Развитие логистики в странах НАФТА (стр. 3 из 6)

Таким образом, на североамериканском рынке логистических услуг специализированные фирмы выполняют несколько базовых функций: во-первых, они непосредственно осуществляют предоставление складских и транспортных услуг, для чего им нужны складские комплексы, терминалы и подвижной состав; во-вторых, они занимаются организацией логистического процесса в зависимости от потребностей конкретного клиента. По классификационной схеме американской

Консалтинговой компании Armstrong & Associates Inc, в логистическом бизнесе аутсорсинга Северной Америки выделяют несколько типов логистических провайдеров (классификация относится к компаниям, которые зарегистрированы в Северной Америке):

Non-asset domestic transportation management (DTM-NA) — транспортные компании, которые организуют перевозку в пределах Северной Америки и не владеют реальными активами;

Non-asset international transportation management (ITM-NA) транспортные компании, которые организуют перевозку между Северной Америкой и другими регионами мира и не владеют реальными активами;

Asset-based (U.S.) dedicated contract carriage (DCC-AB) — транспортные компании, владеющие подвижным составом и имеющие в штате водителей и транспортных менеджеров (обычно работают по договорам сроком от 1 до 7 лет);

Asset-based value-added warehousing/distribution (VAWD-AB) — складские компании, обладающие складскими терминалами и дистрибутивными центрами (обычно работают на основе долгосрочных договоров);

Software – компании провайдеры программного обеспечения.

Компании, владеющие реальными активами, будь то складские комплексы или подвижной состав; специализируются в основном на предоставлении соответствующих складских и транспортных услуг. При этом компании, которые не владеют реальными активами, занимаются не только экспедированием, так они часто берут на себя функции создания и оптимизации интегрированной логистической цепи.

Первые специализированные компании, которые профессионально занимались оказанием логистических услуг в Северной Америке, появились в 1980-х гг. С тех пор объемы продаж логистических услуг неуклонно росли. Например, в 2000 г., емкость рынка выросла на 24%, по сравнению с 1999г. Увеличение объема продаж логистических услуг специализированных фирм на североамериканском рынке показано на рис. 4. Как видим, суммарный объем продаж логистических услуг в Северной Америке в 2003 г. составил 76, 9 млрд. долл. США, а в 2006 г., по сравнению с 2003 годом, этот показатель вырос на 32, 3%, и достиг 113, 6 млрд. долл. США. Распределение этого объема по типам логистических провайдеров имеет следующий вид (рис.5), из чего можно сделать вывод, что наибольшую прибыль получают компании, которые не имеют реальных активов. Именно на их долю приходится значительная часть дохода, что свидетельствует об успехе этого вида бизнеса в странах НАФТА.

Динамика объема Североамериканского рынка логистических услуг, млрд. долл. США

Динамика объема рынка логистических услуг стран НАФТА по типам логистических провайдеров, млрд. долл. США

На Североамериканском рынке логистических услуг все более распространенной становится деятельность 4РL-компаний, не обладающих материальными активами, но координирующих деятельность ЗРL-компаний. Основными факторами, способствующими развитию североамериканского рынка 4РL-услуг, является увеличение потребности в более сложных логистических услугах, расширение спроса на профессиональные логистические знания и эффективные методы, глобализация мировой экономики и стремление заказчиков к разделению рисков (и доходов соответственно) с провайдером услуг. 4РL-услуги могут предоставлять ЗРL-компании, фирмы консалтингового и технологического профиля.

Консалтинговая фирма Armstrong & Associates Inc. оценивает емкость Североамериканского рынка логистических услуг, предоставляемых специализированными компаниями на условиях аутсорсинга, в 113, 6 млрд. долл. США. Крупнейшими специализированными фирмами в данной сфере деятельности являются следующие фирмы США: UPS Supply Chain Solutions, С. Н. Robinson Worldwide, Menlo Worldwide, Expeditors International of Washington Inc. и Penske Logistics. Общий оборот перечисленных пяти компаний в 2002 г. составил 19, 3 млрд. долл. США, а 2006 г. вырос до 24, 6 млрд. долл. США (это примерно четвертая часть объема всего рынка логистических услуг США). По данным Канадского бюро статистики, рынок ЗРL-провайдеров Северной Америки в течение следующих 5 лет будет расти на 10-15 %.

Приводим список 12 крупнейших по объему валового дохода 3PL-провайдеров, действующих на рынке логистических услуг Северной Америки, с указанием их валового и чистого дохода от логистики за 2006 г. в млн. долл. США (табл. 2).

Таблица 2.

Крупнейшие ЗРL-провайдеры Северной Америки по величине доходов от логистики (2006 г.) [18]

№	Компания	Валовой доход от логистики, млн. долл. США	Чистый доход от логистики, млн. долл. США
1	UPS Supply Chain Solutions	8, 931	5, 681
2	DHL & Exel Logistics (The Americas)	8, 200	6, 800
3	С. Н. Robinson Worldwide	6, 600	1, 100
4	Expeditors Int’l of Washington, Inc.	4, 626	1, 283
5	UTi Worldwide Inc.	3, 561	1, 224
6	EGL Eagle Global Logistics	3, 200	1, 010
7	Penske Logistics	3, 050	0, 899
8	Kuehne + Nagel Contract Logistics, North America	2, 812	0, 625
9	Ryder	2, 597	1, 732
10	Caterpillar Logistics Services, Inc.	2, 400	1, 600
11	Schenker, Inc. (N.A.)	2, 140	0, 600
12	Schneider Dedicated Operations	1, 556	1, 556
	Всего	49, 673	24, 110

По мнению западных специалистов, единственной 4РL-компанией в узком смысле является Vector SCM — совместное предприятие General Motors Corp. i Menlo Worldwide (филиалы CNF, Inc.). В настоящее время она управляет всеми логистическими операциями General Motors (около 6 млрд. USD ежегодно), осуществляет операции в более чем 200 странах, работает с более чем 12 тыс. поставщиков и обслуживает 70 автосборочных заводов и 12, 5 тыс. дилеров по всему миру. Ежедневно Vector SCM обрабатывает потоки материалов и комплектующих в объеме 82 тыс. т, а также 5, 3 тыс. отгрузок запчастей для вторичного рынка и 35 тыс. готовых автомобилей. Ежегодный оборот компании составляет около 120 млн. долл. США, ее доходы определяются как процент от экономии логистических затрат General Motors. Наряду с Vector SCM крупнейшими компаниями такого рода являются UPS, FedEx, DHL и Exel, а также логистические подразделения таких груп, как Penske, Ryder, Schneider, TNT, APL, Maersk и Caterpillar.

Касается транспортных услуг, то услуги перевозки грузов с полной транзитной нормой предоставляют такие крупные фирмы, как B. Hunt и Schielder National; с неполной транзитной нормой — Yellow Freight, Consolidated Freightways, TNT Freightways. Сегмент специализированных перевозок представляют компании, занимающиеся доставкой посылок и других почтовых отправлений, такие как UPS и FedEx. На рынке авиаперевозок стран НАФТА ведущие позиции принадлежат компаниям FedEx и UPS Overnight, а на рынке железнодорожных перевозок лидирует Union Pacific, Canada North и Canada Pacific.

На Североамериканском рынке складских услуг на сегодняшний день компании United Parcel Service (UPS) и Caterpillar остаются лидерами среди частных складских операторов, DHL-Exel Supply Chain, (ранее известная как Exel) — крупнейшим ЗРL-оператором (с общим доходом в области контрактной логистики 3, 4 млрд. долл. США в год), а фирма AmeriCold Logistics все еще располагает крупнейшими объемами рефрижераторных складов. Среди крупнейших канадских операторов — Congebec, находящийся в Квебеке; мексиканских — Frialsa Frigorificos (обе компании являются операторами рефрижераторных складов). В последнее время значительно распространены услуги так называемых промежуточных складов (англ. — Cross-dock warehouses), которые, главным образом, используются для перегрузки груза с одного транспортного средства на другое. К операторам, предоставляющим подобные услуги принадлежат компании ВАХ, EGL, Inc. and Expeditors.

Средняя площадь складов общего пользования в Северной Америке составляет 315 тыс. кв. футов. В отдельных регионах Соединенных Штатов площадь колеблется от 265, 000 до 375, 000 квадратных футов. Наибольший спрос на складские услуги характерен для Центрального и Западного регионов США, а также для региона Среднего Запада.

Особенности использования геопространственного и картографического подхода в транспортно-логистической деятельности американских 3PL-провайдеров можно рассмотреть на примере компании Ozburn-Hessey Logistic. Корпоративную территориальную организацию ее логистической системы, а именно: прохождение логистических коммуникаций и размещение логистических терминалов на территории Соединенных Штатов, отражают корпоративные карты минимальных сроков перевозок с неполной транзитной нормой (LTL Transit), который осуществляет компания ОН Logistics (рис. 6, 7), от главного дистрибуционного центра в Чикаго.

Минимальные сроки перевозок с неполной транзитной нормой (LTL Transit), который осуществляет компания ОН Logistics, от главного дистрибуционного центра в Чикаго

Сроки доставки мелких грузов, которая входит в число базовых транспортно-логистических услуг, иллюстрирует картосхема минимальных сроков доставки посылок компанией ОН Logistics от главного дистрибуционного центра в Чикаго (рис. 7). Из картосхемы видно, что компания установила минимальные сроки доставки посылок в пределах страны от одного до семи дней. Наибольшую продолжительность имеет доставка посылок на Гавайи.

Минимальные сроки доставки посылок компанией ОН Logistics от главного дистрибуционного центра в Чикаго