВымпелКом-Регион»деятельностиоператоровсотовой радиотелефоннойсвязи осуществляющихсвою деятельностьна территорииОрловскойобласти и развитиесотовой индустриив регионе вцелом (2002г.).
Материалыимперическогоисследованияфирм Siemens иOC&CStrategy Consultantsв области внедрениямобильнойкоммерции вразличныхотраслях (2002г.)// Internet resources:http://www.mobilebusiness.ru/mobile.sbs.
Материалымаркетингово-аналитическихотчетов ЗАО«ИАА Сотовик»и компании«J'son & Partners». Сотоваясвязь в России// Internet resources:http://www.sotovik.ru.
Материалырабочей группыпо электроннойкоммерцииэкспертно-координационногосовета приКомитете поэкономическойполитике ипредпринимательствуГосударственнойДумы РоссийскойФедерации(2002г.) // Internet resource:http://www.rfc.ru/duma.
Материалыэкспертногозаключенияплатежнойсистемы «Яndex-Деньги»,выданное компаниейCounterpane Systems // Internet resources:http://www.paycash.ru/about/press/files/official/default.htm.
МозолеваО.И. Инвестициив региональноеразвитие // БиLife.– 2002. – №12. – С.1.
МозолеваО.И. Пишем историюрегионов // БиLife.– 2003. – №1. – С.1.
МорозП.Н. Хлебородныйгод для российскоготелекома // Internetresources:http://www.sotovik.ru/news/news009389.htm.
МухаевН.Н. «БиЛайн»– 2002: год успешногороста // Мир БиЛайн.– 2003. – №4. – С.2-3.
МухачевП.В. Платежи ибанки в Интернете// Мир Интернет.– 2000. – №11. – С.4-6.
Налоговыйкодекс РоссийскойФедерации(часть первая)от 31.07.1998 №146-ФЗ, в ред.от 30.12.2001 // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Налоговыйкодекс РоссийскойФедерации(часть вторая)от 05.08.2000 №117-ФЗ, в ред.от 06.05.2003 // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
НаумовВ.Б. «Краткаяметодика юридическойподдержкипроекта e-Commerce»// Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a24.htm.
НаумовВ.Б. «Организационно-правовыеаспекты саморегулированияв российскомсегменте сетиИнтернет» //Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a28.htm.
НаумовВ.Б. «Особенностиправовогорегулированиясети Интернет»// Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a08.htm.
НаумовВ.Б. Право иИнтернет: очеркитеории и практики.М.: Книжный Дом«Университет»,2002. – 437 с.
НаумовВ.Б. «Рекомендациипо организациидеятельностив сфере Интернет-коммерциив РоссийскойФедерации(2001г.) // Internet resource: http://www.russianlaw.net/law/acts/z196.htm.
ПетровскийС.В. «Интернети право: точкинапряжения»// Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/113.htm.
ПоложениеЦБРФ «О безналичныхрасчетах вРоссийскойФедерации»от 03.09.2002 № 2-П // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ПоложениеПравительстваРФ «О МинистерствеРоссийскойФедерации посвязи и информатизации»от 28.03.2000 №256, в ред.ПостановленияПравительстваРФ от 17.07.2002 №533 //Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ПоповВ.М. и др. Глобальныйбизнес и информационныетехнологии:современнаяпрактика ирекомендации.М.: Финансы истатистика,2001. – 287 с.
ПостановлениеПравительстваРФ «О внесенииизменений идополненийв Положениео МинистерствеРоссийскойФедерации посвязи и информатизации»от 17.07.2002 №533 // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Проектоткрытой программысаморегулирования«Организационно-правовыестандартыэлектроннойкоммерции»// Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ПроектФедеральногозакона РФ «Огосударственнойполитике РоссийскойФедерации поразвитию ииспользованиюсети Интернет»// Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ПроектФедеральногозакона РФ «Опредоставленииэлектронныхфинансовыхуслуг» // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ПроектФедеральногозакона РФ «Осделках, совершаемыхпри помощиэлектронныхсредств (Обэлектронныхсделках)» //Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ПроектФедеральногозакона РФ «Обинформатизациибанковскойсистемы российскойфедерации сиспользованиеммировой информационнойсети Интернет»// Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ПроектФедеральногозакона РФ «Обэлектроннойторговле» //Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ПунтусО.В. «ГосударственноерегулированиеInternet» // Internetresources:http://www.russianlaw.net/law/doc/118.htm.
РамзаевМ.Г. Введениев Интернет-трейдинг(2002г.) // Internet resources:http://ecommerce.al.ru/e-fin/i-trade/i-tkr1.htm.
РамзаевМ.Г. Интернет-банкинг:медленно, новерно! (2002г.)// Internet resources:http://ecommerce.al.ru/e-fin/i-bank/i-banknew.htm.
Рекомендациипарламентскихслушаний рабочейгруппы поэлектроннойкоммерцииэкспертно-координационногосовета приКомитете поэкономическойполитике ипредпринимательствуГосударственнойДумы РоссийскойФедерации«Правовыеусловия использованияинформационныхтехнологийв торговле(2000г.) // Internet resource:http://www.rfc.ru/duma/publics2.htm.
РудаковаО.С. Банковскиеэлектронныеуслуги: Учебноепособие длявузов. М.: Банкии биржи, ЮНИТИ,1997. – 315 с.
СергеевК.К. «Компьютернаяэкзотика илиэлектронныйдоговор» // Internetresources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a96.htm.
СередаС.Н. «О необходимостизащиты правпотребителейв сфере информационныхтехнологий»// Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a137.htm.
СероваГ.А. Компьютер– помощник воформлениидиссертации.– М.: Финансыи статистика,2002. – 352 с.
СимоновичС.В., МураховскийВ.И. Интернету вас дома: Полноеруководстводля начинающегопользователя.– М.: АСТ-ПРЕСС:Инфорком-Пресс,2001. – 432 с.
СмирновК.А. Основыбанковскогодела. – М.: МСУ,1999. – 232 с.
СоболевА.А. Виртуальныйбанк становитсяреальностью(2002г.) //Internet resources:http://www.tavrich.ru/rus_elcommerce/virtbank.asp.
СоколоваА.Н., ГеращенкоН.И. Электроннаякоммерция:мировой и российскойопыт. – М.: Открытыесистемы, 2000. – 224с.
ТедеевА.А. Правовыеособенностиналогообложенияэкономическойдеятельности,осуществляемойс использованиембанковскихкарт // Современноеправо. – 2001. – №6.– С.3-8.
ТедеевА.А. Правовыепроблемырегулированияи налогообложенияэкономическойдеятельности,осуществляемойс использованиемсети Интернетв различныхстранах мира// Современноеправо. – 2001. – №10.– С.5-12.
ТедеевА.А. Электроннаякоммерция(электроннаяэкономическаядеятельность):правовоерегулированиеи налогообложение.– М.: Приор-издат,2002. – 224 с.
ТедеевА.А. Электронныебанковскиеуслуги и Интернет-банкинг:правовоерегулированиеи налогообложение.– М.: Новый Индекс,2002. – 243 с.
ТравинА.Н. Интернет-торговля’2002// Новый Век. –2002. – №4. – С.80.
ТравинА.Н. Пишите –Вам ответят:SMS становитсяуниверсальнымканалом коммуникации// Новый Век. –2003. – №1. – С.80-81.
ТурецкийД.А. Электронныеденьги: возможностиглазами пользователя// Internet resources:http://www.softkey.info.ru.
УмаровМ.Г. Связи собщественностьюв 2002 году // БиLife.– 2003. – №1. – С.4.
Федеральнаяцелевая программаРФ «ЭлектроннаяРоссия» от28.01.2002 №65 // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Федеральныйзакон РФ «Обанках и банковскойдеятельности»от 02.12.1990 №395-I, вред. от 21.03.2002 //Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Федеральныйзакон РФ «Опереводноми простом векселе»от 11.03.1997 №48-ФЗ //Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Федеральныйзакон РФ «Оправовой охранепрограмм дляэлектронныхвычислительныхмашин и базданных» от23.09.1992 №3523-1 // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Федеральныйзакон РФ «Освязи» от 16.03.1995№15-ФЗ в ред. Федеральногозакона РФ от06.01.1999 №8-ФЗ, от 17.07.1999№176-ФЗ // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Федеральныйзакон РФ «ОЦентральномБанке РоссийскойФедерации(Банке России)»от 10.07.2002 №86-ФЗ, в ред.от 10.01.2003 // Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Федеральныйзакон РФ «Обинформации,информатизациии защите информации»от 20.02.1995 №24-ФЗ //Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
Федеральныйзакон РФ «Обэлектроннойцифровой подписи»от 10.01.2002 №1-ФЗ //Справочно-правоваясистема (СПС)«КонсультантПлюс».
ЦыганашВ.Н. «Государствои современныетелекоммуникационныетехнологии»// Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a107.htm.
ЧеберкоИ.А. Телекоммуникационныйрынок растетбыстрее, чемроссийскаяэкономика //Internet resources:http://www.sotovik.ru/news/news009891.htm.
ЧеркасовВ.Е Банковскиеоперации: финансовыйанализ. – М.:КонсалтБанкир,2001. – 288 с.
ШальневаВ.Г. «Интернет-банкингуверенно набираетобороты» (2002г.)// Internet resource:http://www.e-commerce.ru/analytics/statistics/issue39.
ШиринскаяЕ.Б. Операциикоммерческихбанков и зарубежныйопыт. – М.: Финансыи статистика,1993. – 243 с.
ШкольниковаИ.Г. Информационныетехнологии– «Галактика»на выставкеБухучет иаудит’2003: некоторыеитоги. // Экономикаи жизнь. – 2003. –№4. – С.15-16.
ШуваловаИ.Н. «РоссийскаяИнтернет-торговля:шаг назад идва вперед»// Internet resource: http://dn.kiev.ua/events/world/mcash27803.html.
ЮрьевР.В. «Актуальностьэлектроннойторговли дляагентствнедвижимости»// Internet resources:http://www.russianlaw.net/law/doc/a120.htm.
ЯкушевМ.В., КристальныйБ.В. «ПроектКонцепциироссийскогозаконодательствав области интернета»(2001г.) // Internet resource: http://www.russianlaw.net/law/acts/z136.htm.

1SIM-card (от англ.card for subscriber identification module) – картамодуляидентификацииабонента.

1Стоит заметить,что всефинансово-телекоммуникационныепродукты такогорода на уровнеюридическихлиц (банка, сотовойкомпании имагазина),предоставляющихданные совместныепродукты, должнырегулироватьсяподписаниемтройственногосоглашениямежду ними.

1Отметим, чтокак в данной,так и в следующейсхеме каждаясторона, участвующаяв процессефункционированияданной системы(помимо физическоголица – абонента),должна отдельноот остальныхзаключитьдоговор сИнтернет-провайдеромна обслуживание(возможностьиспользованиятелекоммуникационнойсети для проведенияэлектронныхплатежей), таккак последнихв настоящеевремя на рынкетелекоммуникацийнаблюдаетсябольшой множество,поэтому каждаясторона выбираетсебе провайдераисходя из своихдоходов.

1Контент (content)– содержание,информационно-значимоенаполнение,например,Интернет-сайта:тексты, графика,мультимедиа.

1Доменное имя– часть именивеб-сайта. ВРоссийскойФедерациицентром формированияи контроляадресногопространствадоменных именв зоне «.ru»является Российскийнаучно-исследовательскийинститут развитияобщественныхсетей (РосНИИРОС),который представляетсобой некоммерческуюорганизациюв форме учреждения,собственникамикоторого являютсяМинистерствонауки и технологийРоссийскойФедерации,Министерствовысшего ипрофессиональногообразованияРоссийскойФедерации иРоссийскийнаучный центр«Курчатовскийинститут».

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙМАТЕРИАЛ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №1

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №2

Рисунок2 – Схема работыотечественнойкарточнойплатежной

системы «CyberPlat»

Пояснения:

Держательбанковскойкредитнойкарточки: VISA,EuroCard/MasterCard, Diners Club, JCB и/илиAmerican Express (далее –Покупатель)может оплачиватьпокупки вИнтернет-магазинах,зарегистрированныхна платежномсервере Assist.Для этого:

Покупательчерез Интернетподключаетсяк web-серверумагазина, формируеткорзину товарови выбираетформу оплатыпо кредитнымкарточкам.

Магазинформируетзаказ и переадресуетпокупателяна авторизационныйсервер. Одновременнона авторизационныйсервер передаютсякод магазина,номер заказаи его сумма.

Авторизационныйсервер устанавливаетс покупателемсоединениепо защищенномупротоколупередачи данныхи принимаетот покупателяпараметры егокредитнойкарточки (номеркарточки, датаокончаниядействия карточки,имя держателякарточки в тойтранскрипции,какое указанона карточке).Информацияо карточкепередаетсяв защищенномвиде толькона авторизационныйсервер и непредоставляетсямагазину приоперацияхпокупателя.

Авторизационныйсервер производитпредварительнуюобработкупринятой информациии передает еев банк.

Банкпроверяетналичие магазинав системе, проверяетсоответствиеоперацииустановленнымсистемнымограничениям.По результатампроверок формируетсязапрет илиразрешениепроведенияавторизациитранзакциив карточнуюплатежнуюсистему. А такжепередаетбанку-эмитентузапрос наавторизациюданных карточкипокупателя.

Положительныйрезультатавторизациии снятие банком-эмитентомсредств с карточкипокупателя.

При положительномрезультатеавторизациибанк передаетавторизационномусерверу данныйрезультатавторизации.

Авторизационныйсервер передаетпокупателюположительныйрезультатавторизации.

Авторизационныйсервер передаетмагазинуположительныйрезультатавторизациис номером заказа.

Банк осуществляетперечислениесредства насчет магазинав соответствиис существующимидоговорнымиотношениямимежду банкоми магазином.

Магазиноказываетуслугу покупателю.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №3

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №4

Рисунок4 – Схема работыотечественнойэлектроннойсистемы цифровой

наличности«Яndex-Деньги»

Пояснения:

Пользовательустанавливаетна своем компьютерепрограммуИнтернет-кошелеки кладет деньгина свой счет(номер Интернет-кошелька)в процессинговомцентре системыЯndex-Деньги.Потом наполняетсвой кошелекопределеннойсуммой денеги переводитее со счета впроцессинговомцентре. Такимобразом, в кошелькепользователяоказываетсяэлектроннаяналичность.

Пользовательвыбирает товарили услугу вэлектронноммагазине иотсылает заказ,нажимая кнопку«купить»(Интернет-кошелекв этот моментдолжен бытьзапущен). Интернет-кошелекпродавца (магазина)выставляетИнтернет-кошелькупользователятребованиеоб оплате,содержащеетекст контракта(договоракупли-продажи),который подписанэлектронно-цифровойподписью продавца.

Интернет-кошелекпользователяпоказываетему текст договора.Если пользовательсогласен и унего достаточносредств насчету, то Интернет-кошелекпользователяотсылаетИнтернет-кошелькупродавца электронныеденьги и подписанныйэлектронно-цифровойподписьюпользователядоговор.

Интернет-кошелекпродавца предъявляетполученныеот пользователяэлектронныеденьги в процессинговыйцентр дляподтвержденияих достоверности.

В случаеположительногорезультатапроверкипроцессинговыйцентр системы«Яndex-Деньги»списываетсоответствующуюсумму средствсо счета Пользователяи зачисляетих на счет продавца.Сообщение обэтом передаетсяИнтернет-кошелькупродавца вместес «квитанцией»для пользователя.

Получив ответиз банка, Интернет-кошелекпродавца передаетсообщение обуспешном зачисленииденег на егосчет, и посылает«квитанцию»Интернет-кошелькупользователя.Таким образом,у пользователя,остается электронныйдокумент,подтверждающийтоварныеобязательствапродавца с егоэлектронно-цифровойподписью.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №5

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №6

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №7

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №8

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №9

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №10

Рисунок10 – Мобильно-карточнаясистема оплатытоваров (услуг)

Пояснения:

Клиент банка(держательмеждународнойпластиковойкарты) и в своюочередь абоненткомпании-операторасотовой связи,у которой заключенотройственноесоглашениемежду ней, магазиноми банком, выбираетв магазинетовар (услугу)и передаетпродавцу пластиковуюкарту для оплатытовара (услуги).

Продавецосуществляетпроцессингпластиковойкарты и выдаеттовар (услугу)клиенту банка.

Магазин черезтелекоммуникационнуюсеть (Интернет-провайдера)передает информациюо пластиковойкарте и купленномтоваре (оказаннойуслуге) в банк.

Банк производитсписание денежныхсредств с картыабонента изачисляет ихна счет магазинаи в свою очередьуведомляетпоследнегооб этом.

Банк посредствомтелекоммуникационнойсети (интернет-провайдера)^¹и системы (шлюза)мобильногобанка передаетинформациюо купленномтоваре (оказаннойуслуге) и о движенииденежных средствпо счету абонентаего сотовойкомпании.

Компания-операторсотовой связипосредствомкороткоготекстовогоSMS-сообщенияполностьюпередает всюинформацию,переданнуюей банком, своемуабоненту.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №11

Рисунок11 – Мобильнаясистема оплатытоваров (услуг)

Пояснения:

Абоненткомпании-операторасотовой связи,у которой заключенотройственноесоглашениемежду ней, магазиноми банком, выбираетв магазинетовар (услугу)и совершаетзвонок поопределенномусервисномуномеру, соответствующемуданному товару(услуге).

Компания-операторсотовой связи,получив звонокабонента даетразрешениемагазину выдатьему товар (оказатьуслугу).

Продавецмагазинаосуществляетвыдачу абонентутовара (оказываетуслугу).

Магазинизвещает банко купленномабонентомтоваре (оказаннойуслуге) и егостоимости.

В подтверждениеизвещениямагазинакомпания-операторсотовой связичерез систему(шлюз) мобильногобанка и телекоммуникационнуюсеть (Интернет-провайдера)передает вбанк требованиена списаниеопределеннойсуммы денежныхсредств с«мобильногокошелька»абонента изачислениеих на счет магазина.

Банк производитдвижение денежныхсредств между«мобильнымкошельком»абонента исчетом магазинаи в свою очередьсообщает последнемуо проделаннойоперации.

Банк посредствомтелекоммуникационнойсети (Интернет-провайдера)и системы (шлюза)мобильногобанка передаетинформациюо купленномтоваре (оказаннойуслуге) и о движенииденежных средствпо счету абонентаего сотовойкомпании.

Компания-операторсотовой связипосредствомкороткоготекстовогоSMS-сообщенияполностьюпередает всюинформацию,переданнуюей банком, своемуабоненту.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙЛИСТ №12

Рисунок12 – Схема Концепции(системы) государственногорегулирования

электроннойэкономическойдеятельностии общественных

отношений,формирующихсяв телекоммуникационнойсреде

и ееосновных механизмови неурегулированныхаспектов.

1Стоит отметить,что как в данной,так и в следующейсхеме каждаясторона, участвующаяв процессефункционированияданной системы(помимо физическоголица – абонента),должна отдельноот остальныхзаключитьдоговор сИнтернет-провайдеромна обслуживание(возможностьиспользованиятелекоммуникационнойсети для проведенияэлектронныхплатежей), таккак последнихв настоящеевремя на рынкетелекоммуникацийнаблюдаетсябольшой множество,поэтому каждаясторона выбираетсебе провайдераисходя из своихдоходов.

Рисунок6 – Доля федеральногорынка сотовойрадиотелефоннойсвязи по операторам

(пропорциональнойчислу действующихоператоров)

Рисунок7 – Доля региональногорынка сотовойрадиотелефоннойсвязи по операторам,