На початку 1917 р. між російським і французьким урядами була укладена ще одна угода про умови майбутнього світу. Воно мало форму обміну нотами. Російський міністр закордонних справ 14 лютого виразив готовність підтримати Францію в її претензіях на Эльзас-Лотарінгию і Саарський вугільний басейн. Інші німецькі землі на лівому березі Рейна повинні були скласти «автономну і нейтралізовану державу». Воно буде зайнято французькими військами надалі до виконання Німеччиною (і її союзниками) всіх вимог майбутнього мирного договору. Французький уряд в ноту у відповідь від 11 березня підтверджував угоду про Константинополь і протоках і визнавало свободу Росії у визначенні її західних кордонів. Угода викликала невдоволення англійського уряду. Воно було незадоволене тим, що франко-російська операція відбулася без його участі, і не бажало такого значного посилення Франції. Внаслідок цього воно заперечувало передачі під її панування лівого берегу Рейну.
Дипломатія заключного періоду І світової війни.
Два із зайвим роки військових дій з серпня 1914 р. по кінець 1916 р. - не принесли вирішальної перемоги ні тій, ні іншій стороні. Військові досягнення Німеччини на перший погляд були більш значними, ніж успіхи Антанти. Німеччина зайняла всю Бельгію і значну частину Франції, Польщу, частину Прибалтики і Білорусії, розгромила Сербію і Румунію. Всьому цьому Антанта могла протиставити лише перемогу на Марні, порятунок Вердена і російські перемоги над австрійцями і турками. Територіальні захоплення держав Антанти по своєму значенню і розмірам далеко поступалися німецьким. Але що вдалося Антанте, так це зрив німецького стратегічного плану і розрахунків на коротку війну. Зрештою це зумовило перемогу союзників. Німеччина була краще підготовлена до війни. Але у Антанти було більше економічних ресурсів, більше людей і грошей. Зірвавши план Шліффена і затягши війну, держави Антанти забезпечили собі час для мобілізації своїх потенційно перевершуючих сил, наздогнали Німеччину по своїй військовій підготовці, звели тим самим на нівець головну її перевагу і зрештою перемогли її.
Але в кінці 1916 р. було ще далеко не ясно, «чия візьме». Проте обидва воюючих табору стали відчувати потребу швидше закінчити війну. Дві основні причини викликали у імперіалістів потребу припинити затіяну ними війну: виснаження матеріальних ресурсів і зростання революційного настрою народної маси.
Звідси виникали всі спроби, що частішали зав'язнути переговори про мир загальний або сепаратний. Обидві відмічені причини повороту від імперіалістичної війни до імперіалістичного миру в тій або іншій мірі відчувалися у всіх воюючих країнах. Але найбільш гостро вони дали себе знати в країнах німецького угрупування, а з держав Антанти в царській Росії.
Незважаючи на всі військові успіхи Німеччини, війна затягувалася. А у війні на виснаження шанси неминуче складалися на користь Антанти. Британський флот поступово створив навколо Німеччини кільце блокади. У діяльності англійської дипломатії чимале місце займали тепер переговори з нейтральними країнами про обмеження їх експорту в Німеччину. При пануванні Англії на морях відмова загрожувала європейським нейтралам припиненням всякого підвезення. Набагато більше турбот доставляли Антанті США, які на перших етапах війни рішуче протестували проти англійської блокади. Велика частина торгівлі США йшла по Атлантичному океану. Англійська блокада порушувала американські торгові інтереси самим чутливим чином. Вона переривала нормальний торговий обмін зі значною частиною Старого Світу, а перед війною в одну тільки Німеччину йшло біля 15% експорту США. Блокада примусово обмежувала торгові зв'язку США з Європою. Уряд США вимагав, щоб Англія поважала «свободу морів». Під впливом протестів США англійський уряд 20 серпня 1914 р. заявив, що при здійсненні блокади воно буде дотримуватися Лондонської декларації 1909 р. «про правила морської війни» Декларація ця встановлювала досить ліберальний режим обмежуючи контрабанду:, числом товарів і забезпечуючи свободу доступу торгових судів в нейтральні порти.
Однак і надалі англійський уряд поспішило звільниться від норм міжнародного права, що утрудняли його в необмеженому застосуванні блокади. Англійська дипломатія скористалася порушеннями встановлених норм морської війни, допущеними Німеччиною. Вона використала німецьке беззаконня, щоб 3 листопада 1914 р. оголосити все Північне море військовою зоною і утруднити доступ до нейтральних портів Нідерландів і Скандинавії, через які йшло ще досить рясне постачання Німеччини .(№5,с.275)
Всупереч протестам нейтралів англійський уряд поступово посилював блокаду. Враховуючи інтереси США, бавовну довго не включали в число товарів, що забороняються. Але потім і він був оголошений контрабандою. Правда, на постачанні німцям каучуку самі англійці наживалися майже до кінця війни. По загалом англійський уряд значно розширило список товарів, оголошених військовою контрабандою. У інтересах війни проти Німеччини все менше і менше поваги виявляло воно до нейтрального прапору. 7 червня 1916 р. англійський уряд офіційно і публічно відмовилося від Лондонської декларації . Паріжська конференція Антанти в 1916 р. заснувала комітет, що зайнявся складанням переліку контрабандних товарів і «чорних списків» фірм, що підтримував торгівлю з Німеччиною. Цим фірмам загрожував бойкот, відмова в кредитах і інші покарання. У особливий, «сірий список» вносилися фірми, що перебували на підозрі.
Після вступу у війну Італії всі сухопутні кордони Німеччини і її союзників, за винятком немецко-голландського, немецко-датського і швейцарського, перетворилися у фронти. Це привело до того, що ефективність англійської блокади зросла. Вона змусила Німеччину обійтися недостатніми ресурсами продовольства і стратегічної сировини країн Центральної і Південно-Східної Європи. Правда, захоплення Румунії дещо послабило ефективність блокади Німеччини. Але зернові і нафтові ресурси Румунії були абсолютно недостатні по масштабам величезних потреб Німецької імперії, Австро-Угорщини і їх союзників.
Ще більш важким було положення царської Росії. Сировини і людей в країні було досить. Але економічна відсталість приводила до того, що ця сировина нелегко було добути, ще важче переробити і вже зовсім важко підвезти до місця споживання, будь те фронт або ж великі міські центри. Слабість промисловості і розлад транспорту робили економічне становище царської Росії відчайдушною і посилювали революційний підйом. Величезне значення мало ту обставину, що тільки в Росії вже була пролетарська партія нового типу, партія більшовиків, здатна і готова вести маси на вирішальні класові битви.
Німецький уряд і його дипломатія враховували положення Царської Росії і зробили з нього свої висновки. Вже з 1915 р. з німецької сторони почалося дипломатичне зондування можливості сепаратного миру між Росією і Німеччиною. При цьому Берлін використав датського і шведського королів, особливо ж німецьку агентуру, що наповнювала придворні кола Петербурга. Німецький уряд домагався від турецької офіційної згоди на зміну Режиму проток в інтересах Росії.
Німецька дипломатія і розвідка розраховували спиратися на давні симпатії найбільш реакційних кіл царської Росії до Німеччини і Австрії і їх огида до союзу з Англією.
Але ось на початку 1916 р. головою ради міністрів цар призначив Штюрмера представника крайньої реакції, чиновника, відомого своїми німецькими симпатіями. Те була перемога германофільскої камарильї при царському дворі. У липні в Стокгольмі відбулося побачення між банкіром Варбургом, неофіційним агентом німецького уряду, і товаришем голови Державної думи Протопоповим, близьким іншим Распутіна. Варбург зондував грунт з приводу можливостей укладення миру між Німеччиною і Росією. Протопопов повідомив про цю бесіду деяким членам Думи і по виклику Миколи II доповів про все і йому.
Все це було суворе конспіративною і неофіційною дипломатією. Міністр закордонних справ Сазонов відносився до неї негативно, однак при дворі вона знаходила підтримку. Думку про сепаратний мир підтримував Распутін. У липні 1916 р. Сазонов отримав відставку. Штюрмер «за сумісництвом» прийняв портфель міністра закордонних справ. У вересні 1916 р. цар призначив Протопопова керуючим міністерством внутрішніх справ. З призначенням Протопопова, прямого наставника Распутіна, на міністерський пост грунт для сепаратного миру став в Петербурге особливо сприятливої.