Свыше половины респондентов-вкладчиков во всероссийском опросе указали на государственный характер банка в качестве критериев выбора банка (52%). Причем, этот критерий сохраняет абсолютное лидерство как в 2008 г., так и сейчас. Следующий по популярности критерий – величина процентной ставки. Доля тех, кто принимал во внимание именно этот параметр при выборе банка, выросла с 23% в 2008 г. до 34% в 2010 г. Третье место занимает удобство распоряжения средствами - 28% выбрали этот вариант.
Участие банка в Системе страхования вкладов в качестве критериев выбора банка для открытия вклада в 2010 г отметили 21% населения (против 12% в 2008 г.) В целом, наблюдаются некоторые сдвиги в понимании населением банковской системы – об этом свидетельствует повышение внимания к ССВ, и уменьшение к известности банка.
Если говорить о высокодоходных группах, то критерии выбора банка у этих групп отличаются. Наиболее важным критерием для обеспеченных людей является величина процентной ставки, репутация и известность банка. Гораздо меньше внимания эти слои населения обращают на «государственность» банка. Надежность для них определяется через репутацию банка.
Средняя процентная ставка, которую респонденты считают слишком низкой для того, чтобы вкладывать деньги в банк, составляет 6,6% (в 2008 г. - 6,7%). Показатель медианы, не чувствительный к выбросам, описывая среднее значение, как и в 2008 году, составляет 6%. Размер процентной ставки, который считается россиянами слишком высоким (т.е. при котором люди бы отказались вкладывать деньги в банк из-за подозрения, что банк может оказаться ненадежным), составляет 26% (в 2008 г. - 20%). Значение медианы при ответе на вопрос о нормальной процентной ставке («при которой Вы бы согласились вложить деньги в банк»), как и в 2008 г., составило 14%. Отличий в ответах высокодоходных групп и россиян в целом выявлено не было. По сравнению со вкладчиками, респонденты, которые не являются вкладчиками банков, чаще называли более высокие процентные ставки.
По данным Банка России, россияне в первом полугодии отдавали предпочтение сбережениям в рублях. Вклады в национальной валюте выросли на 20,2%, в то время как долларовые депозиты снизились на 11,1%.
Аналитики объясняют интерес к рублевым вкладам тем, что в годовом исчислении рублевые депозиты оказались наиболее выгодными из банковских вкладов – за год (с июля 2009 года по июль 2010 года) они принесли своим владельцам 4,52% реальной рублевой доходности. А вот депозиты в европейской валюте из-за укрепления рубля все еще остаются в отрицательной зоне доходности. Доля рублевых вкладов в общем объеме вкладов физических лиц за анализируемый период существенно увеличилась – с 73,6 до 78,5%.
Тем не менее надо учитывать возможные изменения курсов. Здесь все зависит от срока, на который вкладывают деньги. Если это два года, то надо учитывать, что через полтора года возможно изменение курса рубля в сторону его ослабления примерно на 3 руб. за доллар. Можно потерять 2–3 рубля на долларе. Иными словами, следует учитывать риск потери рублем своего курса по отношению к доллару.
Но это не единственный существующий риск. С одной стороны, банкиры рапортуют о том, что население все охотней несет свои средства в кредитные организации. Так, по итогам первого полугодия объем банковских вкладов населения вырос на 12,7%, составив 8,6 трлн. руб. Для сравнения: за тот же период 2009 года прирост составил 9,9%. По прогнозам заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, следующий год может ознаменоваться отрицательной доходностью банковских вкладов, только если банки не активизируются в кредитовании. Проще говоря, процентные ставки по вкладам упадут еще сильнее, перестанут перекрывать инфляцию, и людям станет просто невыгодно держать свои сбережения в банках. В августе этого года доходность депозитов крупнейших российских банков с учетом инфляции была отрицательной и составила минус 0,16%. Депозиты в рублях показали отрицательную доходность из-за снижения ставок рядом крупных банков, а также из-за инфляции, которая составила 0,6% за месяц.
Сбербанк в середине августа в очередной раз снизил ставки по вкладам в рублях до рекордно низких отметок. Проценты по таким депозитам стали в среднем на 0,6-1,75% меньше. А максимум, на который могут претендовать вкладчики Сбербанка,— это 6% годовых при сроке размещения не менее трех лет. По вкладам, открываемым на один год, в банке обещают не больше 5,1%. Обычно коррекция ставок Сбербанком вызывает цепную реакцию. Однако в текущем году следование примеру Сбербанка выражено не так четко, как раньше: из крупных банков о снижении ставок по рублевым депозитам объявили Росбанк, ВТБ 24 и Альфа-банк. В Росбанке снижение составило не более 0,2%, среднее падение ставок в ВТБ 24 составило 1%, а в Альфа-банке — 2,5%.
В этом году Сбербанк опустил ставки по рублевым вкладам дважды (они также были снижены на 2-3% в январе), тогда как большинство банков успели за это время неоднократно уменьшить свои ставки. А по данным Банка России, средняя максимальная рублевая ставка в десятке банков—лидеров по объемам привлечения средств во второй декаде августа составила 8,76%. Всего же с начала мониторинга ставок ЦБ этот показатель упал на 6,09%.
Во многом падение ставок по вкладам объясняется постепенным насыщением банков ликвидностью и появлением менее дорогих, чем деньги частных клиентов, источников фондирования. Сейчас проблема нехватки ресурсов, на которую указывали банкиры еще в прошлом году, сменилась прямо противоположной — их избытком. Банковская отрасль преодолевает серьезный кризис, и сейчас это проявляется в том числе и в форме переизбытка ликвидности: резко упал спрос на кредиты, сократилось число надежных заемщиков.
В настоящее время банки в большей степени ориентированы на удержание текущего портфеля, чем на привлечение нового. Увеличение ставок будет возможным при активном развертывании кредитования. Изменение доходности по вкладам зависит от множества факторов, среди которых как внешние, в частности среднерыночное предложение, так и внутренние — экономическая целесообразность для банка.
Однако, несмотря на довольно серьезное падение ставок, по итогам текущего года вкладчики большинства российских банков, скорее всего, смогут спасти свои деньги от обесценения. Даже с учетом недавнего заявления замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача о том, что на конец года инфляция в стране вряд ли уложится в запланированные ранее 6-7%. Новые цифры замминистра не назвал, хотя отметил, что инфляция незначительно превысит ранее прогнозируемую отметку и останется ниже прошлогоднего уровня (8,8%). Таким образом, можно предположить, что инфляция вряд ли превысит 8%. Во втором полугодии инфляция всегда отличалась более низкими по сравнению с первой частью года уровнем, а в некоторые месяцы нулевыми и даже отрицательными значениями.
Если инфляция не превысит 8%, то вкладчики, открывшие в начале года рублевые депозиты на один год, в основной массе выиграют. В январе текущего года даже минимальные ставки по годовым вкладам в рублях в подавляющем большинстве российских банков были выше 8% годовых. Из топ-20 крупнейших банков по объему привлеченных депозитов в начале года лишь у Сбербанка, Райффайзенбанка и Альфа-банка доходность по рублевым депозитам на один год начиналась от 5%, 6,2% и 7,1% соответственно. Свыше 10% годовых предлагали не менее половины из первой двадцатки. Максимум дивидендов могут за этот период извлечь вкладчики НБ "Траст", где ставки по вкладам на один год доходили до 15,45% годовых. Под 14,8% годовых можно было открыть вклад в Бинбанке, максимальные ставки в банке "Санкт-Петербург" и Балтийском банке составляли 13,2%.
Самих вкладчиков все больше привлекают длинные сроки размещения. Агентство страхования вкладов (АСВ) констатирует, что вкладчики вновь после кризиса начинают чаще выбирать долгосрочные депозиты. В первом полугодии объем вкладов до одного года уменьшился с 19,8% до 18,5%. В то же время доля долгосрочных вкладов за аналогичный период выросла с 63,7% до 65,3%.
Главный аргумент против размещения денег на короткие сроки — это высокие инфляционные риски. Банковские проценты по краткосрочным вкладам заметно отстают от доходности длинных депозитов. Впрочем, так было всегда и, очевидно, не станут исключением и три ближайших осенних месяца. Исходя из предположения об итоговой инфляции в 8% (а за первые семь месяцев она уже достигла 5,3%), в ближайшем квартале в пересчете на годовые проценты инфляция составит примерно 8,1%. В крупных банках на этот срок ставки выше инфляции есть лишь у немногих. Из банков топ-20 ставки за этот срок перекроют предполагаемую инфляцию лишь в НБ "Траст" и Бинбанке, где доходность в рублях на три месяца доходит до 11,1% и 8,4% соответственно. Минимальные проценты на этот срок из банков первой двадцатки обещает начислить ЮниКредит Банк, где ставка по трехмесячному рублевому депозиту сейчас составляет 0,75-2% годовых. Практически в любом менее крупном банке можно получить доходность еще более весомую. Сейчас на рынке несложно встретить ставки на три месяца в рублях и свыше 10% годовых, а в отдельных случаях — и выше 12%.
Лидером по доходности за этот срок можно назвать Банк проектного финансирования, где за три месяца обещают 12,5% годовых, правда, и сумму нужно при этом разместить немаленькую — не менее 10 млн руб. Впрочем, и с более скромными накоплениями встречаются вполне весомые проценты. Так, в Москоммерцбанке для открытия вклада "На выгодных условиях" достаточно иметь 10 тыс. руб., а ставка составит 11,5% годовых.
Но вкладчики сейчас стараются доверять свои деньги именно крупным банкам. Согласно данным АСВ, 20 российских банков обеспечили 71,7% объемов всего прироста вкладов населения в первом полугодии. И это неудивительно, ведь основной приток вкладов как по объему (30%), так и по количеству счетов (30,1%) в первой половине года пришелся на депозиты от 700 тыс. руб. до 1 млн. Естественно, размещая суммы, которые выходят за пределы страховой ответственности, люди в первую очередь выбирают большие и надежные банки. Можно отметить, что клиенты все чаще переходят из вкладов с большим количеством опций во вклады с максимальной доходностью: Например, клиенты готовы отказаться от возможности снимать средства со вклада, компенсируя эту возможность высокой процентной ставкой.