2.1 Формирование мирового спроса и предложения нефти.
Мировые цены на нефть определяются соотношением спроса и предложения нефти на мировом рынке в конкретный момент времени и, соответственно, теми факторами, которые формируют данный спрос и предложение. Спрос на нефть определяется прежде всего темпами роста мировой экономики, а также рядом других факторов, к числу которых относятся структурные характеристики спроса на нефть, энергоемкость и нефтеемкость экономики, климатические (погодные) условия, уровень эффективности энергопотребляющих технологий и относительная конкурентоспособность других видов топлива. Предложение нефти на мировом рынке определяется мировым спросом, геолого-технологическими факторами, структурными характеристиками мирового производства и экспорта нефти, политикой нефтедобывающих государств, а также рядом других факторов, включая факторы случайного характера, такие как военные действия в регионах добычи нефти. Мировые цены на нефть, формируясь под воздействием мирового спроса и предложения, оказывают обратное воздействие как на глобальный спрос, так и на предложение нефти. Чрезвычайно высокие нефтяные цены сдерживают спрос и стимулируют замещение нефти другими видами топлива. Одновременно высокие цены стимулируют увеличение производства нефти в регионах с относительно высокими издержками добычи. В результате такого ограничения спроса и расширения предложения создаются предпосылки для снижения мировых цен на нефть. При низких ценах на нефть, наоборот, стимулируется спрос и сокращается предложение (в результате свертывания добычи и инвестиций в высокозатратных регионах). Как результат, создаются предпосылки для последующего роста нефтяных цен.[1]
Основным фактором, формирующим мировой спрос на нефть, является рост мировой экономики. Данный фактор в последние десятилетия обусловил устойчивое повышение мирового спроса на нефть.
Ведущую роль в формировании мирового спроса на нефть играют промышленно развитые страны. В региональном отношении можно выделить три доминирующих центра мирового потребления нефти: Северная Америка, прежде всего США, Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего Китай и Япония. Ведущую роль в формировании мирового спроса на нефть играет Северная Америка, на которую приходится 26,4% мирового потребления нефти (Таблица 5). При этом 21,7% мирового потребления приходится на США.
На Европу и Евразию приходится 23,5% мирового потребления, в том числе 17,2% – на страны ЕС. Среди стран ЕС основная часть потребления нефти (более 90%) приходится на 15 стран, входивших в эту организацию до присоединения 10 новых членов в 2004 г., а на пять наиболее крупных стран ЕС (Германию, Францию, Великобританию, Италию и Испанию) приходится более 2/3 потребления нефти странами ЕС.
Третьим крупным центром мирового потребления являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Крупнейшим азиатским потребителем нефти является Китай, на который приходится 10,8% мирового потребления (включая Гонконг). Развитие экономики Китая характеризуется чрезвычайно быстрым ростом спроса на нефть. В результате в последние годы Китай вышел на первое место в регионе по потреблению нефти. Крупными потребителями являются также Япония (5,1% мирового потребления) и Южная Корея (2,7%).
Таблица 5.
Структура мирового потребления нефти в 2005-2009 гг.[2]
| 2005 г. (тыс. бар.) | 2005 г. % | 2009 г. (тыс. бар.) | 2009 г. % | |
| Мир, всего | 83513 | 100,0 | 84077 | 100,0 |
| Северная Америка | 25023 | 30 | 22826 | 26,4 |
| Южная и Центральная Америка | 5047 | 6 | 5653 | 6,6 |
| Европа и Евразия | 20301 | 24,3 | 19372 | 23,5 |
| Ближний Восток | 6010 | 7,2 | 7146 | 8,7 |
| Африка | 2800 | 3,3 | 3082 | 3,7 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | 24331 | 29,1 | 25998 | 31,1 |
| Справочно: | ||||
| США | 20802 | 24,9 | 18686 | 21,7 |
| ЕС | 15553 | 18,6 | 14523 | 17,2 |
| Германия | 2605 | 3,1 | 2422 | 2,9 |
| Япония | 5343 | 6,4 | 4396 | 5,1 |
| Китай | 6984 | 8,3 | 8625 | 10,4 |
| Индия | 2569 | 3 | 3183 | 3,8 |
| Южная Корея | 2308 | 2,6 | 2327 | 2,7 |
| РФ | 2601 | 3,1 | 2695 | 3,2 |
На ведущие промышленно развитые страны – США, страны ЕС и Японию – приходится 44% мирового потребления нефти. В то же время все большую роль в формировании мирового спроса на нефть начинают играть азиатские страны, прежде всего Китай. Как показывает анализ динамики мирового потребления нефти, именно эти страны в последние годы обеспечили большую часть прироста мирового потребления. В целом прирост потребления нефти в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в 2009 г., по сравнению с 2005 г. составил 6,4%, т.е 29,5% прироста мирового потребления, при этом 23% прироста мирового потребления обеспечил Китай (Таблица 6).
Таблица 6.
Прирост потребления нефти по регионам мира в 2009 г. (по сравнению с 2005 г.)[3]
| Тыс.баррелей. | % | |
| Мир, всего | 564 | 0,7 |
| Северная Америка | -2197 | -9,6 |
| Южная и Центральная Америка | 606 | 10,7 |
| Европа и Евразия | -929 | -4,7 |
| Ближний Восток | 1136 | 15,9 |
| Африка | 282 | 9,1 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | 1667 | 6,4 |
| В том числе: | ||
| Китай | 1641 | 19,0 |
| Индия | 614 | 19,2 |
Еще более наглядно роль ведущих промышленно развитых стран в формировании мирового спроса на нефть может быть проиллюстрирована данными о структуре мирового импорта нефти (Таблица 7). Как видно из приведенных данных, на США, Европу и Японию в 2005 г. приходилось 59,7% мирового импорта нефти, в том числе на США – 23,3%. При этом следует отметить, что в условиях снижения собственной добычи нефти зависимость США от ее импорта постоянно растет.
Таблица 7.
Структура мирового импорта нефти в 2009 г.
| Импорт нефти, млн.тонн | Импорт нефти % | |
| Мир, всего | 1892,5 | 100 |
| США | 442,8 | 23,30 |
| Канада | 39,1 | 2,06 |
| Мексика | 0,5 | 0,03 |
| Центральная и Северная Америка | 25,1 | 1,32 |
| Европа | 513,3 | 27,12 |
| Бывший ССР | 0,9 | 0,04 |
| Ближний Восток | 7,0 | 0,36 |
| Африка | 40,3 | 2,12 |
| Австралия | 22,8 | 1,20 |
| Китай | 203,5 | 10,75 |
| Индия | 145,8 | 7,70 |
| Япония | 176,5 | 9,32 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | 228,6 | 12,07 |
| Сингапур | 46,3 | 2,45 |
Существенное влияние на мировой спрос на нефть оказывает энергоемкость мировой экономики, то есть потребление энергии на единицу ВВП. Энергоемкость экономики зависит от ее структуры и уровня энергоэффективности. Рост доли неэнергоемких отраслей и повышение эффективности энергопотребляющих технологий ведут к снижению энергоемкости экономики. По мере развития экономики снижается также ее нефтеемкость, то есть потребление нефти на единицу ВВП.
Потребление нефти на душу населения определяется уровнем экономического развития страны, структурой ее экономики, уровнем жизни населения, а также наличием собственных ресурсов нефти. В развитых странах уровень душевого потребления нефти значительно выше, чем в переходных и формирующихся экономиках. Если в странах с развитой рыночной экономикой душевое потребление нефти в 2008 г. составляло в среднем 16,6 барр./чел., то в странах с формирующейся экономикой – лишь 2,1 барр./чел., или 13% уровня развитых стран.
Наиболее высокий уровень душевого потребления нефти в мире имеют США (24,9 барр./чел. в 2008 г.). Канада, располагающая значительными собственными ресурсами нефти, также имеет весьма высокий уровень ее душевого потребления (24,7 барр./чел.). Душевое потребление нефти в России в настоящее время составляет 40% от среднего уровня развитых стран и 27% от уровня США. В Китае душевое потребление нефти быстро растет, однако остается еще на низком уровне (9% от среднего уровня развитых стран).
Существенное влияние на мировой спрос оказывает уровень мировых цен на нефть. Высокие цены на нефть сдерживают потребление и повышают конкурентоспособность по отношению к нефти других видов топлива, прежде всего газа, что ведет к замещению нефти другими видами топлива (например, природным газом при выработке электрической и тепловой энергии). В результате происходит относительное снижение спроса на нефть. Низкие цены на нефть оказывают противоположное действие.
Значительное влияние на спрос оказывают климатические (погодные) условия, прежде всего относительная температура воздуха в отопительный период в Северном полушарии. Более низкая температура в отопительный период по сравнению со среднемноголетней ведет к относительному повышению мирового спроса на нефть (за счет увеличения потребности в нефтепродуктах на отопление). В теплые зимы, напротив, спрос на нефть относительно ниже.
Составным компонентом мирового спроса на нефть являются промышленные запасы нефти (запасы нефти в хранилищах), необходимые для обеспечения нормального функционирования системы реализации и переработки нефти. Высокий уровень данных запасов (обычно относительно диапазона изменения данного показателя за предыдущие пять лет) свидетельствует об ослаблении мирового спроса на нефть и является фактором, действующим в сторону стабилизации или снижения мировых цен. Пониженный уровень запасов, наоборот, свидетельствует о высоком спросе на нефть (или об относительно недостаточном предложении) и является индикатором неудовлетворенного спроса (по крайней мере, на данном сегменте рынка) и возможной положительной динамики мировых цен на нефть.