Старший сын владимирского князя не захотел сдавать своих позиций и вступил в открытую вооруженную борьбу со своим братом за отцовский стол. В семье Всеволодичей произошел раскол. На стороне Константина выступил его брат Святослав, на стороне Юрия - Ярослав Всеволодич, отец знаменитого впоследствии князя Александра Невского. Открытые столкновения продолжались с переменным успехом около четырех лет; состав союзников часто менялся. Так, Святослав Всеволодич перешел на сторону Юрия и Ярослава. Константина стали поддерживать смоленские Ростиславичи и новгородцы со своим князем Мстиславом Мстиславичем Удалым. Семейный конфликт вышел за пределы Владимиро-Суздальской земли. Трения между Ярославом Всеволодичем и его тестем Мстиславом Удалым развели их по разные стороны баррикад. 21 апреля 1216 г. произошла решающая битва на р. Липице близь Юрьева, которая завершилась полной победой Константина и его союзников. Юрий и Ярослав позорно бежали с поля боя. Мстислав Мстиславич Удалой задержал свою дочь и отказался выдать ее законному супругу. Константин занял владимирский стол.
Вскоре Константин Всеволодич помирился с братом и заключил с ним в 1217 г. соглашение, по которому владимирский стол после его смерти переходил к Юрию. На следующий год Константин умер и во Владимире утвердился Юрий Всеволодич. Он продолжал активную политику в отношении Волжской Булгарии, которую вел его отец. Крупномасштабный поход 1220 года, в котором приняли участие все князья Северо-восточной Руси, завершился разгромом волжского соседа и заключением мирного договора. Следствием успешного развития событий было основание Нижнего Новгорода у слияния Оки и Волги. Очередной мирный договор был заключен в 1229 г. сроком на шесть лет. Но в 1236 г. Волжская Булгария была разгромлена татарами. Юрий Всеволодич княжил во Владимире вплоть до своей гибели во время вооруженного столкновения с татарами в 1238 г. на р. Сить. Над Северо-восточной Русью нависла угроза иноземного завоевания.
Северо-западная Русь
На северо-западе русских земель раскинулись обширные владения Новгорода. По своим размерам Новгородская земля значительно превосходила другие русские княжества. Ее территория простиралась от Финского залива и Чудского озера на западе до предгорий Урала на востоке; от Северного Ледовитого океана на севере до истоков Волги на юге. До прихода славян (новгородские словене и кривичи) здесь обитали угро-финские племена, которые занимались, в основном, охотой и рыболовством. Славянская колонизация способствовала активному освоению новых земель и включению их в состав древнерусской государственной территории.
Территория Новгородской земли складывалась постепенно. Неблагоприятные климатические условия (дождливое и холодное лето, частые заморозки), малоплодородные почвы, болота и огромные массивы лиственных и хвойных лесов сдерживали развитие земледелия. Первоначально осваивались наиболее удобные в сельскохозяйственном отношении районы: долины рек и отвоеванные у лиственных лесов участки земли. К началу 12 в. сложилось основное ядро Новгородской земли (собственно новгородские, псковские и ладожские земли). Это были территории, расположенные в бассейне озер Ильменя, Псковского и Чудского, по течению рек Великая, Волхов, Шелонь, Ловать, Мста и Молога. За пределами метрополии на северо-восток лежала зона безбрежной хвойной тайги, богатая промысловым зверем. В поисках пушнины новгородцы уходили далеко вглубь этой территории и добирались до Сев. Двины, Белого моря и Печоры. Со временем эти территории превратились в колонии Новгорода, неславянское население которых (водь, ижора, чудь, весь) платило дань шкурками ценных зверей, воском и медом. Здесь на рубеже 12-13 вв. столкнулись новгородские и владимиро-суздальские интересы. На северо-западе данниками Новгорода были эсты, латгалы, финны (емь).
Специфика географического положения в значительной мере определила особенности новгородской экономики. Здесь находились важнейшие торговые магистрали Восточной Европы, соединявшие Сев. Европу и Прибалтику с Византией и странами Востока. Важнейшим из них был путь "из варяг в греки", который проходил через систему рек и волоков по Неве, Ладожскому озеру, Волхову и Ильменю, Ловати и Днепру. По этому пути на юг и обратно двигались военные отряды варягов и торговые караваны. По Мсте и волокам рукой подать до истоков Волги; оттуда можно было попасть в Волжскую Булгарию, Хазарию и другие страны Востока. На северном конце этого пути стояли Ладога и Новгород. Огромную роль в этой торговле играл Киев, в котором был даже двор новгородских купцов. Все это способствовало активному развитию внешней торговли.
С другой стороны, трудности в сельскохозяйственном освоении данной территории привели к тому, что здесь долгое время существовало общинное землевладение, а вотчинная система появилась относительно поздно. Образование частной земельной собственности бояр начинается только с первой четверти 12 в. В основе экономического могущества новгородского боярства лежали сбор государственных доходов (даней, торговых пошлин) и контроль за ними, активное участие в международной торговле и ростовщичество.
Продолжительное время Новгород не испытывал внешней угрозы. Кочевники, так досаждавшие южным княжествам, были далеко. Покоренные и обложенные данью местные угро-финские племена не могли представлять большой опасности. Для удержания их в повиновении время от времени снаряжались карательные походы. Но в начале 12в. из-за хозяйничанья половцев на южных окраинах русских земель прекратил функционировать "великий путь". В руки нового соседа - Ростово-Суздальского (позже Владимирского) княжества стала постепенно переходить волжская торговля. С этого времени западное направление становится основным в торговле Новгорода. Не только сохранились, но и заметно активизировались торговые отношения со Швецией, Готландом (остров на Балтийском море), Данией. В середине 12в. в Новгороде существовала торговая фактория готландских купцов (Готский двор). После завоевания немцами территории прибалтийских славян и основания ими города Любека, с последним у Новгорода также установились тесные торговые отношения. Во второй половине 12 в. немецкие купцы из северогерманских городов (в первую очередь из Любека) основали в Новгороде Немецкий двор. Через Любек и Готланд новгородцы осуществляли заморскую торговлю с Центральной и Западной Европой.
Во второй половине 12 в. заметно активизировались внешняя политика и международная торговля Швеции и Дании. Подстрекаемая Римом Швеция приступила к завоеванию земель, лежащих на востоке от ее территории (Финляндия). Здесь интересы Новгорода и Швеции столкнулись. В 1164 г. шведы предприняли вооруженный поход своей флотилией в составе 55 кораблей на Ладогу, чтобы взять город и блокировать выход новгородцам в Финский залив. Жители Новгорода во главе с князем Святославом Ростиславичем наголову разбили шведов. Флот противника потерял 43 судна. Вплоть до 14 в. шведы больше не пытались взять этот новгородский пригород. На протяжении всей второй половины 12 в. новгородцы успешно вели активные действия против шведов за сохранение своего влияния в Восточной Финляндии.
Но в начале 13 в. международная обстановка на берегах Финского залива вновь обострилась в связи с началом немецкого завоевания в Восточной Прибалтике. Немецкие и датские крестоносцы совместными усилиями к началу 20-х гг. 13 в. покорили всю территорию, населенную ливами и эстами. Удачный зимний поход по льду Финского залива на территорию Восточной Финляндии (где обитала емь), предпринятый в 1227 г. новгородцами во главе со своим князем Ярославом Всеволодичем, принудительное крещение карел остановили на время массированный натиск шведов. Но изменить ситуацию и вернуть утерянные позиции в этом районе эти успешные мероприятия уже не смогли. Таким образом, в начале 13 в. на северо-западной границе новгородских и псковских земель появились чрезвычайно опасные соседи. В том же 13 в. Швеция и Дания захватили все важнейшие торговые пути в Балтийском море. В соответствии с этим новгородцы вынуждены были отказаться от ведения заморской торговли на своих судах и стали совершать крупные торговые операции непосредственно в самом Новгороде.
Особое положение Новгорода в составе Киевской Руси было вызвано тем, что оттуда к Киеву двигались первые варяжские отряды со своими предводителями (Игорь и Олег). Поэтому очень рано появилась традиция, по которой великий князь киевский в качестве новгородского наместника (посадника) сажал в Новгороде своего старшего сына. В то время должность посадника не существовала отдельно от княжеского института. Размежевание полномочий этих двух институтов произошло значительно позже (в конце 11 в). Тем самым киевский князь мог осуществлять контроль за функционированием важнейшей торговой артерии. Владимир Святой отправил в Новгород старшего сына Вышеслава, после смерти которого новгородский стол занял Ярослав Мудрый. В свою очередь, Ярослав Мудрый, завладев Киевом, оставил в Новгороде своего старшего сына Илью, после которого новгородский стол перешел к другому его сыну Владимиру. ВЛАДИМИРУ ЯРОСЛАВИЧУ (1034-1052) не удалось побывать на киевском столе, т.к. он умер за два года до кончины своего родителя (1054). Из-за этого его дети и внуки стали изгоями среди своих родственников.
Во времена Владимира Святого две трети от дани, ежегодно поступавшей с новгородских территорий, шла в стольный Киев. Одна треть оставалась в Новгороде. Ярослав Владимирович первым отказался выполнять это требование: "Так давали все посадники новгородские, а Ярослав этого не дал в Киев отцу своему". Владимир Святой стал готовить карательный поход против непокорного сына, но внезапно умер в 1015 г. С этих пор, вероятно, дань, собираемая с подвластных территорий стала оставаться в Новгороде и шла на содержание князя и его администрации.