В 730 - 731 гг. большое войско хазар во главе с Батжиром - сыном кагана - стало продвигаться к Азербайджану. Командовал войсками полководец Тармач. В это время страной хазар управляла Парсбит - вдова умершего сына кагана.
Хазары, пройдя через земли гуннов в Дербент, на пути в Пайтакаран истребили всех мусульман. Узнав об этом, зимовавший в Шекн Жаррах начат продвигаться к Берде и поджидает прихода хазар в Ардебиле. С помощью местных жителей он укрепился на удобной горе Саватан (Сайлан). Хазары начали наступление до того, как к Жаррах подоспела помощь из Сирин. После сражения, длившегося два дня. арабы начали сдавать позиции: основные силы арабских войск были разгромлены в первый же день. Ночью второго дня значительное число арабов бежало в другие места Азербайджана. На третий день Жаррах остатся только с ранеными воинами. Сам Жаррах погиб, а его жена и дети попали в плен. Только незначительная часть его войска спаслась бегством. Хазары казнили тех жителей Ардебиля, кто мог держать оружие в руках, женщин и детей взяли в плен, население ограбили, а всех, кто считает себя мусульманином, убили. Весть об этом дошла и до Византии, а весь мир потрясла смерть Жарраха.
Хазары же продолжили разгром Азербайджана: разрушили Тебриз, разграбили Багаван. Хатиф Хишам отозват Маслама и до его приезда назначил полководцем Сайда ион Амира аль-Хараши для продолжения войны с хазарами за Кавказ. Новый полководец избрал тактику нападения на отдельные части хазар. После приезда на Кавказ Сайд, собрав остатки войск Жарраха, захватил город Ахлат близ реки Ван.
Подчинив все города на своем пути, он дошел до Берды, затем расположился в Байлекане. Захватив хазарского кагана, праздновавшего свою победу, Сайд убил его.
К этому времени Баржил захватил город Варсан. Сайд, приехав в город Варсан, собрал войско и стал готовиться к решающему сражению с хазарами. Узнав о том, что в этой местности находятся в плену арабы и дочь Жарраха. Сайд внезапно напал на хазар и освободил пленников. Оставшиеся в живых хазары спаслись бегством.
После этого хазары собирают большое войско. Но и Сайд увеличивает свое войско за счет добровольцев из местных жителей. Когда началось сражение, хазары вытеснили мусульман в горы. Воодушевив свои войска, Сайд повел их в наступление и разгромил хазар. Приехавший на помощь Маслам увидел разгромленные войска хазар и обвинил Сайда в том, что тот начал войну раньше времени и не выполнил приказа. Он отправляет его в тюрьму. Но халиф Хишам, найдя решение Маслама необоснованным, поручил ему наградить Сайда.
В 732 - 733 гг., узнав о том, что хазары снова собирают силы, Маслам заключил соглашение с князьями Южного Дагестана и продвинулся к Дербенту. Хотя горожане не оказали никакого сопротивления, арабы сожгли город и истребили его население. Города Хамзин, Беленджер опустели еще до прихода арабов. Когда Маслам прибыл в город Варачан (Ваврсан), его встретил каган со своим войском. Здесь произошло самое крупное сражение того времени.
Маслам вынужден был отступить. Чтобы обмануть хазар, он поджег шалаши, в которых они обосновались, оставил тяжелые вьюки и в течение суток дошел до Дербента.
Когда хазары приблизились к юроду, арабы встретили их с северной стороны. В течение дня арабы и их союзники отражали атаки хазар. Один предатель указал арабам шалаш, в котором находился каган. На него было совершено нападение, и раненый каган едва спасся бегством.
Отняв у хазар Дербент, Маслам отправился в поход на Сирию. Узнав об этом, хазары вернулись в свои города в Северном Дагестане.
Мерван, посоветовавшись с халифом, готовится к походу, чтобы окончательно победить хазар. Он прибегает к хитрости: через своего посла извещает хазар, что желает вместе с ними воевать против аланов. Поверив в это, каган посылает к арабам своего посла. Мерван захватывает посла в плен, затем, объединившись с князьями Кавказа, договаривается с ними о том, что они нападут на хазар по двум направлениям: через Дарьял и через Дербент. Две группы войск должны были встретиться в Семендере. Чтобы не вызвать у хазар подозрения, арабы посылают к ним своего посла, и в то время, когда посол должен был встретиться с каганом, они вторгаются на территорию каганата. Узнав об этом, каган бежит через земли левого берега Волги на Урал, собирая по пути войско из подчиненных ему племен Поволжья. Взяв город без сопротивления. Мерван продвигается по правобережью Волги вслед за каганом. Он захватывает хазарского тархана с 20 воинами, затем громит всех хазар.
Подчинив племена горных регионов Дагестана, арабы усилились и заняли Северное Закавказье. А Северный Дагестан остался во владении хазар.
30-летняя война хазар с арабами тяжким бременем легла на население. Арабы не прекращали беспрерывных нападений. Хазары потеряли свой скот. Оставив свои земли, они вынуждены были спешно переселиться на север.
В VIII веке после ухода хазар на их землях, особенно в горных регионах Кавказа и Крыма, быстрыми темпами стало развиваться земледелие. В это время хазарам с востока никто не угрожал.
Основоположник халифата Аббаса Абу Жаффар аль-Мансур (754 - 775) опасался, что хазары могут подняться на борьбу. В 752 - 753 гг. избранный правителем Армении Язид ибн Усайд ас-Сула-ми настолько боялся хазар, что, по словам халифа, посчитал нужным взять в жены дочь кагана, а с ним самим заключить союз. Он посылает к кагану посла с просьбой отдать ему в жены свою дочь. Каган удовлетворяет его просьбу и отправляет к нему свою дочь вместе с прислугой и охраной. Хазарская принцесса, прибыв в город Берда, отправляет к Язиду посла с просьбой направить к ней людей, которые обучили бы ее канонам ислама. После принятия мусульманства она начала счастливую жизнь с Язидом. Прожив с Язидом 2 года и 4 месяца, она умерла вместе со своими двумя детьми. По арабским сведениям. Язид сильно тосковал по ней.
Спустя два года после этого события, в 764 году хазары снова начали совершать походы на Кавказ. Хазары во главе с Астарханом разгромили мусульман в Армении и победили войска, посланные халифом Мансуром.
О происхождении хазарского полководца Астархана имеются разные сведения. По своему влиянию на народ в Хазарском государстве он был вторым человеком после кагана.
В конце VIII века происходит крупное сражение между арабами и хазарами. В 791 году младший брат халифа Харуна Рашида (786 - 809), бывшего правителя Азербайджана, Армении. Мидии, Каспийского региона, позднее Хорасана. аль-Фадл ион Яхья ион халид аль-Бармаки достиг Кавказа и, прибыв в хазарскую крепость Хамзин. направляется в Дербент. Жители Дербента, разгромив арабов, побеждают их. полководец спасается бегством. Потерпев поражение в войне, аль-Фадл ион Яхья ион халид аль-Бармаки желает поправить свое положение, женившись на дочери хазарского кагана. В 798 - 799 гг. хазарский каган посылает свою дочь Субт (Сбут) на Кавказ. Но его дочь, не доехав до города Берда, погибает. Разгневанный каган с большим войском выступает в поход на Кавказ, по дороге убивает всех встретившихся ему мусульман.
Арабы в войне за Кавказ постоянно сталкивались с сопротивлением хазар. А военные силы хазар были выгодны Византии: благодаря хазарам они сдерживали арабов, даже наносили им удары, когда это было необходимо.
Религия, которой придерживались хазары, так же интересна, как и их история. Хазарское государство то заключало союзы, то воевало с Византией и с Арабским халифатом. Оба этих государства стремится сблизиться с хазарами и через установление родственных отношений, и через религию. Но их действия никаких результатов не дали. В 737 году Мерван просил хазарского кагана принять ислам, но каган отказался от такого предложения. Хазары, как и их предки, придерживались степных религиозных верований, основанных на обычаях гуннов и тюрков. Но спустя время в связи со сложившимся положением хазары признали иудаизм. С принятием хазарами христианской веры Иоанн Готский намеревался ограничить власть кагана. В ответ на это каган применил силу против христиан. Он взял в окружение всю Готию. Что удивительно. нот случай не вызвал войны между Византией и Хазарией.
Трудное положение христиан в Хазарском государстве до 860 года создавало много препятствий для обмена послами между двумя странами. По этой причине Византийское государство направляет в Хазарию посольство во главе с религиозным должностным лицом, просветителем, философом Константином (Кириллом). Это противоречивая проблема в истории хазар. Тем не менее. Константину удалось образовать в Крыму и на Тамани христианские миссии.
В начале IX века в Хазарском каганате началась гражданская война. Реформы и религиозные изменения, проведенные при кагане Обади, не могли не вызвать недовольства народа. Основной причиной этой войны была борьба за власть: хазарские беки и тарханы намеревались принять участие в управлении страной. Один из тарханов, отняв власть у кагана, стал ограничивать его полномочия.
Большая часть хазарского народа в это время переселилась на окраины государства - на Днепр. К хазарам присоединились кочевники: огузы, печенеги, в результате чего численность хазар в стране сократилась.
Конкретных сведений о восстании и дате его проведения нет. лишь имеются некоторые сведения о том. что повстанцы, собравшиеся вблизи Сарколя. пытались наладить отношения с Византией. Но это восстание было безжалостно подавлено.
Вторжение мадьяр, особенно печенегов, внесло изменения в политическую стабильность Хазарского государства. Хазары остались в стороне от власти над степным регионом Северного Причерноморья, центральным регионом Днепра. В этом регионе окрепла независимая Русь. Византия же. как и в прежние времена, считалась с силой Хазарского государства. В знак своей благодарности за принятие христианской веры Византия посылает славянам от имени Рима Похвальную грамоту.