Проблемы кредитования корпоративных заемщиков на примере ОАО "МДМ-Банк" (стр. 4 из 10)

Структура банков СФО по объемам размещенных средств юридических лиц

Таким образом, Филиалы "МДМ-Банка" занимают далеко не последнее место в банковском секторе Сибирского Федерального Округа. По сумме чистых активов по состоянию на 01.01.08г. Кемеровский и Новокузнецкий филиалы МДМ-банка входят в десятку лидирующих банков наряду с региональными банками и отделениями Сибирского банка России. Доля филиалов МДМ-банка в банковской системе СФО составляет 2,5%. По размерам ссудной задолженности за 2007 год филиалы МДМ-банка улучшили свое положение и переместились с 15 на 13 место в банковском секторе СФО. Доля филиалов МДМ-банка в объеме ссудной задолженности банковской системы составляет 1,5%. Доля филиалов МДМ-банка по объемам кредитов физическим лицам составила 2,6%, благодаря чему они занимают 7 место в банковской системе СФО. Доля филиалов МДМ-банка по объемам средств физических лиц на счетах составила всего 0,4%. Доля филиалов МДМ-банк в банковской системе составила 7,4%, что позволило расположить их на 4 месте по объемам средств юридических лиц.

2.3 Анализ конкурентной среды

Миссия МДМ Банка - быть уважаемым и успешным универсальным финансовым институтом, который завоевывает лидерские позиции на рынке, следуя мировым стандартам оказания банковских услуг и принципам корпоративной этики. Однако, стоит отметить, что банк имеет как конкурентные преимущества, так и явные угрозы рынка.

К конкурентным преимуществам банка можно отнести:

крупный универсальный надежный участник рынка;

широкий спектр высококачественных банковских и инвестиционных инструментов;

непрерывное совершенствование наиболее востребованных услуг;

разветвленной сети дистрибуции в столице и в регионах;

низкая стоимость услуг;

сохранение прозрачности бизнеса;

профессиональные кадры, низкий уровень текучести кадров банка;

расположение банка в центре города;

сформировавшийся имидж привлекательного банка.

Угрозы рынка:

Предпринимает недостаточные усилия по бренду;

Высокая конкуренция на финансовом рынке;

Ограниченная ресурсная база;

Сложность возврата просроченных кредитов;

Влияние мировых кризисов в стране.

Глядя на преимущества банка и угрозы рынка, можно отметить тот факт, что банк имеет как положительные, так и отрицательные стороны, над которыми банк постоянно работает, так как конкурентов на рынке достаточно много. Соответственно банку нужно совершенствование, что бы соответствовать современным стандартам.

3. Экономический анализ деятельности ОАО "МДМ-Банк"

3.1 Анализ баланса ОАО "МДМ-Банк"

При проведении анализа финансового состояния банка используется публикуемая финансовая отчетность, которая позволяет провести как внешний, так и внутренний финансовый анализ. Баланс банка характеризует состояние ресурсов коммерческого банка, источники их формирования и направления использования, а также финансовые результаты деятельности кредитной организации за анализируемый период.

Анализ структуры баланса коммерческого банка необходимо начинать с пассива, характеризующего источники средств, т.к. именно пассивные операции в значительной степени определяют состав и структуру активов. Группировка пассивов представлена в таблице 6.

Группировка пассивов

Пассивы	Значение, тыс. руб.			Доля, %
	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007
Собственные средства-нетто	3 589 671	11 674 364	17 782 454	1,87	7, 19	7,95
Нестабильные ресурсы	142 882 145	101 210 767	162 189 130	74,58	62,35	72,49
Стабильные ресурсы	22 825 390	25 085 432	22 702 661	11,91	15,45	10,15
Платные пассивы	22 284 917	24 357 579	21 076 433	11,63	15,01	9,42
Итого:	191 582 123	162 328 142	223 750 678	100	100	100

Реальным источником доходных активных операций являются собственные средства - нетто, величина которых представляет собой разность между суммой собственных средств - брутто и суммой их иммобилизации. Эти средства являются реальным платным привлеченным ресурсом банка, и их вложение может принести доход. Знать точное значение суммы собственных средств - нетто важно потому, что именно эти средства рассматриваются в качестве кредитного ресурса.

Собственные средства-нетто имеют положительную динамику: 3 589 671 тыс. руб. в 2004г., 11 674 364 тыс. руб. в 2005г., и 17 782 454 тыс. руб. в 2006г., при этом возрастает кредитный потенциал банка. За анализируемый период значительно увеличилась доля собственных средств-нетто - с 1,87% до 7,95%. Платные пассивы банка до 2006 года увеличивались, после наблюдается их снижение, что ведет к уменьшению расходов банка на их обслуживание (в основном вкладов физических лиц). Такую же тенденцию имеют стабильные ресурсы банка.

Структура собственных средств представлена на рисунке 5.

Структура собственных средств за 2004-2006 гг.

В таблице 7 представлена группировка активных счетов баланса.

Объем выданных ссуд за анализируемый период возрос, что также повлияло на незначительное увеличение суммы работающих активов: с 141 647 232 тыс. руб. до 184 804 098 тыс. руб. Также увеличилась и доля работающих активов - более, чем на 5%.

Группировка активов

Активы	Значение, тыс. руб.			Доля, %
	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007
Высоколиквидные активы	28 802 460	19 224 134	17 503 242	8,07	6,37	4,24
Неликвидные активы	7 740 894	10 421 600	3 503 135	2,17	3,45	0,85
Ликвидные активы	141 887 550	121 187 284	185 171 003	39,76	40,17	44,91
Работающие активы	141 647 232	121 047 636	184 804 098	39,69	40,13	44,82
Неработающие активы	36 783 672	29 785 382	21 373 282	10,31	9,87	5,18
Итого:	356 861 808	301 666 036	412 354 760	100	100	100

Незначительное увеличение резервов по ссудам свидетельствует о том, что банк выдает ссуды с повышенным уровнем риска. Снижение неработающих активов может положительно сказаться на доходности банка. Их доля также снизилась более, чем на 5%. Активы же банка увеличились за счет роста ликвидных и работающих активов. Незначительное снижение высоколиквидных активов свидетельствует об уменьшении платёжеспособности, а значительное увеличение ликвидных и снижение неликвидных активов положительно влияет на уровень ликвидности банка. Структура активов графически представлена на рисунке 6.

В таблице 8 представлены коэффициенты, характеризующие качество пассивов банка.

Оценка качества пассивов банка

Показатель	Оптимум, доли ед.	Значения, доли ед.
		01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007
k1 - капитал к активам	0,08 - 0,15	0,064	0,147	0,103
k2 - займы во всех обязательствах	0,25 - 0,40	0	0	0
k3 - прочие обязательства ко всем обязательствам	стремится к min	0,027	0,024	0,024

Структура активов за 2004-2006 гг.

Полученные значения коэффициента k1 свидетельствуют о технологичности и конкурентоспособности банка в 2004-2006 годах, о достаточности капитала. Банк финансово устойчив.

Во всех периодах значение k2 нулевое вследствие отсутствия обязательств перед Центральным Банком РФ.

Значения k3 уменьшается с каждым анализируемым годом, за счет снижения прочих обязательств Банка и за счет роста всего обязательств. Значение соответствует оптимуму - стремится к минимуму, с каждым годом качество управления прочими обязательствами улучшается.

Коэффициенты, характеризующие качество активов, представлены в таблице 9.

Удельный вес доходообразующих активов в составе активов за анализируемый период увеличился за счет повышения доли работающих активов, а также за счет превышения темпов прироста работающих активов над валютой

Оценка качества активов

Показатель	Оптимум, доли ед.	Значения, доли ед.
		01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007
k4 - доходные активы к активам	0,75 - 0,85	0,7	0,77	0,72
k5 - доходные активы к платным пассивам	1	4,62	4,97	1,41
k6 - ссуды к обязательствам	0,60 - 0,70	0,49	0,7	0,53
k7 - ссуды к капиталу	8	4,44	5,24	3,14

баланса. Оптимуму значение k4 соответствовало только на 01.01.2006г.