Несмотря на постоянный рост размера совокупных активов и страховых резервов, их доля в ВВП уменьшается (доля активов – с 1,7% в 2003 году до 1,3% в 2006 году; доля резервов – с 3,2% в 2003 году до 2,5% в 2006 году), что обусловлено более высоким темпом роста ВВП. В 2007 году в рамках изменения отраслевой структуры рынка сохранились тенденции прошлых двух лет. Доли страхования жизни и добровольного общего страхования в общей структуре рынка продолжили уменьшаться и по итогам 2007 года составили лишь 2% и 50% совокупных премий соответственно (в общей премии по рынку без учета ОМС доли страхования жизни и добровольного общего страхования составили в 2007 году 5% и 80% соответственно).
Таблица 3.1.Страховые премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 – 2007 гг.
* -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года
** - страховые премии и выплаты отражены без учета передачи страховых портфелей, произведенных страховыми организациями в связи с выполнением требований Закона "Об организации страхового дела в РФ" в части специализации, в соответствии с данным полученными от страховых организаций по соответствующему запросу
По итогам 2007 года доля обязательного страхования составила 48% от общей премии по рынку. Добровольное страхование, пока сохраняет незначительное преимущество над обязательным, но продолжающее сближение их размеров практически привело к паритетному соотношению. Рост страховой премии по добровольному общему страхованию продолжается с темпом 19%. Страховая премия увеличивается по всем видам добровольного общего страхования с разным темпом: по личному страхованию, кроме страхования жизни – на 14%,по страхованию имущества – на 20%, по страхованию ответственности – на 29%.
Премия по обязательным видам страхования также увеличивается до 32% в 2007 году. Исключение составил 2003 год, когда резкое увеличение темпа роста до 68% было обусловлено введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Таблица 3.2.Годовой прирост премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 – 2007 гг.
| Годовой прирост | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г.* |
| Страховые премии, млрд. руб. | 13,6% | 33,3% | 5,5% | 4,8% | 23,1% | 24,6% |
| Добровольное страхование | 7,9% | 25,3% | -6,4% | -8,2% | 14,3% | 18,5% |
| Страхование жизни | -20,7% | 26,7% | -37,1% | -75,4% | -34,7% | 13,1% |
| Общее страхование | 55,1% | 24,2% | 19,8% | 22,1% | 18,7% | 18,7% |
| ОСАГО | - | - | 88,1% | 9,5% | 15,3% | 10,2% |
| ОМС | 49,7% | 24,4% | 30,6% | 45,2% | 45,1% | 39,9% |
| Иное обязательное страхование | 23,1% | 37,5% | 9,1% | 6,2% | 15,7% | -43,8% |
| Страховые выплаты, млрд. руб. | 4,8% | 17,3% | -1,3% | -7,4% | 29,3% | 31,7% |
| Добровольное страхование | 13,9% | 13,9% | -19,3% | -38,5% | 14,9% | 18,4% |
| Страхование жизни | 6,4% | 7,5% | -34,6% | -78,3% | -31,1% | -33,3% |
| Общее страхование | 63,0% | 41,3% | 30,6% | 26,3% | 27,8% | 26,2% |
| ОСАГО | - | - | 1414,3% | 42,4% | 19,9% | 18,6% |
| ОМС | -18,0% | 24,0% | 29,6% | 42,2% | 44,5% | 43,6% |
| Иное обязательное страхование | 29,4% | 72,7% | 3,1% | 8,5% | -0,8% | -48,2% |
* -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года
Тенденции роста коэффициента выплат как по добровольному общему, так по обязательному страхованию, начавшись с 2002 года и 2004 года соответственно, продолжаются. Коэффициент выплат по добровольному общему страхованию в среднем ежегодно увеличивается на 8%. По итогам 2007 года он составил 35%. По обязательному страхованию коэффициент выплат в среднем ежегодно увеличивается на 5%. По итогам 2007 года он составил 88%. Однако в 2009 г рост рынка сменится падением. По прогнозу BusinesStat, объем страховых взносов в 2009 г составит 514 млрд. руб., что на 7% меньше, чем в 2008 г. Реальный спад будет еще больше, если принять в расчет индекс инфляции, который в этом году прогнозируется на уровне 13%. Основная причина спада в российском страховании – снижение деловой активности, сокращением объемов кредитования и изменением структуры потребления населения: в частности, россияне будут покупать меньше машин и брать меньше ипотечных кредитов.
3.2 Развитие региональных рынков страхования
В 2007 году Центральный федеральный округ продолжает сохранять лидирующую позицию в структуре совокупной страховой премии (с учетом страховой премии по ОМС), сборы составили 45,7% или 348,7 млрд. руб. страховой премии. Но доля Центрального федерального округа постепенно уменьшается (в 2004 году она составляла 58%, в 2005 году – 48%, в 2006 году – 47,4%, в 2007 году – 45,7%) несмотря на рост абсолютного размера страховой премии по данному федеральному округу (в 2006 году на 14%, в 2007 году на 20%). Рост в региональной структуре премий происходил в 2007 году по двум федеральным округам. Доля Уральского федерального округа в совокупной страховой премии увеличилась с 7,6% в 2006 году до 9% в 2007 году и Приволжского федерального округа с 13,5% до 14,5%.
Существующее неравномерное распределение страховой премии обусловлено разной степенью экономического развития регионов и соответствует распределению страховых организаций по территории Российской Федерации. Бесспорным лидером по числу страховых организаций продолжает оставаться Центральный федеральный округ (более 50% от общего числа) за счет страховщиков, находящихся в Москве. В 2007 году происходит сокращение числа страховых организаций по всем федеральным округам Российской Федерации, в большей степени в Центральном федеральном округе (на 19 страховщиков) и Приволжском федеральном округе (на 13 страховщиков). Следует отметить, что в 34 регионах Российской Федерации отсутствуют страховые организации, что составляет 38% от общего числа регионов Российской Федерации. В частности, страховые организации не зарегистрированы в 5-ти регионах Центрального ФО, в 6-ти регионах Северо-Западного ФО, в 8-ми Приволжского ФО, в 1-м регионе Уральского ФО, в 7-ми Сибирского ФО, в 3-х Дальневосточного ФО. В 4-х регионах России количество действующих страховых организаций составляет более 30-ти – Москва (392 страховые организации), Санкт-Петербург (56 страховщиков), Московская область (54 страховщика) и Свердловская область (32 страховые организации).
Таблица 4.1 Территориальное распределение страховых премий в 2007 г.
Таблица 4.2 Территориальное распределение страховых выплат в 2007 г.