Таблица 9
Вклады населения в банковском секторе (%)
| Вклады в ТL | Вклады В СКВ | |
| 2001 | 34 | 35 |
| 2002 | 30 | 35 |
| 2003 | 33 | 36 |
| 2004 | 36 | 29 |
| 2005 | 28 | 36 |
| 2006 | 40 | 25 |
| 2008 | 41 | 22 |
| 2009 | 66 | 34 |
Составлено: ТВВ. TBB.Banklarimiz 2009. Mayis 2010.
Развитие кредитных операция банков с нефинансовым сектором экономики явилось основным фактором роста активов банковского сектора в после кризиса 2001 г. В последние несколько лет наблюдался резкий рост показателей кредитования как в абсолютном выражении, так и по отношению к ВВП. В условиях быстрого роста объемов кредитования уровень просроченной задолженности продолжает сохраняться на достаточно низком уровне – 4%.
| Годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 08 | 09 |
| Кредит/ВВП | 14,0 | 14,6 | 17,8 | 24,1 | 28,9 | 33,4 | 37,5 | 40 |
Рост кредитов, начавшегося после кризиса, стал возможным благодаря одновременно действию несколько факторов:
1. рост числа потенциально кредитоспособных заемщиков в результате роста ВВП и повышения уровня доходов населения и предприятий;
2. стабилизации валютного курса, что сделало невыгодным для банков держать значительные активы в валюте.
В структуре кредитного портфеля банковского сектора 68% составляют корпоративные кредиты и 32% индивидуальные кредиты. В структуре корпоративного кредитного портфеля удельный вес промышленного сектора составляет 37%, кредиты в сферу торговли 13%, в сферу услуг – 13% и 7% строительный сектор.
Таблица 10
Распределение кредитного портфеля турецких банков
| Кредитный портфель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Корпоративные | 69 | 68 | 69 | 67 |
| Индивидуальные: | 31 | 32 | 31 | 33 |
| Кредитные карты | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Потребительское кредитование: | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Ипотечный(жилищный) | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Автомобиль | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Другие | 8 | 10 | 10 | 11 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Источник: ТВВ.Banklarımız 2009.
Стремительный рост потребительского кредитования – одна из наиболее значимых тенденций развития банковского сектора последних лет. Постоянная высокая инфляция мешала развитию турецкого рынка потребительского кредитования, который очень сильно отстал в своем развитии от уровня западноевропейских стран. После того как инфляция была взята под контроль, данный рынок рос значительными темпами в течение нескольких лет. Если доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банковской системы составила на начало 2003 г. 6 %, то 1 января 2010 г. достигло 33 %. Увеличение объема банковских кредитов, особенно потребительских, отражает распространение в Турции западных моделей потребления («жизни в кредит»). Однако, особенность современного потребительского кредитования в Турции – его сосредоточенность в крупных городах: почти 50% всех выданных кредитов приходится на Стамбул.
Удельный вес ипотечного кредита в совокупном кредитном портфеле составляет 11% (в 2002 г. был равен 1%). В 2002 г. только 3% покупок домов финансировалась банками через ипотеку. Такой маленький интерес населения к закладным был связан высокими инфляциями и соответственно высокими процентными ставками на ипотечные кредиты. Сейчас наблюдается тенденция роста ипотечного кредитования и формирование рынка облигаций для финансирования ипотечных кредитов.
В конце 2009 г. количество Интернет счетов в Турции превысило 5,949 миллиона. Клиентами Интернет банкинга являются 89% физические лица, 11% корпоративные клиенты. Услуги Интернет банкинга в Турции имеют большой потенциал развития, который повлияет не только на изменение способа дистрибуции услуг, но также и на способ функционирования банков.
Таблица 11
Деятельность Интернет - банкинга
| Операции (миллион TL) | 2008 | 2009 |
| Активные клиенты | 4млн.274 тыс. | 5млн.169 тыс. |
| Финансовые операции | 116.093 | 550 |
| Инвестиционные операции | 40.344 | 263 |
| Операция кредитными картами | 3.486 | 18 |
| Другие финансовые операции (миллион YTL) | 7.851 | 51 |
| Всего (миллион TL) | 167.774 | 884 |
Источник: ТВВ.Banklarımız 2009.
Финансовые результаты банковского сектора. В мировой практике средней нормой прибыли на собственный капитал считается 15%. Показатели рентабельности банковского сектора за последние годы сохраняются на достаточном уровне, а рентабельность капитала по-прежнему превышает аналогичные показатели по экономике в целом. В Турции этот показатель по состоянию на 1.01.2010 г. равен 18,5 %. Рентабельность активов кредитных организаций выросла с 2,3 в 2008 году до 2,4% в 2009 году.
Таблица 12
Показатели эффективности турецкого банковского сектора (на 1.01.2010г.).
| Банки | Рентабельность активов (ROA) | Рентабельность капитала (RОЕ) |
| Ком. Банки | 2,4 | 19,7 |
| Гос. банки | 2,6 | 27,2 |
| Частные банки | 2,4 | 18,5 |
| Банки в упр. ТФСД | 6,8 | 8,6 |
| Иностран. Банки | 1,9 | 13,1 |
| Банки инвестиционные и развития | 3,7 | 7,8 |
| Банковский сектор | 2,4 | 18,3 |
Источник: BDDK.
Стимулом для улучшения финансовых результатов деятельности в основном рост кредитных операция, и соответственно рост чистого процентного дохода. В то же время продолжили устойчиво снижаться доля доходов от операция с иностранной валютой. В структуре валовых доходов банковского сектора Турции преобладают доходы от операций полученных от кредитных операция. Чистый текущий доход банковского секторы Турции составил в 2009 году 28.099 миллион $ и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2 %. Структура чистого дохода в основном определялась дальнейшим расширением кредитных вложений. Основу чистого текущего дохода банковского сектора составляет чистый процентный доход, доля которого в структуре чистого дохода в 2009 г. возросла на 15% против 12 % в 2008 г.
После банковского кризиса турецкой банковской системе удалось далеко продвинуться в направлении создания финансовых систем, управляемых рыночными механизмами. В порядке подготовки к вхождению в ЕС Турция уже довольно далеко продвинулась в плане внедрения acquits communities – свода законов, формирующих юридический фундамент общего рынка, и в результате его правовые и регулятивные системы в плотную приблизились к европейским стандартам.
Тем не менее, несмотря на значительный прогресс, которого достигла турецкая банковская система за последние пять лет, уровень ее развития все еще весьма невысок. Пока, что ни один турецкий банк не входит в рейтинг крупнейшие банки мировой экономики, определяемый ежегодно газетой «Financial Times»(11).
По многим показателям турецкая банковская система отстает от систем ряди стран Евросоюза. Отношение объема банковских активов к ВВП в Турции составляет 67%, тогда как в странах Европейского Союза этот показатель - 337. Даже, активы банков новых членов ЕС, таких как в Венгрии составляли 117% ВВП, в Чехии 104%, в Словении 101 %, не говоря уж о финансовых гигантах контингента (Германия 306%, Франция – 382%, Нидерланд 378%, В.Британия 285%). Аналогичная ситуация наблюдается и с депозитами: в Турции их сумма составляет 41,7% от ВВП в отличие от 150% в ЕС(27 стран). Отношение суммы предоставляемых банками кредитов к ВВП составляет в Турции 37 %, тогда как в странах ЕС этот показатель 154 %(12). Совокупный объем турецкой ипотеки составляет 5 % от ВВП. В странах Прибалтики этот показатель 14%, в Испании – 40%, в США – 64%, в Нидерландах – 110%.