Поскольку одновременно на рынке происходит очищение от страховых схем оптимизации налогообложения, процесс роста портфелей, по статистическим данным, не так заметен – в данном вопросе приходится, скорее, доверять экспертным оценкам. Так, по данным начальника управления бизнес-обеспечения страховой компании «Якорь» Александры Барановской, имущественное страхование дает ежегодный прирост 20% – 30%. А по данным заместителя директора департамента страхования имущества и ответственности ОСАО «Ингосстрах» Милана Динеца, в последние годы этот сегмент растет примерно на 20% в год, с постепенным замедлением темпов роста. Впрочем, по мнению Александры Барановской, «какова бы ни была динамика в будущем, данное направление по-прежнему будет востребовано со стороны клиентов. Это связано, прежде всего, с повышением уровня страховой грамотности и переходом к цивилизованным методам ведения бизнеса».
Стоит также заметить, что основной прирост сегмента происходит за счет страхования автомобилей. Если же рассматривать страхование имущества юридических лиц в узком смысле, то есть без учета страхования всех видов транспорта и строительно-монтажных работ, то темпы могут оказаться существенно ниже. Несмотря на некоторый рост в объемах премии, доли страхования корпоративного имущества в портфелях крупных универсальных страховщиков уменьшились. Это связано как с развитием розничных видов страхования (в 2007 году впервые превысили 50% общей премии), так и с продолжающимся снижением тарифов на рынке страхования корпоративного имущества.
После корпоративных автомобилей самым распространенным видом страхуемого имущества являются товарные запасы на складах. За ними следуют недвижимость, производственное и вспомогательное оборудование, офисное имущество. В связи с активным ростом рынка коммерческой недвижимости в последние годы увеличиваются и объемы страхования таких объектов.
Некоторые эксперты отмечают, что состав имущества зависит от того, страхуется ли клиент по своей воле или под давлением банка либо страховщика. В первом случае он, как правило, страхует все движимое и недвижимое имущество. Здесь нет каких-то явных предпочтений или ограничений, состав застрахованного имущества зависит от рода деятельности страхователя и, соответственно, того, чем он владеет. Однако в тех случаях, когда покупка полиса осуществляется не столько по собственному желанию, сколько в силу внешних причин (например, при страховании залогового, лизингового или арендованного имущества), то страхование может осуществляться избирательно – только здание, товарные запасы, строительная техника и пр. Примером другого подхода является выбор самого ценного и сравнительно нового оборудования.
В корпоративные имущественные страховки, как правило, закладывается стандартный набор рисков. При этом эксперты не смогли указать на сколько-нибудь существенное изменение в приоритетах страхователей за последние годы.
«Большинство полисов оформляется на набор поименованных рисков, в число которых входят пожар, взрыв, удар молнии, противоправные действия третьих лиц, аварии инженерных коммуникаций, стихийные бедствия и т.п.», – говорит Милан Динец из «Ингосстраха».
«Страхование имущества – очень консервативный рынок, – отмечает Наталья Карпова из группы «Ренессанс Страхование». – Существенных изменений в составе рисков не происходит, и вряд ли в ближайшее время они произойдут».
Прежде всего страхователи стараются переложить на другую сторону так называемые риски огневой группы. Практика показывает, что даже для объектов с высокой степенью противопожарной защищенности опасность не теряет актуальности. Примером может служить пожар в здании Ducat Place III весной 2007 года, которое позиционировалось как самое надежное здание с точки зрения такой защиты. В то же время все большее распространение приобретает страхование имущества «от всех рисков». В полисах подобного рода формулируются только исключения, а все, что прямо не исключено, является застрахованным.
Объем рынка страхования имущества физических лиц в 1-ом полугодии 2007 года составил 7,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года на 11%. Темпы прироста взносов по страхованию имущества граждан двадцати ведущих компаний были существенно выше и равны 21%. В будущем ожидается еще большее увеличение темпов роста рынка страхования имущества физических лиц за счет роста доходов граждан и повышения страховой культуры населения на фоне активной маркетинговой политики ведущих страховщиков.
Уровень концентрации рынка страхования имущества физических лиц является относительно высоким: по итогам 1-ого полугодия 2007 года доля во взносах страховых компаний из первой десятки составила 68%. Практически монопольную позицию на рынке страхования имущества граждан занимает система Росгосстраха за счет своей развитой агентской сети. На долю системы Росгосстраха в 1-ом полугодии 2007 года приходилось 45,6% от совокупной страховой премии на данном рынке. Тем не менее, другие компании также стараются наращивать объемы собранных взносов в данном виде страхования.
Так, темпы прироста взносов группы "СОГАЗ" в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года составили 395%, компании "РЕСО-Гарантия" - 326%, группы "Альфа Страхование" - 79%, Страхового Дома ВСК - 61%.
В период летних отпусков спрос на страхование имущества частных лиц увеличивается примерно на 15%. При этом если раньше люди беспокоились в основном о квартирах и дачах, то сегодня чаще страхуют так называемые экзотические предметы — яхты, коллекции картин и старинного оружия, ретроавтомобили и даже бронзовые кувшины.
На май, как правило, приходится годовой пик страхования квартир и загородных домов. Многие городские жители в это время уезжают на дачу и все чаще предпочитают не полагаться на традиционный русский «авось», а застраховать свое имущество, остающееся временно без присмотра. Люди выезжают на дачи, оттого часто страхуют городские квартиры на случай затопления или кражи. В последние годы страхование имущества становится все более популярно среди населения. Так, с начала года продажи «Московской страховой компании» продуктов по страхованию имущества и ответственности физических лиц увеличились в среднем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это напрямую связано с ростом доходов населения, а также экономической и политической стабильностью в России. Не меньшую роль играет и повышение страховой культуры населения.
В период летних отпусков среди клиентов - физических лиц особой популярностью пользуются так называемые экспресс-полисы. Они быстро оформляются и не требуют осмотра имущества. При этом клиенту предлагают несколько вариантов страхования с фиксированным набором объектов страхования и страховых рисков, что позволяет ему сделать оптимальный выбор в отношении страхования своего имущества, а страховая защита действует в полном объеме.
По результатам исследования состояния страхового рынка России в первом полугодии 2007 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" сформировало рейтинги лидеров отечественного страхования по объему страховой премии как в целом по рынку, так и по отдельным видам страхования.
Численность страховых компаний-участников исследования "Эксперта РА" структуры российского страхового рынка в I полугодии 2007 года достигла 78 компаний. Их совокупная доля по взносам по прямому страхованию, без учета ОМС, составила около 80%.
Лидерами по взносам по имущественным видам страхования в первом полугодии 2007 года стали:
·в автостраховании - Группа "Ингосстрах", Система Росгосстраха, "РЕСО-Гарантия";
·в страховании грузов - "Согласие", Группа "КапиталЪ", Группа "Ингосстрах";
·в страховании имущества юридических лиц - "РЕСО-Гарантия", Группа "КапиталЪ", Группа "СОГАЗ";
·в страховании имущества физических лиц - Система Росгосстраха, "РЕСО-Гарантия", Страховой Дом ВСК;
Лидерами по объему добровольных страховых поступлений среди поволжских регионов значатся Республика Татарстан и Самарская область. Привлеченные средства первого региона составили за прошедший год 13,1 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на 48%. Сумма страховых выплат выросла на 114%, приблизившись к отметке 7,7 млрд рублей. В результате столь высокой динамики доля Татарстана в совокупном объеме страховых поступлений в Поволжье увеличилась с 2006 по 2007 год на 4% и составила 34,6%, а по выплаченным суммам — 43%, прибавив 11%. Такие высокие показатели были обеспечены во многом за счет лидера региона — группы компаний «Чулпан».
Самарским страховщикам удалось привлечь за прошедший год добровольных премий на общую сумму 7,3 млрд рублей, однако их прирост был куда слабее, чем в Татарстане — 13%. Доля Самарской области в совокупном объеме страховых поступлений в Поволжском регионе сократилась с 2006 по 2007 год на 3%, примерно на столько же уменьшилась и доля выплат.
Таблица 1. Лидеры Поволжья по добровольному имущественному страхованию
| Место в основном рэйтинге | Компания | Местонахождение центрального офиса | Взносы по имущественному страхованию за 2007 год, тыс. руб. | Доля в общей структуре взносов за 2007 год, % | Выплаты имущественному страхованию за 2007 год, тыс. руб. | Доля в общей структуре выплат за 2007 год, % | Уровень выплат по имущественному страхованию, % |
| 1 | РОСГОССТРАХ | Москва | 4 334 758 | 86,1 | 1 358 081 | 81,0 | 31,3 |
| 3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | Долгопрудный | 1 489 368 | 97,5 | 232 725 | 82,7 | 15,6 |
| 4 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Москва | 1 137 054 | 76,6 | 352 205 | 72,0 | 31,0 |
| 6 | НАСКО ТАТАРСТАН | Казань | 1 055 190 | 86,4 | 647 802 | 95,0 | 61,4 |
| 10 | НАСТА | Москва | 985 664 | 95,1 | 505 397 | 96,6 | 51,3 |
| 12 | ИНГОССТРАХ | Москва | 844 652 | 85,3 | 308 450 | 87,7 | 36,5 |
| 9 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | Москва | 828 645 | 79,0 | 358 593 | 93,2 | 43,3 |
| 13 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | Москва | 717 914 | 75,8 | 231 281 | 66,5 | 32,2 |
| 11 | РОСНО | Москва | 649 620 | 64,9 | 306 554 | 68,3 | 47,2 |
| 16 | САМАРА-АСКО | Самара | 640 536 | 95,7 | 222 376 | 93,1 | 34,7 |
В общем стабильное увеличение сбора премии по страхованию имущества в течение ряда лет свидетельствует о том, что: