В условиях критического дефицита сырья предприятия подотрасли были вынуждены направить усилия на увеличение в структуре выпуска доли готовой мясной продукции с более высокой добавленной стоимостью (70% ресурсов мяса реализуется в виде колбасных изделий, мясных консервов и полуфабрикатов), а также на разработку грамотной стратегии развития, которая направлена на переориентацию производства на выпуск продукции, наиболее востребованной потребителями, расширение ассортимента и снижение себестоимости единицы продукции с целью укрепления конкурентных преимуществ по сравнению с малыми производителями и закрепления за собой большей доли рынка.
Несмотря на сокращение производства мяса и мясопродуктов отечественными предприятиями, положение с обеспечением потребительского рынка оставалось относительно стабильным, что связано с поступлением на российский рынок дешевой импортной продукции. По данным, приведенным президентом Мясного союза России М. Мамиконяном, европейское мясо в разные периоды было дешевле российского на 25-40%.
Кроме того, ситуацию осложняли и сами российские импортеры, любыми путями стремившиеся обойти таможенные барьеры. Помимо этого, сами отечественные производители перешли на использование более дешевого импортного сырья. Крупные мясоперерабатывающие заводы (МПЗ) почти полностью перешли на импортное мясо (в Москве доля импортного сырья в переработке занимала 70-90%), но его недостаточно для полной загрузки производственных мощностей. Поэтому в настоящий момент мощности мясоперерабатывающих предприятий в среднем загружены лишь на 30-40%. В результате за последние годы мясоперерабатывающая отрасль оказалась в наиболее сильной зависимости от импортных поставок.
В целом ситуация в отрасли в дальнейшем будет развиваться по одному из вариантов: постепенная экспансия крупных производителей, сумевших обеспечить себе надежную собственную сырьевую базу и тем самым выигрывающих на производственных издержках по сравнению с предприятиями-импортерами сырья, в другие регионы за счет покупки и получения контроля над местными производителями либо сохранение текущего распределения сил, характеризующегося низкой степенью концентрации отрасли.
Можно ожидать, что с ростом доходов населения спрос на мясные продукты будет расти, особенно в регионах, но сначала увеличится потребление недорогого мяса птицы, и только затем при сохранении тенденции произойдет постепенная его замена в структуре потребления на мясо животных. При этом потребители начнут обращать больше внимания на соотношение цены и качества продукции и требовать от производителей разнообразного ассортимента.
ЛИКЕРОВОДОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО ПИВА
В начале 90-х годов в результате ослабления государственного контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и образования большого количества предприятий различных форм собственности на алкогольном рынке увеличилась доля нелегального производства. При этом снизились объемы производства официальных производителей. Наибольшее сокращение объемов производства было отмечено в 1996 году: производство спирта составило 45 млн. дал, водки и ликероводочной продукции - 69 млн. дал (40 и 30% к уровню 1990 года соответственно).
1993-1999 гг. охарактеризовались снижением производства спирта и ликероводочных изделий из-за того, что российский рынок захлестнула волна импортной продукции.
Устойчивое падение производства этилового спирта, водки и ликероводочных изделий наблюдалось вплоть до 1998 года, когда объемы производства составили 62% от уровня 1990 года. Тенденция к росту начала проявляться с 1999 года, когда производство водки и ликероводочных изделий практически достигло уровня 1990 года. Кризис 1998 года и переориентация потребителей на отечественную продукцию позволили отечественным производителям стабилизировать производство. Так как эти подотрасли работают на отечественном сырье, им было легче увеличить выпуск, так как потребление продукции спиртовой и ликероводочной промышленности в нашей стране оставалось практически на одном уровне. Но в 2000 году снова произошло некоторое снижение объемов производства.
Производство виноградных вин также резко упало к 1997 году и составило 17% по сравнению с 1990 годом. Также значительно сократился объем производства коньяков (более чем в 6 раз). В винодельческой промышленности в результате резкого сокращения производства собственного виноградного сырья и поставок по импорту имеющиеся мощности по розливу используются лишь на 20-25%. Тем не менее в 1999 году объем производства виноградных вин составил уже 26% от уровня 1990 года, а в 2001 году - 35% (по коньякам - 24 и 35% соответственно).
Однако главная проблема производителей вин - дефицит сырья - по-прежнему остается нерешенной. Площади отечественных виноградников слишком малы, чтобы полностью загрузить им все имеющиеся мощности. Из-за отсутствия средств на приобретение удобрений и других материальных ресурсов в неполном объеме и несвоевременно проводятся агротехнические мероприятия по уходу за виноградниками. В 2000 году валовой сбор винограда составил 279 тыс. т, что выше показателей 1998 года на 45%, но в 2 раза меньше уровня 1991 года.
Существенное влияние на снижение объемов производства оказало также повышение ставки акциза на винные напитки и вина. В связи с недостатком отечественного сырья увеличились зарубежные поставки. Также продолжает ослабевать материально-техническая база отрасли. Из-за роста цен и отсутствия инвестиций предприятия не имеют возможности приобретать необходимые механизмы, оборудование и спецтехнику. Износ основных фондов в спиртовой и ликероводочной промышленности достиг 30-50%, что привело к снижению технического уровня производства, падению производительности труда и нарушению технологических режимов.
Наиболее успешно развивающейся отраслью можно считать производство пива. Хотя его выпуск также сократился в 1991-1996 годы, с 1997 года производители начали резко наращивать объемы производства, так что в 2001 году оно превысило уровень 1990 года на 87%. Средний темп ежегодного прироста по отрасли в 1997-2001 годах составил 25%. В основном это связано с тем, что по сравнению с советскими временами существенно изменилась структура потребления алкоголя российскими потребителями, и она продолжает меняться.
Российский пивной рынок - не только один из самых крупных в мире, но еще и весьма перспективный. С 1996 года его объем увеличился более чем вдвое - с 210 до 505 млн. дал. Сейчас среднестатистический житель нашей страны выпивает 37-40 л пива в год. В Москве и Петербурге этот показатель выше - более 50 литров.
В пивоваренной отрасли, как ни в какой другой, в настоящее время сильны позиции иностранных производителей. За последние 5 лет западные компании вложили в российское пивоварение около 2 млрд. долл. С середины 90-х 4 западных гиганта - Baltic Beverages Holding (BBH), Sun Interbrew, SAB и Efes Beverages Group - скупили или построили в общей сложности 20 предприятий, установив на них самое современное оборудование. Сейчас эти компании контролируют более половины рынка. Неплохие шансы побороться с западными пивными гигантами у казанского завода. Практически все остальные из 296 пивных предприятий России (еще 2 года назад их было более 310) либо перестали развиваться вовсе, либо стремительно деградируют. Уже сейчас 15% средних и мелких пивоварен находятся на грани выживания и в ближайшие 2 года уйдут с рынка, не выдержав конкуренции с более успешно работающими коллегами, которые постоянно вкладывают деньги в производство. Положение мелких производителей еще более осложнилось с повышением акциза на пиво в январе 2002 года (до 1,12 руб. с литра), что сделало их работу крайне малорентабельной.
По прогнозу Союза российских пивоваров рынок пива в ближайшие 5 лет будет расти, хотя и не так быстро, как раньше. По разным оценкам, насыщение российского пивного рынка может наступить либо уже в 2003 году, либо позднее - к 2007 году. Потребление пива по всей России за 2-3 года может вырасти до 50 л на человека в год, ежегодно будет продаваться 870 млн. дал пива против нынешних 600 млн., и рынок будет поделен между 5 крупнейшими производителями.
В ожидании такого существенного роста лидеры отрасли стремятся увеличить свои производственные мощности путем расширения и модернизации существующих предприятий и строительства новых заводов, а также закрепить за собой потребителей путем проведения активных рекламных кампаний. В настоящее время наиболее крупные производители пива намереваются расширить производственные мощности таким образом, чтобы к 2004 году ежегодный объем производства пива смог быть увеличен на 170 млн. дал, а в 2003 году - превысить нынешний уровень вдвое.
В заключение можно сказать, что в целом ситуация в пищевой промышленности является весьма неоднозначной. Для поддержания наметившийся тенденции роста объемов производства основных видов продукции предприятиям необходимо предпринимать активные меры по укреплению сырьевой базы, разработать грамотную маркетинговую политику, усовершенствовать технологию производства, что потребует прежде всего умелого использования финансовых активов. В целом же шансы на успешное дальнейшее развитие будут выше у тех предприятий, которые будут реструктуризированы и войдут в состав крупных отраслевых холдингов, что позволит им улучшить качество менеджмента, а также откроет доступ к заемным ресурсам на развитие со стороны кредитных организаций.