Влияние мирового финансового кризиса на банковскую систему Испании (стр. 3 из 4)

В случае положительного решения Министерства экономики и финансов и одобрения Центрального банка Испании филиал регистрируется на основе законодательства в установленном порядке и подлежит официальной регистрации в Торговом регистре Испании. В Испании, как и в других странах, существует разница между филиалом и дочерней компанией. Она заключается в степени зависимости от того иностранного банка, который их открывает. Дочерняя компания - вполне автономна. Это, по сути, просто еще один банк в нашей стране, тогда как филиал полностью зависит от того зарубежного банка, которому он принадлежит[4]. Каких-либо специальных ограничений в Испании не существует. Дочерние банки и филиалы могут предоставлять все виды банковских услуг - наравне с местными банками. На них распространяются общие правила, действующие как в Испании, так и в Евросоюзе. В частности, - гарантии по вкладам. Чтобы, в случае банкротства того или иного банка, его вкладчикам были возвращены их деньги. Зарубежные банки, приходящие в Испанию, как правило, особого успеха не добиваются. Главная причина - менталитет испанцев. Они не очень доверяют зарубежным банкам. Так что доля иностранного участия в банковской системе Испании не превышает 10-12 %. Многие иностранные банки, даже весьма крупные, пытались работать на испанском рынке с конца 70-ых годов, но вынуждены были уйти, так ничего и не добившись. В лучшем положении оказались те из них, которые просто покупали испанские банки, использовали их названия и региональную сеть. Так что, покупка местного банка - это, пожалуй, единственный способ для иностранного банковского капитала успешно работать в Испании. Здоровая конкуренция с иностранными банками помогла Испанским банкам повысить эффективность своей деятельности, что, в конечном итоге, привело к снижению процентной ставки до, примерно, 2%.

6.1 Состояние до кризиса

Запоследние годы (до кризиса) Испания демонстрировала впечатляющие темпы прироста количества банковских отделений, что позволило этой стране выйти на позиции мирового лидера по числу банковских отделений на душу населения[5]. Общее количество отделений кредитных учреждений в Испании по итогам 2006г. достигло 43 785, что составляет 11,8 операционных отделений на каждые 10 тыс.жителей в возрасте старше 16 лет. По этому показателю, как отмечается в Памятной записке о банковском надзоре в Испании за 2006 г., страна закрепилась на первом месте в мире. По сравнению с другими странами, обладающими наиболее разветвленной сетью банковских отделений, Испания продемонстрировала в 2006 году наиболее динамичный прирост филиальной сети и далеко опередила по этому показателю следующие за ней Австрию, Бельгию, Италию, Португалию, Германию, США и Индию. Из общего числа открытых в Испании отделений кредитных учреждений на долю сберегательных касс приходится 23 456, или 53,57%, на долю банков – 15 135 отделений, или 34,57%. При этом, относительный прирост количества отделений сберегательных касс за 2006 год составил 4,5%, банков – 3,8%, а кредитных кооперативов – 2,4%, что наглядно показано в приведенной ниже таблице 1.

Таблица 1. Количество отделений испанских кредитных учреждений[6]

Как видно из расположенной ниже диаграммы, в Испании лидирующую позицию занимают сберегательные кассы. Сберегательные кассы – это кредитные организации, имеющие полную операционную свободу в сравнении с остальными участниками испанской финансовой системы. Они учреждены, имея юридический статус частных фондов, созданных в социальных целях и действующих на чисто рыночных условиях, хотя и реинвестируют часть полученной прибыли в социальные проекты. Эти учреждения имеют глубокие корни и давние традиции в Испании, они привлекают весьма существенную долю частных сбережений и, с точки зрения работы с активами, характеризуются предоставлением финансирования частному сектору (через ипотечные кредиты и т.д.). Они также отличаются деятельностью по финансированию крупных государственных объектов и частных проектов по размещению и приобретению ценных бумаг с фиксированным доходом. Испанские сберегательные кассы объединены в Испанскую конфедерацию сберегательных касс (CECA). Эта кредитная организация была учреждена в 1928 г. как Национальная ассоциация и финансовый орган сберегательных касс и в настоящее время насчитывает в своем составе 46 сберегательных касс. Испанские банки больше десятилетия не переставали удивлять мир своими смелыми инициативами и достижениями. Все началось в 1990-е гг. с консолидации шести крупнейших финансовых групп, которая завершилась формированием двух гигантов розничного бизнеса – группы Stantander и BancoBilbaoVizcayaArgentaria (BBVA). В течение десятилетия эти 2 банка инвестировали более 26 млрд. $ в покупку финансовых учреждений в Латинской Америке и создали там высокоприбыльную империю. Santander и BBVA относятся к крупнейшим банкам мира. По объемам капитализации они входят в первую десятку банков Европы. В последние годы они получают рекордные прибыли, которые превышают прибыли германского Deutche Bank, соответствуют уровню французского банка Sosiete General, однако уступают ведущим банкам США, Великобритании, Голландии, Швейцарии. Развитие групп Santander и BBVA представляет собой историю успеха банковского бизнеса, основанного на использовании возможностей глобализации при устойчивом положении на внутреннем рынке. Их формирование происходило в различные периоды в виде слияния национальных, а затем приобретения зарубежных финансовых институтов. [7]

6.2 Состояние во время нынешнего кризиса

Нынешний финансовый кризис развивается пока под знаком токсичных ценных бумаг и второсортных ипотечных кредитов, однако вскоре он может приобрести новую окраску. Эксперты предупреждают об опасности, исходящей от готового лопнуть пузыря долгов по кредитным картам. Эта проблема грозит не только американской финансовой системе, но угроза нависла и над странами Европы с высоким уровнем задолженности потребителей, например, Испанией. Хотя испанские банки основную борьбу ведут с кризисом, свирепствующим на рынке недвижимости, но наивысший уровень неплатежей они регистрируют в сегменте потребительских кредитов. Так, Banesto — «дочка» банка Santander сообщила по итогам первого квартала 2009 года о просрочке платежей по кредитам на уровне 1,97%, что в три раза больше показателя прошлого года. В то время как невозврат ипотечных кредитов составляет лишь 1,46%, тот же показатель в потребительском кредитовании уже достиг 4,5%. И главная причина этого находится опять-таки в бизнесе, связанном с кредитными картами. По данным Центрального банка Испании, в 2008 году финансовые институты этой страны зарегистрировали невозврат потребительских кредитов в сумме 4,5 млрд евро, что составляет 5,2% от всего объема потребительских заимствований. Это вдвое больше, чем годом ранее, и намного выше уровня плохих кредитов по всей системе в целом (3,3%). По оценке испанских банков, сегодня просрочка платежей по кредитным картам уже регистрируется на уровне 7%. По информации кредитного агентства Equifax, в феврале 2009 года этот показатель в Испании вырос по сравнению с показателем предыдущего года на 77%. Одновременно в Испании заметно снизилась активность использования кредитных карт. Объем транзакций в последнем квартале прошлого года упал на 3%, а в феврале — на 7%. Причина такого падения в том, что банки в качестве контрмеры волне невозврата кредитов стали вводить ограничения на использование кредитных карт. Меры по сокращению кредитных линий ненадежных клиентов доходили до радикальных — в виде аннулирования кредитных карт. Таким образом, за период с октября по декабрь 2008 года испанские банки вывели из обращения почти 1% всех кредитных карт[8]. В Испании наблюдается резкий рост дефолтов по кредитам, где почти четверть экономики зависит теперь уже от развалившегося рынка жилья. По мере проникновения кредитного кризиса в экономику страны ожидается, что в результате слияний и поглощений число испанских сбербанков сократится в несколько раз, т.к они являются более уязвимыми. Это связано с тем, что сбербанки не проводят международной диверсификации, поэтому их кредитные портфели в основном зависят от национального рынка ипотечных и потребительских кредитов [www.Bankir.ru, «Волна госпомощи банкам докатилась до Испании», 30.03.2009] По данным на конец июля 2009 года, инфляция в Испании стала 1%, а в целом по Еврозоне впервые стала отрицательной, -0,1%. Банк Испании отмечает, что рост безработицы в стране, вероятно, будет продолжаться даже после того, как экономика покажет признаки восстановления. Бюджетный дефицит Испании составил в мае 19 543 млрд. евро, что равно 1,78 % от ВВП. Год назад в это время был профицит в размере 2 957 млрд. евро. Поступления в бюджет в этом году сократились на 15,7%, до уровня 69 482 млрд. евро, в то время как расходы выросли на 14,2%, до 64 782 млрд. евро. Испанское правительство официально признало глубину рецессии и объявило, что ожидает понижения ВВП в этом году на 3,6%. Правительство считает, что восстановление начнется в 2011 году, но также не следует исключать того, что уровень безработицы выше 4 миллионов человек будет таким же до 2012 года. Бюджетный дефицит в этом году достигнет рекордного уровня – до 10% от ВВП. В целом в Испании каждый день закрывается 2 банковских отделения, и за прошедшие полгода их количество достигло 300. эксперты сообщают о неизбежном дальнейшем закрытии банковских филиалов ввиду роста уровня плохих долгов в балансах банков. Сейчас Испания – страна с наибольшим количеством банковских отделений на душу населения, почти 1 на 1000 жителей, а в целом, в секторе занято 300 000 человек. За первый квартал совокупная прибыль банковского сектора в Испании уменьшилась на 21,5% и составила 4 052 млрд. евро, а за тот же период прошлого года – 5 161 млрд.евро[9]. Восстановление в странах Европы проходит с разной скоростью, что осложняет усилия Европейского Центробанка по возвращению региона к более стабильной ситуации,сообщаетBloomberg. Даже сейчас, когда глобальная экономика демонстрирует признаки улучшения, а ВВП Германии и Франции растут, Европейская комиссия снижает прогноз для Испании и Италии. По мнению аналитиков Deutsche Bank AG, некоторые страны, которые когда-то были двигателями роста и создавали наибольшее количество рабочих мест в ЕС, могут столкнуться с рецессией и в 2010 году. Существует риск того, что оживление экономики в крупнейших странах зоны евро заставит ЕЦБ ужесточить свою политику прежде, чем Испания, Италия и Ирландия успеют к этому подготовиться. Жителям этих стран, ощутившим на себе последствия падения в секторе недвижимости и роста безработицы, придется платить большие проценты по кредитам. "ЕЦБ начнет нормализацию процентных ставок со следующего года, что больно отразится на таких странах как Испания и Ирландия, которые все еще будут находится в рецессии, обремененные огромными долгами", - утверждает лондонский экономист Deutsche Bank Жиль Moэ (Gilles Moec). Согласно его прогнозам, ЕЦБ удвоит свою нынешнюю процентную ставку, находящуюся на рекордно низком уровне в 1%, к концу 2010 года[10].