План развития отрасли (стратегия развития отрасли) цели, задачи и перспективы развития отрасли в целом инвестиционные площадки (стр. 7 из 20)

Главная стратегическая цель развития рыбного хозяйства России в долгосрочной перспективе состоит в обеспечении продовольственной безопасности путем удовлетворения платежеспособного спроса внутреннего рынка на рыбные товары отечественного производства. Россия сегодня является ведущим рыбопромышленным государством: в 2003 году в общих мировых уловах, включая аквакультуру (132,5 млн. тонн), она занимала 8-е место (3,4 млн. тонн, или 2,6%); в общих объемах мирового производства рыбной продукции (36,1 млн. тонн) - 3-е место (2,9 млн. тонн, или 8%). Величина среднедушевого потребления рыбных продуктов населением страны должна увеличиться с 12 кг в 2004 году до 16 кг в 2010 году и до 19,8 кг в 2020 году.

Таким образом, по мере роста уровня жизни в Российской Федерации потребление рыбы на душу населения должно вырасти в 1,5-2 раза, что создает условия для роста внутреннего рынка.

На данный момент, около половины российского рыбного рынка приходится на долю импортированной переработанной рыбопродукции. Так, импорт «рыбы сушенной, маринованной и соленой» увеличился в 2,5 раза с 9 тыс. тонн в 2000 году до 22 тыс. тонн в 2006 году, а «филе рыбного» - в 10 раз с 11 тыс. тонн до 100 тыс. тонн соответственно, при этом среднегодовой темп прироста импорта филе составил 75%.

Импортная качественная рыбопродукция пользуется устойчивым и стабильным спросом на российском рынке благодаря широкому ассортименту и среднему ценовому сегменту, технологическому процессу переработки и внешней упаковки, чем выгодно отличается от аналогичной продукции отечественного производства.

Анализ мирового рыболовства показывает, что вылов массовых
морских биоресурсов находится на максимально возможном уровне.
Свободных объемов, не контролируемых ведущими рыбодобывающими странами, нет. Увеличение масштабов вылова возможно только за счет перераспределения сложившихся национальных долей.

Основные тенденции развития мирового рынка рыбы и морепродуктов следующие:

· рост рынка рыбной продукции составит от 0,5% до 3,0% в год,

· ежегодное потребление стран Евросоюза вырастет до 600 миллионов тонн, а США – до 250 миллионов тонн.

Рынок рыбы и морепродуктов в России далек от насыщения. Пока в России уровень потребления рыбы и морепродуктов существенно отстает от европейского.

Между среднедушевым потреблением рыбы в мире и в России сложился крупный дисбаланс, несмотря на то, что Россия представляет собой морскую державу, среднедушевое потребление отстает от мирового в 2 раза.

В настоящее время по экономическим причинам (рост цен на топливо и другие виды снабжения судов, отсутствие оборотных средств и т.д.) производственная деятельность в открытой части Тихого океана, в зонах юрисдикции иностранных государств ведется в значительно меньшей степени. Основные добывающие мощности флота осуществляют промысел водных биологических ресурсов в 200-мильной исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Сравнивая конкурентоспособность российского РПК, следует иметь в виду, что Россия изначально обладает рядом конкурентных преимуществ по сравнению с другими странами. Эти преимущества связаны с географическим положением России и особенностями ее исторического развития и состоят в следующем: значительные запасы экологически чистых морских биоресурсов в ИЭЗ, в частности, в Дальневосточном бассейне страны; высокообразованные и профессионально подготовленные трудовые ресурсы; близость российских портов к районам промысла и рынкам сбыта; РПК обладает достаточной производственной базой, которая не является сдерживающим фактором. Однако в силу ряда законодательных, организационных и управленческих провалов эти преимущества используются далеко не полностью. Стоимость продукции, произведенной в России из одной тонны сырца, в несколько раз ниже, чем в развитых странах.

Отсутствие благоприятных условий обслуживания рыбопромысловых судов в отечественных портах привело к переориентации российских судовладельцев на импорт услуг в иностранных портах.

По данным Росстата, с 2000-го по 2005 год общий объем рыбного импорта в России увеличился более чем вдвое - с 469,3 тыс. тонн до 979,4 тыс., а в стоимостном выражении - почти в семь раз: со 139 млн. до 956 млн. долларов.

Удельный вес в общем мировом импорте с середины 80-х был незначительный (около 1%), но, перейдя максимальное значение в 1997 году (3,3%), в последние годы сохраняется на уровне около 2,5%.

Экспорт российской рыбы за последние годы вырос на 30%. Доля России в мировой торговле по экспорту сохраняется на уровне 5%. Пик российского экспорта (6,7%) приходится на 1996 год.

В розничной продаже отмечается расширение ассортимента не только свежемороженой рыбы и рыбных консервов, но и морских деликатесов.

Рис 1. Сравнительная динамика роста цен на рыбные продукты и среднедушевых доходов

Среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов в России составляет 15 кг в год, в то время как в Норвегии – 25-30 кг, а в Японии - 65 кг. Среднедушевое потребление рыбы в мире составляет около 27-37 кг в год.

Таким образом, по мере роста уровня жизни в Российской Федерации потребление рыбы на душу населения должно вырасти в 1,5- 2 раза, что создает условия для роста внутреннего рынка.

За период 1990-2006 годы среднегодовые темпы прироста потребления рыбных товаров на душу населения опережали темп прироста численности населения, рисунок 2.

Рис. 2 Среднегодовые темпы прироста численности населения и потребления рыбы и морепродуктов

В территориальном разделении Камчатский край осваивает около 23% общего улова рыбы и морепродуктов Российской Федерации и производит более 18% товарной пищевой рыбной продукции. Около 50% производимой рыбопромышленными предприятиями региона продукции поставляется на экспорт, свыше 26% потребляется в России. Камчатка поставляет пищевую рыбную продукцию в Приморский, Хабаровский и Алтайский края, г. Москву, Московскую, Магаданскую, Сахалинскую, Омскую, Новосибирскую, Астраханскую области и другие регионы России.

На международном рынке рыбной продукции работает около 40 камчатских предприятий. На долю таких производителей, как ОАО «Океанрыбфлот», ЗАО РП «Акрос», ООО КПКФ «Камлайн», ООО «Поллукс», ООО «Камчатка-Восток», приходится около 60% всего рыбного экспорта Камчатки. При этом, в 2009 году в Китай направлено 56% всего объема экспорта, в Республику Корея - 35%, в Японию - 8%, в США – 6,6%.

По величине объемов поставок рыбы и морепродуктов на экспорт Камчатский край входит в число десяти наиболее экспортно-ориентированных субъектов России.

3.2. Анализ и оценка ресурсов отрасли

Основными ресурсами рыбопромышленного комплекса являются водные биологические ресурсы, которые сосредоточены как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.

Морские акватории.

Морские границы Камчатского края охватывают пять рыбопромысловых районов, находящихся в зоне деятельности Северо-Восточного территориального управления:

- зона Западно-Беринговоморская (61.01);

- подзоны Карагинская (61.02.1) и Петропавловско-Командорская (61.02.2) Восточно-Камчатской зоны (61.02);

- подзоны Западно-Камчатская (61.05.2) и Камчатско-Курильская (61.05.4) зоны Охотское море (61.05).

Общая площадь морских рыбопромысловых районов, прилегающих к территории Камчатского края составляет 1473 тыс. кв. км или 427,5 тыс. кв. миль.

Реки и пресноводные водные объекты.

Практически все реки на территории Камчатского края имеют рыбохозяйственное значение, обеспечивая нерестовый фонд тихоокеанских лососей и других видов рыб. Общее число - 347,8 тыс. рек обеспечивают суммарную длину гидросети 842,1 тыс. км.

На Западном побережье Камчатки в Охотское море впадают 8 640 рек, общей протяженностью 32,9 тыс. км. На восточном побережье полуострова в бассейн Берингова моря впадают 2 091 река, общая протяженность которых 6,3 тыс. км, в бассейн Тихого океана – 19 431 река, общая длина гидросети которых составляет 63,4 тыс. км.

Промысел тихоокеанских лососей и гольцов осуществляется на 236 реках, общая длина водостока которых равняется 41,6 тыс. км.

К крупнейшим промысловым рекам Камчатского края можно отнести:

- на восточном побережье – р. Камчатка, впадающую в Камчатский залив, с общей длиной водостока 758 км;

- на западном побережье – р. Большая, впадающую в Охотское море, с общей длиной водостока 275 км.

На территории Камчатского края находится 218,6 тыс. озёр с общей площадью зеркала 1552,4 тыс. га. Общая площадь водного зеркала крупнейших нерестовых озер края, таких как Азабачье, Начикинское, Налычева, Курильское и других, составляет 73,9 тыс. га.

В морских промысловых районах, прилегающих к Камчатскому краю в процессе промышленного и других видов рыболовства добываются 5 видов тихоокеанских лососей и более сорока видов морских объектов, для которых определяется ОДУ, из которых 16 составляют морские рыбы. Тихоокеанские лососи и около 35 видов морских гидробионтов осваиваются в процессе промышленного рыболовства, на данные объекты ежегодно определяются промышленные квоты.

В водах камчатских рек и прилегающих морей ежегодно добывается около 1,5 млн тонн биоресурсов. В том числе 1,2 млн тонн морских рыб, 200 тыс. тонн лососей, 20 тыс. тонн беспозвоночных, включая 15 тыс. тонн краба, и около 30 тыс. тонн водорослей. Общий объём ОДУ водных биоресурсов в рыбопромысловых подзонах края составил в 2007 году – 1637,119 тыс. тонн, выловлено – 1184,026 тыс. тонн, что составило около 72,3 % освоения. В 2008 году суммарный ОДУ составил 1684,896 тыс. тонн.

3.3. SWOТ-анализ преимуществ и проблем рыбопромышленного комплекса

Сильные стороны (СИ- Strengths)	Слабые стороны (СЛ - Weaknesses)
1. Географическое положение и легкий доступ к районам с крупными запасами водных биологических ресурсов. 2. Устойчивый рост мирового и внутреннего спроса на рыбную продукцию, возможность резкого увеличения цен на нее (прогнозы ООН, неурожаи зерновых). 3. Растущее понимание руководства и населения необходимости изменений рыночной среды для обеспечения выживания и развития РПК Камчатского края. 4. Начата разработка инновационных стратегий развития РПК Камчатского края. 5. Многолетний опыт, квалификация и существующая обеспеченность РПК кадрами. 6. Техническая база инфраструктуры РПК позволяет ее быстро модернизировать.	1. Износ основных фондов флота РПК Камчатского края, его низкая эффективность и неконкурентоспособность по сравнению с зарубежными конкурентами (низкие показатели производительности, высокие удельные затраты на ГСМ - в 3-6 раз выше, чем у ведущих конкурентов, низкий уровень переработки сырья, низкая рентабельность и доходность инвестиций). 2. Износ и отсталость инфраструктуры, в том числе неразвитость финансовой инфраструктуры и ее неспособность решить проблемы крупного и быстрого финансирования переоборудования флота. 3. Низкая степень переработки рыбной продукции. 4. Отсутствие опыта диверсификации в РПК, слабая политика реинвестиций прибыли. 5. Инвестиционная непривлекательность РПК (доходность отрасли резко колеблется по годам, не превышая (вплоть до 2009 года) 8%). 6. Отсутствие системного подхода к решению ключевых проблем РПК и попытки решения комплексных проблем путем разработки отдельных, зачастую неприоритетных проектов. 7. Снижение уровня эксплуатации мировых водных биоресурсов, свертывание океанических экспедиций. 8. Отсутствие собственных логистических цепей и сбытовых компаний по прямой поставке рыбной продукции отечественным потребителям и за рубеж. 9. Недостаточная подготовка руководителей и менеджеров РПК по стратегическому менеджменту, инвестиционному менеджменту и стратегическому маркетингу. 10. Слабое развитие брэндов РПК Камчатского края, неизвестность на мировых рынках продажи готовой продукции. 11. Слабое развитие стратегического маркетинга РПК. 12. Слабое развитие собственных сетей сбыта. 13. Снижение престижа и привлекательности РПК Камчатского края среди других сфер занятости края (медленный рост заработной платы, сохранение тяжелых условий труда, устаревшее оборудование, работа в сейсмически опасной зоне) 14. Рост в ближайшей перспективе дефицита квалифицированных и высококвалифицированных кадров РПК в сочетании с демографическим спадом и сокращением притока молодежи в 3-5 раз. 15. Неустойчивость РПК Камчатского края по отношению к климатическим и биологическим изменениям края, резкие колебания добычи рыбы и доходов от продаж по годам. 16. Слабое финансирование научных исследований развития менеджмента РПК, прогноза запасов водных биоресурсов, развития перспективных и конкурентоспособных технологий и основных фондов флота и инфраструктуры РПК Камчатского края (особенно по сравнению с мировыми конкурентами). 17. Слабая координация стратегий развития различных кластеров и отраслей Камчатского края, что ведет к несбалансированности экономики края. 18. Отсутствие экономического обоснования и расчетов эффективности стратегий развития отраслей и инфраструктуры Камчатского края.
Возможности (В- Opportunities)	Угрозы (У- Threats)
1. Изменение условий рыночной среды на основе формирования в Камчатском крае особых экономических зон и проведения экономических экспериментов по повышению экономической свободы и изменению системы налогообложения Камчатского края, создание особой экономической зоны для привлечения крупных инвестиций. 2. Изменение стратегии РПК - переход от эволюционного к инновационному типу развития. 3. Изменение структуры флота, создание крупного конкурентоспособного холдинга для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях роста цен на ГСМ и другие ресурсы и реализации программ научно-технического развития и инновационных преобразований РПК. 4. Создание собственной финансовой инфраструктуры РПК Камчатского края (системы отраслевых инвестиционных и лизинговых компаний). 5. Привлечение крупных инвестиций для инновационного обновления флота и инфраструктуры РПК Камчатского края. 6. Инновационное обновление флота и инфраструктуры РПК. 7. Применение стратегии диверсификации и повышение на ее основе финансовой устойчивости РПК Камчатского края. 8. Снижение цен на ГСМ в результате создания собственных нефтеперерабатывающих предприятий. 9. Развитие глубокой переработки рыбной продукции в соответствии с мировыми стандартами для повышения рентабельности РПК. 10. Выход на внешние рынки добычи водных биоресурсов (океанические экспедиции, эксплуатация новых рынков добычи водных биоресурсов). 11. Создание и продвижение брэндов рыбной продукции на внутренние и мировые рынки. 12. Выход на внешние сбытовые рынки и организация новых логистических маршрутов прямых поставок продукции внутри России и за рубежом. 13. Разработка информационной автоматизированной системы поддержки стратегического регулирования развития РПК Камчатского края.	1. Быстрый спад конкурентоспособности, экономической эффективности и инвестиционной привлекательности РПК вследствие технической и технологической отсталости, роста цен на ГСМ и другие виды ресурсов, раздробленности структуры отрасли, что угрожает массовыми финансовыми банкротствами, захватом рынка зарубежными конкурентами. 2. Растущий дефицит инновационных подходов к решению ключевых проблем развития РПК Камчатского края, что угрожает переходу к инновационному типу развития. 3. Сокращение мировых запасов водных биоресурсов по отношению к росту мощности флота. 4. Природные чрезвычайные ситуации. 5. Вступление России в ВТО с одновременным быстрым ростом цен на все виды ресурсов РПК, в первую очередь на ГСМ. 6. Появление сильных конкурентов на внутреннем рынке.

ПОЛЕ СИВ (сильные стороны и возможности - SO)	ПОЛЕ СЛВ (слабые стороны и возможности - WO)
Развитие сильных сторон на основе имеющихся возможностей может быть обеспечено посредством: 1. Использования объективных возможностей устойчивого роста спроса на рыбную продукцию на внешних и внутреннем рынках. 2. Создания условий для преобразования структуры РПК и проведения крупных инвестиционных программ инновационного укрупнения неконкурентоспособных компаний, концентрации производства. 3. Формирования особой экономической зоны «Авача», способной обеспечить приток инвестиций, привести технику и технологии в соответствии с мировыми стандартами. 4. Привлечения крупных инвестиций и радикальное преобразование РПК, превращение его в лидера рынка.	Слабые стороны, сдерживающие реализацию возможностей: 1. Дефицит знаний менеджеров и руководителей в сфере стратегического менеджмента, инвестиционного менеджмента и стратегического маркетинга. Это сдерживает возможности роста рентабельности РПК и притока в нее инвестиций. 2. Острый дефицит крупных инвестиций (частных и государственных) для инновационного развития. РПК Камчатского края характеризуется высоким уровнем износа техники и низкой рентабельностью, неразвитостью финансовой инфраструктуры для привлечения крупных инвестиций и их использования. Все это сдерживает процессы инновационного обновления РПК. 3. Низкая степень переработки сырья, отсутствие брэндов и слабое развитие собственных сетей сбыта и продвижения продукции негативно влияют на экономическую эффективность отрасли и сдерживают возможности динамичного роста. 4. Быстрый рост цен на ГСМ, износ и отсталость оборудования флота. В ближайшее время низкая топливная экономичность судов и другого оборудования может превратиться в один из главных барьеров на пути развития РПК. 5. Раздробленность структуры РПК, неспособность мелких и средних компаний обеспечить переход на эффективную технику и технологии, привлечь инвестиции.
ПОЛЕ СИУ (сильные стороны и угрозы ST)	ПОЛЕ СЛУ (слабые стороны и угрозы WT)
Сильные стороны, которые могут предотвратить или ослабить угрозы: 1. Высокий экономический потенциал рынка добычи и сбыта водных биологических ресурсов (50% внутреннего рынка водных биоресурсов сегодня не используется, потенциал неосвоенного внешнего рынка водных биоресурсов измеряется миллиардами долларов/год). 2. Высокая эффективность главной стратегии развития – динамичного роста РПК в условиях устойчивого роста мирового спроса на рыбную продукцию. 3. Разработка и развитие сети перспективных инновационных проектов преобразования РПК Камчатского края при поддержке и участии Правительства края и развитии частно-государственного партнерства, в том числе: · Инновационное обновление рыбопромыслового флота (100 судов) · Создание инвестиционных и лизинговых компаний · Создание торговых марок и брэндов рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности · Создание сетей сбыта рыбной продукции в России и за рубежом и разработка логистических маршрутов · Создание нефтеперерабатывающего завода · Развитие государственной и коммерческой систем отраслевой подготовки кадров Все возможности роста усиливают рыночные позиции и обеспечивают повышение устойчивости развития РПК Камчатского края.	Минимизация слабых сторон и угроз может быть осуществлена посредством: 1. Создания в крае новых экономических механизмов: - особой экономической зоны «Авача» и собственной финансовой инфраструктуры (инвестиционных и лизинговых компаний); - продвижения инвестиционных проектов развития РПК на внешние и внутренние инвестиционные рынки. 2. Развитие базовых кластеров РПК на основе стратегических инновационных проектов: - портово - логистического кластера; - рыбоперерабатывающего кластера; - воспроизводственного кластера. 3. Применения новых стратегий диверсификации РПК, обеспечивающих приток прибыли в периоды спадов добычи водных биоресурсов. 4. Применения политики реинвестирования прибыли, что существенно повысит рентабельность и устойчивость развития РПК. 5. Совершенствование правовой базы развития РПК Камчатского края в целях обеспечения реализации главной стратегии развития РПК Камчатского края

В качестве наиболее значимых и ключевых выделяются четыре главные угрозы развитию РПК: