На фоне общих темпов роста стройиндустрии, при достаточно большой емкости рынка и уровне цен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выше, чем в среднем по России, привлекательность рынка кирпича высока. В связи с этим, большинство производителей кирпича заявили об увеличении объемов производства. Однако, более других в этом направлении продвинулась ЗАО «Победа/Knauf» (получено пятно под застройку).
Появление другого нового завода российской компании является маловероятным из-за высокого входного барьера в отрасль. Помимо капиталовложений в оборудование и производственные корпуса, требуется наличие сырьевой базы, достаточные оборотные средства на кредитование крупных домостроителей.
Подобными возможностями обладает австрийский концерн по производству керамической продукции Wienerberger. Если будет реализован проект строительства завода в Московской области (Кашира), то через некоторое время, при успешности его реализации (что с уверенностью можно прогнозировать), интересы Wienerberger могут быть направлены на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В случае ослабления позиций Победы/Knauf, вполне вероятным считается вариант продажи кирпичного производства, не профильного для Knauf, в ведение Wienerberger.
При фактическом отсутствии производственных мощностей в регионе, для покрытия растущей потребности в лицевом кирпиче (в особенности цветном) и поризованной керамике, а также ограниченных инвестиционных возможностях по улучшению качества продукции на большинстве предприятий, появление нового сильного игрока в сегодняшней ситуации можно считать весьма вероятным.
По информации ОАО «Рудас», произошла продажа глиняного карьера у п. Кирилловское (Карельский перешеек). Покупателем является фирма «Гепард», заявившая о строительстве завода по производству кирпича и керамической плитки и керамической плитки мощностью 8 млн. шт. кирпича и 2 млн. в год, соответственно.
7.4.Выводы
Таким образом, можно выделить следующие основные тенденции на рынке:
Тенденции рынка строительства жилья
Объем ввода жилья в Санкт-Петербурге, вследствие бурного развития рынка недвижимости в 2001 – 2002 гг., связанного как с благоприятной макроэкономической ситуацией в России, так и с предъюбилейным ажиотажем, в период на 2004 – 2005 гг. увеличится на 25 – 35 % (до 1500 – 1600 тыс. кв. м. в год). Затем наиболее вероятен стабильный рост в пределах 5 % в год.
Ожидается активизация малоэтажного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Максимальный рост объемов ожидается в секторе многоэтажного кирпично-монолитного строительства, затем кирпичного и минимальный – в панельном. При этом, вероятно, произойдет уменьшение доли кирпичного строительства как за счет развития кирпично-монолитного строительства, так и в перспективе (более 2-3 лет) других видов монолитной технологии возведения жилья.
Доля малоэтажного кирпичного строительства будет стабильной.
Ожидается дальнейшее расширение разнообразия применяемых технологий домостроения по различным направлениям применения стеновых материалов.
Цены на строительный кирпич будут расти, прежде всего, с учетом макроэкономических факторов – роста инфляции издержек.
Рост цен на лицевой кирпич в сложившейся ситуации дефицита будет определяться политикой основных игроков на рынке (Группа ЛСР и «Победа/Кнауф»).
Тенденции спроса на кирпич
Значительное увеличение объемов потребления лицевого кирпича (к 2005 г. на 20 – 30 %), пропорционально увеличению объемов ввода жилья (в первую очередь кирпично-монолитного).
Повышение требований потребителей кирпича по ассортименту лицевого кирпича. Смещение потребительского спроса в сторону светлых тонов.
Постепенный рост требований по качеству кирпича с учетом роста требований покупателей квартир и государственных органов.
Рост потребления поризованной керамики (в первую очередь для малоэтажного строительства и реконструкции в историческом центре), возможно, за счет некоторого снижения потребления строительного пустотелого кирпича.
Замедление темпов роста потребления полнотелого строительного кирпича, в связи с переводом строительства значительной зданий повышенной этажности на монолитные технологии или применением при их сооружении высокомарочного (М200 - 250) строительного кирпича.
Замедление темпов роста потребления полнотелого и строительного кирпича в Санкт-Петербурге будет, в какой-то степени, компенсировано увеличением потребления в Ленинградской области.
Некоторое давление на рынок кирпича (в сторону его сокращения) будет оказывать применение товаров заменителей: по строительному кирпичу – силикатного строительного кирпича, газобетона, пенобетона и гипсовых плит; по лицевому кирпичу – силикатного кирпича и систем навесных фасадов.
Развитие конкурентной ситуации
Конкуренция на сегменте строительного кирпича будет усиливаться за счет ввода новых мощностей действующими производителями и давления поставок иногородних заводов.
С учетом тенденций спроса следует ожидать попыток производства лицевого кирпича и роста импорта цветного кирпича.
Угроза появления нового серьезного игрока на рынке с западным капиталом высока.
Реконструкция производства ЗАО «Победа/Кнауф» позволит усилить позиции компании на рынке при том, что, несмотря на более низкую долю на рынке, чем у Группы ЛСР, даже ее текущие рыночные перспективы выглядят предпочтительнее.
Давление на рынок со стороны иногородних поставщиков на сегменте строительного кирпича уменьшаться не будет, а лицевого - будет увеличиваться.
8.План маркетинга 8.1.Текущее положение
На сегодняшний день позиции Группы ЛСР на кирпичном рынке следующие (кратко):
Доля на рынке потребления – 53%.
Доля на рынке строительного пустотелого кирпича – 69%.
Доля на рынке строительного полнотелого кирпича – 72%.
Доля на рынке лицевого кирпича - 44%.
Доля на рынке поризованной керамики - 16%.
Основной ассортимент – строительный кирпич.
Объем выпуска – 173,7 млн. шт. кирпича в год.
8.2.Позиции после запуска нового завода
Планируемые показатели Группы ЛСР на кирпичном рынке к 2009 году (кратко):
Средняя доля на рынке потребления – не ниже 50%.
Основной ассортимент – лицевой кирпич и поризованный камень.
Последовательность действий кирпичного блока на рынке в связи со строительством нового завода (Таблица 13).
Таблица 13. Последовательность этапов развития кирпичного блока Группы ЛСР.
| Период работы по отношению к моменту пуска нового завода | Основной ассортимент выпускаемой продукции | Направления действий |
| Нулевой этап «Инвестиционный» | Текущий ассортимент с незначительными конъюнктурными корректировками (рост поризованного камня) | Анонс строительства нового завода, и предполагаемого уровня качества продукции. |
| Первый этап «Начальный» | Новый завод – лицевой кирпич. НПО – строительный, поризованный и лицевой кирпич. ЛСК – полнотелый кирпич и строительный кирпич. | Новый завод – активное освоение регионов (Москва и область). Встраивание в ассортимент ЗАО «Керамика» нового цветного лицевого кирпича. |
| Второй этап «Развития» | Новый завод – лицевой кирпич. НПО – поризованный камень, строительный кирпич. ЛСК – строительный кирпич (общее естественное сокращение производства). | Новый лицевой кирпич постепенно заменяет лицевой кирпич «НПО «Керамика». |
| Третий этап «Закрепления» | Новый завод – лицевой кирпич. НПО – поризованный камень. ЛСК – строительный кирпич или закрыт. | Анонс строительства новейшего завода. |
| Четвертый этап «Ре-инвестиционный» | Новейший завод – кирпич в соответствии с текущим спросом. Новый завод – лицевой кирпич. НПО – поризованный камень или закрыт. ЛСК – закрыт. | Строительство новейшего завода. Появление в ассортименте ЗАО «Керамика» новейшего кирпича. |
Более подробный план распределения ассортимента между предприятиями группы на период планирования до 2009 г. с учетом открытия нового завода и без такового представлен в Приложениях 9.1-9.2.
Закрытие производства на ОАО «Ленстройкерамика» связано с «порогом» рентабельности на уровне 40 млн. шт. кирпича.
8.3.Конкурентная стратегия
В основе конкурентной стратегии будет лежать стратегия лидерства по качеству продукции.
Ключевая компетенция первого уровня
В основе конкурентной стратегии нового завода будет лежать самое высокое в России качество выпускаемой продукции, что является устойчивым преимуществом на длительном отрезке времени.
Ключевая компетенция второго уровня
Следующими по важности преимуществами являются:
Самый широкий среди производителей России ассортимент цветного кирпича, включая полноокрашенный.
Принадлежность к Группе ЛСР дает в перспективе возможность участвовать в комплектации строительных объектов различными видами материалов.