Для изготовления собственно мембран применяются различные материалы – полимеры природные и синтетические, керамики, графит, стекла и металлы. В каждой группе в свою очередь существует большое разнообразие материалов и, более того, лучшими мембранами сегодня являются композиционные мембраны, для изготовления которых используют сочетания двух различных материалов.
Ассортимент мембран расширяется и благодаря различиям в геометрической форме мембран – листовые, трубчатые или капиллярные мембраны.
Мембранные модули кроме собственно мембран включают в себя дренажные материалы, дистанционирующие и турбулизирующие проставки, герметизирующие элементы и материалы, направляющие элементы для ввода и вывода разделяемых смесей. Мембранные модули представлены на рынке готовыми неразборными изделиями и при выработке ресурса мембраны подлежат замене целиком.
Конструктивно мембранные модули подразделяются на 5 классов для полимерных мембран и 6 класс составляют модули с керамическими мембранами. Из листовых мембран изготавливают рулонные и патронные модули, также имеются модули с трубчатыми и капиллярными мембранами. Последние выпускаются двух типов: напорные модули в корпусе и погружные бескорпусные модули для оснащения мембранных биореакторов. В свою очередь, напорные капиллярные модули разделяются на две группы: первая оснащается полимерными непористыми мембранами и предназначена для разделения газовых смесей, вторая включает пористые полимерные мембраны и используется для жидкофазных процессов разделения.
Таким образом, все реализуемые на российском рынке мембранные продукты распределены в восьми товарных группах. Безусловно, у каждого производителя в каждой группе имеются некоторые различия в предлагаемых продуктах, начиная от природы материала мембраны и кончая особенностями конструкции. Однако эти различия чаще всего остаются вне запросов и информирования покупателей, модули различных производителей внутри групп обычно взаимозаменяемы и имеют одинаковое назначение.
Важно отметить и еще одно обстоятельство: продукты из разных групп в большинстве своем не конкурируют друг с другом, занимая определенные ниши на рынке. Единственное исключение – рулонные и капиллярные напорные модули с ультрафильтрационными мембранами.
Объем российского рынка как совокупный, так и по выделенным товарным группам, в 2008 году представлен в табл.1.
5
Таблица 1. Объем российского мембранного рынка в 2008 году по товарным группам.
| № п/п | Наименование товарной группы | Производитель продукта | Класс мембран | Поставка в натуральном выражении,м2 | Стоимость поставки, тыс.долл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Модули на основе полимерных диффузионных капиллярных мембран для газоразделения Всего | Generon UBE Industries | ГР | 120 000 480 000 600 000 | 16 000 66 750 82 750 |
| 2. | Рулонные мембранные модули на полимерной пористой мембране всех классов Всего | GE Osmonics Dow Chemical Saehan Toray Hydranautics Владипор | ОО,НФ, | 120 000 290 000 32 000 62 000 95 000 12 000 611 000 | 870 3 120 180 350 860 140 5 520 |
| 3. | Патронные мембранные модули на полимерной пористой мембране Всего | Cuno Pall Millipore | МФ | 60 600 42 000 40 400 142 000 | 1 210 840 810 2 860 |
| 4. | Трубчатые мембранные модули на полимерной пористой мембране Всего | Владипор | УФ | 1 000 1 000 | 150 150 |
| 5. | Капиллярные напорные модули на полимерной пористой мембране Всего | Inge Norit | УФ | 9 000 45 300 54 300 | 620 3 180 3 800 |
| 6. | Погружные модули на полимерной пористой мембране Всего | Motimo Norit Zenon | УФ | 2 500 800 1 000 4 300 | 900 300 300 1 500 |
| 7. | Трубчатые модули на керамической пористой мембране Всего | TAMI Drager Medics Керамикфильтр | УФ | 100 40 200 340 | 40 20 90 150 |
| 8. | Мембраны полимерные пористые Всего | Pall Millipore Aqua Filter Sartorius Soclema Владипор | МФ | 18 000 270 000 8 000 300 800 22 000 318 000 | 510 5 380 140 10 20 940 7 000 |
| ИТОГО | 1 730 940 | 103 730 |
По данным НПФ «Гелла-ТЭКО»
Оценка рынка по назначению мембран приводится в Приложении 1.
Конкуренцию на мембранном российском рынке необходимо рассматривать с двух позиций – конкуренция среди производителей внутри каждой товарной группы и конкуренция среди исполнителей заказа, т.е. изготовителей мембранной установки. Обусловлено это тем, что мембранные модули не являются конечным товаром потребления, а приобретаются у производителей как ключевое, но далеко не единственное комплектующее изделие, необходимое для изготовления мембранной установки.
Среди инжиниринговых компаний, создающих конечный продукт – мембранную установку, на нашем рынке представлены исключительно российские компании, которые и конкурируют между собой в борьбе за получение заказа. Заказ можно получить, только выиграв тендер, условия которого всегда индивидуальны. Как правило, в тендере участвует 2-3 инжиниринговые компании. Безусловно, цена предложения является базовым фактором выбора исполнителя, но очень часто решающими факторами становятся совершенно не рыночные обстоятельства.
Среди рыночных конкурентных преимуществ инжиниринговой компании обычно учитываются следующие:
Обычно еще до объявления тендера претендующие на победу в нем инжиниринговые компании проводят подготовительную работу с заказчиком. Она включает в себя просветительную и образовательную активность (например, в виде семинаров для технологов, презентаций у заказчиков), участие в предварительных этапах (выполнение технико-экономических исследований, создание и испытание пилотной установки), поиск и склонение на свою сторону ключевых фигур среди сотрудников, топ-менеджеров и собственников заказчика.
Ключевым преимуществом инжиниринговой компании является наличие готовой технологии очистки и разделения смеси, имеющейся у заказчика. Основными элементами этой технологии являются следующие пункты:
- выбор оптимальной мембраны и мембранного модуля;
- разработка оптимальной схемы соединения модулей для достижения необходимых степени очистки и коэффициента концентрирования;
- разработка схемы и выбор методов предочистки;
- разработка методов и выбор средств регенерации мембран;
- решение вопросов обращения с отходами разделения.
Сегодня среди российских инжиниринговых компаний нет ярко выраженных лидеров, обладающих этим ключевым преимуществом, поскольку подавляющее их большинство занимается водоподготовкой, технология которой хоть и сложна, но хорошо известна, и разделением воздуха на азот и кислород, что тоже давно разработано. Только единицы берутся за новые процессы, связанные с очисткой промстоков, использованием мембран в технологиях различных продуктов и т.п., что резко деформирует российский рынок и тормозит его развитие.
Вторая сторона конкурентной борьбы – это конкуренция среди производителей мембранных модулей внутри каждой товарной группы. Особых признаков такой борьбы не наблюдается по причине того, что сегодня российский рынок не превышает и 1% мирового рынка мембран, и мировые лидеры ждут его разворачивания. В аналитических рыночных обзорах обсуждаются политическая и экономическая ситуация в РФ и высказываются различные предположения о динамике развития мембранной технологии.