Кn=Число купивших товар/N =0,53
2) степень повторного приобретения (коэффициент повторного проникновения). Вторичный спрос для товаров краткосрочного использования означает, что потребитель продолжает покупать этот вид или марку товара, т. е. остается ее приверженцем.
Кв = Число купивших товар более 1 раза/N=0,33
3) частоту потребления или использования товара оценивают через коэффициент интенсивности потребления (обновления):
Кип = Среднее использование данного товара(марки)/ Среднее использование товаров группы =0,56
Все коэффициенты определяются в долях от 1 и для территории исследуемого сегмента только в расчете на определенный период времени. Этот период определяется как ретроспективный отрезок времени, равный тому сроку времени, на который разрабатывается бизнес-план (три-четыре года).
Конкретное количество потребителей, совершивших покупку и повторную покупку, можно узнать как из вторичной информации, так и путем выполнения элементарного выборочного исследования (мнение эксперта).
Собранная информация позволяет приступить к расчету ёмкости целевого рынка (величины уровня спроса). Для этого целесообразно использовать метод Парфитта и Коллинза (Р&С метод), по которому данный показатель рассчитывается как:
E = N*Kn*Kв*Kип= 68199,
где N - число потенциальных потребителей (размер сегмента индивидуальных потребителей, домохозяйств или предприятий); Кп - коэффициент первичного проникновения; Кв - коэффициент повторного проникновения; Кип - коэффициент интенсивности потребления (обновления).
Проведя сегментацию рынка, оценив размер ёмкости данного рынка сбыта, следует приступить к оценке уровня конкуренции.
Таблица 3.3.
Комментарий | Значение | |
Количество потенциальных потребителей (N) | Данные о численности населения г.Уфы Кировского района в трудоспособном возрасте | 700 000 |
Число купивших товар (Н1) | Посещаете ли вы данное заведение? | 370000 |
Число купивших товар более одного раза (Н2) | Регулярный ли вы посетитель? | 230000 |
Среднее использование данной услуги (Н3) | Будете ли вы посещать данное заведение? | 230000 |
Среднее использование товаров группы (Н4) | Как часто вы посещаете данные заведения в месяц? | 410000 |
Расчет коэффициентов, влияющих на спрос | ||
Кп | степень первичного проникновения услуги (товара) | 0,53 |
Кв | степень повторного приобретения | 0,33 |
Кип | частота потребления | 0,56 |
Е | Ёмкость целевого рынка (размер спроса), человек на год | 68199 |
4. Анализ конкуренции
Для оценки конкурентов используем карту стратегических групп, которая позволяет отобразить различные конкурентные позиции соперничающих в отрасли фирм. Прежде необходимо выделить фирмы с одинаковым стилем конкурентных активностей и одинаковыми позициями на рынке. Основным конкурентом ООО «Елена» на уфимском рынке мебели является Шатура-мебель.
|
В
с
о
к
й
р
е
д
и
й
Н
з
к
и
й
Рис. 1 Карта стратегических групп конкурентов
( 1 – мебельные фабрики, с широким ассортиментом продукции и достаточно высоким уровнем цена/качество; 2 – торговые центры с большим уровнем ассортимента и низкими ценами; 3 – заказы на изготовление эксклюзивной мебели; 4 – средние магазины, предлагающие мебель по каталогам; 5 – специализированные магазины мебели; 6 – производители мебели «премиум» сегмента, с высокой стоимостью продукции)
Анализируя полученную карту стратегических групп (рис. 1) можно сделать вывод о достаточно высокой конкуренции на данном сегменте рынка. Позиционирование отличается от конечного потребителя производимой продукции. Существуют фирмы осуществляющие производство мебели в других регионах страны, но каналы распределения находятся в других.
Характеристика деятельности Шатуры-мебели
Фабрика Шатура-мебель является очень известным производителем на российском рынке мебели. Признание покупателей Шатура-мебель приобрела, благодаря своей недорогой, прочной и стильной мебели. Сегодня Шатура-мебель представляет собой крупнейшего производителя мебели для дома и офиса. Шатура мебель занимает 12% в общей доле российского мебельного рынка. Шатура-мебель- очень стабильная компания. Ее история началась уже в далеком 1961 году, когда эта фабрика выпустила свою первую партию шкафов для платья в одном из ныне действующих своих цехов. В качестве продукции фабрики Шатура- мебель сомневаться не приходится. Для его контроля на всех этапах производства, а также для снижения стоимости продукции на фабрике осуществляются все технологические операции: например, производство древесностружечной плиты, ламинирование плиты и, конечно же, само производство мебели. Шатура- мебель является не просто доступной мебелью, но и еще и отвечающей потребностям динамично развивающегося прогресса. Шатура- мебель славится своей доступностью для большинства покупателей. Шатура- мебель- идеальный вариант для офиса, так как она характеризуется двумя основными качествами: невысокой ценой и надежность. Последнее качество просто необходимо мебели для офиса.
Оценка уровня конкурентоспособности проектируемого изделия ведется путем определения индекса конкурентоспособности, рассчитываемого как (табл.3.4.):
a = IH*IT/IЭ
a = 1*0,81/0,85=0,95
где а - итоговый показатель конкурентоспособности;
IH- индекс нормативных параметров изделия;
IT- индекс технических параметров изделия; 1Э- индекс экономических параметров изделия.
Индекс нормативных параметров изделия (IH) определяется как:
IH= П pi
IH= 1
где pi - оценка соответствия i-го параметра нормативу, равная 1 при соответствии и 0 при несоответствии;
П - количество оцениваемых нормативных параметров.
Составив перечень нормативных параметров и перемножив их оценки соответствия, мы получим 1 (в случае полного соответствия параметров нормативам)
Индекс технических параметров проектируемого изделияопределяется как (см. табл.3.4.):
Iт =0,81
где m- количество оцениваемых технических параметров; qi- оценка важности технического параметра;
BTi - оценка значения i-го параметра у оцениваемого товара , BAi - оценка значения i-ro параметра у товара-аналога.
Оценка важности технических параметров устанавливается посредством выставления балльных оценок в соответствии с выбранной. Переход от баллов, соответствующих отдельным показателям, к оценкам важности осуществляется по формуле:
где qt - оценка важности i-ro показателя; аi - балльная оценка i-ro показателя;
m - количество показателей, подлежащих оценке.
Индекс экономических параметров проектируемого изделия определяется как:
IЭ =затраты потребителя по используемому товару/ затраты потребителя по товару - аналогу
IЭ = 1950/2300=0,85
К затратам относятся все затраты потребителя по приобретению и использованию товара в течение срока его использования, включая расходы на доставку и ремонт.
Таблица 3.4.
Оценка уровня конкурентоспособности товара
Индекс нормативных параметров изделия (Iн) | 1 | |||
Параметры услуги | ||||
Соответствие требованиям санэпидемстанции | 1 | |||
Минимальный размер помещения на 1 посетителя | 1 | |||
Оборудованные санузлы, система вентиляции, сигализации, пожаробезопастности | 1 | |||
Индекс технических параметров изделия (Iт) | 0,81 | |||
Технические праметры: | ||||
Баллы | Значение qi | Баллы у базового конкурента | ||
качество | 0,68 | 0,23 | 0,68 | 0,23 |
цена | 0,35 | 0,21 | 0,35 | 0,21 |
технология | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,25 |
сбытовая сеть | 0,35 | 0,1 | 0,68 | 0,05 |
репутация | 0,35 | 0,12 | 0,68 | 0,06 |
реклама | 0,03 | 0,09 | 0,68 | 0,003 |
ИТОГО | 2,11 | 1 | 3,42 | 0,81 |
Индекс экономических параметров проектируемого изделия (IЭ) | средний чек+расходы на дорогу | 0,85 | ||
Оценка качества предложения проектируемой фирмы (ак) | Iн*(Iт/Iэ) | 0,95 | ||
Оценка качества предложения ближайшего конкурента (а1) | 3,72 | |||
Прогнозируемая доля рынка | 0,18 | |||
Количество заказов за год | Прогнозируемая доля рынка * Размер спроса (Е) | 12500 | ||
Объем продаж, руб. | Количество заказов за год * Средний чек | 23988360 |
Таким образом, рассчитав показатель конкурентоспособности проектируемой продукции (а) с учетом трех индексов, можно приступить к расчету доли рынка проектируемого товара по формуле: