Приток иностранного капитала за 8 лет (2001-2008) увеличился почти в 22 раза.
Динамика поступлений иностранных инвестиций, млн. долл. США
| Годы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Объем | 1,39 | 81,34 | 10,68 | 12,56 | 1102,17 | 44,2 | 136,42 | 198,9 | 1763,28 |
| % к предыдущему году | 11 | в 58,5 р. | 13 | 118 | в 87,8 р. | 4 | в 3,8 р. | 146 | в 8,9 р. |
Динамика поступлений иностранных инвестиций по типам свидетельствует об их неравномерности.
Портфельные инвестиции практически не играют никакой роли (так же как по России в целом). Доля прямых и прочих инвестиций меняется от 1,7% -2,5% до 98% практически через год. В 2008 г. иностранные вложения от прямых инвесторов направлялись в основном в оптовую торговлю.
Структура иностранных инвестиций по области говорит о том, что зарубежные инвесторы берут на себя риски организации производства на территории области (взносы в капитал), но чуть более охотно кредитуют российскую банковскую систему (торговые и прочие кредиты).
Структура поступивших в Липецкую область иностранных инвестиций по типам (в %)
| 2000 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Инвестиции - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | |||||||||
| прямые | 89 | 3,6 | 98,3 | 33,8 | 97,8 | 62,5 | 38,4 | 32,5 | 2,5 |
| из них: взносы в капитал | 88 | 0,9 | 8,1 | 0,1 | 97,0 | 51,4 | 20,6 | 10,6 | 1,0 |
| финансовый лизинг | - | - | 90,2 | 28,9 | 0,7 | 9,5 | 10,5 | 14,3 | - |
| кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций | 1 | - | - | 4,7 | 0,04 | 1,6 | 7,3 | 7,5 | 1,4 |
| прочие прямые инвестиции | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,03 | 0,1 |
| портфельные | - | 96,2 | - | 0,1 | - | 20,4 | 1,4 | 0,7 | - |
| из них: акции и паи | - | 96,2 | - | 0,1 | - | 20,4 | 1,4 | 0,7 | - |
| долговые ценные бумаги | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 11 | 0,2 | 1,7 | 66,1 | 2,2 | 17,1 | 60,2 | 66,8 | 97,5 |
| из них: торговые кредиты | - | - | - | - | - | 13,8 | 33,4 | 2,9 | |
| прочие кредиты | 11 | 0,2 | 1,7 | 66,1 | 2,2 | 17,1 | 46,4 | 33,3 | 94,6 |
| прочее | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,01 |
2.2. Анализ инвестиционного потенциала Липецкой области
Инвестиционный потенциал – это совокупность имеющихся в области факторов производства и сфер приложения капитала, включающий такие интегрированные виды, как ресурсно-сырьевой, производственный, потребительский, инфраструктурный, инновационный, трудовой, институциональный и финансовый.
Формирование и развитие инвестиционного потенциала предполагает, что инвестиции - это долгосрочные вложения не только в основные производственные фонды, но и в человеческий потенциал, финансовые и нематериальные активы и природно-ресурсный потенциал.
Предпосылками для развития инвестиционного потенциала области являются: формирование общего инвестиционного и информационного пространства, развитие межрегиональных и международных экономических связей, координация выбора приоритетных направлений инвестирования.
Инвестиционный потенциал включает в себя часть, которая с трудом поддается изменению и состоит из природноресурсной и транспортно-географической составляющих. Другая часть, на которую больше всего могут повлиять федеральные и региональные органы власти, связана с политическими и административными условиями для инвестирования.
Инвестиционный SWOT-анализ области заключается в поиске положительных и отрицательных сторон, а также прогнозировании предполагаемых возможностей или угроз со стороны инвестиционной среды. На основании SWOT-анализа строится такая инвестиционная стратегия, которая учитывает сильные стороны и возможности и компенсирует недостатки, минимизирует при этом угрозы и снижает риск.
Матрица SWOT-анализа
| Сильные стороны (S) - Выгодное транспортно-географическое положение области и наличие значительного природно-ресурсного потенциала - Развитая транспортная инфраструктура и наличие железнодорожных и автомобильных трасс федерального значения - Наличие квалифицированных трудовых ресурсов - Высокий уровень развития Интернет-сети, корпоративных телекоммуникационных сетей - Положительный опыт реализаций ряда инвестиционных проектов иностранных инвесторов в: металлургии; машиностроении; пищевой и перерабатывающей промышленностях («Indesit Company» (Италия), «Agrobusiness Partners International» (США), «SEST» (Италия), «Pasell» (Италия) и др.); - Позитивный инвестиционный рейтинг «Эксперт РА» - 3А (низкий потенциал- минимальный риск) - Развитая система финансово-кредитных организаций (банковская инфраструктура) - Наличие особой экономической зоны «Липецк», поддержка которой оказывается на федеральном уровне. При поддержке областного бюджета идет создание сети еще шести особых экономических зон - Наличие правовой базы, поддерживающей инвестиционную деятельность (гарантии прав инвесторов, льготный налоговый режим для инвесторов) - Устойчивый поток иностранных инвестиций в экономику области и увеличение инвестиций в основной капитал, как результат реализации активной инвестиционной политики и минимизацией риска инвестиций - Регулярное проведение международных универсальных и тематических выставок, ярмарок, форумов, конференций и т.п. - Политика, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса - Формирующийся инновационный сектор экономики - Низкий уровень социальной конфликтности населения - область признана субъектом федерации, где криминальный риск минимален | Слабые стороны (W) - Ресурсно-сырьевая база Липецкой области имеет небольшую долю добывающих производств в отраслевой структуре экономики и неопределенные перспективы развития - Высокая подверженность влиянию изменения законодательства - Высокая концентрация налоговой базы. Наибольшую долю поступлений в бюджет области обеспечивает Новолипецкий металлургический комбинат («НЛМК»). В результате доминирующего положения одного налогоплательщика бюджет области подвергается влиянию рыночных рисков, свойственных этому предприятию. Однако уровень зависимости от одного налогоплательщика постепенно понижается - Сложность прохождения административных процедур, отсутствие качественной информации о доступных инвестиционных площадках - Более высокая инвестиционная привлекательность для иностранных инвесторов обрабатывающей промышленности по сравнению с наукоемкими отраслями экономики - Высокие риски проектов по производству инновационной продукции; - Отсутствие стимулов для превращения "несырьевого" сектора экономики (в частности организации производства инновационной продукции) в привлекательный для иностранных инвесторов |
| Возможности (О) - Эффективное использование географического положения области в Центрально-Европейской части РФ для привлечения инвесторов - Привлечение инвестиций в готовые инвестиционные проекты, в развитие особых экономических зон: промышленно – производственного типа «Тербуны», «Чаплыгинская» и «Данков», туристко–рекреационного типа «Елец» и «Задонщина» и агропромышленного типа «Астапово» - Развитие перспективных направлений для привлечения инвестиций в отрасли: производство машин и оборудования, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, транспортной инфраструктуры, туризма и рекреации - Увеличение привлечения прямых иностранных инвестиций - Развитие инновационных производств, что приведет к увеличению спроса на высококвалифицированные кадры и обеспечит работой молодое поколение - Привлечение инвесторов для создания технопарковой зоны, венчурного фонда - Развитие межрегионального сотрудничества - Формирование позитивного инвестиционного имиджа области, в том числе обеспечение информационного освещения инвестиционной политики области, как на территории России, так и за ее пределами | Угрозы (T) - Необеспеченность финансирования федеральных и региональных программ - Конкуренция за инвестиционные ресурсы (в том числе благодаря созданию особых экономических зон в ряде субъектов РФ); - Изменение налоговых взаимоотношений не всегда в интересах субъектов РФ - Невысокие международные инвестиционные рейтинги Российской Федерации в целом; - Неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе; - Колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п. - Кризис мировой банковской системы |
Стратегические направления повышения инвестиционной деятельности