Борьба, происходившая между королем и знатью, вызвана была не ошибками, допущенными королем. Эта борьба не была случайной; ее причиной являлись противоречия в стремлениях и целях между королем и знатью. Знать могла удовлетвориться, только обеспечив себе полную свободу, а короли не могли пойти на удовлетворение прихотей сеньоров и потворствовать их своеволию.
Санчо не признал завещания отца и объявил себя королем. На его сторону перешла большая часть знати и немало городов, хотя первому сыну Фернандо де ла Серда удалось заручиться поддержкой известных кругов знати. Одновременно Хуан — в состав нового королевства которого вошли Севилья и Бадахос — не признал королем Санчо и восстал со своими многочисленными вассалами, среди которых находился также уже упомянутый Лопе де Аро, друг и соратник Альфонса X. Санчо принял энергичные меры и прибегнул к кровавым репрессиям. Он приказал убить де Аро и арестовать Хуана. Он распорядился перебить 4000 сторонников рода Серда в Бадахосе и 400 в Талавере. Такие же акты «правосудия» были совершены в Авиле и в Толедо. Однако даже такими мерами Санчо не удалось погасить смуту. Инфант Хуан, прощенный Санчо, вновь возмутился против него, обратившись за помощью к маринидам, и начал военные действия против Санчо. К этому времени относится известный инцидент с Гусманом Добрым, правителем Тарифы, города, который инфант осаждал с помощью мавров. Хуан пригрозил Гусману убить его малолетнего сына, находившегося в лагере осаждающих, в случае если крепость не будет ему сдана. Гусмана не устрашили угрозы, и он, сохраняя верность королю, послал инфанту свой собственный нож, чтобы тот зарезал им ребенка. Дон Хуан велел заколоть сына Гусмана у стены осажденной крепости. Но Тарифа не сдалась, и это расстроило планы инфанта, положение которого ухудшилось еще и потому, что Санчо разгромил на суше и на море властителя Марокко и рассеял его эскадру, подготовленную в Танжере для высадки десанта в Испании. Король Санчо умер в 1305 г. Современники, признавая его отвагу и упорство, проявленные в борьбе, дали ему прозвище «Храбрый» (el Bravo). Санчо оставил девятилетнего сына Фернандо, рожденного в браке с Марией де Молина. Фернандо был провозглашен в Толедо королем представителями трех сословий Леона и Кастилии, и сразу же после этого страна была ввергнута в смуту мятежами знати, которая поддерживала различных претендентов на престол и отстаивала в этой борьбе лишь свои собственные интересы. В течение четырнадцати лет царила полная анархия. Снова заявил свои претензии на корону Хуан, снова восстал старший инфант из дома Серда. Как первого, так и второго поддерживали короли Португалии, Арагона и Франции. Французский король, будучи сюзереном Наварры, желал воспользоваться кастильской смутой, чтобы округлить свои владения. Инфант Энрике, честолюбивый и жадный, несмотря на то что он сразу же стал регентом на время несовершеннолетия короля, не раз переходил на сторону его врагов или же не оказывал им достаточно энергичного сопротивления. Он заботился прежде всего о себе и сговорился с маврами Гранады о сдаче им крепости Тарифы и прекращении войны. Многие представители знати, пользуясь положением, создавшимся в стране, проявляли свой мятежный нрав. Они то восставали против короля, то переходили на его сторону, вымогая различные пожалования; будучи неудовлетворенными королевскими милостями, они немедленно изменяли монарху и сражались против него, поддерживая любого претендента на престол. Города, привлеченные на сторону Хуана или инфантов де ла Серда, нередко выступали против Фернандо IV и закрывали перед ним свои ворота, как это имело место в Вальядолиде, Саламанке и в Сеговии. Наступил момент, когда королю Фернандо IV и его сторонникам пришлось воевать с Португалией, Арагоном (захватившим королевство Мурсию), Францией, инфантом Хуаном, владевшим Леоном, и маврами Гранады. При этом Фернандо IV не мог в этой борьбе опираться на сколько-нибудь надежных приверженцев; опасность грозила ему и со стороны регента — Энрике. Среди всех этих невзгод вдовствующая королева, опекунша своего сына и регентша, не теряла присутствия духа и спокойствия. Она привлекала на свою сторону города обещаниями новых вольностей и привилегий. Своей гибкой политикой она парализовала усилия мятежных вассалов, делая им уступки или привлекая их на сторону короля иными средствами. Ей удалось отвлечь короля Португалии от союза с мятежниками, хотя последний пользовался любым случаем для приобретения новых владений. Ей удалось расстроить планы Энрике, уже договорившегося о передаче маврам Тарифы, и умиротворить короля Арагона. Она без устали вела борьбу, добиваясь субсидий от кортесов и городов. Фернандо IV, под влиянием своих фаворитов, ранее бывших его врагами (в том числе и инфанта Хуана), проявил неблагодарность к матери, потребовав от нее отчет об использовании государственных фондов и приняв серьезные решения, не только не посоветовавшись с нею, но и вопреки ее мнению. В частности, он договорился с королем Арагона и купил мир с этой державой ценой потери части мурсийской области, хотя сам город Мурсия и остался за Кастилией. Одновременно удалось утихомирить Альфонсо де ла Серда ценой уступки ему ряда городов и селений.
Затем король решил отправиться в поход на мавров. Он заключил союз с королем Арагона, который предоставил для этой цели свои корабли и солдат и подверг осаде Альмерию, Гибралтар и Альхесирас. Однако удалось захватить только вторую из этих крепостей. С маврами был заключен мир, согласно которому они уступали города Кесаду и Безмар и обязывались выплатить победителям 50 000 дукатов. Едва закончилась война с маврами, как снова восстал Хуан, планы которого, однако, были расстроены королевой-матерью.
Фернандо IV снова двинулся в поход на мавров, желая овладеть крепостью Альхесирас. Он приказал снарядить большую эскадру, чтобы напасть на мавров с моря. Одновременно его войска окружили крепость Алькаудете. Король направился к войску, но по дороге заболел и вскоре умер (1312 г.).
Сыну Фернандо IV Альфонсу едва минул год в момент смерти короля. Поскольку причины, которые вызвали смуту во время несовершеннолетия Фернандо IV, не были устранены, беспорядки возобновились, и прежде всего, из-за спора о регентстве, к которому стремились многие. Смута продолжалась до тех пор, пока не были назначены четыре регента — инфанты дон Педро и дон Хуан, дяди короля, его мать и бабушка, знаменитая Мария де Молина, осторожность и мудрость которой в политических делах избавили внука от многих опасностей. Мария де Молина поручила охрану короля рыцарям Авилы и Вальядолида. После смерти четырех регентов опять возобновилась борьба за право опеки над королем. В ней участвовали Хуан Мануэль и Хуан Кривой (сын инфанта Хуана, осаждавшего Тарифу во времена Санчо IV). Вальядолидские рыцари, охранявшие короля, объявили его совершеннолетним, едва лишь ему исполнилось 14 лет (1325 г.). Столь тяжелы были испытания, которым подвергалась страна, что, по словам современника-хрониста, «королевство совсем обезлюдело, ибо все рикос омбрес жили разбоем и неправедной добычей; и, кроме того, опекуны короля ввели множество несправедливых податей, и из-за всего этого большой ущерб терпели города и селения королевства».
Альфонс X не мог покончить со всеми этими злоупотреблениями и подавить мятежи обычными приемами и вынужден был прибегнуть к обману — единственному средству, которое сулило успех в ту эпоху беспрестанных предательств и разгула анархических страстей. Он призвал к себе во дворец инфанта Хуана и, следуя традициям своего отца и своего деда, приказал умертвить его.
Та же участь постигла многих зачинщиков смуты. Эти меры устрашили остальных мятежников, в том числе и Хуана-Мануэля, и все они изъявили покорность королю.
Гранадские мавры, используя внутреннее положение, создавшееся в Кастилии, непрерывно совершали набеги на ее границы. Мавры вновь заключили союз с маринидами, которые высадились в Испании с большим войском и заняли Гибралтар. Кастильская эскадра дважды потерпела поражение, и хотя близ Лебрихи испанское войско одержало верх над африканцами, положение в общем оставалось весьма серьезным. Тогда короли Кастилии, Арагона и Португалии объединились, и союзная армия двинулась на помощь Тарифе, которую осаждали мариниды и гранадские мавры. На берегу реки Саладо (1340 г.) произошло сражение, в котором победили христиане. Эмир Гранады бежал, а мариниды вернулись в Африку и не пытались более вторгаться в Испанию, хотя и продолжали занимать в Андалусии некоторые крепости, например Ронду. Затем Альфонс XI взял с моря Алхесирас (1344 г.) и попытался также отвоевать Гибралтар. Эпидемия чумы, жертвой которой стал Альфонс XI, расстроила завоевательные планы кастильцев (1350 г.).