Через год после смерти Александра I не стало Елизаветы Алексеевны.
Внешняя политика. Основными направлениями во внешней политике были западное и восточное.
1. Восточное направление. В 90-е гг. XVIII в. стали укрепляться позиции России в Закавказье и на Кавказе. Но к этому времени Кавказ и Закавказье уже были сферой влияния Турции и Ирана. Видя наступление России на Кавказ, Турция и Иран усилили свою экспансию в Грузию. Они совершали буквально опустошительные набеги на Грузию. Малочисленный грузинский народ нуждался в сильном покровителе. Грузия в это время переживала период феодальной раздробленности и была разделена на пять княжеств. К этому времени Кахетия и Карталиния объединились в Восточную Грузию, Имеретия, Менгрелия, Гурия - в Западную Грузию. В 1783 г. Восточная Грузия перешла под покровительство России. С 1798 г. правителем Картли - Кахетинского царства был Георгий XII Багратиони. Находясь при смерти и не имея сил для борьбы с агрессией Ирана, Георгий XII обратился к России с просьбой принять Восточную Грузию в подданство Российского государства и ликвидировать грузинский престол, чтобы он не был источником раздора между грузинами. В 1801 г. Восточная Грузия вошла в состав России, грузинский престол был ликвидирован, управление Восточной Грузией переходило к царскому наместнику. В 1803 - 1804 гг. на таких же условиях княжества Западной Грузии вошли в состав Российской империи. Но для России это означало войну с Турцией и Ираном.
Русско-иранская война (1804 - 1813 гг.). Персидский шах предъявил России ультиматум о выводе русских войск из Закавказья и начал военные действия против Грузии. Русское правительство отклонило ультиматум. На сторону шаха встали Англия и Франция. Между Россией и Ираном началась война. В общем, она была удачной для России. В 1813 г. был подписан Гюлистанский мирный договор. Россия отстояла Грузию и присоединила ряд ханств, составлявших Северный Азербайджан: Гаджийское, Карабахское, Текинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское, Талышское. Были также присоединены Дагестан и Абхазия. Россия получила исключительное право иметь свой флот на Каспии. Таким образом, Грузия и Северный Азербайджан вошли в состав России.
Русско-турецкая война (1806 - 1812 гг.). Поводом для неё стало отстранение турецким султаном господарей Молдавии и Валахии (вопреки Ясскому мирному договору 1791 г.) и назначение на их место ставленников Наполеона Бонапарта. Русская армия одержала ряд успешных побед на суше (взятие крепостей Бендеры, Аккерман, Галац, Бухарест) и на море (адмирал Д.Н. Сенявин разгромил турецкий флот в Дарданельском и Афонском сражениях в 1807 г.). В 1812 г. турки были вынуждены заключить Бухарестский мирный договор. К России отходили Бессарабия, ряд областей Закавказья, были подтверждены привилегии христианских народов Османской империи - Молдавии, Валахии и Сербии на автономное управление, а также право России на покровительство всех христиан - подданных Турции.
2. Западное направление внешней политики было приоритетным. В 1789 г. во Франции была свергнута монархия и установлено республиканское правление. Европейские государства во главе с Англией начинают войну против республиканской Франции. Французская армия разбила первую (1781 г.), затем вторую (1798 г.) антифранцузскую коалиции. В 1799 г. молодой генерал Наполеон Бонапарт совершил во Франции государственный переворот и фактически стал правителем Франции. В 1804 г. собственноручно возложив на себя корону императора Французской республики, Наполеон решил покорить Европу, а затем и весь мир. Наполеону нужна была война. После расстрела по приказу Наполеона члена французской королевской семьи герцога Энгиенского против него ополчилась вся монархическая Европа. В 1805 г. при Аустерлице Наполеон разгромил третью антифранцузскую коалицию европейских государств, в которую уже входила и Россия. Такого разгрома Европа ещё не видела. В 1807 г. в ряде сражений под Прейсиш-Эйлау и Фридландом была разгромлена четвёртая антинаполеоновская коалиция. Вся Европа была у ног Наполеона. Оставались только островная Англия и Россия. В 1807 г. Александр I и Наполеон встретились для заключения мирного договора. Александр I вынужден был подписать Тильзитский мир с Францией, по которому Россия должна была присоединиться к невыгодной для неё экономической блокаде Англии, и на границе с Россией Наполеон создал герцогство Варшавское, как плацдарм для агрессии против России. Временное перемирие между Францией и Россией продолжалось до лета 1812 г. Ещё в 1810 г. Наполеон заявлял: "Через пять лет я буду господином мира. Остается одна Россия, но я раздавлю ее".
Отечественная война 1812 г. Утром 12 июня 1812 г. 500-тысячная "Великая армия" Наполеона Бонапарта переправилась через реку Неман и вторглась в пределы России. Когда Александр I узнал об этом, он тут же выслал к Наполеону своего адъютанта генерала А.И. Балашова. На все предложения Александра I о мире у Наполеона был только один ответ - "нет!". Наполеон Бонапарт рассчитывал в кратковременной кампании разгромить русскую армию, а затем заставить Россию включиться в орбиту внешней политики Франции.
Кадровая русская армия насчитывала более 220 тыс. чел. Она была разделена на три части, далеко отстоящие друг от друга. Первая армия под командованием М.Б. Барклая-де-Толли находилась в Литве, вторая - генерала П.И. Багратиона - в Белоруссии, третья - генерала А.П. Тормасова - на Украине. С самого начала войны император Александр I занял самую непримиримую политику по отношению к Наполеону. Он проявил личное мужество и всё это время находился в штабе армии М.Б. Барклая-де-Толли.
В России Наполеон Бонапарт рассчитывал применить свою обычную тактику, с помощью которой он разгромил западноевропейские армии в тесной Европе: уничтожение русской армии по частям молниеносными, мощными ударами. Французская армия быстро продвигалась вглубь территории России, стремясь нанести сокрушительный удар первой армии М.Б. Барклая-де-Толли. Стратегическая обстановка требовала скорейшего соединения сил первой и второй русской армии, что в силу различных причин быстро осуществить это было невозможно. Превосходство французской армии ставило вопрос о быстром пополнении русской армии. 6 июля 1812 г. Александр I издал манифест с призывом создавать народное ополчение. Это положило начало партизанской войне русского народа против армии Наполеона.
Главнокомандующий русской армией М.Б. Барклай-де-Толли избрал верную в тех обстоятельствах тактику - отступление. Под Смоленском ему удалось соединить первую и вторую русские армии и 2 августа дать бой французам. Сражение под Смоленском продолжалось два дня. В нём французская армия потеряла 20 тыс. офицеров и солдат, а русская армия - 6 тыс.
Русская армия продолжала отступать, война стала принимать затяжной характер. Это вызвало недовольство общества. М.Б. Барклая-де-Толли стали обвинять в предательстве, пособничестве французам. От Александра I стали требовать поставить во главе армии русского человека. 8 августа вместо М.Б. Барклая-де-Толли главнокомандующим был назначен суворовский генерал М.И. Кутузов. М.И. Кутузов понял, что союзниками России против французов будут время и пространство. О французах он сказал: "Сами пришли, сами уйдут". М.В. Кутузов продолжил тактику предшествующего командующего, но русским войскам казалось легче отступать с М.И. Кутузовым, чем с "немцем Барклаем". М.Б. Барклай-де-Толли отставку принял мужественно, но переживал по этому поводу всю оставшуюся жизнь.
Всё же 26 августа 1812 г. у деревни Бородино (124 км. севернее Москвы) М.И. Кутузов решил дать генеральное сражение французам. Местом сражения было выбрано поле у деревни Бородино. Для своих войск М.В. Кутузов избрал следующую диспозицию: на левом фланге армия П.И. Багратиона, прикрытая искусственными земляными укреплениями - флешами (позже они получили название Багратионовские флеши). В центре был насыпан земляной курган, на котором расположилась артиллерия и войска генерала Н.Н. Раевского. Правый флаг прикрывала армия М.Б. Барклая-де-Толли. Наполеон придерживался наступательной тактики. Он был намерен прорвать русские позиции в центре, обойти левый фланг, отбросить русские войска от Старой Смоленской дороги и освободить дорогу на Москву.
26 августа в половине шестого утра французы начали наступление. Основной удар Наполеон обрушил на Багратионовы флеши. Их штурм продолжался без перерыва шесть часов. Около полудня французы взяли флеши, но левый фланг прорван не был. В ходе боя обе стороны понесли тяжелые потери. Был смертельно ранен генерал П.И. Багратион. Войска левого фланга организованно отступили. После этого основной удар французы направили на батарею генерала Н.Н. Раевского. М.И. Кутузов приказал казакам атамана М.И. Платова и конному корпусу Ф.П. Уварова совершить рейд в тыл французов, чтобы отвлечь их от наступления на батарею Н.Н. Раевского. Французы вынуждены были на 2 часа прервать наступление. В это время к центру были подтянуты свежие силы русских войск. Батарея генерала Н.Н. Раевского была захвачена французами только к 16 часам вечера.
Сражение не закончилось победой русских войск, но тем не менее наступательный натиск французов иссяк. Наполеон не решился ввести в бой свой последний резерв - императорскую гвардию. Потери с обеих сторон были огромны. Французы потеряли 58 тыс. солдат, 47 генералов; русская армия - 40 тыс. солдат, 24 генерала. Была уничтожена половина русской армии. В такой ситуации продолжать сражение на следующий день с французами было рискованно. М.И. Кутузов решил беречь армию. Русская армия после Бородино стала отступать к Москве. 1 сентября на военном совете русской армии в деревни Фили было принято решение оставить Москву. Утром 2 сентября 1812 г. русская армия вместе с жителями покинула Москву.