Обязательное медицинское страхование (ОМС). Обязательное медицинское страхование не является рисковым видом страхования. Система ОМС, по сути, представляет собой канал по распределению социальных фондов для предоставления медицинской помощи. Фонд обязательного медицинского страхования формируется из:
- отчислений из фонда заработной платы (по ставке 3,1%);
- средств региональных бюджетов (идут на покрытие ОМС для безработных);
- поступлений некоммерческих социальных организаций;
- налоговых отчислений частных предпринимателей.
В 2007 г. обязательное медицинское страхование выросло на 39,7 процента по отношению к 2006 г. и составило 11 114 млн. долл.
Все прочие виды страхования относятся к рисковым видам.
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Оно было введено с 1 июля 2003 г. Законом об ОСАГО. В соответствии с гл. 59 ГК РФ под гражданской ответственностью понимается обязанность физического или юридического лица, причинившего ущерб, возместить его потерпевшей стороне в полном объеме. Согласно ст. 931 Гражданского кодекса риск возникновения ответственности за причинение вреда может быть застрахован, при этом возмещение вреда потерпевшей стороне будет производить страховая компания в размере и на условиях, предусмотренных в договоре страхования.
Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных средств. Тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности, согласно Закону об ОСАГО, устанавливаются постановлением Правительства РФ и могут пересматриваться каждые полгода.
Рынок ОСАГО в 2007 г. вырос на 17,2 процента и составил 2752 млн. долл.
Несомненно, главной причиной роста рынка ОСАГО является увеличение автопарка. Продажи автомобилей в России по оптимистичному сценарию PricewaterhouseCoopers вплоть до 2010 г. будут расти на 27,8 процента ежегодно, по пессимистичному - на 13,3 процента. Таким образом, ожидаемый прирост сборов по ОСАГО в ближайшие годы составит около 15 - 18 процентов по консервативным оценкам.
ОСАГО играет значительную роль в развитии всего рынка страхования России и является важным фактором повышения страховой культуры населения. В результате введения ОСАГО многие граждане России впервые узнали о механизме страхования и его ценности в сфере управления рисками.
Таблица 2.3
Самые крупные игроки на рынке ОСАГО по результатам 2007 г. (53% рынка)
| Место | Компания | Премии, млн долл. | Доля рынка, % |
| 1 | Росгосстрах | 760 | 27,6 |
| 2 | РЕСО | 234 | 8,5 |
| 3 | Ингосстрах | 172 | 6,2 |
| 4 | РОСНО | 134 | 4,9 |
| 5 | ВСК | 92 | 3,4 |
| 6 | Спасские ворота | 84 | 3,1 |
Страхование жизни. Этот вид страхования в целом по рынку показал наибольший темп роста в 2007 г. После значительного уменьшения объема премий в течение последних двух-трех лет, связанного с действиями государства, направленными на очищение рынка страхования жизни от схем, этот сектор в 2007 г. вырос почти на 50 процентов (по официальным данным в долларовом выражении). Рынок страхования жизни, по данным Росстрахнадзора, в прошлом году составил 880 млн. долл.
Одной из основных тенденций является концентрация страхового рынка - 77,1 процента официального рынка страхования жизни принадлежит первой десятке игроков рынка. В тех странах, где рынок страхования уже сформировался, классическое накопительное страхование жизни занимает значительную долю рынка. Однако в России на данный момент условий для этого нет.
Основными причинами роста рынка страхования жизни в ближайшие годы могут стать:
- совершенствование законодательства в части страхования жизни (что позволит страховщикам разрабатывать и предлагать своим клиентам более интересные продукты);
- повышение уровня доходов населения;
- повышение уровня страховой культуры населения;
- активное продвижение данного вида страхования самими страховщиками.
Личное страхование. В 2007 г. рынок личного страхования составил 3483 млн. долл., а прирост премий в данном виде страхования - 23,2 процента.
Наибольшая доля в личном страховании по-прежнему приходится на добровольное медицинское страхование (ДМС).
Основными причинами роста сегмента ДМС в 2007 г. стали:
- рост стоимости медицинских услуг;
- рост числа корпоративных клиентов - теперь не только крупные, но и средние, и небольшие предприятия стремятся обеспечить своим сотрудникам качественный компенсационный пакет, в который входит в том числе и ДМС;
- рост интереса к ДМС среди корпоративных клиентов в регионах РФ;
- желание самих страховщиков развивать данный вид страхования.
Не таким большим, но быстро растущим и развивающимся сегментом личного страхования является страхование от несчастного случая. Основным драйвером роста этого вида страхования в 2007 г. было развитие ипотечного кредитования. При получении ипотечного кредита человек страхуется от несчастного случая. Таким образом, рост рынка ипотеки непосредственно влечет за собой рост рынка страхования от несчастного случая.
Таблица 2.4
Лидеры личного страхования (42,1% всего официального рынка)
| Место | Компания | Премии, млн. долл. | Доля рынка, % |
| 1 | СОГАЗ | 436 | 12,5 |
| 2 | РОСНО | 275 | 7,9 |
| 3 | ЖАСО | 234 | 6,7 |
| 4 | РЕСО | 189 | 5,4 |
| 5 | Ингосстрах | 172 | 4,9 |
| 6 | Росгосстрах | 140 | 4,0 |
Имущественное страхование. Рынок страхования имущества в 2007 г. вырос на 26,3 процента и составил 10 590 млн. долл.
Основные виды имущественного страхования - это АвтоКАСКО и страхование имущества.
В течение последних двух-трех лет АвтоКАСКО является одним из самых быстрорастущих сегментов рынка. Его ежегодный прирост составляет, по нашим оценкам, более 30 процентов.
К основным драйверам роста этого вида страхования относятся:
- рост рынка кредитования и, как результат, рост рынка автомобилей, взятых в кредит;
- повышение доходов, а также страховой культуры населения.
При этом новым явлением и одной из главных тенденций прошедшего года стало увеличение убыточности по АвтоКАСКО вызванное ростом количества дорожно-транспортных происшествий, который даже превышает прирост автопарка. Последнее обстоятельство можно объяснить увеличением числа водителей с предельно малым стажем вождения. В связи с возросшей убыточностью по данному виду страхования некоторые страховщики, возможно, будут вынуждены изменить условия договора страхования АвтоКАСКО подвергнув себя риску предлагать неконкурентоспособный продукт.
Говоря о страховании имущества, нельзя не отметить, что этот сегмент является одним из самых больших и стремительно растущих. Главные причины данного роста состоят в увеличении «доли новых активов» (т.е. жилья) и «новых производственных фондов».
Таблица 2.5
Лидеры на рынке страхования имущества (39,5% всего официального рынка)
| Место | Компания | Премии, млн. долл. | Доля рынка, % |
| 1 | Росгосстрах | 1008 | 9,5 |
| 2 | Ингосстрах | 928 | 8,8 |
| 3 | РЕСО | 769 | 7,3 |
| 4 | СОГАЗ | 645 | 6,1 |
| 5 | РОСНО | 501 | 4,7 |
| 6 | ВСК | 385 | 3,6 |
Страхование ответственности. Поступления по страхованию ответственности в 2007 г. выросли на 30,7 процента и составили 786 млн. долл.
Рост был вызван появлением новых продуктов и развитием уже существующих, нацеленных на управление специфическими рисками: страхования профессиональных участников рынка ценных бумаг, ответственности управляющих компаний, ответственности органов управления юридических лиц, гражданской ответственности за вред, причиненный пациентам при проведении клинических исследований. Рынок страхования ответственности в России кардинально не отличается от подобных рынков в Европе и США. Доходы, получаемые на нем, по-прежнему занимают небольшую долю в совокупных поступлениях от всех видов страхования (4,2% в 2007 г.).
Таблица 2.6
Лидеры рынка страхования ответственности (41,3% всего официального рынка)
| Место | Компания | Премии, млн. долл. | Доля рынка, % |
| 1 | Ингосстрах | 100 | 12,7 |
| 2 | Руссогарантия | 82 | 10,4 |
| 3 | СОГАЗ | 46 | 5,9 |
| 4 | РЕСО | 39 | 5,0 |
| 5 | ВСК | 30 | 3,8 |
| 6 | РОСНО | 22 | 2,8 |
2.3 Каналы продаж на рынке страхования
Основными каналами продаж на рынке страхования были в течение многих лет и в настоящий момент остаются следующие:
1) агентский канал продаж. Подход, применяемый в агентских продажах, очень похож на подход, применяемый в прямых продажах. Однако этот канал в основном используется для страхования физических лиц, а также малого и среднего бизнеса. В отличие от прямых продаж, страховые продукты, продаваемые агентами, унифицированы в соответствии со стандартными тарифами, которые незначительно варьируются в зависимости от возраста и страховой истории страхуемого;
2) канал прямых продаж. Продажи происходят на базе входящих/исходящих звонков, а также на основании рекомендаций, полученных от клиентов компании. Этот канал используется в основном для работы с корпоративными клиентами. Страховые продукты учитывают потребности каждого клиента, а тарифы устанавливаются в каждом отдельном случае индивидуально в рамках утвержденных стандартов;