Современный рынок банковских услуг (стр. 4 из 8)

Возрастает спрос на информацию о банках и их продуктах среди самих клиентов. Например, растет посещаемость таких сайтов, как www.banki.ru.

Кредитование физических и юридических лиц – ключевой род деятельности банков (См.: рис. 7). С течением времени доля кредитов в активах банков только растет: на 1 января 2008 года кредиты занимали 61,1% всех активов, в то время как еще в 2005 году этот показатель был равен 54,7%. В настоящее время большая часть вкладов сосредоточена в крупных банках. На долю тридцати банков-лидеров приходится более 75% в объеме привлеченных денежных средств от физических лиц. На 1 апреля 2010 года крупнейшими банками по объему привлеченных от населения вкладов стали: Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, ГПБ, Райффайзенбанк. По итогам 2009 года доля Сбербанка на рынке опустилась ниже 50%, объем вкладов Сбербанка на 01 января 2010 года составил 3,7 трлн. рублей, что составило долю 49,5% рынка банковских вкладов.

Рис. 7. Объем рынка кредитов по состоянию на 1 января 2008 года (ЦБ РФ).

В 1 квартале 2010 года основными конкурентами по кредитованию стали крупные и средние банки (по данным МКБ)[15]:

- В корпоративном секторе: Абсолют Банк, Траст, Банк Москвы, Петрокоммерц, Русский Банк Развития, Росбанк, РосЕвроБанк, Пробизнесбанк, Сбербанк.

- В частном секторе:

1) На рынке автомобильного кредитования (кредиты на покупку автомобилей): Абсолют Банк, БИН-Банк, Альфа-Банк, Русь Банк, Сбербанк.

2) На рынке ипотечного кредитования: Абсолют Банк, Банк Москвы, ВТБ24, Уралсиб, МБРР, ЮниКредит Банк, ОТП-Банк, Сбербанк.

Рис. 8. Динамика темпов прироста по количеству предоставленных кредитов физическим и юридическим лицам, %.

При этом растут только кредиты в рублях, а число валютных займов сокращается. В связи с «охлаждением» рынка, снижаются и процентные ставки, а потребители чаще предпочитают стандартное оформление кредита, нежели экспресс-кредиты под залог приобретаемых товаров.

«Заемщики стали более осторожными и внимательными при подборе кредитных программ». «Бум» потребительского кредитования прошел, рынок экспресс-кредитования трансформируется, а его лидеры диверсифицируют свой бизнес[16]. При этом сам рынок потребительского кредитования не исчезнет совсем, а займёт свою нишу на рынке кредитования. Так, Хоум Кредит диверсифицирует свою деятельность за счёт развития автокредитования и ипотеки, и в среднесрочной перспективе намерен перейти к предоставлению полного набора банковских услуг для физлиц. А «Русский Стандарт» стал заниматься нецелевым потребкредитованием, кредитными картами и предоставлением займов на покупку автомобилей[17].

Кредиты малому бизнесу растут быстрее других видов корпоративных кредитов (См.: рис. 9). В 2007 году рост составил около 55%, а объем рынка превысил 500 млрд. руб. «К 2020 году 60–70 процентов активного населения страны должны заниматься предпринимательской деятельностью» - заявил Президент РФ Дмитрий Медведев в мае 2008 года. На данный момент кредиты малому бизнесу – наиболее перспективный и доходный сегмент рынка кредитов[18].

Рис. 9. Структура банковских пассивов по итогам 2007 года

Кредитование средних и крупных предприятий – наиболее развитый сегмент, на его долю приходится около половины всех банковских активов в России (48,3% по данным ЦБ РФ на июнь 2008 года). Но количество банков, работающих на нем, ограничено только крупнейшими игроками. А по самым крупным кредитам российским предприятиям по-прежнему выгоднее обращаться в зарубежные банки.

В настоящий момент тенденции развития банковского рынка не изменились. Это привлечение денежных средств на депозиты частных клиентов, увеличение объема выпуска банковских карт, рост объемов выдачи кредитов. Основными инструментами привлечения денежных средств остались облигации, синдицированные кредиты.

Основой развития банковского сектора в среднесрочной перспективе в России стало повышение устойчивости банковской системы и эффективности функционирования банковского сегмента рынка, получили развитие программы выдачи кредитов на развитие бизнеса, развитие программ кредитования малого и среднего бизнеса, активное использование бизнесом программ факторинга.

Кроме того в середине 2010 года ожидается оживление рынка межбанковского кредитования, что положительно скажется на снижении процентных ставок по кредитам физическим и юридическим лицам. При этом заметна тенденция к сокращению обязательных отчислений в резервные фонды, что позволяет выделить дополнительные средства для инвестирования, как в корпоративный, так и в частный сектор.

C 2005 наблюдался стабильный рост объемов прибыли и высокая ликвидность банковского сектора, в 2009 году только 5% банков показали убыток, что является небольшой величиной при оценке банковского сектора в целом[19].

Рис. 10. Динамика финансовых показателей кредитных организаций, млн.руб.

Создание в 2004 Агентства по Страхованию Вкладов ( АСВ ) помогло преодолеть «кризис доверия» на рынке банковских вкладов, после чего суммы страхования вкладов физических лиц изменялись 4 раза за 5 лет:

- В 2004 сумма страховки составила 100 000 рублей;

- В 2006 сумма страховки составила 200 000 рублей, 100 000 рублей возмещалось в 100% размере, свыше 100 000 рублей в 90% от суммы превышения;

- В 2007 сумма страховки составила 400 000 рублей, при этом 100 000 рублей возмещалось в 100% размере, свыше 100 000 рублей в 90% от суммы превышения;

- 4 октября 2008 года, Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о внесении изменений в закон "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ";

- Теперь предельный размер компенсации по вкладам в банках составляет 700 000 рублей, которая возмещается в размере 100% от суммы вклада;

- В 2009 Центральный Банк РФ ввел ограничение на максимальные ставки. Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях определяется по схеме подсчета средней ставки в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц + 1,5%;

- В 2010 году Центральный Банк продолжил практику ограничения максимальных процентных ставок по депозитам, рассчитываемую по средним ставкам в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц;

- 05 марта 2010 года агентство Fitch Rating пересмотрело рейтинги крупнейших российских банков с «негативного» на «позитивный», средние банки получили статус «развивающийся»;

- 9 марта 2010 г. ЦБ РФ провел ломбардные кредитные аукционы по американскому способу:

1) Со сроком кредита 2 недели (14 календарных дней), дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона – 10 марта 2010 г., дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему – 24 марта 2010 г.;

2) Со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона – 10 марта 2010 г., дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему – 9 июня 2010 г.;

3) По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 2 недели установлена ставка отсечения в размере 5,76% годовых;

4) Средневзвешенная процентная ставка – 5,78% годовых;

5) По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 3 месяца установлена ставка отсечения в размере 7,28% годовых;

6) Средневзвешенная процентная ставка – 7,29% годовых. (Департамент внешних и общественных связей Банка России).

Центробанк продолжил политику снижения ставки рефинансирования до беспрецедентно низкого уровня – 8,25% годовых (c 29.03.2010г.). А. Улюкаев считает, что 2010 год будет лучше предыдущих «кризисных». Дефицит бюджета будет меньше официального прогноза в 8,3%. Инфляция составит заметно меньше прогнозных 11% и даже заметно меньше 10% — ближе к 9%. Это будет второй раз в истории, когда годовая инфляция в России окажется однозначной.

Такая динамика дает ЦБ возможность снижать базовые ставки. При этом дифференциал между ставкой Банка России и ставками глобальных регуляторов все еще большой — 5,5–6 п.п. Алексей Улюкаев выразил уверенность, что эту разницу за два года удастся снизить до 2–3 процентных пунктов — как за счет снижения ставок ЦБ, так и за счет будущего возможного повышения ставок глобальными регуляторами, то есть Федеральной резервной системой, ЕЦБ, Банком Англии.

С 2005 года сумма вкладов в банках Москвы показывает стабильный рост, при этом средняя сумма вклада выросла с 60 000 рублей в 2005 году до 160 000 рублей к началу 2010 года.

Страховая ответственность госкорпорации АСВ достигла к 2010 году 4,5 трлн.рублей с 1,2 трлн. в 2005 году.

Несмотря на постоянно повышающиеся темпы привлечения вкладов, доля средств физических лиц в 2010 году находится на уровне 25%, что несколько выше, чем в предыдущие периоды (1-2%), но не превышает уровней 2007-2008 гг.

Один из показателей ликвидности – остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций, продолжил восстановление после прохождения пика экономического кризиса.

Рис. Остатки на корреспондентских счетах КО

Руководитель АСВ А. Мельников заявил: "В следующем году российская банковская система может самостоятельно справиться (с проблемой "плохих активов") без поддержки государства", - сказал он. Оценки самого АСВ на 2010 год находятся между базовым и оптимистичным вариантом сценария ("Интерфакс-ЦЭА", проводившего исследование по заказу агентства), добавил А.Мельников.

В ближайшие годы банковская система продолжит развиваться быстрее экономики РФ в целом. К 2011 доля активов банковской системы достигнет 70% ВВП, а доля капитала – 11% (прогноз ВТБ24). При этом старая модель роста, основанная на опережающем росте внешних заимствований, была в 2007 году как минимум повреждена (после ипотечного кризиса в США и соответствующего удорожания денег). На смену старой модели может прийти привлечение внутренних сбережений граждан и долевое финансирование кредитов.