Уже в начале военных действий на суше русские войска постигла крупная неудача. Высадившаяся в Корее 1-я японская армия под командо-ванием генерала Куроки в ночь на 18 апреля форсировала реку Ялу и за-няла город Тюренчен,где находилась главная позиция восточного отряда генерала М.И.Засулича. Под угрозой окружения отряд в беспорядке отошел к Ляояну.
22 апреля на Ляодунском полуострове стала высаживаться 2-я японская армия генерала Оку. Она перерезала железнодорожное сообщение Порт-Артура с Маньчжурией и штурмом овладела русскими укреплениями на Цзиньчжоуском перешейке,который в стратегическом отношении являлся ключом к Порт-Артуру. Для осады крепости японцы создали 3-ю армию под командованием генерала Ноги,а армия Оку и высадившаяся 4-я японская армия генерала Нодзу стали медленно продвигаться к Ляояну ,где сосре-доточилась маньчжурская армия генерала Куропаткина.
Царское правительство,опасаясь за судьбу Порт-Артура,приказало Куропаткину перейти в контрнаступление. Он направил на юг корпус А.Ф.Штакельберга (30 тыс.).У станции Вафангоу 1 и 2 июня произошел встречный бой корпуса Штакельберга с армией Оку. Штакельберг обнаружил полнейшую неспособность руководить боем.Угроза окружения заставила его начать поспешное отступление.
После поражения Штакельберга защита Порт-Артура была предоставле-на его собственным силам. Занятие японцами в июле порта Инкоу прервало связь сухопутной армии с Порт-Артуром и морем. Японцы,овладев Волчьими горами (на подступах к Порт-Артуру),начали бомбардировку крепости и внутреннего рейда,где стояла эскадра. Витгефт получил приказ адмирала Алексеева вывести Тихоокеанскую эскадру во Владивосток. Эскадра вышла из Порт-Артура 28 июля в составе 6 броненосцев,4 крейсеров и 8 мино-носцев. Командующий японским флотом адмирал Того стянул к месту проры-ва 5 броненосцев,15 крейсеров и 18 миноносцев. Обнаружив русскую эскадру японцы открыли огонь по флагманскому броненосцу “Цесаревич”,но японский флот не смог одержать победу,и Того уже поднял было сигнал к отступлению,как принявший на себя командование вследствие гибели Вит-гефта бездарный князь Ухтомский повернул эскадру обратно в Порт-Ар-тур.5 броненосцев,1 крейсер и 3 миноносца вернулись в Порт-Ар-тур,остальные корабли ушли в нейтральные порты,где и были разоружены.
В августе японцы пытались штурмом захватить Порт-Артур,но бе-зуспешно. В конце июля японский главнокомандующий Ойяма начал концент-рическое наступление силами трех армий - 1,2 и 4 - с целью окружения главных русских сил в районе Ляояна,где Куропаткин решил принять сра-жение.11 августа 1904 г. началось сражение на передовых позициях Ляоя-на. Наступление японцев разбилось.Оку и Нодзу заявили о невозможности продолжать атаки из-за громадных потерь. Но Куроки тем не менее в ночь на 18 августа начал переправу своей армии на правый берег реки Тайцзэ-хэ,в обход русского левого фланга. Русские имели здесь тройное пре-восходство в силах,поэтому предпринятые японцами 20 августа атаки были отбиты с большим для них уроном.
Вследствие неблагоприятно сложившейся общей обстановки,Куроки на-метил отход своей армии в 6 часов утра 21 августа. Но Куропат-кин,опасаясь за свои фланги и боясь потерять сообщение с тылом,”опере-дил” Куроки,назначив отход своей армии на 4 часа утра 21 августа от Ляояна к Мукдену. Между тем решительные действия русских войск могли бы поставить японские армии перед катастрофой. В ходе Ляоянского сра-жения японцы потеряли 24 тыс.человек,а русские - 15 тыс.
Таким образом,задача охвата и разгрома русской армии под Ляояном оказалась не под силу японскому командованию. Японцы выиграли прост-ранство,но соотношение сил не изменилось в их пользу.
Героическая оборона Порт-Артура,отвлекавшая не менее половины японских сил и средств,ставила японцев в трудное положение. Боевой состав японских войск на маньчжурском фронте в начале октября насчиты-вал около 170 тыс.человек,тогда как численность русской армии достигла 210 тыс. Это неравенство сил могло измениться в случае падения Порт-Артура.Поэтому Куропаткин решил взять инициативу в свои руки и начать наступление. Оно началось 22 сентября.27 сентября начался встречный бой с перешедшим в контрнаступление противником.В ночь на 29 сентября японцы вклинились в расположение русских войск.Угроза прорыва побудила Куропаткина,не решившегося ввести в бой резервы,перейти к обороне. Русские войска заняли позиции на реке Шахэ.Японцы тоже отка-зались от наступления.Началось так называемое шахэйское сидение.
Поскольку страна стояла на грани революционной бури,но буря эта еще не началась,то царизм надеялся ее избежать,добившись перелома в ходе войны. 2 октября 1904 г. из Либавы на выручку Порт-Артуру вышла 2-я Тихоокеанская эскадра под командой З.П.Рождественского. На мань-чжурский фронт посылались новые подкрепления.
Взоры всего мира были прикованы к Порт-Артуру,гарнизон которого в течение нескольких месяцев отражал яростные атаки превосходящих сил врага, Японцы стремились во что бы то ни стало овладеть Порт-Артуром до прихода эскадры Рождественского. чтобы закрепить свое господство на море и перебросить стотысячную осадную армию Ноги на маньчжурский фронт для решающего сражения. В сентябре-октябре 1904 г.они предприня-ли три общих штурма укреплений Порт-Артура,но все их атаки были отби-ты. Тогда Ноги решил бросить все силы для захвата горы Высокой,овладев которой японцы могли бы корректировать стрельбу своей артиллерии по русской эскадре,стоящей на внутреннем рейде Порт-Артура. Бой за Высо-кую длился девять дней.Лишь 22 ноября японцы овладели Высокой,потеряв 7500 человек. Тяжелой утратой для защитников города стала гибель гене-рала Кондратенко,который был душой героической обороны крепости.
16 декабря начальник Квантунского укрепленного района генерал А.М.Стессель созвал Совет обороны крепости,большинство членов которого высказались за продолжение обороны. Вопреки этому Стессель 19 декабря отправил к генералу Ноги парламентеров с предложением вступить в пере-говоры о сдаче Порт-Артура. На следующий день был подписан акт о капи-туляции крепости.Это был изменнический акт. Даже царское правительство вынуждено было предать Стесселя военному суду.
Падение Порт-Артура поставило царское командование перед необхо-димостью безотлагательно перейти в наступление,чтобы попытаться раз-бить японские главные силы в Маньчжурии до прибытия на фронт освобо-дившейся армии Ноги. Но пока Куропаткин разрабатывал план наступления ,его опередил противник,начавший 5 февраля 1905г. демонстративное наступление на левом фланге русских с целью отвлечения их сил на восток. Куропаткин,решив,что японцы наносят главный удар с востока,пе-ребросил часть войск на укрепление своего левого фланга,ослабив пра-вый,на котором 13 февраля начала обходное движение армия Ноги. Под Мукденом произошла решающая битва,в которой с обеих сторон участвовало 660 тыс.человек. Японские армии должны были путем двустороннего охвата выйти на русские коммуникации севернее Мукдена.
Операции японцев развивались неравномерно.Если 3-я армия,охваты-вавшая правый русский фланг,наступала успешно,то правое крыло японцев почти не двигалось, и главнокомандующий 1-й русской армией генерал Н.П.Линевич предполагал даже контратаковать 1-ю армию Куроки. Но Куро-паткин,обеспокоенный движением обходных колонн японцев,не решился пе-рейти в наступление. Выделенная Куропаткиным для противодействия Ноги сводная группа генерала А.В.Каульбарса свою задачу не выполнила. 24 февраля 1-я японская армия прорвала фронт 1-й русской армии и хлынула в прорыв, создавая угрозу полного окружения наших войск. Куропат-кин,потерявший веру в победу,приказал 24 февраля начать общий отход к Телину.
Поражение под Мукденом было результатом не только ошибок царско-го командования. Оно явилось следствием отсталости и порочности всей военной организации России.
Мукденская битва,однако,не решила судьбу войны.Японцам не уда-лось окружить и уничтожить русские войска в Маньчжурии.Отойдя на пози-ции севернее Телина,русские армии,пополнившись и отдохнув,приготови-лись к новым боям. Истощение же японцев было так велико,что в течение полугода до заключения мира они не предприняли крупных операций,огра-ничившись высадкой небольшого десанта на Сахалин.
Последним крупным событие русско-японской войны было морское сра-жение в Цусимском проливе.
Отправившаяся в октябре 1904г. на Дальний Восток 2-я Тихооке-анская эскадра Рождественского состояла из разнотипных судов с неоди-наковой скоростью хода. Экипажи кораблей в значительной части состояли из новобранцев.Сам командующий с новой боевой техникой почти не был знаком и относился к ней пренебрежительно. Эскадре предстоял далекий и трудный путь вокруг Африки.В начале похода в ночь на 9 октября,эскадра Рождественского у Доггер-Банки в Северном море обстреляла английские рыболовные суда, приняв их за японские миноносцы.Англия стала грозить России войной.Под давлением Франции Англия согласилась на мирное уре-гулирование инцидента.
Во время стоянки на Мадагаскаре пришло известие о сдаче Порт-Ар-тура,что лишало эскадру базы для операций на Дальнем Востоке. Рождест-венский в донесении царю писал: “Ввиду изменения обстановки вверенная мне эскадра не сможет завоевать море,и ей теперь остается прорыв хотя бы частью кораблей во Владивосток”. Но Николай II приказал Рождест-венскому продолжать поход с тем,чтобы “завладеть Японским морем”. Для усиления эскадры Рождественского на Дальний Восток вышла 3-я Тихооке-анская эскадра контр-адмирала Н.И.Небогатова,состоящая из 3-х броне-носцев береговой обороны с устаревшими пушками.
В ожидании эскадры Рождественского японский флот был отремонтиро-ван и оснащен новейшей боевой техникой. При равном числе кораблей он превосходил русскую эскадру в скорострельности артиллерии,мощности фу-гасных снарядов и быстроте хода.