Анализ рынка соли (стр. 5 из 13)
Растворимый кофе принято подразделять на следующие категории:
- порошкообразный, или эмульгированный, – этот кофе представляет собой мелкий сыпучий порошок без комочков;
- гранулированный, или агломерированный, – кофе в виде хрупких комочков различной формы и размеров, имеющих пористую структуру;
- сублимированный, или кристаллизированный, – кофе в виде кристаллов с четкими гранями, произведенный по технологии freeze-dried.
Важно отметить, что доля сублимированного растворимого кофе растет довольно быстрыми темпами, а доля порошкового растворимого – стабильно падает (табл. 5, 6). Это объясняется низким качеством данного вида кофе, в силу чего потребители начинают отказываться от порошкообразного кофе в пользу более качественных видов.
Таблица 5.
Таблица 6.
Лидером отечественного рынка кофе является компания Nestle S.A., доля которой в 2007 году составила 22,9% в натуральном выражении (рис. 9). Следом идет компания Kraft Foods Inc. с 12,3% рынка, а замыкает тройку лидеров производитель кофейных напитков Future Enterprises Pte Ltd. – на его долю приходилось 8,3% рынка.
Также в пятерку крупнейших игроков входят российские производители: ЗАО «Фабрика «Золотые купола» (Московская область) и ООО «Орими Трэйд» (Санкт-Петербург) – доли этих игроков составляют соответственно 7,5 и 7,1% в натуральном выражении.
Рис. 9.
Основные российские производители кофе сосредоточены в Центральном, Северо-Западном и Южном регионах. Среди российских компаний, обладающих кофейным производством полного цикла, можно выделить ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», ОАО «Русский продукт» (Москва), и ФГУП «Комбинат детского питания и пищевых концентратов» (Санкт-Петербург). Некоторые компании обладают собственными заводами по обжарке и фасовке кофе, например «Орими Трэйд». Среди ведущих отечественных игроков также стоит отметить московские ЗАО «Куппо» и ООО «Чайный дом «Гранд»
3.1. Границы рынка
Идентификация рынка, очевидно, будет зависеть от широты или узости задания его границ. Следует выделять несколько типов границ рынка: продуктовые границы, отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении, временные границы, локальные границы Необходимая широта или узость границ в каждом конкретном случае зависят, во-первых, от особенностей товара, во-вторых, от целей анализа. Так, для товара длительного пользования временные границы рынка будут гораздо шире и менее определенны, чем для товара текущего потребления. Для потребительских товаров к одному рынку будет относиться большее число наименований продукции, чем для товаров производственно-технического назначения. Определение локальных границ рынка зависит от фактической остроты конкуренции продавцов на общенациональном или мировом рынке, во-первых, и от высоты барьеров проникновения на региональный рынок «внешних» продавцов, во-вторых.
На российском рынке функционируют множество компаний, производящих кофе
| 1. | Компания "Nestle S. A." |
| 2. | Компания "Kraft foods Inc." |
| 3. | Компания "Future Interprises" |
| 4. | ЗАО "Фабрика "Золотые купола" |
| 5. | ООО "Орими тренд" |
| 6. | Компания "Tchibo Manufacturing" |
| 7. | Компания "Milagro Food Industries Ltd/ Korf groop" |
| 8. | Компания "Douwe Egberts" |
| 9. | Компания "Kaffa Industries" |
| 10. | ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» |
| 11. | ООО «Русский продукт» |
| 12. | Компания «Гранд-НН» |
| 13. | Кофейная компания "EvaDia" |
| 14. | ООО ПКФ "Кофе Блюз" |
| 15. | Компания "Paulig" |
| 16. | Компания "Elite" |
| 17. | Компания "Laguena Emporium" |
| 18. | Компания «Ди-Эч-Ви-С» |
| 19. | Компания Illycaffи S.p.A |
| 20. | Компания "Traveler`s coffee" |
| 21. | Компания "Куппо" |
| 22. | ЗАО "Ренессанс русской упаковки" |
| 23. | ООО ПКФ "Кофе Блюз" |
| 24. | Кофейная компания "Монтана Кофе" |
| 25. | Компания "Продукт –Сервис" |
| 26. | ЗАО "Северо-Западная Кофейная Компания" |
| 27. | ООО "Амадо кофе" |
| 28. | ЗАО "Интербакалея", |
3.2. Уровень концентрации
| Таблица 7. Крупнейшие компании-производители кофе в России | ||||
| Название | Мощность (тыс. т) | Si | Si2 | |
| 1 | Компания "Nestle S. A." | 22.9 | 0.233197556 | 0.0543811 |
| 2 | Компания "Kraft foods Inc." | 12.3 | 0.125254582 | 0.01568871 |
| 3 | Компания "Future Interprises" | 8.3 | 0.084521385 | 0.007143865 |
| 4 | ЗАО "Фабрика "Золотые купола" | 7.5 | 0.076374745 | 0.005833102 |
| 5 | ООО "Орими тренд" | 7.1 | 0.072301426 | 0.005227496 |
| 6 | Компания "Tchibo Manufacturing" | 5.7 | 0.058044807 | 0.0033692 |
| 7 | Компания "Milagro Food Industries Ltd/ Korf groop" | 4.3 | 0.043788187 | 0.001917405 |
| 8 | Компания "Douwe Egberts" | 3.4 | 0.034623218 | 0.001198767 |
| 9 | Компания "Kaffa Industries" | 2.7 | 0.027494908 | 0.00075597 |
| 10 | ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» | 2.5 | 0.025458248 | 0.000648122 |
| 11 | ООО «Русский продукт» | 2.4 | 0.024439919 | 0.00059731 |
| 12 | Компания «Гранд-НН» | 2.2 | 0.022403259 | 0.000501906 |
| 13 | Кофейная компания "EvaDia" | 2.1 | 0.021384929 | 0.000457315 |
| 14 | ООО ПКФ "Кофе Блюз" | 2 | 0.020366599 | 0.000414798 |
| 15 | Компания "Paulig" | 1.7 | 0.017311609 | 0.000299692 |
| 16 | Компания "Elite" | 1.6 | 0.016293279 | 0.000265471 |
| 17 | Компания "Laguena Emporium" | 1.5 | 0.015274949 | 0.000233324 |
| 18 | Компания «Ди-Эч-Ви-С» | 1.3 | 0.013238289 | 0.000175252 |
| 19 | Компания Illycaffи S.p.A | 1.3 | 0.013238289 | 0.000175252 |
| 20 | Компания "Traveler`s coffee" | 1.2 | 0.012219959 | 0.000149327 |
| 21 | Компания "Куппо" | 1.2 | 0.012219959 | 0.000149327 |
| 22 | ЗАО "Ренессанс русской упаковки" | 1 | 0.010183299 | 0.0001037 |
| 23 | ООО ПКФ "Кофе Блюз" | 0.6 | 0.00610998 | 3.73319E-05 |
| 24 | Кофейная компания "Монтана Кофе" | 0.5 | 0.00509165 | 2.59249E-05 |
| 25 | Компания "Продукт –Сервис" | 0.4 | 0.00407332 | 1.65919E-05 |
| 26 | ЗАО "Северо-Западная Кофейная Компания" | 0.3 | 0.00305499 | 9.33296E-06 |
| 27 | ООО "Амадо кофе" | 0.1 | 0.00101833 | 1.037E-06 |
| 28 | ЗАО "Интербакалея", | 0.1 | 0.00101833 | 1.037E-06 |
| Σ | 98.2 | 1 | 0.099777668 | |
Индекс Герфендаля-Хиршмана.(HHI)Данный показатель основан на учете доли рынка, контролируемого фирмами, действующими на этом рынке. Он показывает степень монополизации рынка. В нашем случае HHI=0.099777668, это говорит о невысокой монополизации рынка и о конкуренции между его участниками.
Индекс концентрации (concentrationratio)
Измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:
Ck = Σ Yi, i =1, 2...k, где Yi - размер фирмы (например, рыночная доля);
Так, исходя из таблицы , принимаю за крупную фирму, предприятие с долей на рынке выше 5 %. Из двадцати восьми предприятий, вошедших в таблицу, только шесть имеют необходимую долю на рынке. Тогда,
Cr=0.23319+0.12525+0.08452+0.07637+0.07230+0.05804=0.649695.
Шесть наиболее крупных компаний-производителей кофе составляют около 65% всей отрасли, что говорит и достаточно высокой концентрации. Для построения кривой концентрации и кривой Лоренца используем таблицы 8, 9.
| Табл. 8. Кривая Лоренца | |
| 1/28 | 0,00101833 |
| 2/28 | 0,00203666 |
| 3/28 | 0,00509165 |
| 4/28 | 0,009164969 |
| 5/28 | 0,014256619 |
| 6/28 | 0,020366599 |
| 7/28 | 0,030549898 |
| 8/28 | 0,042769857 |
| 9/28 | 0,054989817 |
| 10/28 | 0,068228106 |
| 11/28 | 0,081466395 |
| 12/28 | 0,096741344 |
| 13/28 | 0,113034623 |
| 14/28 | 0,130346232 |
| 15/28 | 0,150712831 |
| 16/28 | 0,17209776 |
| 17/28 | 0,194501018 |
| 18/28 | 0,218940937 |
| 19/28 | 0,244399185 |
| 20/28 | 0,271894094 |
| 21/28 | 0,306517312 |
| 22/28 | 0,350305499 |
| 23/28 | 0,408350305 |
| 24/28 | 0,480651731 |
| 25/28 | 0,557026477 |
| 26/28 | 0,641547862 |
| 27/28 | 0,766802444 |
| 1 | 1 |
| Табл. 9. Кривая концентрации | |
| 1 | 0.233197556 |
| 1-2 | 0.358452138 |
| 1-3 | 0.442973523 |
| 1-4 | 0.519348269 |
| 1-5 | 0.591649695 |
| 1-6 | 0.649694501 |
| 1-7 | 0.693482688 |
| 1-8 | 0.728105906 |
| 1-9 | 0.755600815 |
| 1-10 | 0.781059063 |
| 1-11 | 0.805498982 |
| 1-12 | 0.82790224 |
| 1-13 | 0.849287169 |
| 1-14 | 0.869653768 |
| 1-15 | 0.886965377 |
| 1-16 | 0.903258656 |
| 1-17 | 0.918533605 |
| 1-18 | 0.931771894 |
| 1-19 | 0.945010183 |
| 1-20 | 0.957230143 |
| 1-21 | 0.969450102 |
| 1-22 | 0.979633401 |
| 1-23 | 0.985743381 |
| 1-24 | 0.990835031 |
| 1-25 | 0.99490835 |
| 1-26 | 0.99796334 |
| 1-27 | 0.99898167 |
| 1-28 | 1 |
Рис. 10. Кривая концентрации