Информация собиралась по следующим направлениям:
1. Оценка текущего состояния предприятий;
2. Изменения на предприятиях;
3. Поведение предприятий в условиях кризиса;
4. Прогнозы;
5. Доступ к финансированию;
6. Доступ к помещениям;
7. Антикризисные меры со стороны государства.
Проведенные исследования показали следующее:
Текущее состояние своего бизнеса 33% ответивших предпринимателей оценивают как плохое и очень плохое, а большинство респондентов – 59% - оценивают состояние своего бизнеса как среднее. Тем не менее, оптовая торговля не входит в перечень наиболее проблемных на текущий момент отраслей, таких как строительство, розничная торговля, обрабатывающее производство и операции с недвижимым имуществом.
Рисунок 1 – Оценка текущего состояния бизнеса российскими предпринимателями, %
Поведение предприятий в условиях кризиса в целом по всем отраслям: значительная часть предпринимателей (43%) в 2009 году планируют продолжать работать, не обращая внимания на кризис, 34% респондентов собираются расширять производство. Представители оптовой торговли наиболее оптимистично в будущее смотрят – 63% опрошенных собирается постепенно расширять производство (таблица 1).
Однако, нельзя не отметить существующую отрицательную тенденцию: подавляющее большинство (67%) региональных ТПП и 80% муниципальных ТПП - в феврале полагали, что основная часть предприятий планирует продолжать работать, не обращая внимания на кризис, а в марте этот вариант ответа выбрали 62% муниципальных ТПП. Оценки на муниципальном уровне сместились в негативную сторону – 24% муниципальных ТПП выбрали вариант – «постепенно сокращать производство». На региональном уровне подобных изменений не произошло, что показывает необходимость увеличивать поддержку МСП на муниципальном уровне.
Таблица 1 – Результаты опроса руководителей предприятий оптовой торговли по поводу целей, поставленных на 2009 г в условиях финансово-экономического кризиса, дал следующие результаты:
Варианты ответов Доля ответивших, %
Постепенно наращивать производство, расширять бизнес, воспользовавшись появившимися возможностями 63
Продолжать работать, не обращая внимания на кризис, заняв выжидательную позицию 25
Постепенно сокращать производство 12
Изменения на предприятиях. В феврале более 90% ТПП говорили о заметном снижении объемов производства на предприятиях, а в марте только 2% из опрошенных ТПП не отметили снижения объемов производства.
Снижение объемов производства вызвано рядом факторов, в частности снижением спроса на продукцию – в оптовой торговле снижение или значительное снижение спроса отметили 100% респондентов.
Рост и значительный рост объемов задолженности со стороны покупателей наблюдается более чем на половине опрошенных предприятий.
76% предпринимателей отмечают рост цен на продукцию и услуги своих поставщиков. 50% предпринимателей отмечают рост конкуренции, у 56% предпринимателей есть задолженности перед поставщиками. У 34% предпринимателей есть задолженности по кредитам.
Для 60% предприятий ужесточились и сильно ужесточились условия поставок за последние 3 месяца.
На рисунке 2 представлена общая картина задолженности предприятий.
Рисунок 2 – Оценка существования текущей задолженности предприятий, %
Основными проблемами, с которыми столкнулись оптовые предприятия вследствие финансово-экономического кризиса, являются:
- спад спроса на продукцию – 84%,
- дефицит финансовых ресурсов – 80%,
- ужесточение условий и неплатежи со стороны покупателей – 68%,
- ослабление рубля и инфляция – 64%.
Поведение предприятий в условиях кризиса. На момент проведения опроса к разработке программы антикризисных мер предприятия оптовой торговли отнеслись внимательно: программа уже разработана на 63% предприятий, на остальных разрабатывается.
На рисунке 3 представлено соотношение мер, планируемых к реализации с целью компенсации воздействия кризиса на деятельность торговых предприятий.
Предприниматели смотрят в будущее достаточно оптимистично, 64% из них планируют увеличить объем производства (продаж), 97% предпринимателей планируют улучшить качество продукции. Ответы ТПП как марте, так и в феврале также иллюстрируют, что на качестве товаров и услуг кризис отрицательно не скажется.
Рисунок 3 - Какие антикризисные меры планирует реализовать Ваша компания, %
Многие предприятия уже столкнулись с последствиями кризиса и им пришлось сузить географию бизнеса, об этом заявили более половины опрошенных ТПП, как в феврале, так и в марте, однако 84% предпринимателей в дальнейшем планируют географию бизнеса расширять.
Число рабочих мест, заработная плата, количество оплачиваемых рабочих дней, как по мнению предпринимателей, так и по мнению ТПП будет сокращаться. Почти все предприятия (90%) планируют сократить расходы на внешние услуги, консалтинг, что подтверждается и мнением ТПП как в феврале, так и в марте. Цены на продукцию планируют снизить 69% предприятий. 60% предпринимателей планируют внедрять программы по энергосбережению, 56% планируют перейти на требования авансирования со стороны покупателей.
Продажа бизнеса или активов - непопулярная мера в сложном положении, как по мнению ТПП, так и по мнению предпринимателей. Переориентация бизнеса так же не популярна в обеих группах. Изменить ассортимент продукции планируют 50% предпринимателей.
Рисунок 4 - Какие антикризисные меры планирует реализовать Ваша компания, %
Прогнозы. 18% предпринимателей ожидают улучшения состояния своего бизнеса в ближайшие 3 месяца, 45% никаких изменений не ожидают, 38% предпринимателей ожидают ухудшения ситуации. Наиболее пессимистично настроены предприниматели Северо-Западного федерального округа – доля предпринимателей, ожидающих ухудшения, составляет 70%, на втором месте – Дальневосточный федеральный округ – 50%.
Вопрос доступа к финансовым ресурсам и ранее остро стоял для торговых предприятий, сейчас в банковской сфере получить заем практически невозможно – борясь с последствиями кризиса и снижая собственные риски, банки заметно ужесточили требования к кредитоспособности заемщика. 85% предпринимателей считают, что для них сейчас привлечь заемное финансирование сложно и очень сложно. В марте 32% региональных и 39% муниципальных ТПП ответили, что банки «придерживают» деньги, 35% региональных и 22% муниципальных ТПП говорили о том, что банки не кредитуют стартующий бизнес, лишая предпринимателей возможности развиваться, а население - создавать собственные предприятия.
Рисунок 5 – Ситуация с доступом к банковским кредитам? (март 2009 г)
95% предприниматели отмечают рост процентных ставок, об этом еще в феврале говорили 100% опрошенных ТПП, продолжение роста процентных ставок отметили в марте до 90% ТПП.
87% предпринимателей отмечают рост требований банков к обеспечению кредитов, об этом в феврале говорили 95% ТПП, а в марте - 90% региональных ТПП и 100% муниципальных.
71% предпринимателей отметили рост сроков рассмотрения кредитной заявки, это же отметили в феврале 67% ТПП и в марте 80% муниципальных и 55% региональных ТПП.
Снижение сроков, на которые предоставляется кредит, отметили 52% предпринимателей, в феврале об этом говорили 72% ТПП, в марте 79% муниципальных и 46% региональных ТПП.
68% предпринимателей сообщили о снижении размеров предоставляемых средств, это же отметили в феврале 66% всех ТПП, а в марте - 79% муниципальных и 38% региональных ТПП.
Рисунок 6 – Как изменилась ситуация для организации с доступом к кредитам коммерческих банков, %
82% ТПП в феврале отметили рост потребности предприятий во внешнем финансировании, в марте сложилась аналогичная ситуация – 83% региональных и 85% муниципальных ТПП отметили рост необходимости в заемных средствах. В целом, можно говорить о том, что ситуация с предоставлением заемных средств на муниципальном уровне значительно хуже, чем на региональном.
В течение последних шести месяцев получить кредит в коммерческом банке пытались 78% предпринимателей, занимающихся оптовой торговлей. Из всех предпринимателей, обращавшихся за заемными финансовыми ресурсами, положительный ответ получили только 53% предприятий.
Доступ к помещениям. В период кризиса наибольшую сложность предприятия испытывают с обязательными платежами, такими как аренда, налоги, кредиты и т.д. 53% опрошенных утверждает, что стоимость аренды торговых помещений за последние 3 месяца увеличилась (в той или иной мере). Наиболее ощутимое увеличение арендных платежей произошло в секторе среднего бизнеса – 63%.
Основной проблемой, которую испытывают предприниматели при принятии решения об аренде помещений, руководителями компаний была названа высокая арендная плата, особенно в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах. Представители ТПП в феврале в списке названых проблем поставили арендную плату на 4 место, в марте - на второе по сложности. На втором месте по сложности по оценке предпринимателей находится частый рост арендной платы, особенно в Сибирском и Южном федеральных округах, представители ТПП в обоих случаях поставили эту проблему на шестое место. На третьем и четвертом местах, по оценке предпринимателей, находятся сложности с подключением к энергосетям, особенно в Южном федеральном округе.
При приватизации помещений основную сложность для предпринимателей составляет сбор пакета необходимых документов, на втором по сложности месте находятся слишком короткие сроки для оплаты в рассрочку выкупаемых у муниципалитетов площадей, на третьем - слишком высокая стоимость муниципального имущества. Особенно остро эти проблемы ощущаются в Южном федеральном округе. Мнение ТПП и в феврале, и в марте практически совпадает с мнением предпринимателей, за исключением оценки такой проблемы как приобретение муниципального имущества через аукцион.