Развитие логистики в странах НАФТА (стр. 4 из 6)

Рассмотрим особенности развития логистики в странах-участницах НАФТА. По данным американских специалистов по операционному менеджменту отраслевая структура экономики США выглядит следующим образом: обрабатывающая промышленность – 18 %, аграрные добывающие отрасли и строительство – 6 %, сфера услуг – 76 % (сюда относится государственно-управленческий сектор, сектор питания, риэлтерский, страховой, торговля, транспорт, медицина, ремонт и обслуживание).

США. Результаты исследований, проведенных американскими специалистами по логистическому менеджменту, позволяют сделать вывод, что операции связанные с логистикой, занимают в обрабатывающей промышленности от 24% до 32%, в строительстве, горнодобывающей и других отраслях — от 17 до 26 %, в сфере услуг — четвертую часть. Компании США были первыми в мире по применению логистических подходов с целью оптимизации взаимосвязей своих предприятий с партнерами по бизнесу. Так, еще в 1920-х гг. элементы современной логистической системы «Точно в срок» (JIT) применялись на заводах Форда в Детройте с полным циклом производства автомобилей.

Современное развитие рынка логистических услуг в США несколько отличается от Европы, где логистические фирмы ищут пути развития в условиях евроинтеграции, и Азии, где государственные границы еще сильно влияют на логистические решения. После создания НАФТА образовался самый большой по территории регион мира со свободным движением товаров. Это создало хозяйственную среду, в которой компании могут без всяких ограничений выбирать оптимальные варианты размещения производственных мощностей и сбытовых зон, и, таким образом, стимулировало поиск эффективных логистических решений. Перед производителями США встал вопрос — выполнять логистические операции самостоятельно или обратится к услугам специализированных логистических фирм. По словам Дж.Т.Менцера, профессора логистики университета Теннесси, компании обнаружили, что применяя эффективные логистические решения, они могут сократить объем запасов на 40%. Поэтому все больше американских промышленных и торговых корпораций инвестируют в логистику.

По данным Совета по логистическому менеджменту более 70% крупнейших корпораций США пользуются услугами специализированных логистических фирм. Причем компании ищут единого логистического оператора, которому можно было бы доверить всю совокупность операций по поставке или сбыту определенных товаров. Поэтому на логистическом рынке США также происходит слияние фирм и образование более мощных структур, примером чего является приобретение компанией «Federal Express» фирмы «Caliber System» вместе с ее логистическим подразделением за 2, 7 млрд. долл. США. Еще одна причина, почему промышленные и торговые компании США все чаще прибегают к услугам специализированных логистических фирм, — растущая сложность логистических решений в условиях применения электронной техники и Интернет.

Классификация логистических услуг предложенная Комиссией США по международной торговле (United States International Trade Commission)

Поэтому в США активно развивается следующая ступень развития логистических услуг — это фирмы-консультанты по вопросам логистики (или 4PL). Классификация логистических услуг согласно Комиссии США по международной торговле представлена на рис. 8.

По результатам исследований Armstong & Associates и Piper Jaffray общие логистические затраты в США в 1998 году составляли 898 млрд. долл. США, из них примерно две трети можно было потенциально передать специализированным логистическим фирмам или ЗРL-провайдерам. То есть наявный и потенциальный рынок аутсорсинга (3PL) в США составлял на 1998г. 606 млрд. долл. США. Структура рынка логистики в США представлена на рис. 9. Доходы 3PL провайдеров в 2001г. по данным Armstrong and Associates составили 56 млрд. долл. США. На протяжении последних 20 лет доходы 3PL провайдеров выросли в 27 раз. По оценкам экспертов, динамика роста рынка 3PL услуг в США составляет 18% - 22% в год.

Структура рынка логистики США

Расходы на логистику в бизнес-секторе национальной экономики США сопоставимы с расходами на здравоохранение. Они еще в 2000 г. превысили 1 трлн. долл. США, и, несмотря на снижение в 2001-2003 гг., имеют общую тенденцию к дальнейшему росту. Так 2004 г. они составили 1027 млрд. долл. США, а в 2005 г., по сравнению с 1998 г, выросли на 22, 1 % и достигли 1183 млрд. долл. США (табл. 3)

Таблица 3.

Абсолютные и относительные затраты на логистику в экономике США в 1990-2005 гг. (в текущих ценах) [11]

Год	ВВП США, млрд. долл.	Расходы на логистику, млрд. долл. дол. США	Доля расходов на логистику в ВВП (%)
1990	5804	659	11, 4
1991	5996	635	10, 6
1992	6338	636	10, 0
1993	6657	660	9, 9
1994	7072	712	10, 1
1995	7398	773	10, 4
1996	7817	801	10, 2
1997	8304	850	10, 2
1998	8747	898	10, 1
1999	9268	922	9, 9
2000	9817	1007	10, 3
2001	10128	966	9, 5
2002	10487	917	8, 7
2003	11004	947	8, 6
2004	11735	1027	8, 8
2005	12490	1183	9, 5

Наибольший удельный вес в структуре логистических издержек в экономике США приходится на расходы по содержанию запасов и транспортные расходы, на которые, начиная с 1990 г., вместе приходится более 95 %. Так, в 2005 г. доля логистических затрат на содержание запасов составила — 33, 2 %, транспортных — 62, 9 %, (вместе 96, 1 %), административных — 3, 9 %. Динамику структуры логистических издержек в США можно проиллюстрировать с помощью графической интерпретации статистических данных (рис. 10).

Динамика структуры расходов на логистику в экономике США с 1990 по 2005 гг.

В аутсорсинговом логистическом бизнесе США, равно как и в других странах мира, действуют две основные группы специализированных фирм: с собственным парком транспортных средств, подъемно-транспортного и другого оборудования, а также складскими мощностями (asset-based) и посреднические (nonasset-based). К последней относится, например, компания С. Н. Robinson (г. Миннеаполис), организующая перевозки для своих клиентов, взаимодействуя при этом примерно с 30 тыс. перевозчиков. Другая компания — Caterpillar Logistics координирует транспортировки грузов для своей материнской компании Caterpillar Inc. и еще примерно для 50 других своих партнеров. В отношении первой группы компаний, основной деятельностью которых, как правило, являются грузовые перевозки, то они часто предоставляют логистические услуги с высокой добавленной стоимостью. В частности, подразделение Penske Corp, занимающейся лизингом грузовиков, предлагает такие виды сервиса, как менеджмент и складирование, используя собственный парк из 200 тыс. автомобилей. На рынке логистических услуг США выделяются десять компаний — логистических операторов, входящих в число 25 крупнейших ЗРL-провайдеров мира (по показателю дохода в млрд. долл. США, суммарный доход — 27 млрд.) (табл. 4).

Таблица 4.

Крупнейшие специализированные логистические фирмы США, входящих в число 25 крупнейших ЗРL-провайдеров мира [11]

№ з/п	Название фирмы	Валовой доход (млрд. долл. США, 2005 г.)	Перечень предоставляемых услуг
1	UPS Supply Chain Solutions	4‚100	Морское и воздушное експедиторство, таможенная очистка товаров, управление перевозками, складирование и дистрибуция, консалтинг по организации цепи поставок, специальные контрактные перевозки, финансирование грузовых перевозок и страхования, долгосрочная аренда оборудования (лизинг), почтовые услуги.
2	C.H. Robinson Worldwide	3, 600	Услуги таможенных брокеров, морское и воздушное експедиторство, управление перевозками, складирование, рекламная логистика.
3	Menlo Worldwide (US)	3, 100	Управление перевозками, складирование и дистрибуция, воздушные грузоперевозки, услуги таможенных брокеров, консалтинг по организации цепи поставок, управление возвращенным грузами.
4	Expeditors International of Washington	2, 600	Воздушное експедиторство, услуги таможенных брокеров, складирование и дистрибуция, консалтинг по организации цепи поставок.
5	Penske Logistics	2, 500	Специальные перевозки на условиях контракта, управление перевозками, складирование и дистрибуция, долгосрочная аренда оборудования.
6	Eagle Global Logistics	2, 200	Морское и воздушное експедиторство, управление перевозками, складирование и дистрибуция, услуги таможенных брокеров, проектный менеджмент.
7	BAX Global	2, 000	Воздушное експедиторство, управление перевозками, складирование и дистрибуция, консалтинг по организации цепи поставок, финансирования и аудит грузовых перевозок, таможенная очистка товаров.
8	Ryder	1, 900	Консалтинг по организации цепи поставок, управление перевозками, складирование и дистрибуция, специальные грузоперевозки на условиях
			контракта, морское и воздушное експедитторство, долгосрочная аренда оборудования, финансирования и аудит, страхования, управлшня возвращенным грузами.
9	Schneider Logistics	1, 900	Управление перевозками, консалтинг по организации цепи поставок, специальные грузоперевозки на условиях контракта, финансирование и аудит грузовых перевозок.
10	UTi Worldwide	1, 200	Морское и воздушное експедиторство, таможенная очистка товаров, складирование и дистрибуция.
11	Caterpillar Logistics	1, 000	Складирование и дистрибуция, транспортный менеджмент, консультационные услуги.
12	FedEx Supply Chain Services	0, 603	Управление внутренними и международными транспортными перевозками, таможенная очистка товаров и грузоперевозки, услуги таможенных брокеров, консалтинг по организации цепи поставок, складирование и дистрибуция.

Целом, в структуре рынка услуг США по перевозкам грузов по показателю грузооборота преобладают автомобильные (52%) и авиаперевозки (31%) (рис. 11).