Второй «нефтяной шок» на мировом рынке нефти, вызвавший новый взлет цен, связан с революцией в Иране в 1979г. и приостановкой экспорта нефти из этой страны. Тогда это так же обернулось эмбарго, но уже со стороны США против Ирана, объявленного в ответ на захват заложников в американском посольстве в Тегеране. За событиями в Иране последовала война, разразившаяся между Ираном и Ираком в 1980 г., обернувшаяся угрозой мировому рынку потерять 200 млн.т нефти и взвинтившей цену на нефть до 35,69 долл. за барр. в 1980г. по сравнению с 13,03 долл. за барр. в 1978г.
Конкурентная борьба на рынке нефти в период 1973-1985 гг. привела к тому, что доля ОПЕК на мировом рынке нефти упала с 55% до 30%. Особенно значительно сокращение коснулось Саудовской Аравии, добыча нефти которой снизилась с 500 млн.т в конце 70-х гг. до 175 млн.т в 1985г. В результате в конце 1985г. Саудовская Аравия приняла решение увеличит свою добычу до 225 млн.т с тем, чтобы скомпенсировать потерю экспортных доходов большим объемом добываемой нефти.
Третий «нефтяной шок» поразил мировой рынок нефти в 1990-1991 гг. и был связан с нападением Ирака на Кувейт, вызвавшим резкое сокращение поступления нефти на рынок в связи с катастрофическим падением добычи как в Ираке, так и в Кувейте. Положение спасла Саудовская Аравия, задействовавшая свои резервные мощности для заполнения образовавшегося вакуума на рынке. Операция «Буря в пустыне», окончившаяся выдворением Ирака из Кувейта, стабилизировала положение на мировом рынке нефти.
И, наконец, четвертый «нефтяной шок» вверг рынок в тяжелую депрессию, вызвавшую падение цен на нефть – до 10,36 долл. за барр. в конце 1998г. Этот ценой кризис был вызван неурядицами на фондовом рынке стран Юго-Восточной Азии, что привело к снижению производства в этих странах и, как следствие, к сокращению спроса на нефть. Все это происходило на фоне последствий ошибочных решений стран-членов ОПЕК накануне 1998г. о сокращении добычи нефти. Выйти из ценового кризиса ОПЕК помогли независимые производители – не члены ОПЕК – компании из Норвегии, Мексики и др. стран, сократившие добычу нефти и поставки ее на экспорт, что сказалось на показателях динамики мировых цен в 1986г.
После четвертого «нефтяного шока» начался новый период, который еще не получил никакого названия, но он ознаменовал собой начало нового периода в мировой истории нефтяного рынка как период беспрецедентного неуклонного роста цен на нефть и другие энергоносители, продолжающийся уже шестой год. В результате средняя цена корзины нефтей ОПЕК за 8 месяцев 2006г. составила 63,10 долл. за барр. против 50,64 долл. за барр. в 2005г. и 23,12 долл. в 2001г., когда начался этот небывалый бум.
Как уже отмечалось выше, начиная с 1977г. ОПЕК осуществляет регулирование рынка нефти с помощью проведения специальной ценовой политики, предусматривающей разработку и функционирование специального механизма воздействия и специальных инструментов этой ценовой политики и соответствующего механизма для ее осуществления.
К числу необходимых инструментов, прежде всего, относится установление «корзины нефтей ОПЕК», в которую согласно решению 135-й конференции ОПЕК от 15 июня 2005г входит набор из 11 нефтей, добываемых в странах-членах ОПЕК, по которым Секретариат ОПЕК осуществляет регулярно публикацию.
Важным инструментом регулирования цен ОПЕК является введенный в действие в марте 2000г. механизм «ценового коридора». В случае, если справочная цена на нефть «корзины нефтей ОПЕК» выходила за пределы установленного ценового коридора, на конференции ОПЕК принималось решение по корректировке поставок нефти на рынок в стороне повышения или понижения для удержания цен в рамках установленных значений.
ОПЕК устанавливает квоты для десяти своих членов. Ирак,. В отношении которого до недавнего времени действовали экспортные санкции ООН, до сих пор не имеет квоты в рамках ОПЕК.
Сумма индивидуальных квот составляет общий лимит или ceiling добычи всей организации. По замыслу предполагалось, что страны-члены ОПЕК не будут нарушать установленные квоты, что обеспечит выполнение намеченного общего лимита. Однако реальность оказалась совсем другой. Страны-члены в большинстве случаев не выполняли намеченные квоты, что приводило к невыполнению и общего лимита. Причина несоблюдения общекартельной дисциплины связана с разностью производственных потенциалов у стран-членов ОПЕК и степенью их зависимости от экспортных доходов. При всех вариантах Саудовская Аравия теряла от несоблюдения лимитов ограничения добычи относительно меньше, чем Алжир или Индонезия.
2.1. Основные аспекты российского рынка нефти. Структура отрасли
Нефтегазовый потенциал России существенно выше среднемирового. Недра нашей страны содержат 13% мировых разведанных запасов нефти. Перспективная на нефти площадь оценивается в 7 млн.м2. более половины этой площади приходится на сушу. Подобными перспективными ресурсами не располагает ни одна из 100 стран, обладающих нефтяным потенциалом. Причем, не разведанная часть нефтянового потенциала (НПР) превышает разведанную часть ресурсов по нефти в 2,3 раза. Экономическая оценка ресурсов нефти, сделанная нашими учеными, показывает, что Россия обладает огромным богатством недр, превышающим нефтегазовый потенциал любой страны мир. Правда, зарубежные исследователи оценивают разведанную часть ресурсов России в 2 – 2,5 раза ниже, чем наши специалисты. Но это зависит от различий методов оценок. Проведенное нами сопоставление оценок запасов фирмой Миллер Лентц и официальных данных по Татарстану показало, что если формально подходить к оценке запасов по западной методике, то оценка будет ниже. Если же внести некоторые коррективы на невырабатываемую часть разбуренных запасов (с чем согласились западные специалисты), то оценки оказываются выше, чем числящиеся на балансе запасы. Западная методика в ее классическом виде оценивает лишь разбуренную и вырабатываемую часть разведанных запасов на данный отрезок времени. Наша методика оценивает все запасы месторождения, возможные для извлечения освоенными технологиями. Следовательно, для прогноза развития нефтяной промышленности лучше применять наши методы, а западные подходы нужны в основном для банков и потенциальных инвесторов с целью решения вопроса надежности возврата вложенных средств.
Топливно-энергетический комплекс России является базовой и системообразующей отраслью экономики современной России. На его долю приходится 26,3% ВВП (в том числе нефтяной комплекс – 16,3%, газовая промышленность – 6,7%, электроэнергетика – 2,4%, угольная промышленность – 0,9%). Он обеспечивает 30,5% промышленной продукции, 56,3% экспорта (нефтяной сектор – 39,6% и газовая промышленность – 15%). Доля ТЭК в налоговых поступлениях в бюджетную систему России оценивается в 32% доходов консолидированного и 54% доходов федерального бюджета. Его удельный вес в капитальных вложениях в основной капитал составляет 25,7%. В различных отраслях отечественного топливно-энергетического комплекса работает более 1,8 млн. человек или 14% от всех занятых в промышленном производстве России.
Россия унаследовала у СССР мощнейшую нефтяную промышленность и весьма солидную экспортную нишу на мировом рынке нефти, нефтепродуктов. В 2005г. в России было добыто 470 млн.т нефти, поставлено на экспорт 252 млн.т нефти, 97 млн.т нефтепродуктов.
Планы экономического развития России предусматривают дальнейшее развитие производственного и экспортного потенциала страны и превращение ее в важнейшую энергетическую державу мира, что обеспечивается надежной сырьевой базой и наличием уже развитого и развиваемого далее производственного потенциала.
Россия в 2003г. занимала второе место в мире по экспорту нефти (11,2% мирового экспорта) и нефтепродуктам (8%). Нефтяной сектор страны обеспечивает на постоянной основе более половины экспортных поступлений России. такое глубокое вовлечение страны в международное разделение труда в роли ведущего экспортера важнейших энергоресурсов выдвигает в качестве ключевой проблему постоянного поддержания внешнеполитического курса на дальнейшее развитие экономических связей с другими странами и международными организациями, среди которых ОПЕК и его члены должны занимать первостепенное место, поскольку от умелого выстраивания этих связей зависит и социально-экономическое благополучие России.
За период 2000-2004гг. был обеспечен значительный рост объемов добычи нефти с 323,22 млн.т до 458,8 млн.т или прирост составил 135,58 млн.т. При весьма высоких среднегодовых темпах прироста добычи нефти за этот период в 7,25%, в последний год появился тревожный сигнал о резком снижении прироста добычи. С 1999г. нефтяная промышленность России начала выходить на положительную динамику роста добычи. Однако непрерывный рост темпов добычи с 0,5% в 1999г. до 11% в 2003г. сменился спадом: 8,9% в 2004г. В 2005г. прирост добычи нефти составил только 2,4%, а по итогам 2006Г произошло его дальнейшее уменьшение.
Такое положение объясняется многими причинами. Прежде всего, значительный прирост добычи нефти в последние годы обеспечивался в основном за счет интенсификации отбора нефти из месторождений, введение в разработку в 60-70-е годы, в то время как из-за резкого сокращения объемов разведочного бурения, начиная с середины 90-х годов, прирост запасов нефти не возмещает объемы нарастающей добычи. Так прирост запасов нефти в 2002г. составил 254 млн.т при добыче 379,6 млн.т, в 2003г. – 240 млн.т при добыче 421,3 млн.т и в 2004г. – 230 млн.т. при добыче 458,8 млн.т. В течение всего переходного периода идет срабатывание запасов нефти, открытых еще в дореформенные годы.
Нельзя не отметить и то, что за последние пять лет наметилась тенденция падения объемов бурения с 9299 тыс.м в 2000г. до 8997 тыс.м в 2004г.