В частности, начали создаваться отдельные механизмы регулирования объема предложения денег для стабилизации национального рынка. Государственная монетарная политика проводилась через Центральный банк России, который осуществлял эмиссию денег, регулировал платежи и резервы коммерческих банков, определял величину учетной ставки, изменял уровень резервной нормы. Центральный банк России пытался проводить операции на открытом рынке.
Однако российский монетаризм, в отличие от западного носил жесткий дерективно-рестрикционный характер, причем не редко на практике игнорировал важнейшие его постулаты.
В частности, монетаризм не рекомендует шокового сжатия денежной массы. Денежная масса должна наращиваться постепенно, создавая некоторую «зону расширения» для обращения совокупного национального капитала и роста ВВП.
В России же проводилась политика постоянного сжатия денежной массы как основного рычага воздействия на инфляцию. В результате, монетизация ВВП сократилась с 73% в 1990 г. до 12% в 1995 г. Денежная масса не компенсировала роста цен. Это привело к истощению оборотных средств предприятий, к кризису промышленного производства и в конечном итоге к резкому экономическому спаду.
Экономический рост и предложение денег связаны гибким и многосторонним механизмом, но динамика роста денежной массы не должна сковывать экономическую деятельность хозяйствующих субъектов и подрывать всю денежную базу налоговых и бюджетных потоков.
Проводимая финансово-экономическая политика в России привела к тому, что к концу 90-х годов доля доходов в консолидированном бюджете Российской Федерации сократилась до 25% от ВВП.
Экономические реформы в России начались с реализации теории открытой рыночной экономики, в основе которой лежит модель Манделла- Флеминга – известных на западе представителей монетаризма.
Справочно: Р. Манделлу - профессор Колумбийского университета, долгое время работал в МВФ. Автор теории оптимальных валютных зон и соавтор теории предложения.
М, Флеминг – в начале 1960 г. возглавлял исследовательский департамент в МВФ, является одним из соавторов модели открытой экономики, оптимизировал статистическую модель общего равновесия.
Базовым постулатом модели является утверждение о том, что эффективность налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики зависит от действующего режима валютного курса.
Валютный курс играет определяющую роль в денежно-кредитной политике, в которой он может являться целью, инструментом или просто индикатором в зависимости от выбранной модели политики.
Игнорирование или незнание этих принципов Правительством РФ во главе с С.В. Кириенко привело к резкой девальвации национальной валюты по отношению к доллару США в августе 1998 г. и явилось одной из причин финансового кризиса в России.
Кроме того, следует подчеркнуть, что в странах с монетаристской ориентацией, как правило, доля налогов в валовом доходе субъектов хозяйственной деятельности колеблется от 25% до 35%, а в странах, где доминирует кейнсианская политика, — от 34% до 45%.
В России же при провозглашенных в начале перестройки исключительно монетаристских методах воздействия на ход экономического развития к концу 90-х годов удельный вес налогов достигал такого уровня (по некоторым оценкам, до 80-90%), при котором любой легальный бизнес становился невыгодным.
Кроме того, в условиях, когда наличная долларовая масса в пересчете по официальному курсу в России примерно в два раза превышала рублевую наличность, было невозможно нормальное кредитно-денежное регулирование исключительно монетаристскими методами.
Финансовый кризис в России, разразившейся в августе 1998 г. показал, что ориентация в экономической политике только на использование данной концепции не может решить всех проблем создания основ рыночной экономики.
5. Государственный дирижизм
После второй мировой войны во Франции из наиболее известных ученых экономистов сформировалась так называемая социологическая школа. Концепции, разработанные ее представителями, использовались в практике государственного регулирования экономики, заложив основу методу индикативного планирования, вошедшего в последствии в экономическую теорию как государственный дирижизм – один из методов управления экономическими процессами.
По многим позициям социологическая школа примыкает к одному из главных направлений экономической науки XX в. - институциональному. Работы французских ученых, и прежде, всего основателя школы Франсуа Перру, содержат много оригинальных идей, значимых не только для теории, но и для экономической практики.
Справочно : Франсуа Перру (1903-1987 гг.) французский экономист, глава институционально-социологического направления. Автор основных принципов дирижистской экономической политики. Разработал «концепцию доминирования», из которой выводит принципы индикативного планирования. Доминирующая единица с мощным «эффектом увлечения» представляет своеобразный полюс роста, он порождает эффект «агломерации». Полюсы роста, под которыми можно понимать и фирм, и компанию и отрасль и комплекс отраслей, обладающих сильным «эффектом увлечения» образуют точки, зоны или полюса развития в регионе или стране.
В послевоенный период Ф. Перру основал Институт прикладных экономических наук, который с 1948 г. начал издавать весьма авторитетный журнал «Прикладная экономика».
Как и все представители институционального направления, французские ученые критично воспринимали неоклассическую теорию рынка. Главным объектом их критики была абстрактность этой теории, несоответствие ее позиций тому реальному рынку, который сложился в большинстве стран мира во второй половине XX века.
Разрабатываемые экономистами-неоклассиками рыночные модели, утверждали представители этой школы, отражают только часть элементов, из которых складывается реальная экономика. Неоклассическая теория ограничивает исследование не просто рынком, а рынком «совершенной конкуренции», значительно упрощая существующие в реальной жизни связи и мотивации.
Механизм свободной конкуренции не выполняет более роли регулятора равновесия, утверждал Ф.Перру и его сторонники. Рынок структурно преобразован монополиями и вмешательством других институтов.
Ф.Перру выступал, против трактовки экономики как замкнутой, самодовлеющей системы. Он считал, что экономика неразрывно связана с социальными отношениями, а также с политикой и идеологией.
Экономические единицы связаны между собой асимметричными отношениями экономической и социальной власти. Они не пассивно воспринимают рыночные императивы, а сознательно осуществляют собственную экономическую стратегию.
Современная экономика, по мнению Ф.Перру, - это комбинация фирм господствующих и фирм подчиненных. Как правило, в роли доминирующей фирмы может выступать компания, на долю которой приходится свыше 40% продукции конкретной отрасли. Она оказывается неким автономным центром конъюнктуры, а остальные компании, фирмы приспосабливаются к ее решениям.
Ф.Перру предложил свою концепцию общего экономического равновесия. В ней главное место занимает активный агент или экономическое формирование, т.е. фирма. компания или государство, выполняющие определенные экономические функции, действующие в соответствии с конкретной стратегией и намерениями.
Поведение экономических агентов, доказывал он, обусловлено правилами рыночной игры, порождаемой не механизмом обмена товаров, а соотношением сил партнеров по экономической деятельности.
Взаимодействие экономических структур он рассматривал только в контексте социальных и политических составляющих. Ведя настойчивый поиск подлинных дирижеров экономической игры, Ф.Перру тщательно обосновывал необходимость существенного усиления воздействия государства на экономику.
Такой подход формировался под воздействием теории Дж. Кейнса, и именно ее экономисты стремились приспособить для практики государственного регулирования. Однако в изменившихся условиях, рекомендации кейнсианства не могли обеспечить в полной мере выполнение задач, стоявших перед французским правительством.
Восстановление экономики, ее модернизация, реконструкция старых и создание современных отраслей производства, ускорение темпов экономического роста и преодоление отставания от уровня производства других развитых стран - все это требовало более активной долгосрочной государственной экономической политики.
Именно в государственном дирижизме т.е. управлении экономическими процессами Ф.Перру видел возможность структурной перестройки экономики Франции после второй мировой войны. В этом впоследствии он увидел и важнейшее средство преодоления мирового экономического кризиса середины 70-х годов.
При разработке экономической стратегии Ф.Перру предлагал учитывать такие важные факторы, как монополистическая конкуренция, государственное предпринимательство, возникающие конфликты между капиталистами и лицами наемного труда.
Для реализации концепции дирижизма в тот период существовали и объективные условия и предпосылки – масштабный государственный сектор, отсутствие значительных финансовых ресурсов у национальных монополий и др.
Одним из важнейших направлений государственной экономической политики был объявлен принцип избирательности, положенный в основу концепции «привилегированных точек применения силы, т.е. так называемых точек, зон или полюсов роста».
В то время приоритет в развитии Франции отдавался отраслям тяжелой промышленности, химической промышленности, общему машиностроению, нефтепереработки, а так же новейшим в то время отраслям - атомной энергетики, электроники и др.