Конъюнктура рынка сигарет в России (стр. 3 из 4)

В последнее десятилетие на мировых рынках табачных изделий наблюдается стагнация, при этом объем российского рынка пусть и незначительными темпами, но увеличивается как в натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом темпы роста объема рынка в стоимостном выражении опережают увеличение совокупного потребления табачных изделий в натуральном выражении, в первую очередь за счет расширения премиального сегмента, роста потребления более дорогих сигарет. Табачные изделия разделяются на несколько основных групп. По виду изделий можно выделить:

- Сигары;

- Трубки;

- Кальян;

- Сигариллы (курительные трубочки, свёрнутые из табачного листа и начинённые резаным табаком, выглядящие как тонкие сигары);

- Кретеки (сигареты, как минимум на 1/3 заполненные лепестками гвоздики) и биди (тонкие, небольшие азиатские сигареты, распространенные в Индии, и некоторых других странах Азии);

- Сигарет и папиросы;

- Папиросы;

- Табак жевательный;

- Снюс (измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной);

- Табак нюхательный.

Сейчас в России, в специализированных магазинах можно купить любое из табачных изделий.

В настоящее время на табачном рынке РФ представлено около 350 семейств сигарет отечественного и иностранного производства. Продается около 900 разновидностей табачных марок. На территории РФ работают порядка 80 табачных предприятий. В отрасли напрямую заняты около 65 тыс. человек.

Что касается основных игроков, то на российском рынке конкурируют две группы производителей: транснациональные корпорации и компании второго эшелона. В первую входят Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, "Лиггетт-Дукат" (Gallaher Group).

Ко второй группе относят "Донской табак", "Балканскую звезду" (Altadis), "Нево-табак", "Астру", "Усмань-табак", а также Погарскую, Бийскую и Канскую табачные фабрики. Второй эшелон традиционно специализируется на производстве дешевых марок.

По итогам 2 полугодия 2009 года основные производители сигарет в России занимают следующие позиции:

- компания «ДЖАПАН ТОБАККО Инк.» (производители: ООО «Петро», г. С-Петербург; ЗАО «Лиггетт-Дукат», г. Москва), имеет долю на рынке в размере 36,7%;

- компания ФИЛИП МОРРИС (производители: ЗАО «Филип Моррис Ижора», Ленинградская обл.; ОАО «Филип Моррис Кубань», г. Краснодар), имеет долю на рынке в размере 22,1%;

- компания БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО (производители: ОАО «Бритиш Американ Тобакко-Ява», г. Москва; ОАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», г.С-Петербург; ОАО «Бритиш Американ Тобакко-СТФ», г.Саратов), имеет долю на рынке в размере 21,6%;

- компания ИМПЕРИАЛ ТОБАККО Групп (производители: ООО «Табачная фабрика Реемтсма-Волга», г. Волгоград; ЗАО «Балканская звезда», г. Ярославль), имеет долю на рынке в размере 9,5%;

- ОАО «Донской табак», г. Ростов-на-Дону, имеет долю на рынке в размере 4,3%.

Из полученных данных можно сделать вывод, что основные источники предложения товара – это зарубежные компании, наладившие производство своих товаров на территории РФ.

Табл. 2.1

Производство сигарет по федеральным округам РФ, 2006-2009 гг. (млн. шт.)

По данным таблицы явно видно, что по производству сигарет лидируют Северо-Западный ФО и Центральный ФО, именно там расположены заводы по производству.

Согласно различным оценкам, полученным от участников и специалистов рынка его объем в натуральном выражении в 2008 г. составлял от 370 до 410 млрд. сигарет, в стоимостном выражении порядка $5.7 млрд. Разброс оценок достаточно велик. В 2009 г. объем рынка табачных изделий, составил порядка 390-415 млрд. шт. или 320 млрд. руб. (порядка $ 7,9 млрд. по среднегодовому курсу доллара США в 2009 г.). Согласно другой оценке объем рынка сигарет в 2007 г. в стоимостном выражении составил $6,6 млрд., в натуральном - 415 млрд. шт. (по нашему мнению, данная оценка отвечает скорее объему производства, нежели потребления). В 2009 г. объем рынка возрос до порядка 400 млрд. шт., что эквивалентно 340 млрд. руб. (или примерно $8,5 млрд.).

Некоторые участниками рынка сообщают о темпах прироста объема рынка табачных изделий в России на уровне 1,5-2 % в последние годы. Они не согласуются с оценками изменения объемов рынка в 2007 – 2009г. По сравнению с 1995 г. объем потребления табачных изделий в натуральном выражении в 2008 г. увеличился почти на 42%. Средний темп прироста в год не превышал 3 %. Однако в последние годы он был особенно велик (6,5-7,5 %).

В настоящее время в России наблюдается перепроизводство табачной продукции. Потребляется меньше, чем производится. Кроме того, темпы роста потребления сигарет меньше темпов их производства на протяжении последних лет.

Объем предложения сигарет в России учитывает все сигареты, предложенные к продаже в России в течение года. Для суммирования всех сигарет, предложенных к продаже, необходимо взять складские остатки сигарет на начало года, и прибавить к ним все сигареты, которые были произведены либо завезены в Россию в течение года.

Рис. 2.1. Предложение сигарет, Россия, 2003-2009 гг. (млрд. шт.)

Из таблицы видно, что предложение сигарет в России растет пропорционально числу курильщиков, учитывая даже кризис в 2008 г.

Эксперты утверждают, что отечественный табачный рынок находится в стагнации. Он крайне насыщен, поэтому игрокам вряд ли удастся добиться значительного увеличения объемов продаж в натуральных показателях. Некоторая положительная динамика достигается за счет роста спроса на сигареты субпремиумного (20–30 руб. за пачку), премиумного (30–40 руб.) и престижного ценового сегментов (выше 40 руб. за пачку), а также общей тенденцией к увеличению цен на табачные изделия — к этому производителей вынуждает рост акцизов.

По объему производства табачных изделий лидируют США, Китай и Россия. По данным ассоциации "Табакпром", объем производства табачных изделий в 2009 г. составил 409,884 млрд. шт., в 2008 г. - 407,743 млрд. шт. В 2009 г. было импортировано 5,1 млрд. сигарет. За первое полугодие 2010 г. объем производства сигарет равен 189 млрд. шт.

2.2. Оценка покупательского спроса на сигареты

Из-за слабой культуры здорового образа жизни и неэффективной антитабачной политики, Россия имеет максимально возможные показатели курения. Доля курильщиков среди населения страны в 2009 г. составляла 40,5%, или 59 млн. человек. В среднем каждый курильщик покупал 285 пачек сигарет в год и выкуривал 15 сигарет в день.

По данным РАМН, в нашей стране являются курящими 63% взрослых и 50% подростков. Постоянно курит 64% российских мужчин и 20% женщин. Наиболее активными курильщиками в России являются подростки в возрасте от 10 до 19 лет. Регулярно курит 65% подростков обоих полов.

В течение года россияне потребляют около 310 млрд. сигарет, а общий доход производителей табака — не менее $9,3 млрд.

Рис. 2.2. Численность потребителей сигарет и папирос, Россия, 2003-2009 гг. (млн. чел.)

Российский рынок сегодня можно разделить на следующие сегменты:

· Премиальный. Для потребителей этого сегмента них самыми важными критериями при выборе является качество продукта, имидж и известность марки.

· Среднеценовой сегмент представлен как российскими, так и иностранными производителями. Для потребителей этого сегмента важно соотношение цены и качества.

· Сегмент эконом – класса представлен только российскими производителями и позиционируется для потребителей с малым достатком.

При разработке данного исследования был произведен анализ цен на сигареты, популярных в настоящее время фирм производителей.

Табл. 2.2

Средние цены на популярные марки сигарет (2010 г.)

Марка	Цена (руб.)
Bond	»18
Camel	»41
Davidoff	»55
Dunhill	»119
Kent	»48
L&M	»25
LD	»16
Muratti	»26
Pall Mall	»27
Parliament	»57
West	»24
Winston	»29
Петр I	»17
Русский стиль	»38
Ява	»14

Как можно увидеть из этой таблицы, больший ассортимент продукции на рынке представлен для потребителей среднего класса.

Наиболее консервативными, как правило, считаются люли зрелого возраста, мужчины, потребители с невысоким уровнем дохода. А вот целевая аудитория сигарет формата Slim и Super Slims — женщины, как правило, позитивно воспринимают обновления, и именно на этой психологической особенности можно «играть» в условиях крайней насыщенности сегмента тонких сигарет. Поэтому марка Vogue Arome в марте этого года произвела перезапуск, сменив дизайн на более яркий и динамичный.

Как неустанно констатируют эксперты, во всех сегментах российского рынка сейчас наблюдается смещение потребительских предпочтений в сторону продукции более высокого ценового уровня. Целевая аудитория покупателей сигарет — не исключение из общей тенденции. Здесь, безусловно, сказывается растущий уровень доходов населения. «Дорогая продукция, скорее всего, более качественная, а значит, лучше по вкусу», — рассуждает курильщик. Однако решающую роль все же играет вопрос имиджа — курить дешевые, «небрендовые» сигареты сейчас немодно. Причем имиджевый фактор во многом формируется усилиями самих производителей, которые постоянно выводят на рынок новые виды сигарет и необычные форматы упаковки.