Рост портфеля розничных кредитов за 2006 год составил 2583%. На 01.01.07 портфель розничных кредитов достиг 751 млн. руб. ($28,5 млн.), что составляет примерно 32% от совокупного кредитного портфеля притом, что на начало 2006 года эта доля равнялась 4%.
В 2006 году АКБ «БТА-Казань» (ОАО) продемонстрировал впечатляющие темпы роста активов и занял 12 место по темпам роста среди банков СНГ с активами более 100 млн. $
В 2006 году Банк вышел за пределы г. Казани и начал активно развивать бизнес в Республике Татарстан и Приволжском Федеральном Округе. Уже открыты дополнительные офисы Банка в г. Набережные Челны и Нижнекамск, а все пространство федерального округа охвачено нашей партнерской сетью.
5 октября 2007 года ABNAMROBankN.V., JPMorgan и StandardCharteredBankобъявили о завершении секьюритизации (эмиссия) для АО «Банк ТуранАлем» на сумму $750 млн.[20]
Данная эмиссия произведена специализированной финансовой компанией БТА ДПП («эмитент») и является первым выпуском на международном рынке заимствований в соответствии с программой Банка по выпуску облигаций, обеспеченных Диверсифицированными Платежными Правами (ДПП). Три из четырех эмиссий по данной программе застрахованы.
Данная секьюритизация является самой большой единичной транзакцией для казахстанского эмитента.
ABNAMROBankN.V. и StandardCharteredBank выступили совместными агентами по ведению реестра и совместно с JPMorgan были организаторами данной сделки.
Каждый из выпусков облигаций серии 2007-А, серии 2007-В, серии 2007-С и серии 2007-D имеет плавающую ставку, при этом серия 2007-А, серия 2007-В, серия 2007-С застрахованы узкоспециализированными страховщиками, гарантирующими своевременную выплату основного долга и начисленного вознаграждения. Приведем данные показатели в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 Показатели транзакции БТА ДПП
| Серии | Сумма | S&P/Moody's | Страховщик | Срок погашения | Средний срок |
| 2007-A | US$200 млн. | AAA / Aaa | FGIC | 2015 | 5.6 лет |
| 2007-B | US$200 млн. | AAA / Aaa | MBIA | 2015 | 5.6 лет |
| 2007-C | US$200 млн. | AAA / Aaa | Ambac | 2015 | 5.6 лет |
| 2007-D | US$150 млн. | BBB- / Baa3 | Нет | 2015 | 5.6 лет |
Программа секьюритизации ДПП является важным дополнением к усилиям БТА по выходу на международный рынок инвестиций, открывающему для Банка доступ к дешевым международным источникам фондирования. Структура сделки и наличие узкоспециализированных страховщиков были основными факторами для успешного окончания сделки в сложившихся условиях на рынке капиталов, и позволили банку разместить облигации по цене существенно ниже текущих цен на риск БТА.
Данная транзакция ясно показывает, что БТА придерживается своей стратегии по диверсификации источников фондирования. Банк привлек абсолютно новых инвесторов, и самое важное - показал способность продолжать программу внешних привлечений даже несмотря на сложившуюся обстановку на мировых рынках.
Средства от сделки будут использованы для общих корпоративных целей, и не будут направляться на финансирование действующей задолженности, поскольку в ближайшее время БТА не предстоит осуществлять погашение займов.
БТА смог закрыть сделку в условиях, когда рынок капитала испытывал сильнейшее психологическое давление после сообщений S&P о возможном пересмотре рейтингов страны и пересмотре прогноза рейтинга банка. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к Банку ТуранАлем и экономике Казахстана в целом.[21]
И действительно, рост ВВП в первом полугодии 2007 г. составил 10,2%, рост номинальной заработной платы - порядка 28%. В январе-августе 2007 г. инвестиции в основной капитал составили 1783,7 млрд. тенге.
По состоянию на 1 сентября 2007 года, согласно неаудированному консолидированному балансу, активы Банка с начала года выросли на 50,91% до 24 659 млн. долларов США, кредитный портфель - на 76,74% - до 18 695 млн. долларов США.
Вместе с тем обязательства Банка выросли за указанный период на 45,62% до 21 562 млн. долларов США, в том числе депозиты клиентов - на 48,14% до 6 161 млн. долларов США. Капитал Банка вырос на 102,09% до 3 097 млн. долларов США. Чистая прибыль Банка составила 373 млн. долларов США, увеличившись на 73,64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коэффициент адекватности капитала составил К1 – 14.30%, К2 – 15.81%.
За период с начала августовского кризиса на глобальных рынках Банк провел ряд мероприятий для усиления финансовой дисциплины: проведен тщательный анализ существующих кредитных договоров, кредитных заявок и кредитных линий. Был сделан упор на безналичное финансирование под гарантии БТА у иностранных банков. Проведена работа с крупными заемщиками.
Совместно с клиентами была проведена работа по рефинансированию части проектов через иностранные банки. Использовались своп-операции с Национальным Банком РК и краткосрочные заимствования на межбанковском рынке.
В результате объем просроченных кредитов составил менее 1% от объема кредитного портфеля, доля 10 крупных заемщиков составила порядка 14,9% от портфеля банка.
Банк имеет хорошую подушку ликвидности. Ликвидные активы составили 19.73% от активов.
Банк успешно погасил в середине сентября мостиковый заем на сумму 600 млн. долларов США и смог достигнуть договоренности о поэтапном рефинансировании половины этой суммы со сроком погашения до 10 лет. Банк также провел очередные процентные выплаты по ранее выпущенным еврооблигациям разного срока погашения на общую сумму около 41,6 млн. долларов США.
До конца года банк должен будет погасить порядка 30 млн. долларов США по своим внешним обязательствам.
Кроме того, Банк продолжает активно работать над проектами по секьюритизации своего розничного портфеля.
Наряду с этим, Банк активно проводит разъяснительные мероприятия с иноставнными инвесторами, в том числе:
- организует регулярные телефонные конференции с иностранными инвесторами и производит рассылку справочной информации;
- планирует в середине октября провести информационное роуд-шоу для иностранных инвесторов (США, Великобритания, Сингапур).
Таким образом, АО "Банк ТуранАлем" (БТА) является одним из крупнейших банков и лидером по созданию банковской сети на территории стран СНГ.
Банк ТуранАлем, присутствующий в странах СНГ и дальнем зарубежье, расширяет свое присутствие в странах СНГ, о чем свидетельствует наличие сети банков - стратегических партнеров БТА, деятельность которых распространяется на Украину, 4 региона России, Беларусь, Грузию, Армению, Кыргызстан и Турцию. Представительства БТА работают в России, Украине, Китае и ОАЭ.
Банк ТуранАлем имеет разветвленную сеть филиалов по всей Республике Казахстан (22 филиала и 256 отделений).
Банк «ТуранАлем» назван «Банком года в СНГ» по мнению авторитетного финансового журнала «Итоги»», а также «Лучшим банком в Центральной Азии» в 2006 и 2007 гг. по мнению международного журнала Euromoney. Влиятельный деловой журнал TheBanker поместил БТА в рейтинг 300 лучших банков мира этого года и удостоил 3-го места в номинации «Прорывы года». Европейская Бизнес Ассамблея (EBA, Оксфорд, Великобритания) присудило БТА звание «Лучшая компания Европы» («BestEnterpriseofEurope») в банковском секторе евразийского региона.
По данным кластерного анализа, проведенного агентством "Эксперт РА" на основе данных неконсолидированной отчетности по РСБУ за первое полугодие 2007 года АКБ "БТА-Казань" (ОАО) занимает второе место по уровню финансовой устойчивости. В исследовании приняли участие около 40 банков из топ-150 по активам.
Банк "БТА-Казань" вошел в первую, наиболее устойчивую группу и занял второе место, как банк, которому удается сочетать в себе высокую достаточность капитала, хорошее качество активов, высокую прибыльность, эффективный менеджмент и приемлемый уровень ликвидности - не слишком высокий, чтобы не терять прибыль, но не слишком низкий, чтобы не подвергать себя излишнему риску. Банк «БТА-Казань» демонстрирует наилучшие показатели соотношения расходов и доходов, и достаточно высокие значения ROA (показатель рентабельности активов).
По мнению РА «Эксперт» участие в анализе также свидетельствует об определенном уровне информационной открытости банка.
Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" - независимое рейтинговое агентство, созданное в 1997 году журналом "Эксперт". В настоящее время это крупнейшее в России национальное рейтинговое агентство - поставщик независимых и профессионально подготовленных рейтинговых продуктов и аналитических материалов.
Основная цель проекта «Финансовая устойчивость российских банков» выявить наиболее устойчивые российские банки. Рейтинг способствует повышению прозрачности российской банковской системы и тем самым содействуют ее активизации, установлению партнерских отношений, притоку инвестиций.
АКБ "БТА-Казань" (ОАО) - один из крупнейших банков Республики Татарстан, универсальный финансовый институт, обслуживающий порядка 29000 клиентов. Стратегическим партнером и основным акционером банка является АО «Банк «ТуранАлем» (Казахстан), один их крупнейших международных банков и лидер по созданию банковской сети на территории стран СНГ.
Капитал «БТА-Казань» на 01.10.2007 г. составил 1 277 млн. руб., совокупный размер активов – 8 871 млн. руб. Балансовая прибыль банка составила 200 млн. рулей, увеличившись за месяц на 14,9%. Банк уверенно движется к своей цели - занять 5% банковского рынка РТ к 2010 г. [22]
Под кредитным риском для банка понимается риск дефолта контрагента вследствие неспособности и\или нежелания выполнить свои денежные обязательства. При этом дефолтом считается: невыполнение или несвоевременное выполнение контрагентом банка своих денежных обязательств; возникновение обстоятельств, с высокой вероятностью обуславливающих возможность невыполнения этих обязательств в будущем (например, появление информации о возбуждении процесса банкротства контрагента либо о невыполнении им своих обязательств перед другими кредиторами); реструктуризация обязательств контрагента перед банком с существенным для банка ухудшением условий погашения обязательств. Носителями кредитного риска являются кредитные продукты, т.е. продукты, по которым у контрагента банка возникает денежное обязательство перед банком, а у банка появляется денежное требование к контрагенту. Для оценки кредитного риска банк использует системы классификации дебиторов, контрагентов, эмитентов или проектов по уровню кредитного риска – кредитные рейтинги. Они применяются также для оценки текущей стоимости кредитного инструмента, расчета сумм вероятных потерь по портфелю кредитных инструментов, определения лимитов по операциям с кредитными инструментами.