Развитие логистики в странах НАФТА (стр. 5 из 6)
Структура рынка грузоперевозок США, 2005 год
Что касается региональных особенностей рынка транспортно-логистических услуг, США то автомобильные и водные перевозки преобладают на востоке страны (рис. 12). Причем объем автомобильных перевозок колеблется в пределах 14 587 — 25 978 (и более) тонно-километров, а водных (главным образом по системе рек Миссисипи — Огайо) — от 8 628 до 18 416 тонно-километров. Перевозки грузов по железной дороге преобладают в центральных штатах страны (объемы перевозок от 18 507 до 37 608 тонно-километров) и, частично, на востоке (17 200 до 21640 тонно-километров). Из картосхемы видно, что в перевозках грузов на большие расстояния (перевозка запад — восток и наоборот) ведущую роль играют воздушные (объем до 39 тыс. тонно-километров) и мультимодальные (объем до 988 тыс. тонно-километров) перевозки.
Направления грузовых перевозок между штатами США [15
Услуги по мультимодальным перевозкам на рынке логистики США предоставляет железнодорожная компания Union Pacific, которая приобрела автотранспортную фирму Overnight Express, развивает деловое сотрудничество с такими мощными автотранспортными фирмами, как JB. Hunt и Schielder National.
В последние несколько лет фирмы, которые осуществляют операции по экспресс-доставке грузов, значительно расширили свои предложения логистических услуг. В частности, еще в 2001 г. FedEx Corp. начала реорганизацию своего логистического сектора для обеспечения управления перевозками и обслуживания через подразделение FedEx Services. После серии приобретений в 2005 г., которые были связаны с перестройкой логистики, компания UPS также объявила о создании специализированного подразделения Supply Chain Solutions, что должно объединить ресурсы различных дочерних предприятий. Как UPS, так и FedEx рассматривают логистику как основной компонент своей стратегии развития. Региональные особенности складского хозяйства США показаны в табл. 5.
Таблица 5.
Региональные особенности услуг складов общего пользования США [13]
| Регион | Средний размер состава (в футах) | Средняя количество клиентов | Оплата за одну паллету | Оплата за хранения одной коробки (масса <15 фунтов) | Оплата за хранения одной коробки (масса> 15 фунтов) | Оплата в час |
| Центр | 355, 000 | 26 | $6.30 | $.32 | $.48 | $28.62 |
| Средний Запад | 375, 000 | 23 | $6.78 | $.31 | $.49 | $29.27 |
| Северо-Восток | 334, 000 | 11 | $5.63 | $.25 | $.55 | $30.35 |
| Юго-Восток | 265, 000 | 15 | $5.61 | $.21 | $.33 | $28.06 |
| Запад | 286, 000 | 20 | $6.35 | $.65 | $.77 | $29.88 |
На рынке логистических услуг США получила существенное распространение концепция «just-in-time» («точно в срок»). Характерным примером успешного использования этой технологи является деятельность TNT Logistics, дочерней компании голландской группы TPG, управляющей внешними поставками комплектующих для американского автозавода BMW. TNT осуществляет мониторинг как поставок материалов и комплектующих на производство, так и потоков информации о перевозке, информируя о них менеджеров завода.
Американские компании в отраслях обрабатывающей промышленности также получают значительную экономию с помощью аутсорсинга логистических услуг. Например, Lucent Technologies пересмотрела в 2005г. цепь поставок, передав ключевые логистические функции подрядчикам. В результате компания сократила совокупное количество собственных складов с 300 до 54, а объем материально-технических запасов — с 8 млрд. долл. США до 806 млн. долл. США; кроме того, был модернизирован процесс закупок.
США также используют глобальную логистическую стратегию, в частности во внешних экономических отношениях с Японией, Южной Кореей и Китаем. При этом характерной чертой логистических связей «поставщик-потребитель» фирм США с их японскими, южнокорейскими и китайскими поставщиками являются высокая ритмичность поставок и их короткие интервалы.
Канада. Логистические услуги в Канаде предоставляются как традиционными транспортными, складскими и экспедиторскими фирмами, так и аутсорсинговыми компаниями. Расходы на логистику составляют 12% ВВП страны (70, 191 млрд. долл. США). Объем канадского рынка логистики оценивается в 50 млрд. долл. США (2005г.), причем логистические сделки стоимостью еще 75 млрд. долл. США выполняются непосредственно фирмами без участия логистических посредников. Стоимость экспорта логистических услуг составляет 7, 6 млрд. долл. США, что составляет 12% от общей стоимости экспортируемых услуг Канады. Зачастую фирмы пользуются услугами специализированных логистических фирм для выполнения следующих логистических операций: внутренние и международные перевозки, экспедирование грузов и таможенная очистка товаров (рис. 13).
По канадской статистике услуги логистических провайдеров Канады делятся на три вида: 1) Asset-Based Transportation Services (ABTS) (только перевозки грузов) 2) Asset-Based Non-Transportation Services (ABNTS) (логистические услуги, связанные с материальными потоками), 3) Non-Asset Based Logistics Services (NABLS) (посредников).
Доля услуг, предоставляемых ЗРL-провайдерами Канады (по видам логистических операций) [17
Услуги ABTS на рынке логистических услуг представлены логистическими провайдерами, осуществляющих операции, связанные лишь с перевозкой товаров. На этот вид услуг приходится 85% доходов логистической индустрии Канады, причем на перевозку грузов приходится 42% логистических операций страны и 75% операций транспорта. Данная под-категория характеризуется активным применением элементов современной логистической системы «Точно в срок» и внедрением новейших технологий.
Услуги ABNTS (или услуги 3PL-провайдеров) включают логистические операции связанные с материальными потоками и управлением системами перевозки грузов по поручению клиента. В частности, фирмы предоставляют услуги с добавленной стоимостью, включающие участие в производственном процессе и упаковке, управление административными операциями, управление информационными системами (отслеживание движения грузопотоков), таможенную очистку товаров, международное экспедирование грузов и консалтинг по организации цепей поставок. Наиболее распространенные услуги, предоставляемые ЗРL-провайдерами Канады, — это складирование, внутренние и международные перевозки, консультационные услуги, консолидация грузов, мультимодальные перевозки и т.п.
Услуги NABLS предоставляют провайдеры, которые не имеют материальных активов. Они интегрируют логистические услуги разных компаний на условиях контракта (транспортировка, складирование и др.), координируя и контролируя их деятельность через управление информационными потоками. Услуги NABLS являются наиболее прибыльными. Провайдеры этого типа предоставляют услуги по таможенной очистке товаров для 76% канадских фирм, по таможенному оформлению грузов — для 78% и по экспедированию грузов — для 65%.
Совокупный доход компаний Канады, занимающихся логистическими операциями, в 2005 г. составил 38 млрд. долл. США, причем 68% этой суммы пришлось на долю автомобильных грузоперевозок. Все больше канадских компаний переходит на организацию бизнеса на основе индивидуальных заказов, минимизации складских запасов и доставки грузов точно в срок. Что касается структуры рынка логистики Канады, то наибольшая доля приходится на автомобильные и железнодорожные перевозки, а также на складское хозяйство (табл. 6).
Таблица 6.
Структура рынка логистических услуг Канады, % [17]
| Секторы рынке логистики | Доля, % |
| Автомобильный транспорт | 42 |
| Складирование | 15 |
| Железнодорожный транспорт | 14 |
| Морской транспорт | 10 |
| Курьерская доставка | 9 |
| Воздушный транспорт | 2 |
| Другие | 8 |
| Вместе | 100 |
На долю грузовых автомобильных перевозок приходится 90% совокупного грузооборота транспортной системы страны, суммарные продажи сектора в 2005 г. составили 26 млрд. долл. США. Быстро растущей подотраслью канадской логистической индустрии является курьерская доставка с оборотом 3, 5 млрд. долл. США в 2005 г. Таким образом, в структуре грузооборота Канады преобладают перевозки железнодорожным (66, 3%) и автомобильным (21, 4%) видами транспорта (рис. 14)
Структура рынка грузоперевозок Канады, 2005 год
Что касается региональных особенностей транспортно-логистических услуг в Канаде, то железнодорожные перевозки имеют место практически во всех регионах страны и преобладают по дальности и объемам перевозимого груза. Автомобильные перевозки осуществляются между смежными провинциями на западе и востоке страны. Перевозки водным транспортом преобладают в районе Великих озер и залива Св. Лаврентия (рис. 15). Крупнейшими логистическими узлами на территории страны выступают Торонто и Монреаль.