Союз был заключен и с датским королём Христианом. Мир с Турцией был заключен 13 июля 1700 года в Константинополе. По условиям Константинопольского договора закреплялись результаты Азовских походов, обеспечивался нейтралитет Османской империи. К России отошёл Азов с прилегающими территориями, отменялись ежегодные платежи крымскому хану, ликвидировались турецкие крепости в Поднепровье. Успеху мирных переговоров в немалой степени способствовало то, что русское посольство, возглавляемое Емельяном Украинцевым, неожиданно для турецких властей появилось в Стамбуле на 46-пушечном фрегате.
18 августа в Москве был сожжен «преизрядный фейерверк»: царь Пётр Алексеевич праздновал турецкий мир и приобретение Азова. На другой день 19 августа, объявлена война шведам, война, затянувшаяся на 21 год. Ещё до объявления войны Пётр начал создавать новую армию, так как “по распущении стрельцов никакой пехоты сие государство не имело”. 17 ноября 1699 года был объявлен набор 25 новых полков, разделённых на 3 дивизии. Первые две дивизии (Головина и Вейде) были вполне сформированы к середине июня 1700 года; вместе с некоторыми другими войсками всего до 49 тысяч, были двинуты 19 августа к Нарве, взяв которую Пётр мог угрожать Лифляндии и Эстляндии.
Только к концу сентября войско собралось у Нарвы; только в конце октября был открыт огонь по городу. Но в это время обнаружилось, что юный и легкомысленный король Карл XII обладает огромной энергией и военным талантом. Он принудил датчан к миру. Затем направился к Нарве и очень быстро и неожиданно напал на русские войска. В ночь с 17 на 18 ноября русские узнали, что Карл XII направляется к Нарве. Пётр уехал из лагеря, оставив командование принцу де Круа, незнакомому с солдатами и неизвестному им - и восьмитысячная армия Карла XII, усталая и голодная, разбила без всякого труда сорокатысячное войско Петра. Причинами поражения были: слабость артиллерии, недостаточная боевая выучка армии, низкая боеспособность конницы и то обстоятельство, что значительную часть командования составляли иностранные наёмники. Несмотря на героические и умелые действия отдельных частей, оставшихся с дореформенных времен, русская армия потеряла всю артиллерию, лишилась боеприпасов и снаряжения, понесла значительные потери. Разгромное поражение под Нарвой было первой, но к сожалению, далеко не единственной ошибкой Петра, который на протяжении всей кампании регулярно доказывал свою несостоятельность как полководца. Отъезд из армии Петр якобы объяснил необходимостью поторопить идущие к Нарве остальные полки русской армии и «особливо, чтоб иметь свидание с королем польским». К сожалению при всем своем недюжинном характере Петр несколько подмочил репутацию, проявив не раз в минуты опасности признаки малодушия. (Впрочем несколько раз бежать — наверное лучше, чем несколько раз быть взятым в плен. - прим. автора)
Положение под Нарвой резко ухудшило международное положение России и создало угрозу вторжения Швеции в русские земли.
После Нарвы у Карла ХП остался выбор: либо идти в глубь России, имея за спиной саксонскую Армию, гораздо более боеспособную, чем Русская, либо идти против Августа П. Шведский король выбрал второе и "увяз" в Польше. Только в 1706 году он смог принудить Августа к миру и выходу из союза с Россией.
Российское командование полностью использовало передышку, предоставленную ему шведами. Как пишет Ключевский, "предоставляя действовать во фронте своим генералам и адмиралам, Петр... набирал рекрутов, составлял планы военных движений, строил корабли и военные заводы, заготовлял амуницию, провиант и боевые снаряды, все запасал, всех ободрял, понукал, бранился, дрался, вешал, скакал с одного конца государства в другой, был чем-то вроде генерал-фельдцейхместера, генерал-провиантмейстера и корабельного обер-мастера". При этом он еще находил время проводить реформы. Удалившись от управления армией Петр I достиг двойного эффекта: он освободил руки, предоставив свободу действий более одаренным полководцам, действуя на гражданской стезе, где он действительно был великолепным руководителем и организатором.
Для управления, комплектования, обучения, содержания и обмундировки регулярной армии был создан сложный военно-административный механизм с коллегиями Военной и Адмиралтейской, Артиллерийской канцелярией во главе с генералфельдцейхмейстером, с Провиантской канцелярией под начальством генерал-провиантмейстера, с главным комиссариатом под управление генерал-кригскомиссара для приема рекрутов и их размещения по полкам для раздачи войску жалования и снабжения его оружием мундиром и лошадьми; сюда надо прибавить еще генеральный штаб во главе с генералитетом, который по табели 1712 г. состоял из двух генерал-фельдмаршалов, князя Меншикова и графа Шереметьева, и из 31 генерала, в числе которых было 14 иностранцев. Войска получили указанный мундир.
В основу регулярной реорганизации военных сил положены были
также технические перемены: в порядке комплектования прибор охотников заменен рекрутским набором; мирные кадровые полки, "выборные", как их тогда называли, превратились в постоянный полковой комплект; в соотношении родов оружия дано решительное численное преобладание пехоте над конницей; исполнен окончательный переход к казенному содержанию вооруженных сил. Эти перемены, и, особенно последняя, сильно подняли стоимость содержания армии и флота. Смета только на генеральный штаб, не существовавший до Петра, уже 1721 г. была сведена в сумме 111 тыс. рублей. По смете 1685 года стоимость войска доходила почти до 10 миллионов рублей. В продолжение всего царствования Петра сухопутная армия росла и дорожала, и к 1725 г. расход на нее более чем упятерился, превысил 5 миллионов тогдашних рублей, а на флот шло 1,5 миллиона рублей; не менее 2/3 всего тогдашнего бюджета доходов.
Результаты этой деятельности сказались очень быстро: с конца 1701 г. русская армия стала по частям бить шведскую. В это же время приходят добрые вести от фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева: пользуясь превосходством своих сил он поразил шведского генерала Шлиппенбаха при Эрестфере, потери шведов были втрое больше русских. В июле 1702 года Шереметев опять нанёс сильное поражение Шлиппенбаху при Гуммельсгофе и взял старые русские города Ям и Копорье. Следует отметить, что все эти победы были одержаны без участия «военного гения» Петра. Сам Император осенью 1702 года явился у истоков Невы и взял шведскую крепость Нотебург, стоявшую на месте старого новгородского Орешка. Возобновив укрепления этой крепости, Пётр назвал её Шлиссельбургом, то есть «ключом - городом» к морю. На весну 1703 года русские спустились к устью Невы, и в мае 1703 года Пётр заложил Петропавловскую крепость и под её стенами, основал город Санкт-Петербург - укреплённый выход к морю, которым он сразу же воспользовался. На верфях наспех строились морские суда и в том же 1703 году они уже были спущены на воду. Осенью 1703 года Пётр начал работы на Котлин-острове для постройки морской крепости Кроншлота (Кронштадта). Эта крепость стала гаванью для нового Балтийского флота. Наконец, в 1704 году были взяты сильные шведские крепости Дерпт (Юрьев) и Нарва. Таким образом, Пётр не только приобрёл выход к морю в своём «парадизе» Петербурге, но и защитил этот выход с моря (Кроншлот) и суши (Ям, Копорье, Нарва, Дерпт).
Карл совершил непоправимую ошибку, допустив Петра до такого успеха, и решил загладить её лишь после того, как расправился с другим неприятелем - Августом, где в 1707 году вынудил его подписать сепаратный мирный договор. В конце 1707 года Карл двинулся на Петра, грозясь свергнуть его с престола. Теперь Россия осталась без союзников.
Пётр распорядился не вступать в генеральную битву с неприятелем в польских владениях, а стараться заманить его к своим новым границам, вредя при всяком удобном случае, особенно при переправах через реки. Пётр находился в затруднительном положении, так как Карл подолгу останавливался, и было неизвестно, куда он отправится далее. В одно и то же время Пётр укреплял Москву и Петербург.
В начале 1708 года Карл XII взял город Гродно и оттуда двинулся по направлению к Москве. С ним было более 40 тысяч отборного войска и, кроме того, ждал помощь генерала Левенгаупта с 16 тысячами солдат и военными запасами. На дороге к Днепру шведы победили русских при селе Головчине и в Могилёве овладели переправой через Днепр. Карл шёл в Малороссию в расчёте на измену гетмана Мазепы, о которой Пётр ещё не знал. Левенгаупт со своим войском остался позади Карла и должен был его догонять. Пётр не дал им соединиться, напав на Левенгаупта на реке Сож при деревне Лесной. 28 сентября 1708 года русские наголову разбили неприятеля и забрали весь обоз и артиллерию, на которые так надеялся Карл. «Сия у нас победа, - по утверждению Петра, - может первая назваться понеже над регулярным войском никогда такой не бывало, к тому же ещё гораздо меньшим числом будучи перед неприятелем: тут первая проба солдатская была».
Карл вошёл на Украину. Малороссийский гетман Мазепа перешёл на его сторону, перешли на его сторону и запорожские казаки; но народнаямассавМалороссииосталасьвернарусскомуцарю. Карл XII обманулся во всех своих надеждах: после Мазепы и запорожцев он ещё надеялся на Турцию, но турки икрымские татары, как и все соседние народы, отказались принять участие в борьбе за ту или другую сторону. Все как будто притаили дыхание, дожидаясь, чем закончится борьба между Петром и Карлом, чем решится судьба Восточной Европы.
Она решилась под Полтавой. Разгром под Лесной оставил Карла XII без резервов, боеприпасов и позволил русской армии вступить в решающее сражение со шведами в выгодных для неё условиях. 27 июня 1709 года произошла Полтавская битва, до самого последнего момента руководящим началом в русском лагере была величайшая осторожность действий. Был составлен военный совет, чтобы определить, каким образом занять Полтаву.