Однако войны на западных рубежах не ослабевали. Империя Хань стала проводить активную политику на заселение здешних земель китайцами и на переселение покоренных варваров в различные регионы Китая, в основном на север. Но на место переселенных варваров приходили новые племена из глубины азиатского континента. Война вновь превратилась в бесконечную.
И вновь повторился процесс кризиса в стране. Вновь все большее влияние стали сосредоточивать в своих руках крупные земельные собственники, которые практически стали новой аристократией и получили название «сильные дома». Они создают хозяйство, в котором трудились зависимые от них крестьяне. Вскоре «сильные дома» стали бороться уже за влияние на императорскую власть. Борьба группировок вокруг трона еще сильнее ослабила власть императоров.
Народное недовольство возглавили даосские тайные секты, которые были близки к народу, но, кроме того, обладали хорошей внутренней организацией. Поэтому народное восстание в 184 году вспыхнуло сразу в нескольких достаточно отдаленных пунктах. Оно было подготовлено и руководилось Чжан Цзяо. Символом восстания стали головные желтые (цвет справедливости и власти) повязки. Восстание вошло в историю как восстание «желтых повязок».
Императорская армия и ополчения «сильных домов» нанесли несколько чувствительных ударов по восставшим. Погиб Чжан Цзяо, что лишило восстание единого руководства. Но стихийные выступления повсеместно продолжались и подавить восстание власти были не в силах.
Кроме того, росло могущество «сильных домов», которые теперь в открытую вступили в борьбу за власть в стране. В 192 году последний император Хань погиб в результате заговора.