Аналогичные регрессивные структурные изменения произошли и в номенклатуре инструмента. Одной из причин уменьшения спроса на металлообрабатывающее оборудование в машиностроении стала избыточность станочного парка по отношению к объемам производства. При снижении производства (более 60%) парк в отраслях машиностроения практически сохранился на уровне конца 80-х годов. Это привело к тому, что в действующем парке оборудование с возрастом свыше 10 лет составляет более 70% и в последние годы обновление проводится в объемах много меньше необходимого.
Для сохранения высококвалифицированных кадров и поддержания производственных мощностей предприятия отрасли были вынуждены переключаться на выпуск непрофильной продукции, на которую имелся платежеспособный спрос. Станкостроительными заводами освоено производство оборудования для топливно-энергетического комплекса (угольные комбайны, обогатительные грохоты, нефтяная аппаратура и др.), для строительной индустрии (камнерезные машины, прессы для кирпича, строительных блоков и др.) и для агропромышленного комплекса (кормоизмельчители, мотоблоки, оборудование для сахарных и маслозаводов и др.). Для дорожного строительства выпускаются комплектные асфальтосмесительные заводы. Однако классы точности этой продукции, как правило, ниже основной, и это ведет к потере квалификации станкостроителей. Однако в последнее время ситуация в отрасли изменилась. Динамика производства важнейших видов продукции в I квартале 2004 года по сравнению с тем же кварталом 2003-го улучшилась практически по всем позициям. Так, производство металлорежущих станков выросло на большинстве заводов. Однако такой крупный производитель, как АО «Стерлитамакский станкозавод имени Ленина», снизил выпуск до 181 штуки против 323 в I квартале 2003 года. Крупнейшие производители деревообрабатывающих станков – ЗАО «Кировский станкозавод» и Курганский завод деревообрабатывающих станков, на долю которых приходится 35% всего российского производства, выпустили в I квартале этого года соответственно 612 и 285 станков ( в I квартале 2003-го – 446 и 214).
Рост цен продукции машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности за I квартал 2004 года составил 10,6%. Цены на металлорежущие станки за квартал выросли на 18,7%, на машины кузнечно-прессовые – на 9,8, на станки деревообрабатывающие – на 18,1%. Суммарная прибыль предприятий отрасли в I квартале по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 82%. При этом доля прибыльных организаций составила 70,3% от общего их количества против 64% в прошлом году.
В структуре затрат на производство и реализацию продукции большую часть – более 60% – занимают материальные затраты и затраты на оплату труда – порядка 16%. Сложившаяся в последние 2-3 года тенденция изменения структуры затрат следующая: рост доли материальных затрат, снижение доли амортизации и некоторое снижение доли оплаты труда и затрат на социальные нужды. Высокий уровень материальных затрат на металлорежущее оборудование и инструмент обусловлен, в частности, затратами на содержание избыточных мощностей в условиях недогруза производства, а также высокими тарифами на услуги естественных монополий и транспортные расходы. Происходящие в 2003 – 2004 годах общие позитивные изменения в экономике страны в целом и в отраслях-потребителях продукции отрасли благоприятно отразились на состоянии станкоинструментальной промышленности.
Удовлетворение спроса внутреннего российского рынка металлорежущего оборудования и инструмента для различных изделий происходит по-разному: для металлорежущих станков в основном за счет отечественных ресурсов, для деревообрабатывающих станков за счет импорта. Так, доля отечественных ресурсов в общем объеме продаж на рынках России в I квартале 2004 года составила для металлорежущих станков – 97,4%, для деревообрабатывающих – 8,5%. Наряду с ростом объемов продаж металлорежущего оборудования и инструмента, на внутреннем рынке растут и его поставки на экспорт в страны дальнего зарубежья и отмечается сокращение импорта, что является результатом снижения стоимости рубля после финансового кризиса 1998 года. Уменьшение экспорта в страны СНГ связано с их переориентацией на поставки из стран дальнего зарубежья и кризисной ситуацией в их экономике. Из произведенных в I квартале 2004 года 2 370 металлорежущих станков было экспортировано 321 шт., то есть 14% от объема производства. Вырос также и импорт в натуральном выражении: за I квартал было ввезено 75 станков против 26 в I квартале 2003-го. Следует отметить, что в Россию завозятся более дорогие металлорежущие станки, чем вывозятся: средняя импортная цена из стран дальнего зарубежья составила 17 095 долл., а средняя экспортная цена в страны дальнего зарубежья – 6 234 долл. В перспективе, учитывая действующие тенденции развития российской экономики и конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков металлорежущего оборудования и инструмента, можно прогнозировать рост отечественной станкоинструментальной промышленности и соответствующих сегментов оптового рынка, которые становятся все привлекательнее для его участников.
Таблица 2.
| Динамика и структура спроса на важнейшие виды продукции.[8] | ||||||||||||||||
| Наименование продукции и показателей | Ед.измер. | 1996г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2000 г к 1996 г. в % | 2005 г. к 2000 г. в % | |||||||
| абсолют | структура в % к итогу | абсолют | структура в % к итогу | абсолют | структура в % к итогу | абсолют | структура в % к итогу | абсолют | структура в % к итогу | абсолют | структура в % к итогу | |||||
| Станки металлорежущие | ||||||||||||||||
| Спрос- всего (потенциальный спрос) | шт.% к пред.году | 16506 | 100 | 1369383,0 | 100 | 1306095,4 | 100 | 13060100,0 | 100 | 13390102,0 | 100 | 18620 | 100 | 80,69 | 137,10 | |
| В том числе | ||||||||||||||||
| На продукцию отечест-венного производства (включая экспорт) | шт.% к пред.году | 13746 | 83,28 | 1093379,5 | 79,87 | 1030094,2 | 78,87 | 10300100,0 | 78,87 | 10459101,5 | 78,53 | 15000 | 82,15 | 76,09 | 143,42 | |
| Внутреннего рынка | шт.% к пред.году | 13016 | 78,86 | 1049380,6 | 76,63 | 986094,0 | 75,50 | 9860100,0 | 75,50 | 10019101,6 | 75,22 | 12760 | 69,88 | 76,97 | 127,36 | |
| В том числе импорт | шт.% к пред.году | 2760 | 16,72 | 2760100,0 | 20,16 | 2760100,0 | 21,13 | 2760100,0 | 21,13 | 2860103,6 | 21,47 | 3260 | 17,85 | 103,62 | 113,99 | |
| экспорт | шт.% к пред.году | 3490 | 21,14 | 320091,7 | 23,37 | 3200100,0 | 24,50 | 3200100,0 | 24,50 | 3300103,1 | 24,78 | 5500 | 30,12 | 94,56 | 166,67 | |
| Машины кузнечно-прессовые | ||||||||||||||||
| Спрос- всего (потенциальный спрос) | шт. % к пред.году | 3087 | 100 | 247280,1 | 100 | 2500101,1 | 100 | 2500100,0 | 100 | 2616104,6 | 100 | 3150 | 100 | 84,74 | 120,41 | |
| В том числе | ||||||||||||||||
| На продукцию отечест-венного производства (включая экспорт) | шт. % к пред.году | 1937 | 62,75 | 157281,2 | 63,59 | 1600101,8 | 64,0 | 1600100,0 | 64,0 | 1666104,1 | 63,69 | 2000 | 63,49 | 86,01 | 120,05 | |
| Внутреннего рынка | шт. % к пред.году | 2287 | 74,08 | 167273,1 | 67,64 | 155092,7 | 62,0 | 1550100,0 | 62,0 | 1616104,3 | 61,77 | 1870 | 59,37 | 70,66 | 115,72 | |
| В том числе импорт | шт. % к пред.году | 1150 | 37,25 | 90078,3 | 36,41 | 900100,0 | 36,0 | 900100,0 | 36,0 | 950105,6 | 36,31 | 1150 | 36,51 | 82,61 | 121,05 | |
| экспорт | шт. % к пред.году | 800 | 25,92 | 800100,0 | 32,36 | 950118,8 | 38,0 | 950100,0 | 38,0 | 1000105,3 | 38,23 | 1280 | 40,63 | 125,00 | 128,00 | |
Конечно, можно было бы оценить долю и емкость рынков данного предприятия, но это будет нецелесообразно из-за преобладания теневой экономики.
1.2 Учет и оценка факторов макросреды.
Факторы макросреды определяют условия нахождения предприятия на рынке. Чтобы определить место предприятия на рынке необходимо провести PEST- анализ.
PEST- анализ – это инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для ее деятельности. Основная причина изучения экономики- это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью социальной компоненты анализа. Последним фактором является технологическая компонента. Целью ее исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов.