Банковские эксперты считают, что тот факт, что прибыль стала источником увеличения капитала банков даже на 13% - это весьма неплохо, с поправкой на кризисные реалии.
Динамика капитала и обязательств с 1 сентября 2008 по 1 марта 2010.
| Группа банков | Капитал | Обязательства |
| Сбербанк | 21% | 26% |
| Госбанки | 54% | 38% |
| Федеральные | 6% | -11% |
| Крупные | 24% | 13% |
| Нерезиденты | 33% | -7% |
| Московские - средние | 17% | 27% |
| Региональные – средние | 26% | 12% |
| Московские - прочие | 23% | 14% |
| Региональные - прочие | 29% | 11% |
| Санируемые | -35% | -32% |
| Итого | 28% | 15% |
Рост активов сдерживается во многом недостатком ресурсов, особенно резко сократились иностранные пассивы (на 38% в долларовом выражении). Кроме того, в 2010 году несколько «просели» рублевые депозиты (-7%) и векселя (-17%) резидентов. При этом отметим, что за весь прошлый год этот показатель в целом по системе рос. Так, по данным ЦБ, на 1 января 2009 год депозиты резидентам составляли 2,6 трлн. рублей, на 1 января 2010 года достигли 3,1 трлн. рублей. То есть организации весь 2009 год увеличивали подушку ликвидности.
Прошлый год оказался достаточно позитивным для рынка банковских вкладов. По итогам 2009 года объем средств населения в банках возрос на 26,7%, что, конечно, меньше, чем в докризисные годы, однако почти в два раза превышает результаты 2008 года (всего 14,5%). Два фактора сыграли решающую роль. Во-первых, существенный рост процентных ставок по вкладам в первой половине года. Во-вторых, переход части населения в период кризиса к сберегательной модели, так, часть людей решили отложить покупку квартиры и дождаться дна цен на жилье либо снижения ставок по ипотеке. Рост рынка наблюдается и в 2010 году. Однако, в связи со стабилизацией макроэкономической ситуации, тенденцией к снижению ставок, а также восстановлением ипотечного рынка в течение ближайших месяцев возможно небольшое замедление темпов роста. Часть вкладчиков могут использовать средства на счете в качестве первоначального взноса по ипотеке, либо осуществить крупные покупки, «замороженные» в кризис.
Средства, привлеченные банками через облигации, выросли, но следует учесть, что рублевые облигационные займы имеют только 59 банков (на 1 сентября 2008 года их было 94), из них 19 банков размещали новые выпуски за последние полтора года. При этом из 127 млрд. рублей, привлеченных всеми банками по облигациям, 61 млрд. рублей пришлось на три банка из группы госбанков.
Здесь ключевую роль играет постепенное восстановление рынка капитала, в том числе открытие внешних источников фондирования, которые, однако, в текущих условиях могут быть использованы преимущественно госбанками в силу их статуса и уровня поддержки. недорогие денежные средства».
Динамика рублевых обязательств с 1 сентября 2008 по 1 марта 2010.
| Группа банков | Вклады до востребования | Расчетные счета | Срочные вклады | Депозиты резидентов | Векселя | Облигации |
| Сбербанк | 32% | 17% | 18% | -59% | -34% | 0% |
| Госбанки | 2% | 34% | 26% | -13% | -5% | 37% |
| Федеральные | -4% | -19% | 20% | -40% | 5% | -24% |
| Крупные | 0% | 31% | 1% | -36% | -5% | 10% |
| Нерезиденты | -18% | -14% | -2% | -31% | -56% | -1% |
| Московские - средние | -20% | -2% | 15% | -34% | -2% | -11% |
| Региональные - средние | -8% | 6% | 24% | -37% | -30% | -19% |
| Московские - прочие | -26% | 9% | -5% | -41% | -26% | -46% |
| Региональные - прочие | -10% | -7% | 23% | -27% | 13% | -89% |
| Санируемые | -37% | -49% | -46% | -35% | -45% | -60% |
| Итого | 4% | 7% | 15% | -33% | -17% | 9% |
Согласно полученным результатам, банки не имеют возможности размещать дорогие деньги в кредиты, их объем продолжает падение, при этом растут ликвидные активы, не приносящие дохода и низкодоходные вложения в ценные бумаги. Те же банки, которые привлекают дорогие вклады населения, наращивают кредитные портфели, что весьма не просто при существующих рисках.
Бесплатные или дешевые (кредитные организации порой платят проценты на счета) средства до востребования являются наиболее привлекательным ресурсом для банков. Из 100 крупнейших кредитных организаций по остаткам на расчетных счетах у 54 банков рост, в том числе, у Сбербанка и организаций из группы госбанков. Примерно такую же тенденцию показывают и другие виды вкладов, в том числе срочные. Среди лидеров по относительному приросту (30 банков по приросту остатков на расчетных счетах) крупных кредитных организаций не много. Зачастую, у этих банков расчетные счета составляют львиную долю обязательств.
За средства частных лиц борьба весьма напряженная: из 100 крупнейших банков по вкладам физ.лиц до востребования рост лишь у 34. Концентрация на этом рынке такова, что на первые три банка приходится свыше 50% рынка, в том числе на Сбербанк 42%. Для сравнения: на рынке рублевых расчетных счетов у Сбербанка 25%, а 50% рынка приходится на первые 7 кредитных организаций.
Кризисные настроения способствовали перетоку средств из проблемных банков в госбанки, что привело к усилению концентрации на рынке. Хотя, крупнейшие частные кредитные организации и банки - региональные лидеры в 2009 году показали очень хорошую динамику прироста вкладов. Сейчас, напротив, наблюдается сокращение доли Сбербанка на рынке вкладов. Высокая концентрация на рынке была всегда с уклоном на госбанки. Но ранее доля Сбербанка по вкладам достигала 55%. Сейчас же уже 50%.
Среди 30 банков - лидеров по приросту вкладов физ.лиц до востребования 17 – региональные кредитные организации. Тем не менее, безусловными лидерами остаются Сбербанк и ВТБ24, значительно укрепившие в результате кризиса и без того сильные позиции. Это стало результатом как высокой надежности в глазах клиентов, так и инвестициями в инфраструктуру – банкоматы и дополнительные офисы.
Рассмотрим банковскую отрасль на примере конкретного банка «Банк ВТБ 24» ЗАО.
Рентабельность (доходность) коммерческого банка - один из основных стоимостных показателей эффективной банковской деятельности. Уровень рентабельности банка характеризуется коэффициентом рентабельности.
Общий уровень рентабельности банка (Rобщ) позволяет оценить общую прибыльность банка, а также прибыль, приходящуюся на 1 руб. дохода (доля прибыли в доходах).
Эффективность работы Банка в отчетном периоде характеризуется следующими коэффициентами:
Рентабельность активов
| Показатель | 01.10.2009 | 01.10.2010 |
| Чистая прибыль, млн. руб. | 1,1 | 12,8 |
| Активы, млн. руб. | 676,4 | 790,4 |
| Рентабельность активов, % | 0,16% | 1,62% |
По состоянию на 01.10.2010 г. рентабельность активов составила 1,62%, что на 1,46% больше показателя на 01.10.2009 г. и является высоким уровнем при минимально рекомендуемом значении 0,8%.
Рентабельность капитала
| Показатель | 01.10.2009 | 01.10.2010 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 1,1 | 12,8 |
| Капитал, млн. руб. | 96,6 | 100,1 |
| Рентабельность капитала, % | 1,14% | 12,79% |
По состоянию на 01.10.2010 г. рентабельность капитала составила 12,79%, что на 11,65% выше показателя на 01.10.2009 г. Значение данного показателя значительно выше минимально рекомендуемого значения 4%.
За 9 месяцев 2010 года Банком была показана чистая прибыль в размере 12,8 млрд.руб. Причина – в более высоком темпе роста процентных доходов (рост за год с 1.10.2009 на 17%) по сравнению с ростом процентных расходов (рост за год с 1.10.2009 на 2%) – в 1,14 раза. Также положительный финансовый результат за 9 месяцев 2010 года был обеспечен снижением объема до создания резерва на потери по ссудам (на 45% ниже по сравнению с 01.10.2009).
В 3 кв. 2010 года произошло дальнейшее ослабление кризисных явлений и снижение стоимости привлеченных средств. Банк продемонстрировал увеличение объемов операций с клиентами, снижение показателя риска по кредитному портфелю, рост процентных и комиссионных доходов.
Последние годы характеризуются динамичным развитием как экономики России в целом, так и банковского сектора в частности.
Однако экономическое положение остается недостаточно устойчивым в связи с постоянными колебаниями цен на мировых рынках сырья и энергоносителей, а также кризисными явлениями, развивающимися на мировых финансовых рынках. В частности, данные тенденции применительно к российской банковской системе вылились в полномасштабный кризис ликвидности в третьем квартале 2008 года.
К положительным тенденциям развития банковской системы относятся:
1. Усиление кредитной ориентации российской банковской системы
За период с 01.01.2005 активы банковского сектора выросли на 312% и составили на 01.01.2010 – 29 430,0 млрд. руб.
За рассматриваемый период кредиты, выданные российскими кредитными организациями предприятиям и населению, росли быстрее, чем активы в целом, превысив по состоянию на 01.01.2010 - 16 453,0 млрд. руб., в результате чего доля данных кредитов выросла с 53,4% до 55,9%.
При этом внутри кредитования, составляющего основу активных операций российских банков, наблюдается перераспределение кредитов реальному сектору в пользу кредитов, предоставляемых физическим лицам. За рассматриваемый период объем кредитов, предоставленных кредитными организациями населению, в рублевом выражении увеличился в 5,8 раз (при общем росте кредитования в 4,6 раз) и составил на 01.01.2010 3 573,8 млрд. руб. В результате, доля кредитов физическим лицам в банковских активах достигла 12,1% против 8,7% на 01.01.2005.