Период планирования: 7 лет; 2003-2009 гг. включительно.
Объем первоначальных инвестиций по проекту (без НДС): 22 572 тыс. евро.
Объем кредита (без НДС): 26 000 тыс. евро.
Объем выручки за планируемый период (без НДС): 99 794 тыс. евро.
Балансовая прибыль за период: 16 987 тыс. евро.
Чистая прибыль за период: 12 910тыс. евро.
Сумма накопленной амортизации: 22 572 тыс. евро.
Резерв дополнительной экономии: 2 177 тыс. евро.
Общая рентабельность проекта1: 13%.
Срок окупаемости проекта: 2008 г.
Чистая дисконтированная текущая стоимость: 5 458тыс. евро.
Ставка дисконтирования: 14%.
Дополнительная прибыль по кирпичному блоку
при открытии нового завода: 6 661 тыс. евро
3.Общее описание проекта 3.1.История деятельности Группы ЛСР на рынке кирпича
Группа ЛСР начала активно присутствовать на рынке производства и реализации кирпича в 1997 году, после вхождения в ее состав ОАО «Ленстройкерамика».
В 1999 в состав Группы ЛСР вошло одно из крупнейших в регионе предприятие – производитель керамических стеновых материалов - ЗАО «НПО «Керамика». С этого момента роль Группы ЛСР на рынке усилилась, так как она стала контролировать 53% рынка производства и рынка потребления2 кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Важнейшим фактором, обеспечивающим устойчивые позиции на рынке для Группы ЛСР, является то, что она располагает собственной сырьевой базой. ОАО «Ленстройкерамика» обладает правами на эксплуатацию карьера уникального Чекаловского месторождения голубых кембрийских глин – одного из крупнейших в мире.
С 2002 г. в составе кирпичного блока выделилось предприятие ЗАО «Керамика», которое объединило сбытовые и маркетинговые направления двух предприятий.
На сегодняшний день кирпичное производство является необъемлемой частью блока производства строительных материалов Группы ЛСР, составляя ее основу. Общий объем реализации двух заводов составляет около 173,7 млн. шт. усл. кирпича в год или около 1 млрд. руб. в год.
3.2.Система управления проектом Цели и принципы управления
Основной идеей разрабатываемого проекта является его соответствие всему комплексу целей Группы ЛСР на строительном рынке (рыночных, производственных, финансовых и др.) и на рынке кирпича в частности.
Основной целью своей деятельности руководство проектной группы видит в планировании, организации и контроле всего процесса работ по строительству нового кирпичного завода.
Круг партнеров
К настоящему времени сформировался круг надежных партнеров, участвующих в проекте (Таблица 1), и выполняющих отдельные виды работ:
Таблица 1. Основные партнеры
| Наименование | Область сотрудничества |
| TECTON GmbH | Консультационная поддержка при выборе поставщика оборудования Инжиниринговые услуги (возможно) |
| АОЗТ «ЛИДЕСМ» | Экспертиза существующих основных средств |
| Проектно-конструкторский технологический институт | Проектные работы |
| ОАО «СевЭнергоСтрой» (возможно) | Строительно-монтажные работы (генподряд) |
3.3.Обоснование проекта
Обоснование необходимости строительства нового кирпичного завода изложено в отдельном одноименном документе «Обоснование строительства нового кирпичного завода».
4.План действий по реализации проекта
При принятии положительного решения о строительстве нового завода, для его успешной реализации требуется выполнение следующих работ (Таблица 2).
Таблица 2. План работ по реализации проекта
| Вид работ | Сроки, год | Исполнители | Статус работ на июнь 2003 | |
| начало | окончание | |||
| Переговоры с поставщиками оборудования. Заключение контракта | 2003 | 2003 | Проектная группа | Последний этап переговоров |
| Инжиниринг | 2003 | 2004 | В зависимости от поставщика оборудования | Последний этап переговоров |
| Изготовление оборудования | 2003 | 2004 | Выбранный поставщик | Последний этап переговоров |
| Транспортировка оборудования | 2004 | 2004 | Выбранный поставщик | Обсуждение условий |
| Монтаж оборудования | 2004 | 2004 | Выбранный поставщик и сотрудники нового предприятия | Обсуждение условий |
| Запуск и испытания | 2004 | 2004 | Выбранный поставщик и сотрудники нового предприятия | Обсуждение условий |
| Выход на проектные мощности | 2004 | 2004 | Выбранный поставщик и сотрудники нового предприятия | Обсуждение условий |
| Экспертиза | 2003 | 2003 | АОЗТ «ЛИДЕСМ» | Подписан предварительный договор |
| Проектные работы | 2003 | 2004 | Проектно-конструкторский технологический институт | Начаты работы |
| СМР | 2003 | 2004 | ОАО «СевЭнергоСтрой» | Проработка договора |
| Согласования | 2003 | 2004 | Дирекция строящегося предприятия | Работы начаты |
| Государственная комиссия | 2004 | 2004 | Дирекция строящегося предприятия | - |
5.Альтернативные проекты
Вариант проведения частичной реконструкции и модернизации ЗАО «НПО «Керамика» и ОАО «Ленстройкерамика» не имеет в долгосрочной перспективе будущего, так как практически не устраняет ни одного из перечисленных выше негативных фактора (см. раздел «Обоснование проекта») и не позволяют достигнуть большей части целей, стоящих перед кирпичным блоком.
На сегодняшний день существуют два варианта строительства нового завода:
Строительство завода, состоящего из двух технологических линий общей производительностью 180 млн. штук кирпича в год в «чистом поле».
Строительство завода на 75 млн. штук кирпича в год на площадях «Морандо», и далее в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Ниже приведен их сравнительный анализ при прочих равных (Таблица 8).
Таблица 3. Сравнительный анализ вариантов строительства нового завода.
| Вариант | Преимущества | Недостатки |
| Новый завод 180 млн. шт. кирпича в год | Возможность для Группы ЛСР выпускать ассортимент продукции только высокого качества. Продажа, долгосрочная аренда или застройка освободившихся территорий даст существенный дополнительный доход уже в текущей перспективе. | Более значительные первоначальные инвестиции (не менее 50 млн. Евро). Значительные сроки реализации проекта до запуска (не менее 3,5 лет) и длительные сроки окупаемости. Создание избыточных мощностей в среднесрочной перспективе с учетом возможностей функционирования имеющихся заводов. Создание заведомо избыточных мощностей в долгосрочном периоде при сокращении рынка. |
| Новый завод 75 млн. шт. кирпича в год | Возможность вырабатывать ресурсы существующих предприятий. Снижение риска создания нового завода с точки зрения неопределенности будущего кирпичного рынка. Возможность последовательного принятия решения о развитии кирпичного блока. | Сохранение риска необходимости закрыть одно из существующих предприятий до запуска второй очереди. |
Примечание: Строительство последовательно двух предприятий с инвестиционной точки зрения, вероятно, не более затратно, чем одного предприятия на 180 млн., так как в первом случае есть возможность долго получать прибыль от существующих предприятий, и обеспечивается более быстрое вступление в действие нового завода.
Исходя из проведенного сравнения, можно сделать выбор в пользу строительства по варианту «Морандо».
Даже при условии, что существующие предприятия могут работать сколь угодно долго при растущем рынке, то новый завод является дополнительным вложением средств. В этом случае, помимо рыночных задач по кирпичному блоку (долгосрочная устойчивость на рынке, рост существующей доли на рынке, расширение ассортимента и др.) новый завод может выполнять чисто финансовую задачу выгодного вложения средств. С этой точки зрения в настоящем бизнес-плане предполагается проводить анализ проекта по варианту «Морандо».
При этом привлечение внешних источников финансирования позволяет полностью или частично снять инвестиционную нагрузку с других направлений деятельности.
Все другие сравнительные варианты вложения средств в иные направления деятельности (например, жилищное строительство) могут рассматриваться только при принятии сознательного стратегического решения о том, что у Группы ЛСР нет долгосрочных интересов на кирпичном рынке.
6.Предлагаемые продукты 6.1.Ассортимент и объемы производства
В настоящее время кирпичное направление предлагает следующие виды керамического кирпича (Таблица 4):
Таблица 4. Производство кирпича предприятиями Группы ЛСР в 2002 г.
| Наименование ассортиментной позиции | Производитель | Объем производства, млн. шт. |
| Строительный пустотелый кирпич | ЗАО «НПО «Керамика» | 56,3 |
| ОАО «Ленстройкерамика» | 52,1 | |
| Строительный полнотелый кирпич | ОАО «Ленстройкерамика» | 21,3 |
| Поризованный камень | ЗАО «НПО «Керамика» | 9,9 |
| Лицевой пустотелый белый кирпич | ЗАО «НПО «Керамика» | 17,1 |
| Лицевой пустотелый красный кирпич | ЗАО «НПО «Керамика» | 17,0 |
| Итого | 173,7 |
Предполагается, что на новом заводе будут выпускаться следующие виды кирпича (Таблица 5):