Банковское обслуживание физических и юридических лиц в коммерческом банке (стр. 3 из 7)
Первое полугодие 2007 года завершилось ростом объема беззалогового кредитования и кредитования в форме овердрафта по кредитным картам на 31%. Всего по нашим оценкам, объем этих портфелей на 01.07.2007 составил порядка 71,1 млрд. долл. Хотя рост коснулся всех подвидов беззалоговых кредитов, наиболее активно выросли объемы кредитования по пластиковым картам (рост в 6,4 раза с начала 2006 г.), на втором месте по динамике — нецелевые кредиты (рост в 3,6 раза с начала 2006 г.).
Совокупный портфель российских автокредитов, по нашим оценкам, на 01.07.2007 составил около 11,9 млрд. долл. Рост во многом обусловлен позитивной динамикой самого автомобильного рынка. Несмотря на достаточно большие риски банков в автокредитовании, доля просроченной задолженности по данному виду не превышает 2,5%, причем роста объема плохих долгов параллельно с ростом портфеля не наблюдается.
Благодаря совместным усилиям государства (в сфере законодательства и пропаганды) и банков в 2005-07 гг. фактически с нуля создан ипотечный рынок. Успешное развитие ипотечного рынка во многом обусловлено усилиями государства по созданию инфраструктуры рынка. Заинтересованность государства объясняется тем обстоятельством, что ипотека, наряду с экономическими, позволяет решать важные социальные задачи.
В 2006 году рынок ипотечного кредитования вырос более чем в 4 раза по сравнению с 2005 годом. В 2007 году было выдано ипотечных кредитов на сумму 556 млрд. руб., что вдвое превысило объемы 2006 года, общий объем задолженности наконец года достиг 611 млрд руб. В качестве позитивного фактора можно отметить и невысокий уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам, по нашим оценкам ее уровень немногим превышает 0,6%. В 2006-2007гг. в России по-прежнему наиболее популярными являлись классические ипотечные кредиты (под залог приобретаемой недвижимости), хотя объемы по кредитам под залог имеющегося жилья значительно увеличились.
На ипотечном рынке выстраивается многоуровневая система рефинансирования ипотечных кредитов. На первом уровне — небольшие банки, выдающие кредиты по стандартам рефинансирующей организации и не имеющие прямого доступа к рынку облигаций или секьюритизации. На втором уровне — организация, выкупающая ипотечные закладные. Рефинансирующая организация выпускает облигации для финансирования новых покупок, либо проводит сделку по секьюритизации портфеля, либо уступает пул кредитов более крупной компании. Первоначально рефинансированием ипотечных кредитов в России занялось только государственное Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), сегодня на рынке работают несколько рефинансирующих организаций, часть из которых — дочерние структуры крупных банков. Из-за отсутствия длинных денег у российских институциональных инвесторов и несовершенства законодательства о секьюритизации, финансирование ипотечного кредитования осуществляется за счет иностранных займов, что делает рост рынка чувствительным к внешней нестабильности.
Другой перспективный рынок — образовательное кредитование — пока не играет существенной роли в достижении целей банковского сектора. Согласно проведенному в 2006 году исследованию Росгосстраха, за последние три года потребительскими кредитами пользовались более 35% жителей России. Из них лишь 4% потратили полученные средства на обучение, в то время как более половины денег ушло на покупку крупной бытовой техники.
В целом российские банки достаточно консервативны в оценке рисков, связанных с вложениями в ценные бумаги. Периодически на российском фондовом рынке происходят глубокие коррекции, однако после кризиса 1998 г. и до последнего времени банкам удавалось избегать катастрофических потерь, связанных с реализацией фондовых рисков.
Операции с ценными бумагами выступают значимым направлением размещения средств кредитными организациями. На 01.01.2007 на них пришлось 14,0% в структуре активов сектора. Однако высокая волатильность рынка ценных бумаг и перевод рядом банков функций по управлению фондовыми активами в дочерние инвестиционные фонды привела к снижению не только доли таких активов в структуре размещенных средств, но и к сокращению объемов вложений в ценные бумаги в абсолютном выражении.
За второе полугодие 2007 года, когда глобальные кризисные явления наиболее ощутимо затронули российский финансовый сектор, вложения в долговые обязательства сократились на 150 млрд. руб., в акции — 41 млрд. руб. В последнюю очередь банки избавлялись от бумаг, входящих в ломбардный список: при дефиците ликвидности под залог этих бумаг можно получить краткосрочные ресурсы от ЦБ. По этой причине крупные банки предъявляют спрос и на низкодоходные суверенные бумаги. В кризисные периоды на аукционах РЕПО под них можно получить дополнительную ликвидность. Предоставляя эти ресурсы другим банкам, не располагающих требуемым Центробанком обеспечением, можно получать повышенную доходность.
В целом качество активов оценивается как умеренно высокое: просроченная задолженность в ключевом секторе — кредитовании юридических лиц не превышает 1% портфеля. Высокое качество пока не сказывается на доходности. По итогам 2007 г. рентабельность банковских активов составила 3%. Наиболее эффективными в 2007 году оказались крупные частные банки. На рубль активов частных банков из топ-30 пришлось в среднем 3,8 копеек прибыли, в то время как у госбанков — 2,7, у иностранных — 2,4. В розничном сегменте бизнеса большая доля прибыли приходится на чистые комиссионные доходы, в корпоративном более значима кредитная маржа.
Наиболее проблемным сектором с точки зрения качества активов остается розничное кредитование. Обратной стороной бума экспресс-кредитования в 2005-06 гг. стал быстрый рост просроченной задолженности. В 2007 году невозвраты по розничным кредитам по абсолютной величине впервые превысили просроченную задолженность в корпоративном секторе (см. график 8). Требование раскрывать эффективную ставку по однородным ссудам и бурный рост просроченной задолженности в «рознице» (с 2,6% до 3,3% за 9 месяцев 2007 года) несколько умерили банковские риск-аппетиты, о чем свидетельствует динамика «просрочки» в четвертом квартале, когда ее доля даже снизилась до 3,1% (см. рисунок 4).
Рисунок 4 – Доля просроченной задолженности в «рознице»
Акцентирование внимания на опасности значительного роста кредитных рисков в секторе отвлекли внимание от не менее проблемной ситуации с риском потери ликвидности. Фундаментальная причина сохранения высокого уровня рисков ликвидности в российской банковской системе — это смещенная структура активов и пассивов по срокам, создающая спрос на краткосрочное рефинансирование. По нашим оценкам, доля активов, размещенных на срок более полугода, превышает долю пассивов, привлеченных на аналогичные сроки, на 11-12 п. п. Банки, стремясь удовлетворить потребности клиентов, удлиняют сроки кредитования, в то время как процесс увеличения сроков привлечения ресурсов идет гораздо медленнее. Все это привело к резкому обострению ситуации с ликвидностью во второй половине 2007 года.
Глава 2. Организация обслуживания физических и юридических лиц в ОАО «Альфа–банк»
2.1. Организационно-правовая форма функционированиябанка
Альфа-Банк был основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Клиентская база банковской группы «Альфа-Банк» по состоянию на 30 сентября 2008 г. составила свыше 51 000 корпоративных и 2,9 млн розничных клиентов. Филиальная сеть банка возросла до 338 отделений и офисов по России и за рубежом.
Результаты первой половины 2008 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) банковской группы «Альфа-Банк», в которую входит ОАО «Альфа-Банк» и его дочерние компании: за первые шесть месяцев 2008 года совокупные активы группы выросли на 27,3% и составили 28,9 млрд долларов США (на конец 2007 г. — 22,7 млрд долларов США). Чистая прибыль после уплаты налогов беспрецедентно выросла на 129,5% до 265,3 млн долларов США (по состоянию на 30 июня 2007 года — 115,6 млн долларов США) в первую очередь благодаря росту доходов от основных банковских продуктов и эффективному контролю за расходами. Чистая процентная маржа увеличилась на 69,5% и составила 659,4 млн долларов США (по состоянию на 30 июня 2007 года — 389,0 млн долларов США), комиссионная прибыль возросла на 70% и составила 186,2 млн долларов США (по состоянию на 30 июня 2007 года — 109,5 млн долларов США). Инвестиции группы в развитие информационных технологий и фокус на сокращение операционных расходов позволили понизить соотношение операционных расходов к доходам группы до 49,7% (на конец 2007 г. — 55,5%). Совокупный кредитный портфель группы увеличился на 31,2% до 20,2 млрд. долларов США по состоянию на 30 июня 2008 г. по сравнению с 15,4 млрд долларов США на конец 2007 г. Корпоративный кредитный портфель вырос на 31,1% до 17,7 млрд долларов США, а кредиты физическим лицам, по состоянию на 30 июня 2008 г., увеличились на 31,6% и составили 2,5 млрд долларов США.
Несмотря на трудности на рынках, Банковская группа «Альфа-Банк» в июне 2008 года выпустила еврооблигации на сумму 400 млн долларов США в рамках программы среднесрочных евронот, а в июле 2008 г. был привлечен синдицированный займ на сумму 315 млн долларов США. В июле 2008 г. группа выплатила 452,1 млн долларов США по синдицированному займу и 250 млн долларов США в рамках программы среднесрочных евронот. Обязательства группы составляют 435,7 млн долларов США синдицированных займов к выплате в ноябре и декабре, а также регулярные выплаты по другим заимствованиям в сумме 138,6 млн долларов США к погашению до конца 2008 г. Банковская группа «Альфа-Банк» нацелена на поддержание значительного запаса ликвидных средств, выплата вышеуказанных обязательств будет профинансирована из текущего денежного потока.