2.//institutions.com/general/1486-prognoz-makropokazatelej-ekonomiki
ных поставок; для внутренних поставок нефтепродуктов — цены предпри-ятий плюс НДС, акциз и налог на реализацию ГСМ . Учет внутренних поставок газа для промышленных потребителей осуществлялся по средним ценам приобретения газа, реализации на бытовые нужды
оптовым ценам для населения. ) Расчеты проводились для периода с 2007 по 2009 г. Изменения
ДС за этот период определялись тремя группами факторов:
— внутренними факторами рассматриваемого сектора (рост производства и изменение его эффективности, сдвиги в структуре поставок);
— факторами на уровне национальной экономики (реальный курс рубля, динамика регулируемых внутренних цен на газ); .
— внешними факторами (цены экспортных поставок).
Полученные интегральные данные представлены в таблицах 1—4. Результаты расчетов свидетельствуют, что удельный вес НГК, достигнув пика в 26% ВВП в 2007 г., затем сокращался, но в 2009 г. увеличился, составив 2I% ВВП. Более 2/3 этой суммы приходится на нефтяной сектор. Общая доля НГК в ВВП страны близка к соответствующему показателю Норвегии и примерно вдвое уступает его доле в таких нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия и Кувейт.
В целом в 2009 г. размеры НГК были примерно такими же, как в 2007 г. (несмотря на существенно более высокие мировые цены). При этом в структуре комплекса произошли сдвиги: заметно повысился вклад в ВВП экспорта сырой нефти при снижении удельного веса внутренних поставок нефтепродуктов и поставок газа в ближнее зарубежье. Отметим, что ДС в секторе углеводородов, измеренная в долларах, выросла за последние три года в 2,25 раза — то есть намного больше, чем физический объем ВВП. Однако вследствие происходившего одновременно укрепления рубля ВВП в долларовом выражении увеличился в той же пропорции.
Сравним наши оценки с данными Росстата о вкладе отраслей топливно-энергетического комплекса в ВВП.
Таблица 1
Экспорт сырой нефти
| 2007 г | 2008г | 2009г | |
| ДС (долл/т) В дальнее зарубежье В ближнее зарубежье Всего | 159,2 76,9 149,6 | 136,7 85,7 127,8 | 157,0 108,9 149,0 |
| Объем поставок (млн.т) В дальнее зарубежье В ближнее зарубежье Всего | 128 17 45 | 156 33 189 | 186 37 224 |
| ДС(% ВВП) В дальнее зарубежье В ближнее зарубежье Всего | 7,8 0,5 8,4 | 6,2 0,8 7,0 | 6,8 0,9 7,7 |
Таблица 2
Поставки нефтепродуктов
| 2007 г | 2008г | 2009г | |
| ДС (долл/т) Экспорт Внутренние поставки Всего | 136,3 159,3 151,1 | 102,2 136,0 122,4 | 125,9 188,9 163,1 |
| Объем поставок (млн.т) Экспорт Внутренние поставки Всего | 63 114 176 | 75 112 187 | 78 113 191 |
| ДС(% ВВП) Экспорт Внутренние поставки Всего | 3,3 7,0 10,3 | 2,2 4,4 6,6 | 2,3 4,9 7,2 |
Таблица 3
Поставки газа
| 2007 г | 2008г | 2009г | |
| ДС (долл/тыс.кубм) экспорт в дальнее зарубежье экспорт в ближнее зарубежье Внутренние поставки Всего | 95,0 56,5 9,6 34,0 | 98,0 37,0 14,3 35,1 | 118,8 47,7 21,3 45,6 |
| Объем поставок (млрд.куб.м) экспорт в дальнее зарубежье экспорт в ближнее зарубежье Внутренние поставки Всего | 134 60 390 584 | 134 51 410 595 | 142 47 431 620 |
| ДС(% ВВП) экспорт в дальнее зарубежье экспорт в ближнее зарубежье Внутренние поставки Всего | 4,9 1,3 1,4 7,7 | 3,8 0,5 1,7 6,0 | 3,9 0,5 2,1 6,5 |
Таблица 4
Расчетная добавленная стоимость по НГК
| 2007 г | 2008г | 2009г | |
| Млрд.долл. Нефтяной сектор Газовый сектор НГК всего | 48,4 19,9 68,2 | 47,0 20,9 67,9 | 64,5 28,3 92,8 |
| % ВВП Нефтяной сектор Газовый сектор Всего | 18,6 7,7 26,3 | 13,6 6,0 19,6 | 14,9 6,5 21,4 |
Таблица 5
Оценка перемещения ДС из НГК в посредническую сферу
( в % ВВП)
| Показатели | 2007 г | 2008г | 2009г |
| Расчетные показатели Полная ДС по НГК ДС в трубопроводном транспорте Косвенные налоги в нефтегазовой промышленности Расчетная ДС в нефтегазовой промышленности в основных ценах | 26,32,15,418,7 | 19,62,54,013,2 | 21,42,64,414,4 |
| ДС в нефтегазовой промышленности – оценка Госкомстата РФ Расчетное перемещение ДС в посредническую сферу | 7,811,0 | 7,26,0 | 6,38,2 |
Вычитая из рассчитанных нами размеров НГК добавленную стоимость в трубопроводном транспорте и косвенные налоги, мы получаем расчетную ДС нефтегазовой промышленности в основных ценах (см. табл. 5). С показателя Роскомстата ее отличает добавленная стоимость, перемещенная из углеводородного сектора в посреднический, которая учитывается используемым в настоящей работе методом, но не показателем добавленной стоимости в основных ценах. Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода от 6 до 11 % ВВП ежегодно перемещалось из НГК в торговлю с помощью трансфертных цен. Отметим, что соответствующая оценка в докладе Всемирного банка для 2007 г. с использованием торговых наценок Канады (114% ВВП практически совпадает с нашей (для других лет оценки в докладе не приводились). Совпадение результатов, полученных независимо разными методами, существенно повышает степень их достоверности.
Таблица 6
Сравнение оценок расчетной и перемещенной ДС за 2007 г. (в % ВВП)
| Секторы | Расчетная ДС в основных ценах | Перемещенная ДС | ||
| Оценка автора | Оценка Всемирного банка | Оценка автора | Оценка Всемирного банка | |
| Нефтяной Газовый НГК всего | 14,2 4,5 18,7 | 12,8 6,4 19,2 | 7,4 3,5 11,0 | 6,0 5,4 11,4 |
Несколько различаются оценки вклада отдельных отраслей нефтегазовой промышленности в перемещение ДС. Если, согласно расчетам Всемирного банка, его величина почти поровну делилась между нефтяным и газовым секторами, то, по нашим оценкам, масштабы перемещения ДС из нефтяного сектора оказались вдвое большими . Такое различие может быть связано, например, с неодинаковым отражением посреднических услуг в транспортировке газа.
Наш анализ свидетельствует, что величину перемещаемой из НГК
добавленной стоимости нельзя считать стабильной: она существенно снизилась в 2008 г., но вновь выросла в 2009 г. Как следует из рисунка 1, масштабы перемещения менялись вместе с расчетной величиной ДС в углеводородном секторе (за вычетом косвенных налогов): 9-10% ВВП оставалось в НГК, остальное переходило в посредническую сферу. Отношение перемещаемой ДС к расчетной прибыли (получаемой суммированием показателей отчетной прибыли и перемещения) в среднем составляло около 70%. Таблица 7
Перемещение ДС из нефтегазового комплекса
в посредническую сферу
| 2007 г | 2008г | 2009г | |
| В % от расчетной ДС в основных ценахВ % от расчетной поной прибыли | 52 70 | 38 72 | 48 77 |
| Справочно: чистая прибыль НГК по данным Госкомстата РФ (% ВВП) | 4,7 | 2,3 | 2,4 |
Формирование и использование ДС в нефтегазовом комплексе
(в % ВВП)
Рис.1
Очевидно, динамика размеров НГК во многом определялась колебаниями ценовой конъюнктуры. Для того чтобы выявить объективные тенденции изменения роли сектора, необходимо оценить его характеристики в сопоставимых внешних условиях. В этих целях мы построили стандартизованные показатели НГК, рассчитанных при нормальных ценах мирового рынка. Показатели объемов производства, экспорта и обменного курса считались фиксированными, равными фактическим величинам. Стандартная цена нефти марки “Юралс” принималась равной 20 долл./барр., цена на газ при экспорте в дальнее зарубежье — 90 долл/тыс. куб. м, при экспорте в ближнее зарубежье 45 долл.! тыс. куб. м. Стандартная цена нефтепродуктов на внутреннем рынке (Р) определялась исходя из условия равновыгодности внутренних и внешних поставок (с учетом изменения как экспортных цен, так и экспортных пошлин) при любых ценах:
Р = Р + (РЕ. - РЕ) - (ЕВ. - ЕВ),
где: Р, РЕ — цена поставок нефтепродуктов соответственно на внутренний рынок и на экспорт в дальнее зарубежье; ЕВ — экспортная пошлина, а индекс с означает стандартные значения показателей.
Разность между фактическими и стандартизованными показателями представляет собой “конъюнктурный доход”. В последующем анализе используется несколько разновидностей этого понятия: конъюнктурный доход экономики К,, (разность между фактической стоимостью экспорта и его стоимостью при стандартных ценах); конъюнктурный доход отрасли К,, (разность между полной добавленной стоимостью сектора П и фактических и стандартных ценах); конъюнктурный доход бюджета К (дополнительные доходы бюджета в результате отклонения цен от стандартных значений). Конъюнктурные доходы могут быть как положительными (когда мировые цены выше стандартных значений), так и отрицательными (когда они опускаются ниже стандартного уровня)
Стандартизованные размеры отраслей НГК (хс) определяются как отношение скорректированной на конъюнктурные доходы ДС по этим секторам к скорректированной величине БВП. В обоих случаях из добавленной стоимости по сектору (Х) и экономике (У) вычитались соответствующие конъюнктурные доходы: хс= (Х — К)/(У — К).