Банковская система России 6 (стр. 4 из 6)

В 2007 году сохранялось устойчивое предпочтение накоплений в национальной валюте: совокупный прирост вкладов физических лиц на 97% был обеспечен рублевыми операциями. При этом прирост вкладов физических лиц в рублях в 2007 году составил 41,3%, а в иностранной валюте — 13,5% (в 2006 году — 51,9 и 2,4% соответственно). В итоге в 2007 году удельный вес рублевых вкладов в общем объеме вкладов физических лиц вырос с 83,4 до 87,0%. Этот процесс — одно из проявлений общей дедолларизации экономики, сопровождавшейся снижением в 2007 году доли валютной составляющей в совокупных пассивах банковского сектора.

За 2007 год вклады физических лиц, привлеченные на срок свыше 1 года, выросли на 39,0%, а их удельный вес в общем объеме вкладов физических

лиц, аккумулированных банковским сектором, увеличился с 61,0 до 62,6%

Отмечалось дальнейшее обострение конкуренции на рынке вкладов физических лиц. Если без учета Сбербанка России ОАО объем привлеченных кредитными организациями вкладов населения вырос за 2007 год на 40,7%, то у Сбербанка России ОАО прирост составил 30,8%, в связи с чем его доля на этом рынке, составлявшая 53,3% на начало 2007 года, к концу года снизилась до 51,4%, или на 1,9 процентного пункта (в 2006 году — на 1,1 процентного пункта).

Вклады физических лиц в банках, контролируемых государством, на 1.01.2008 формировали 37,1% (на 1.01.2007 — 42,5%) пассивов данной группы банков, и в них было аккумулировано 57% от общего объема вкладов физических лиц,

привлеченных банковским сектором. Без учета Сбербанка России ОАО доля вкладов физических лиц банков, контролируемых государством, на 1.01.2008 составила 10,9% пассивов этой группы банков и 6% от общего объема вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором в целом.

На долю вкладов физических лиц, привлеченных региональными малыми и средними банками, приходилось 35,3% пассивов данных банков, что на 10 процентных пунктов выше среднего уровня по банковскому сектору, у малых и средних банков Московского региона за 2007 год доля данного источника в пассивах этой группы банков выросла с 13,7 до 15,5%.

В банках, контролируемых иностранным капиталом, доля вкладов физических лиц в пассивах данной группы банков за 2007 год сократилась с14,0 до 13,2%.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска долговых обязательств, за 2007 год вырос до 1176,1 млрд. рублей, или на 15,5%, что более чем вдвое ниже показателя 2006 года (35,9%), а их доля в пассивах банковского сектора составила 5,8% (на 1.01.2007 — 7,2%). Снижение удельного веса долговых обязательств в пассивах стало следствием замедления прироста выпускаемых банками векселей (с 28,6% за 2006 год до 4% за 2007 год). Тем не менее в общем объеме выпущенных банками долговых обязательств векселя по-прежнему доминируют, хотя их удельный вес и снизился с 77,6% на 1.01.2007 до 69,9% на 1.01.2008.

Объемы выпущенных банками облигаций выросли в 1,7 раза, а сберегательных сертификатов — в 1,4 раза, но их доля в пассивах банковского сектора по-прежнему невелика и составляет в совокупности 1,5% (на 1.01.2007 — 1,3%).

Существенную роль в формировании пассивов по-прежнему играли средства, привлеченные на межбанковском рынке. В 2007 году обязательства по межбанковским кредитам увеличились на 62,2% (в 2006 году — на 59,3%) — до 2807,4 млрд.рублей; доля этого источника в пассивах банковского сектора выросла с 12,3 до 13,9%. Российские кредитные организации продолжали активно привлекать ресурсы на международном межбанковском рынке: на 1.01.2008 76,1% от общей суммы полученных межбанковских кредитов привлечено от банков-нерезидентов. За 2007 год объем обязательств по кредитам перед банками-нерезидентами увеличился на 56,5% (в 2006 году — на 74,1%). Около 2/3 объема кредитов на международном межбанковском рынке привлечено на срок от 1 года и более (69,5% на 1.01.2008, 64,3% на1.01.2007).

На возможности привлечения российскими банками кредитов у нерезидентов оказала влияние глобальная переоценка иностранными инвесторами рисков на формирующихся рынках во втором полугодии 2007 года, следствием которой стал рост стоимости заимствований (на 150—200 базисных пунктов), сопровождавшийся сокращением иностранными кредиторами лимитов российским контрагентам, в первую очередь средним и малым банкам, имеющим кредитные рейтинги невысокого уровня или которым рейтинг вообще не присвоен.

Тем не менее кредиты от банков-нерезидентов являются источником привлекательных (по цене и объемам) средств, которые нельзя получить в Российской Федерации на рыночных условиях. В связи с этим наиболее активно привлекали МБК у нерезидентов банки, контролируемые иностранным капиталом (доля межбанковских кредитов в пассивах данной группы банков составляла 22,5%), банки, контролируемые государством (доля в пассивах — 8,8%), крупные частные банки (доля в пассивах — 9,1%).

Практически весь объем кредитов, привлеченных на международном межбанковском рынке, приходится на эти три группы банков. Средние и малые региональные банки, включая московские, практически не привлекают ресурсы с международных рынков. Доля кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, в пассивах средних и малых банков Московского региона на 1.01.2008 составила 0,4%, в пассивах региональных банков — 0,25%.

Во втором полугодии 2007 года существенно выросли темпы привлечения межбанковских кредитов на внутреннем рынке — на 55,0% (в первом полугодии — на 18,4%). В целом за год их темп прироста (83,5%) значительно превысил показатель по кредитам, привлеченным на международном финансовом рынке (56,5%). Вместе с тем на 1.01.2008 доля межбанковских кредитов, привлеченных на внутреннем рынке, в пассивах банковского сектора составила 3,3%, а кредитов, привлеченных с международных рынков, — 10,6% (на 1.01.2007 — 2,6 и 9,7% соответственно).

В 2007 году российский банковский сектор продолжил динамично развиваться, несмотря на кризисные явления на мировых финансовых рынках, отмечавшиеся во втором полугодии. За 2007 год совокупные активы банковского сектора составили 20 241,1 млрд. рублей, увеличившись, как и в 2006 году, на 44,1%, что является подтверждением устойчивости российского банковского сектора к негативным внешним воздействиям. Их отношение к ВВП выросло с 52,2% на 1.01.2007 до 61,4% на 1.01.2008. В совокупных активах банковского сектора по

состоянию на 1.01.2008 основная доля приходится на банки, контролируемые государством, — 39,2% и крупные частные банки — 35,5%. На средние и малые банки Московского региона приходится лишь 3,9% активов банковского сектора, региональные средние и малые банки — 3,7%. В активах банковского сектора увеличился удельный вес банков, контролируемых иностранным капиталом (с 12,1 до 17,2%).

Необходимо отметить, что темпы прироста активов группы крупных частных банков замедлились вследствие снижения темпов прироста кредитов нефинансовым организациям и вложений в долговые обязательства. Замедление темпов роста банковских операций, являющихся основными источниками получения прибыли, в дальнейшем может оказать негативное влияние на

финансовые показатели данной группы кредитных организаций. Прирост активов на 69% был обеспечен расширением кредитования нефинансовых организаций и физических лиц. Суммарный объем кредитов, предоставленных этим категориям заемщиков, за 2007 год вырос на 53,0%, составив 12 288,3 млрд. рублей; а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 57,2 до 60,7% . В 2007 году произошло перераспределение долей кредитования нефинансовых организаций и физических лиц по группам кредитных организаций. В структуре кредитного портфеля банковского сектора основной удельный вес по-прежнему занимают кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. Их прирост в 2007 году составил 51,6% (в 2006 году — 39,6%) — до 9046,2 млрд. рублей на 1.01.2008, а доля указанных кредитов в активах возросла с 42,5 до 44,7%. Операции по кредитованию нефинансовых организаций в 2007 году расширили 74% от числа действующих кредитных организаций.

Основной объем данных кредитов (73,6%) был предоставлен в рублях. Фактором, стимулирующим повышение темпов прироста кредитования нефинансовых организаций, стало дальнейшее улучшение их финансового состояния. По данным отчетности кредитных организаций, наиболее динамично росли объемы кредитования организаций, занятых в следующих видах деятельности: в строительстве (на 85,1%), сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (на 56,4%), транспорте и связи (на 50,8%).

В 2007 году в структуре кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, доля долгосрочных кредитов (сроком погашения свыше 1 года) выросла с 45,9% на 1.01.2007 до 51,6% на 1.01.2008, в том числе на срок свыше 3 лет — с 18,6 до 23,9%. Темпы прироста данных кредитов продолжают опережать прирост общего объема кредитов нефинансовым организациям, что свидетельствует о растущей роли банковского сектора в поддержании инвестиционной активности в экономике. Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на долгосрочные кредиты играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Суммарная доля данных групп банков в общем объеме кредитов сроком свыше 1 года в целом по банковскому сектору на 1.01.2008 составила 80,8% (на 1.01.2007 — 84,2%). Банки продолжали активно развивать кредитование физических лиц, хотя темпы прироста указанных кредитов несколько замедлились: объем предоставленных кредитов в 2007 году вырос на 57,0% (в 2006 году — на 75,1%). За 2007 год доля кредитов физическим лицам в суммарном объеме выданных банковским сектором кредитов увеличилась с 21,9 до 22,7%, а в совокупных активах банковского сектора— с 14,7 до 16,0%. В 2007 году количество банков, в активах которых доля кредитов физическим лицам превысила 20%, увеличилась с 295 до 324. Основная часть кредитов физическим лицам (87,3%) выдавалась в рублях.