Банковский сектор России: итоги 2006 года
Весна – традиционное время подведения итогов деятельности за предыдущий год во всех секторах экономики: и в промышленности, и в финансах. Сегодня мы представляем вниманию читателей анализ работы в 2006 году 50 крупнейших по объему активов российских банков. Статистико-аналитический обзор подготовлен Центром экономического анализа информационного агентства «Интерфакс» («Интерфакс-ЦЭА»).
Обзор содержит ключевые показатели деятельности коммерческих банков, которые рассчитываются на базе стандартных форм банковской отчетности (баланса и отчета о прибылях и убытках).
В последние годы банковский сектор России развивается очень динамично. Основные показатели его деятельности, такие как активы, капитал, кредиты небанковскому сектору, вклады населения и другие, растут в номинальном выражении на 30–40 проц. в год, опережая темпы роста ВВП.
В частности, за 2006 г. суммарные активы российских банков выросли на 44 проц. и достигли 14 трлн. рублей. Однако совокупный собственный капитал банков рос медленнее и за год увеличился на 36,3 проц. до 1,6 трлн. рублей. Отставание темпов роста капитала от темпов роста активов наблюдается уже не первый год, что ведет к сокращению отношения собственного капитала банков к активам – коэффициента, отчасти характеризующего уровень достаточности капитала. Так, значение этого показателя сократилось с 14,6 проц. по итогам 2003 г. до 12,1 проц. по итогам 2006 года.
Таблица. Основные показатели деятельности банков в 2006 г.
За 2006 г. российские банки получили прибыль в объеме 371,5 млрд. руб., что на 20 проц. выше прибыли за предыдущий год. При этом из 1188 действовавших на конец года кредитных организаций отрицательный финансовый результат продемонстрировали 18 банков.
Объем банковских вкладов физических лиц по итогам 2006 г. составил 3,8 трлн. руб., увеличившись за год почти на 40 процентов. Причем растет и доля вкладов в денежных доходах населения, что свидетельствует как о росте благосостояния, так и о росте доверия людей к банковской системе. Так, если пять лет назад банковские вклады составляли лишь 15 проц. доходов населения, то на конец 2006 года – уже 22,5 процента.
В 2006 г. продолжился бурный рост объемов потребительского кредитования. Портфель кредитов населению за год вырос на 75 проц. и составил 2,065 трлн. рублей. При этом обращают на себя внимание темпы роста просрочки в кредитах физическим лицам. Так, за год объем просроченной задолженности в кредитах физлицам вырос почти в 2,5 раза – с 22 млрд. до 54 млрд. руб., а доля этой просрочки выросла с 1,9 проц. на начало 2006 г. до 2,6 проц. на 1 января 2007 года.
Между тем российская банковская система характеризуется одновременно как высоким уровнем фрагментации (то есть наличием большого числа очень мелких банков), так и значительным уровнем концентрации операций. То есть на 50 крупнейших банков (4,4 проц. от общего числа кредитных организаций) приходится 75 проц. активов банковской системы России. На 1 января 2007 г. объем вкладов более 10 млрд. руб. имели 39 банков (3,4 проц. численности), в которых сосредоточено 81,6 проц. совокупного объема привлеченных банками средств.
На крупнейший банк страны – Сбербанк – приходится около 25 проц. активов банковской системы. Еще более значительна роль Сбербанка на рынке вкладов и кредитования физических лиц, где его доля составляет 53,3 проц. всех вкладов населения и 33,6 проц. кредитов, выданных физическим лицам. Хотя с введением в действие системы страхования вкладов доля Сбербанка на рынке депозитов физлиц сократилась с 59,9 проц. в конце 2004 г. до 53,3 проц. к концу 2006 года. Еще более заметны изменения на сравнительно молодом рынке кредитования физических лиц, где Сбербанку активную конкуренцию составляет все большее количество коммерческих банков. В результате только за 2006 г. доля Сбербанка в кредитах, выданных физлицам, сократилась с 40 до 33,6 процента.
Все большее значение на рынке играют банки с участием нерезидентов в их капитале. По состоянию на 1 января 2007 г. лицензию на осуществление банковских операций имели 153 кредитные организации с участием нерезидентов. В течение 2006 г. их количество выросло на 17 единиц. Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе 99 кредитных организаций (или 64,7 проц. их общего количества) находятся в Москве. Кроме того, 14 банков со 100-процентным участием нерезидентов на территории Российской Федерации имеют 90 филиалов. За год количество таких филиалов увеличилось на 61.
При росте совокупного зарегистрированного уставного капитала всех действующих в России банков за 2006 г. на 27,5 проц. (до 122 млрд. рублей) общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций России выросла на 81,8 проц. (до 90,1 млрд. рублей). В результате опережающего роста инвестиций нерезидентов в уставные фонды по сравнению с ростом совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций доля нерезидентов в совокупном уставном капитале кредитных организаций за год увеличилась на 4,7 процентных пункта и достигла на 1 января 2007 г. 15,9 процента.
У 52 кредитных организаций (51 банка и 1 небанковской кредитной организации) уставный капитал на 100 проц. сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких банков за год увеличилось на 11 единиц. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы банков этой группы на 1 января 2007 г. составила 2,3 млрд. долл., что на 59,5 проц. больше итогов предыдущего года. В суммарных активах банковской системы на долю 100-процентных «дочек» иностранных компаний приходится 9,1 процента. Доля иностранных банков в кредитах населению составила 9,6 проц., а без учета Сбербанка – 15,3 проц., в депозитах населению – 4,1 проц., без учета Сбербанка – 8,8 процента.
Одним из основных показателей, которым в международной практике принято оценивать уровень развития национальной банковской системы относительно масштабов экономики, является отношение совокупных активов банковской системы к ВВП экономики. По международным стандартам, уровень развития банковского сектора России еще недостаточен. Отношение капитала банковской системы России к ВВП, хотя и увеличилось за год с 5,7 до 6,4 проц., все еще значительно ниже этого показателя в экономически развитых государствах. Отношение активов банков к ВВП по итогам 2006 года составило 53 проц., что тоже далеко от показателей не только ведущих стран Европы, но даже соседей из ближнего зарубежья, в частности Казахстана и Украины.
Так, из стран СНГ абсолютным лидером с точки зрения обеспеченности экономики банковскими услугами по итогам 2006 г. (101,7 проц.) стал Казахстан, опередив Украину (63,5 проц.), Россию (52,8 проц.) и Молдавию (51,7 проц.) почти в два раза. Для большинства восточно-европейских стран отношение банковских активов к ВВП колеблется в диапазоне 60–100 проц., за исключением наиболее развитых банковских систем Чехии и Хорватии, где этот коэффициент достигает 110 процентов. Отношение банковских активов к ВВП США составляет 70 проц., Германии – 137 проц., Франции – 239 проц. и Великобритании – 340 процентов.
Основные показатели деятельности банков в 2006 г.
№ Банк Город Активы Изм., % Собствен-ный капитал Изм., % Прибыль до налогов Депозиты частных лиц Кредиты НБС-нетто Изм., % Кредиты физлицам Изм., % Доля просроченных кредитов в кредитах, %:
предприятиям и ИТД физлицам
1 Сбербанк России Москва 3 475 807,9 38,9 332 191,2 43,3 112 757,0 2 020 276,0 2 529 937,8 40,4 694 665,3 47,4 1,3 0,6
2 Внешторгбанк Санкт-Петербург 769 705,6 22,9 127 916,1 16,2 24 728,7 70 057,6 380 903,5 14,8 3 085,1 -62,8 3,6 1,2
3 Газпромбанк Москва 716 117,8 65,8 74 643,1 139,0 18 673,4 66 669,0 298 860,8 41,4 20 832,0 125,1 0,8 0,1
4 Банк Москвы Москва 361 359,5 63,9 29 206,7 39,1 7 263,9 84 784,7 235 176,3 47,1 33 232,3 143,2 0,2 4,0
5 Альфа-банк Москва 347 951,9 51,1 38 498,5 54,8 6 488,5 47 204,4 241 124,4 66,8 21 283,2 437,0 0,2 5,4
6 Банк Уралсиб Москва 288 207,8 27,3 38 072,4 10,7 6 517,0 59 612,3 148 609,5 17,4 35 807,6 49,2 2,3 2,6
7 Росбанк Москва 279 935,8 40,3 23 283,3 8,2 5 875,0 63 199,0 156 180,1 44,7 76 964,7 75,3 1,3 3,0
8 ММБ Москва 241 823,6 53,4 20 678,8 56,4 5 439,2 21 060,3 146 922,9 63,0 22 332,8 132,5 0,1 1,2
9 Россельхозбанк Москва 236 342,6 277,8 19 224,6 89,8 2 695,2 10 006,4 153 982,8 254,9 20 802,5 3 187,8 0,7 0,1
10 Райффайзенбанк Австрия Москва 223 564,8 60,8 16 182,0 15,5 5 435,2 52 384,1 142 326,9 52,7 27 450,5 39,9 0,2 0,5
11 МДМ-банк Москва 201 798,1 64,0 20 862,4 14,9 4 566,6 10 929,1 132 137,9 82,2 17 448,5 27,0 1,2 2,2
12 Русский стандарт Москва 180 865,6 73,4 16 566,5 71,1 14 867,1 10 758,5 140 289,4 52,3 160 586,2 72,2 6,4 9,0
13 Промсвязьбанк Москва 174 698,1 65,4 12 954,1 81,2 3 787,1 22 095,5 111 808,8 94,7 12 337,8 353,6 0,3 0,6
14 ВТБ-24 Москва 165 882,2 285,4 17 430,7 209,1 1 422,8 71 837,9 119 137,5 270,4 41 477,1 911,1 0,4 0,5
15 ПСБ Санкт-Петербург 144 167,7 3,8 14 715,4 38,3 5 521,4 38 193,4 95 171,8 29,6 8 107,7 65,1 0,2 1,0
16 Петрокоммерц Москва 129 356,5 66,1 13 278,7 23,2 4 499,1 26 256,1 90 100,4 92,5 4 588,4 88,2 1,4 1,6
17 Ситибанк Москва 127 019,6 32,7 10 486,3 3,9 1 837,4 27 197,6 46 667,0 18,8 15 704,1 52,2 0,0 3,9
18 УРСА Банк Новосибирск 104 048,8 266,7 8 400,0 180,0 3 400,0 25 847,7 65 027,4 231,6 26 914,8 401,2 0,3 6,0
19 Ак Барс Казань 102 128,4 42,2 21 034,2 136,1 1 432,2 19 542,3 69 486,5 70,1 9 808,5 130,8 1,2 1,5
20 Номос-банк Москва 95 966,7 29,0 9 384,4 33,4 3 311,6 17 569,3 64 825,5 52,2 2 181,4 186,1 4,2 0,8
21 Зенит Москва 91 895,7 50,4 12 066,4 90,1 2 856,5 9 088,4 50 040,9 41,2 2 736,7 263,7 1,2 1,1
22 МПБ Москва 84 820,8 19,6 27 083,7 0,6 220,6 2 352,0 68 287,0 25,2 205,6 -0,1 1,2 4,9
23 Возрождение Москва 73 385,4 50,2 5 334,0 89,8 1 591,8 37 003,1 53 087,9 68,3 9 016,8 157,2 2,2 0,5
24 Транскредитбанк Москва 71 596,3 43,2 4 916,8 48,7 2 814,0 11 785,4 51 739,2 48,7 17 227,1 277,4 0,5 0,2
25 Абсолют банк Москва 66 192,6 138,7 4 975,1 70,2 1 341,5 6 805,1 42 599,4 148,7 8 140,0 259,4 0,2 0,2
26 Глобэкс Москва 64 291,2 25,2 11 070,4 7,6 1 785,1 17 600,8 44 054,7 27,7 395,1 218,5 0,0 0,2
27 Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 64 150,8 20,9 7 112,8 56,1 1 007,3 14 112,8 28 941,8 83,7 11 207,3 245,4 0,7 0,8
28 Импэксбанк Москва 63 890,2 17,9 6 794,9 23,9 865,3 27 131,2 40 243,6 24,9 21 149,6 70,1 2,0 3,8
29 Банк Санкт-Петербург Санкт-Петербург 60 509,6 100,2 4 562,4 50,4 1 433,8 15 343,4 40 230,1 114,9 3 193,3 610,6 1,1 0,1
30 БИНБАНК Москва 59 916,7 43,5 6 045,2 5,8 952,0 19 450,0 41 776,6 51,8 5 047,3 202,0 0,2 1,3
31 Связь-банк Москва 55 439,2 77,9 4 457,3 160,1 639,4 2 914,3 26 800,3 71,2 830,1 26,5 0,7 1,8
32 МБРР Москва 54 955,7 73,3 3 641,2 5,6 612,3 11 067,7 32 901,1 41,9 9 424,9 462,7 1,2 2,1
33 Союз Москва 53 518,3 23,4 6 885,9 27,5 2 313,5 7 545,1 28 027,0 1,2 8 405,0 83,8 4,8 1,4
34 Еврофинанс-Моснарбанк Москва 52 120,0 18,7 6 256,9 18,5 1 497,6 3 548,1 27 012,9 20,2 1 154,1 118,1 0,4 0,1
35 Собинбанк Москва 50 154,4 60,3 5 342,2 7,9 1 195,9 16 081,9 35 541,0 44,6 9 614,2 148,0 0,3 4,1
36 Сосьете Женераль Восток Москва 50 136,3 90,0 2 604,0 50,9 594,4 7 164,9 33 946,5 76,4 12 601,8 109,9 0,0 1,4
37 КИТ-Финанс Санкт-Петербург 48 826,5 164,9 8 561,2 166,9 6 857,7 1 111,5 24 013,8 348,0 7 533,0 1 852,3 0,0 0,0