Почувствовав запах победы, фельдмаршал не стал ломаться. История Европы подошла к перепутью.
1799 год. Австрийцы занимают Неаполь, но из-за измены генерала фон Лейбриха, город переходит к итальянским партизанам (лазаронцы). В феврале после трёхмесячной осады остров Корфу, до этого неприступный, объявляет о капитуляции перед флотом Ушакова. Одержана первая крупная победа. Захвачено два фрегата и 14 кораблей поменьше, взято в плен 3 тысячи человек, в том числе 4 генерала.
В Египте Бонапарт начинает движение на север, вступает в Сирию и осаждает крепость Сен Жан д’Акр (ныне город Акко на севере Израиля). Он не рискнул подойти к хорошо укреплённому Иерусалиму, но не прошел мимо Назарета. В него вступил отряд генерала Жюно с полутысячным отрядом, и попал в окружение тридцатитысячной турецкой армии. Бонапарт спешит на помощь и 2 дня квартирует на родине Христа.
В это же время австрийцы одерживают две победы над французами, у Стокаджа и у Вероны. Австрийцы не так унылы как в начале, но армия Суворова уже на марше.
4 апреля Суворов вступает в Италию и через неделю его австро-русская армия одерживает первую победу - отвоевывает у французов город Брешшия. Затем, через несколько дней, его части занимают родной город Труффальдино Бергамо и вступают в сражение с армией легендарного французского генерала Моро на реке Адда у селения Бревио. Французы сражаются геройски, но Суворова им не победить. Потери Моро - две с половиной тысячи убитых и пять тысяч пленных. Потери Суворова - две тысячи убитых. Русская армия вступает в бывшую столицу Ломбардии - Милан (в то время столица марионеточной Цизальпинской республики и будущая столица Итальянского королевства.).
В это же время, осмелевшая Австрия начинает вести себя вызывающе на Раштадском мирном австро-французском конгрессе, безуспешно заседающем ещё с 1797 года. В связи с началом военных действий, австрийская делегация покинула город. Французам ничего не оставалось делать, как поступить тем же образом. Однако на выезде из города на французскую делегацию напали австрийские жандармы и делегаты были убиты. Это событие было отрицательно воспринято во всём мире, в том числе и союзниками по антифранцузской коалиции. Суворов был крайне недоволен, и это стало началом его конфронтации с австрийским руководством.
Тем временем Моро отступает в Пьемонт и занимает сильную оборону, опираясь на крепости Аллесандрия и Верона. Суворов даёт отдых армии в Милане. Вновь побеждает Моро, и после непродолжительной осады, занимает город Аллесандрия, почти что сходу, проскочив малоприметную деревушку Маренго, не зная, что ей суждено стать звездой Наполеона. Cама деревенька была занята отрядом Багратиона.
Далее в течение 3-х месяцев, армия Суворова сводит на нет все предыдущие завоевания Бонапарта за 20 месяцев. (В 1800 году, что бы вернуть всё это он вновь потратит более полугода).
В это же время эскадра Ушакова высаживает десант на юге Италии. Отряд под командой капитана 2-го ранга А. Сорокина занимает город Бриндизи. Отряд контр-адмирала П. Пустошкина Анкону, а отряд капитана 2-го ранга Г. Г. Белли занимает Манфредонию и движется к Неаполю, столице Неаполитанского королевства (в то время, столица Партенопейской республики).
В июне ситуация достигла кульминации. Суворов в тяжелой четырёхдневной битве разбивает части генерала Макдональда, пришедшие на помощь Моро у Треббии, и вступает в Турин столицу Пьемонта. Макдональд с остатками войск запирается в Генуе, которую с моря блокирует Нельсон. Королевская неаполитанская армия при поддержке русского отряда под командованием капитана 2-го ранга Г. Г. Белли занимают Неаполь. Эскадра адмирала Тета, соединяется с эскадрой адмирала Макарова в Балтийском море, а затем на подходе к Голландии, они соединяются с английской эскадрой адмирала Дункана и блокируют голландское побережье. На севере Франции возникает спрос на учителей русского языка. Бонапарт прекращает безуспешную осаду Сен Жан д’Акра и возвращается в Каир.
В Париже паника. Предпринимается попытка государственного переворота. Дни Директории сочтены. Талейран подаёт в отставку с поста министра иностранных дел и целиком посвящает себя раздумьям как подобрать, ускользающую у Директории власть. Сама Директория начинает судорожные перестройки своей власти. Сийес срочно вызван из Берлина. Число директоров сокращают с пяти до трёх. Для поднятия авторитета предлагается поставить во главе прославленного генерала. Из прославленных в наличие имеется только что разбитый Суворовым и отстранённый от командования Моро, но он отказывается от такой чести. Военный министр Бернадотт, в 1797 году доставивший Директории австрийские знамёна, захваченные в Италии войсками Наполеона, ведёт себя слишком независимо. Остаётся 30-летний Жубер, участник бонапартовской кампании 1796-97 гг. Но ему, по выражению Талейрана, не хватает блеска. За "блеском" он отправляется с тридцати пятитысячным отрядом на помощь Макдональду, и соединяется с ним у Нови.
Тем временем, Суворов, взял Падую и тем самым занял всю северную Италию, кроме осаждённой Генуи. В России ликование. Царь в восторге и пожаловал Суворову звание генералиссимуса и титул князя Италийского. Сардинский король, уже простившийся со своей короной, в запале награждает Суворова чином фельдмаршала сардинских войск и титулом потомственного принца и брата королевского, что возрождает неприязнь к полководцу со стороны придворной элиты и Павла I.
На севере, после прибытия к англо-русскому флоту эскадр Чичагова и Попхэма усилились активные действия. Сопротивление голландско-французского флота подавлено, береговые укрепления слабы (впоследствии они будут полностью перестроены Наполеоном). Высаживается совместный англо-русский десант. Отряд под командованием капитана 1-го ранга Я. Карпова захватывает крепость на острове Тексель, и десант начинает движение в глубь материка. Всё это вместе начинает не нравиться Англии и Австрии, у которых дела не так блестящи. Обоим не нравится возросшее влияние России, обе опасаются, что в случае успеха Италия остаётся за ней. Балканские славяне, как австрийские подданные, так и турецкие открыто выражают симпатии России. Кроме того, усиливаются общие трения между союзниками по коалиции - они уже расходятся во взглядах на то, как делить будущую победу.
В июле в Египте турецкий десант, не поддержанный англичанами, терпит неудачу при высадке в Абукире. Бонапарт добивается долгое время не хватавшей ему победы. Англия отводит свой флот на блокаду Генуи и размыкает блокаду Бонапарта в Египте, провоцируя последнего на возвращение во Францию (в том числе широко известной романтической историей о Жозефине). Десант в Голландии так же не получает необходимой поддержки и наступление теряет темп. В Европе Австрия начинает раздражать Суворова непоследовательными распоряжениями.
15 августа Жубер сталкивается с Суворовым у селения Нови. Он не получает нужный ему "блеск". Во время боя, он получает шальную русскую пулю и погибает. Французского императора не будут звать Жубер. Его части были разбиты. Множество пленных, среди которых будущие маршалы Виктор и Груши. Тяжёлый бой русской армии с превосходящим по численности противником длился 15 часов. Французы отступают. Суворов, так и не дождавшийся прихода на помощь австрийцев, не решается вступать в преследование и в сердцах шлёт рапорт царю о вероломстве союзников.
Пользуясь моментом, Бонапарт передаёт командование армией генералу Клеберу. Его корабль плывёт с востока, в лучах восходящего над Францией солнца. Над коалицией сгущаются тучи, но она это ещё не знает, а пока переходит от совместных боевых действий к склокам и распрям. Оторванный от России, испытывающий недостатки со снабжением, не любящий австрийцев Суворов даёт волю своему характеру.
Наступил сентябрь, новый перелом в истории.
Начало месяца вполне благополучно. Пока Бонапарт "болтается" в море, прячась от английских кораблей, в Европе австрийцы одерживают трудную победу у Мангейме, но пришедшие на усиление французам части генерала Массена начинают теснить части эрцгерцога Карла. Австрийцы отступают, не имея возможности оказать поддержку северному наступлению. Более того, кампания под угрозой, т.к. в случае поражения центральной группировки, дорога на Вену вновь открыта. Свежие части из России под командованием генерала Римского-Корсакова, шедшие на соединение с Суворовым, отправлены на подмогу частям эрцгерцога. Однако под ударами французов, Карл отступил, не дождавшись российских войск и не проинформировав их об этом. В итоге, когда Римский-Корсаков пришел в назначенное место под Цюрихом, там уже были французы. Российский корпус, находящийся на марше, был атакован. Несмотря на упорное сопротивление в двухдневной битве он был полностью разбит. Множество солдат и офицеров попали в плен. На общем фоне кампании, это выглядит катастрофой. (Практически во всех французских источниках этот бой преподносится, как победа над самим Суворовым).
Однако это только начало.
На севере Европы англо-русские части, пытавшиеся развить преимущество и перейти в широкое наступление, терпят поражение частям генерала Брюна под Берженом. Российский командующий генерал Герман попадает в плен. Сменивший его Эссен отступает с остатками частей на Харлем, где попадает в засаду. Северное наступление гаснет.
Австрийцы в спешке пересматривают план кампании и вновь требуют помощи непобедимого Суворова на главном направлении. Суворов, несмотря на выгодное положение - путь на Ниццу и Тулон свободен, дорога на Лион защищена слабо - вынужден оставить занятые в Италии позиции австрийцам, а сам с 20000 отрядом, с боем начинает движение в Швейцарию, по маршруту, разработанному в австрийском штабе.