Сбережения населения (стр. 5 из 10)

График 4. Динамика ставок по депозитам

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Ключевой параметр привлекательности вклада в будущем - индивидуальность продукта. Финансовый кризис сделал граждан более избирательными по отношению к параметрам депозитов, поэтому сегодняшний вкладчик хочет получить продукт только с действительно нужными ему условиями (возможность пополнения вклада, совершения расходных операций, особые условия досрочного востребования). В ближайший год в конкурентной борьбе с крупными банками выиграют лишь те средние и мелкие участники рынка, которые смогут предложить клиентам индивидуальный подход. Это предполагает возможность вкладчика самостоятельно выбирать одну или несколько дополнительных опций (например, снятие уплаченных процентов посредством ежемесячного перечисления их на отдельный счет или карту, частичное снятие части вклада) помимо стандартных условий (валюта, срок).

Развитие рынка в 2010 году будет сдерживаться тремя факторами. Во-первых, в 2010 году государство сфокусировано на росте кредитования (постоянное снижение ставки рефинансирования). Во-вторых, в существенном притоке средств населения не заинтересованы и сами банки. Для многих кредитных организаций сейчас привлечение средств физических лиц становится тяжелым бременем, особенно для тех, кто значительно нарастил портфель депозитов в кризисный период по завышенным процентным ставкам. В-третьих, люди, почувствовав определенную стабильность, постепенно возвращаются к потреблению. Отсюда, несмотря на оптимистичные результаты первых трех месяцев (прирост составил 4,1% за январь-март 2010 года, за аналогичный период 2009 года – 4,9%) и в целом сезонные тенденции, наблюдаемые на российском рынке банковских вкладов, можно ожидать рост рынка на уровне 23-25% в 2010 году.

Основной задачей государственной политики должно быть обеспечение стабильности рынка банковских вкладов и развитие конкуренции. Данная задача может быть выполнена благодаря следующим мерам: повышение предельного размера страхования вклада; введение дифференцированной шкалы отчисления в ССВ ( Система страхования вкладов) и безотзывных банковских вкладов. Реализация этих мер будет хорошей новостью, как для вкладчиков, так и для кредитных организаций. Так, запуск дифференцированной шкалы отчисления в ССВ сможет сделать банковский рынок вкладов еще более «безопасным» для клиентов.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2010 г. Из наиболее значимых тенденций выделяются следующие. · В I полугодии 2010 г. объем вкладов населения в банках – участниках системы страхования вкладов увеличился на 12,7% до 8 410,5 млрд руб. (в I полугодии 2009 г. — на 9,9%), что оказалось выше первоначального прогноза Агентства. Ежедневные приросты вкладов в январе–июне 2010 г. были достаточно равномерны и в среднем составляли 5,2 млрд руб. в день, значительно превысив показатели прошлого года (в январе–ноябре 2009 г. — 2,9 млрд руб. в день). Важными факторами роста объема депозитов стали желание части населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные случаи, а также снижение популярности альтернативных вариантов инвестиций на фондовом рынке и рынке недвижимости. Кроме того, до второй половины 2008 г. существенную роль в массовом потреблении играли кредиты банков, абсолютные объемы прироста которых порой превышали прирост банковских вкладов. Однако после кризиса стремление к накоплению стало более характерным. Дополнительными факторами роста вкладов в I полугодии 2010 г. стали капитализация высоких процентов по депозитам, достигшим своего максимума год назад, а также сохранение положительной доходности депозитов на фоне низкой инфляции. В результате стечения всех этих обстоятельств даже сильное снижение процентных ставок по депозитам с начала текущего года не помешало банковской системе показать очень высокие темпы прироста вкладов. Согласно прогнозу Агентства, в 2010 г. средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 900–2 200 млрд руб., что соответствует приросту совокупного размера вкладов в 25,5–29,5%. Объем депозитов физических лиц по итогам 2010 г. оценивается в 9 350–9 650 млрд руб. Данный прогноз предполагает сохранение стабильной макроэкономической ситуации и положительных тенденций на мировых финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения, постепенное укрепление курса рубля к корзине валют в течение года, а также сохранение положительной доходности депозитов. · Наиболее быстрыми темпами на протяжении I полугодия 2010 г. росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – на 30% по объему вкладов (на 111,8 млрд руб.) и на 30,1% по количеству счетов (на 138 тыс. счетов). Вклады от 400 до 700 тыс. руб. и свыше 1 млн руб. показали примерно одинаковую динамику: за полугодие они выросли по объему на 17,1 и 16,7% (на 165,2 и 404,2 млрд руб.) соответственно. При этом количество открытых счетов в обеих группах увеличилось на 16,2 и 23% (на 299,2 и 124,9 тыс. счетов). В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13 до 13,5% общей суммы депозитов, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – с 5 до 5,8%, свыше 1 млн руб. — с 32,5 до 33,7%. Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля 2010 г. составил 186,9 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. – 528,9 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 813,6 тыс. руб., свыше 1 млн руб. – 4 235,3 тыс. руб. Средний размер вклада, превышающего 1 млн руб., уменьшился на 5,1%, для остальных интервалов он незначительно менялся в пределах 0,8%. · Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в 100 крупнейших розничных банках, показывает их значительное снижение в I полугодии 2010 г. По итогам полугодия 99 из 100 банков уменьшили ставки под влиянием массового притока средств населения, низкой инфляции, а также снижения ставки рефинансирования Банка России. Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2010 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 6,4% годовых, для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 6,5% (снижение за I полугодие 2010 г. — на 2,5 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,4%, для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 8,7% годовых (снижение за I полугодие 2010 г. — на 4,1 и 4,0 п.п. соответственно). Таким образом, проценты по рублевым депозитам приблизились к своему докризисному ориентиру – уровню инфляции. · В I полугодии 2010 г. продолжилось снижение доли депозитов в иностранной валюте: с 26,4% на начало года до 21,5% на 1 июля 2010 г. Указанное вызвано ростом привлекательности сбережений в национальной валюте в результате стабилизации и укрепления курса рубля к корзине валют с весны прошлого года. По оценкам Агентства, к началу 2011 г., при сохранении стабильного курса рубля, доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 17–19%. · В I полугодии 2010 г. доля долгосрочных депозитов свыше 1 года выросла с 63,7 до 65,3% на 1 июля 2010 г., тем самым превысив докризисный уровень. · Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков сократилась с 79,3 до 78,4%. В основном это снижение пришлось на Сбербанк, доля которого уменьшилась с 49,4 до 48,3%. · 20 банков обеспечили 71,7% всего притока вкладов. · Наиболее высокие темпы прироста вкладов по итогам I полугодия 2010 г. наблюдались у банков московского региона — 24,7%. Сетевые многофилиальные банки показали прирост в 13,8%, региональные банки — в 12,1%. Наименьшие темпы прироста у банков со 100% иностранным капиталом (1%) стали следствием укрепления курса рубля и более низких ставок по вкладам. · Существующий уровень страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) соответствует структуре вкладов в банковской системе. В условиях существенного роста вкладов его размер в I полугодии 2010 г. незначительно снизился с 71,9 до 71,1% всех вкладов (с 56,9 до 56,4% без учета Сбербанка).

Рынок банковских вкладов со стороны потребителя.

В июне 2010 г., также как и в октябре 2008 г., чуть менее четверти населения России имели запасы сбережений. Однако в период между этими двумя датами данный индикатор достигал более высоких значений: в октябре и ноябре 2009 г. - 30%. Высокодоходные группы россиян, по сравнению с общероссийской выборкой, характеризуются существенно более высокой долей сберегателей – в городах-миллионниках, где опрашивались[2] высокодоходные группы населения, более половины опрошенных (57%) имеют накопления.

Объем накоплений населения не так уж и велик: лишь 8% опрошенных по всероссийской выборке может прожить на свои накопления, по их собственной самооценке, больше года, среди высокодоходных групп населения – этот показатель несколько выше - 17%. Таким образом, у высокодоходных семей в городах-миллионниках запас прочности выше, чем в среднем по России, но не намного.

Что касается текущих сбережений, то половина россиян тратят все деньги на текущее потребление и ничего не откладывают. Еще треть респондентов (31%) прибегает к остаточным сбережениям, то есть сберегают то, что осталось не потраченным на текущие расходы. Целенаправленно сберегает всего 12% россиян. С увеличением дохода растет склонность людей к сбережениям: так, в группе высокодоходных респондентов, жителей городов-миллионников, целенаправленно сберегает уже почти треть в выборке (28%), чуть более половины (52%) сберегают по остаточному принципу, тратят весь текущий доход на потребление всего 16% респондентов.