Текст лекций «Мировой и российский мембранный рынок». Содержание Раздел Введение. Рынок мембран в РФ. 3 Краткое описание рынка. 3 (стр. 7 из 21)
1.5.1. Тенденции по географическому признаку
На российском мембранном рынке, как и на аналогичном рынке любой другой страны, тенденции по географическому признаку не прослеживается. Это связано с тремя обстоятельствами: 1 – мембранные модули не являются товаром широкого потребления, не реализуются в розничной сети, их продажи не зависят от платежеспособности населения; 2 – поставщиками конечного продукта – мембранных установок являются инжиниринговые компании. При изготовлении мембранных установок мембранные модули являются одним из видов комплектующих изделий. Комплектующими являются также насосы и компрессоры, емкости, теплообменники, фильтры, трубопроводы и арматура, контрольно-измерительные приборы и еще десятки изделий (для каждой мембранной установки – индивидуальный набор). Изготовление мембранных установок, их контрольный монтаж и гидравлические испытания проводятся на производственной базе инжиниринговой компании и никогда – у заказчика. Затем установка разбирается, упаковывается и перевозится заказчику, где уже осуществляется окончательный монтаж и пуско-наладочные работы. Затраты на транспортировку редко превышают 1% общей стоимости работ, никогда не бывают больше 2% для условий России.
Тендеры, которые проводятся под каждый заказ, не содержат ограничений по географическому расположению участников.
3- Спрос на мембранные установки возникает, соответственно, в том регионе, где имеются предприятия промышленные и обеспечивающие жизнедеятельность населения, поскольку практически всегда МТ играет вспомогательную роль – улучшает качество или снижает издержки производимой на предприятии продукции. Поэтому потенциально распространение МТ по географическому принципу соответствует уровню экономического развития регионов, например, величине валового регионального продукта. Но это будут географические тенденции промышленного развития, а не тенденции мембранного рынка. Оценка распределения мембранного рынка на основании объема ВВП региона в Приложении 1.
1.5.2. Тенденции по виду продукции.
Продукция, которая реализуется на российском рынке, представляет собой мембраны и мембранные модули. В табл.1 перечислены выделенные товарные группы, на рис.4 и 5 представлены диаграммы распределения продукции по товарным группам исходя из натурального выражения (м2) и денежного выражения (USD)
Рис.2. Доли рынка по классам мембран (в натуральном выражении)
Рис.3. Доли рынка по классам мембран (в денежном выражении)
Сложившаяся на российском рынке тенденция превалирования сегмента ГР будет сохраняться до тех пор, пока не проявят себя перечисленные выше драйверы развития других сегментов. Но, видимо, сравняться с аналогичным распределением на мировом рынке и на рынке развитых стран, где сегмент ГР составляет от 8 до 12% исходя из денежного выражения, не получится до тех пор, пока экономика РФ будет оставаться преимущественно сырьевой по энергоносителям.
1.6. Общий анализ конкурентной среды.
Как уже отмечалось, по причине значительного различия мембранной продукции из разных товарных групп, конкуренции производителей продукции между товарными группами быть не может (например, между модулями УФ и ОО). Каждая товарная группа (табл.1) предназначена для различных конечных потребителей (заказчиков) и между собой они практически не взаимозаменяемы.
Внутри товарных групп можно выделить лидеров, но это лидерство возникает не из-за конкурентных преимуществ или маркетинговой активности, а носит случайный характер. Поскольку для мировых лидеров, а именно они представлены на российском рынке, наш рынок не является преимущественным, составляя менее 1% мирового, то и особых усилий захватить его производители не прилагают. В таблице 3 представлены все производители, когда-либо поставлявшие продукцию на российский рынок. Из-за отсутствия четкой маркетинговой политики производителей, конкуренция внутри товарной группы была чисто номинальной: в 2008 году ряд производителей не поставляли продукцию на российский рынок, что иллюстрирует низкий интерес к рынку.
Определенное безразличие производителей к российскому рынку иллюстрируется следующим примером. Несколько лет назад лидером в сегменте газоразделения была компания Generon, которая вдруг отказалась поставлять в Россию собственно мембранные модули, а предлагала модули только в составе установок, что практически ликвидировало бы бизнес российских инжиниринговых компаний. Лидером стала компания UBE Industries, которая продолжает поставлять аналогичные мембранные модули без какого-либо отягощения.
Для российских покупателей мембранных модулей главным конкурентным преимуществом поставщика является пониженная стоимость продукции и наличие склада этой продукции на территории РФ, чтобы освободиться от бремени таможенного оформления.
2. Раздел 2. Участники российского рынка мембран.
2.1. Описание системы реализации мембран в РФ.
Особенности мембранного рынка заключаются в том, что мембранные модули не являются конечным потребительским продуктом. Эти продукты покупаются исключительно инжиниринговыми компаниями, создающими конечный продукт – мембранные установки, в стоимости которых мембранные модули занимают от 40% до 5%.
Причина в том, что у любого заказчика проблема, которую он хочет решить с помощью мембранной технологии, всегда индивидуальна. Даже в том случае, когда необходим унифицированный, стандартизированный результат – питьевая вода, сверхчистая вода для энергетики и т.д. – имеются значительные различия в исходных данных. Прежде всего – это состав сырьевого потока и заданная производительность по продукту. Кроме того, в каждом случае возникают дополнительные проблемы со сбросным потоком, которые также решаются индивидуально. Сбросным потоком может быть концентрат, образующийся после выделения из исходной смеси целевого чистого компонента (например, концентрированный поток солей после выделения чистой воды из исходной солоноватой воды). Сбросным потоком может быть прошедший через мембрану пермеат после концентрирования целевого продукта (например, раствор низкомолекулярных веществ после концентрирования белков при переработке молочной сыворотки). Сбросным потоком может быть сопутствующий компонент после отделения целевого (например, поток кислорода после выделения азота из воздуха).
Обычная последовательность этапов выполнения заказа может быть представлена следующей схемой:
Без любого из этих этапов выполнение заказа невозможно. В то же время характер работ на каждом этапе заметно различный. Если первый и второй этапы представляют собой научно-исследовательскую работу, а третий – работу расчетчиков и проектировщиков, то четвертый – это логистика и машиностроение.
Очень редко инжиниринговая компания выполняет все четыре этапа из схемы. Обычно сбор исходных данных проводится совместно со специализированными аналитическими центрами, а разработку технологии поручают отраслевым НИИ, вузовским кафедрам, инновационным компаниям. Далеко не все инжиниринговые компании имеют и свои проектные отделы, передавая работу по третьему этапу проектным институтам и фирмам, особенно если она включает и строительное проектирование.
В тех случаях, когда объект разделения в новых заказах повторяется, инжиниринговая компания использует свой опыт и второй этап работы не проводит или сильно сокращает. Но при появлении новых объектов за разработку технологии приходится платить или покупать готовую у ее разработчика.
В силу этих обстоятельств мембранный рынок оказывается тесно связанным и даже зависимым от непрофильных его участников – научно-исследовательских, проектных и машиностроительных организаций. Практически все производители мембранных модулей не могут выполнить весь перечисленный комплекс работ, поэтому и не могут оказывать какого-либо заметного влияния на развитие и расширение рынка, т.е. являются его пассивными участниками. Активными же участниками, которые проводят маркетинговые и рекламные кампании, к которым обращаются заказчики, являются инжиниринговые фирмы.
Отличия от вышеизложенного существуют в двух сегментах рынка – при продаже раскроенных мембран и при продаже бытовых мембранных водоочистителей. В первом случае продажи идут напрямую или через торгового посредника от производителя к заказчику. Во втором – в цепочке участвуют массовый производитель продукции, торговая организация и покупатель (в основном, физические лица).
Мембраны и мембранные модули и импортного, и российского производства реализуются по одинаковым схемам. В последнем случае в цепочке отсутствует только компания, производящая растаможивание продукции.
Исходя из рассмотренного, составим структуру мембранного рынка (рис.6).
Рис.4. Структура мембранного рынка
2.2.1. Производители мембран и мембранных модулей.
Восемь товарных групп насыщают своей продукцией практически все ведущие мировые производители мембранных модулей, а также немногочисленные российские компании. Продукция этих производителей во многом схожа по модулям одного типа, практически взаимозаменяема.
Таблица 3. Производители мембранных модулей, заявившие себя на российском рынке
| Описание деятельности | Основные виды мембран | Адрес | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aquafilter USA | Специализируется на ОО мембранах промышленного и бытового назначения | ОО | 16031 York Rd., Sparks, Maryland 21152 Tel: 410 329-5200 Website: aquafilter.com |
| CeraMem Corp., США | Специализируется на производстве керамических мембран.Рынки - фильтрация для производства еды и напитков, топливная, химическая и нефтехимическая промышленность. Последние разработки - керамические НФ мембраны для фармацевтической и химической промышленности. | УФ, МФ | 12 Clematis Ave. Waltham, MA 02453 Tel: 781/899-4495 Fax: 781/899-6478 |
| Cuno, Inc., США | Специализируется на производстве МФ мембран для разделения и очистки жидкостей и газов. Рынки - производство еды и напитков, здравоохранение, производство питьевой воды, электроника. Последние разработки связаны с защитой от вирусов и стабилизации содержания микробиологических примесей в жидкостях. | МФ | 400 Research Pkwy. Meriden, CT 06450 Tel: 800/243-6894 Tel: 203/237-5541 Fax: 203/238-8977 Website: www.cuno.com |
| Dow Chemical Liquid Separations, США | Компания предлагает полный спектр технологий для водоочистки, включая решения для крупных промышленных производств, муниципальных и частных очистных сооружений, бытовых фильтрационных систем. | ОО, НФ | P.O. Box 1206 Midland, MI 48641 Tel: 800/447-4369 Fax: 517/832-1465 Website: www.dow.com/liquidseps |
| Fresenius USA | Ведущий мировой производитель мембран для медицинского применения | УФ | 2637 Shadelands Dr. Walnut Creek, CA 94598 Tel: 800/227-2572 Fax: 510/988-1900 Website: www.fmc-ag.com |
| GENERON IGS, США | Мировой лидер мембранной технологии разделения газов | ГР | Nortwoods Industrial Park, Central 11985 Fm 529 Houston Tel: +49 211 86691 45 Website: www.generon.com |
| GE Osmonics (GE Water Technologies), США | Подразделение компании GE, пионер в разработки технологий ОО и УФ. Поставляет решения для водоподготовки в энергетике и промышленности. Основные рынки - здравоохранение, водоочистка, производство полупроводников, еды и напитков, разделение смесей. | ОО, НФ, УФ, МФ | 5951 Clearwater Dr. Minnetonka, MN 55343-8995 Toll Free: 877/522-7867 Website: www.gewater.com |
| Hydranautics, США | Ведущий разработчик и производитель мембран ОО. Рынки применения - водоподготовка, производство питьевой воды, очистка стоков, фармацевтика. В 90-е годы компания сформировала новые стандарты обессоливания воды. | ОО, НФ, УФ, МФ | 401 Jones Rd. Oceanside, CA 92054 Toll Free: 800/CPA-PURE Tel: 760/901-2500 Website: www.membranes.com |
| PCI Membranes/ITT Technologies, Великобритания | Компания с давней историей, популяризатор технологии ОО. Основные рынки - водоочистка для населения и промышленности. Последние разработки связанны с технологией мембранных биореакторов. | ОО, МФ | Laverstoke Mill Whitchurch Hampshire, RG28 7NR U.K. Tel: +44 (0) 1256 896966 Fax: +44 (0) 1256 893835 Website: www.pcimem.com |
| Koch Membrane Systems, США | Компания производит все виды полимерных мембран. Компания является частью холдинга, объединяющего топливное, химическое, сельскохозяйственное и банковское подразделения, добычу полезных ископаемых, производство сжиженных газов. Продукты компании используются в разделении смесей масло/вода, выделении целевых продуктов из смесей, тексильной, печатной промышленности, производстве еды и напитков и химической промышленности. | ОО, НФ, УФ, МФ | 850 Main St. Wilmington, DE 01887-3388 Tel: 508/657-250 Fax: 508/657-5208 Website: www.kochmembrane.com |
| Kubota, Япония | Японская компания, имеющая крупные представительства в Европе и США. Специализируется на регенерации и консервировании воды – рынок мембранных биореакторов. | УФ, МФ | 7c Suite, Elsinore House 77 Fulham Palace Road London W6 8JA Tel: +44 (0)20 8741 5262 Website: www.kubota-mbr.com |
| Membrane Technology & Research, Inc., США | Компания является лидером в области разработок новых видов мембран и технологий. Основные сферы - создание новых материалов для мембран газового разделения. Основные клиенты компании из нефтехимической отрасли и переработки газов. | ГР | 1360 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 Tel: 415/328-2228 Fax: 415/328-6580 Website: www.mtrinc.com |
| Millipore Corp., США | Мировой лидер в производстве МФ мембран. Основные рынки сбыта продукции компании - лабораторное оборудование, фармакология, биотехнология. Развивается также линейка продукции для производителей напитков. | УФ, МФ | 290 Concord Rd. Billerica, MA 01821 Toll Free: 800/225-3384 Tel: 978/715-4321 Fax: 781/533-3110 Website: www.millipore.com |
| Mitsubishi Corp., Япония | Компания поставляет продукцию для промышленной водоподготовки и медицины. Разработчик мембранных биореакторов и бытовых установок водоочистки. | МФ, НФ, УФ | 18th-31st Fl. Shinagawa Mitsubishi Bldg. 16-3, Kounan 2-chome Minato-ku, Tokyo 100-8086 Japan Tel: 81-3-3210-2121 |
| Norit Membrane Technology, Нидерланды | Один из мировых лидеров в производстве УФ мембран для портативных устройств водоочистки. | УФ | Norit Opaalstraat 22 7554 TS Hengelo The Netherlands Tel: +31 74 2422009 Fax: +31 74 2500509 Website: www.norit.mt.nl |
| Pall Corp., США | Крупный холдинг, разделенный по типом производимой продукции. Ведущий мировой производитель всех типов мембран от полимерных до металлических (разделение газов). | ОО, НФ, УФ, МФ | 2200 Northern Blvd. East Hills, NY 11548 Tel: 516/484-5400 Fax: 516/484-5228 Website: www.pall.com |
| Rochem Ultrafiltrations Systeme GmbH, Германия | Компания занимается преимущественно ОО мембранами, имеет собственные разработки - результаты деятельности подразделения НИОКР. Часть разработок компании реализует Pall Corp . | ОО | Seegelkenkehre 4 D-21107 Hamburg Germany Tel:+49 40 374 95220 Fax: +49 40 374 95255 Web: www.rochem.de |
| Sartorius AG, Германия | Компания одной из первых вышла на рынок мембран промышленного назначения. В настоящее время основные рынки компании - биологические исследования, лабораторное оборудование, фармацевтика и биотехнология, производство еды и напитков. | УФ, МФ | Weender Landstrasse 94/108 D-37075 Göttingen Germany Tel: +49 551 3080 Fax: +49 551 308289 Website: www.sartorius.com |
| SEAHAN INDUSTRIES, Корея | Первый корейский разработчик ОО мембран промышленного и бытового назначения. Производит УФ мембраны для биореакторов | ОО, МФ | Seoul, Korea Website: www.saehan.com |
| TAMI Industries, Франция | Производитель керамических мембран. | УФ, МФ | Z.A. Les Laurons 26110 Nyons France Tel: +33 0 475 264 769 Fax +33 0 475 264 787 Website: www.tami-industries.com |
| Toray Industries, Япония | Ведущий производитель синтетических материалов - тканей и волокон. Основные сферы применения продукции компании - обессоливание воды, очистные установки, стерилизация, бытовые фильтры. Компания была одной из немногих японских, вышедшей на рынок диализа США. | ОО, НФ, УФ, МФ | Membrane Products Dept. Head Office Toray Building 8-1, Mihama 1-chome, Urayasu Chiba 279-8555 Japan Tel: (+81) 47-350-6030 Fax: (+81) 47-350-6066 Website: www.toray.co.jp |
| TriSep Corp., США | Компания производит все виды полимерных мембран. | ОО, НФ, УФ, МФ | 93 S. La Patera Lane Goleta, CA 93117 Tel: 805/964-8003 Fax: 805/964-1235 Website: www.trisep.com |
| Ube Industries, Япония | Ведущий производитель полимерных и керамических мембран. Имеет собтственные технологии производства мембран для разделения газовых смесей и элементов питания. | ГР | Ube Bldg. 2-3-11 Higas 2-3-11 Higas Shinagawa-ku, Tokyo, 140 Japan Tel: 81-3-5460-3265 Fax: 81 3 5419-6262 Website: ww.ube.com |
| НТЦ "Владипор", РФ | Производитель всех видов полимерных мембран и мембранных модулей по собственной технологии. | ОО, НФ, УФ, МФ, ГР | г. Владимир Б. Нижегородская ул., 77 (4922) 27-64-87 Website: www.vladipor.ru |
| НПО "Керамик-фильтр", РФ | Производитель керамических мембран. | УФ, МФ | Москва, наб. Академика Туполева, д.15 корп.28, офис 121 тел/факс: +7 (499) 261 8107 Website: www.filterprom.ru |
До 1990 года рынок СССР был весьма привлекательным для производителей мембранных модулей в силу своего устойчивого роста и большого количества научно-исследовательских организаций и групп, разрабатывающих новые сферы применения мембранной технологии. После развала СССР новый интерес к российскому рынку появился лишь в конце прошлого века, что сопровождалось поиском компаний, бравших на себя функции представительств, затем открытием представительств с юридическим статусом.