Калийная отрасль сегодня наиболее прибыльна в химпроме благодаря хорошему спросу на мировых рынках и высоким ценам. Именно калийные
удобрения определяют урожайность, тогда как азотные удобрения больше влияют на внешний вид и вкусовые качества растений, а фосфорные - на развитие корневой системы. Объем мирового рынка калийных удобрений в 2002 -2005 гг. увеличился на 25%. В течение последних лет рынок
периодически сталкивался с дефицитом хлористого калия: это повлекло рост цен. Ожидается, что спрос будет увеличиваться ежегодно не менее чем на 2 - 3%.
За семь лет (с 2001 по 2007 гг.) объем производства химической продукции в России вырос почти в 1,5 раза (в 2006 г. - на 4,2%). Согласно данным Росстата, индекс химического производства в январе-июле 2007 г. в сравнении с соответствующим периодом 2006 г. составил 108,4%. По накопленному за последние 7 лет темпу роста производства отрасль существенно опережает показатели по промышленности в целом.
Динамика потребления химической продукции на российском рынке и прогнозы до 2015 г. показывает более чем благоприятные перспективы роста
28
внутреннего спроса на продукцию химического комплекса со стороны российского промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей - потребителей продукции химического комплекса.
Сейчас все отрасли химического комплекса, за редким исключением, находятся в таком состоянии, что сохранить нынешние позиции через один-два года уже будет непросто, несмотря на то, что Россия располагает колоссальными ресурсами нефтегазового сырья, а уровень оплаты труда, нормативные штрафы за выброс загрязняющих веществ, стоимость сырья, и энерготарифы у нас намного ниже, чем, например, в США, Японии или ФРГ. Фактор ценовой конкурентоспособности постепенно исчерпывается. Если раньше именно поставки россиян формировали нижнюю границу мировых цен, то в ближайшие годы эту роль возьмут на себя компании из стран Персидского залива и Северной Африки, где цены на природный газ уже ниже среднероссийских, но при этом минимальны издержки на транспортировку до экспортных портов.
Производственный процесс в настоящее время находится в состоянии неустойчивого и хрупкого равновесия. На фоне кризисных процессов, происходящих в мировой и отечественной финансовых системах, изменяющейся конъюнктуры мировых цен на химические товары с тенденцией их снижения, падением мировых цен на нефть, наблюдаются
периодически сменяющиеся циклы кратковременного подъема и спада производства. Так падение производства в 1996 году на 11% сменилось ростом объема в 1997 году по сравнению с 1996 годом на 2 %, а по оценке января - сентября 1998 г. наблюдается спад объема выпуска химической и нефтехимической продукции в размере 7 % по сравнению с тем же периодом 1997 г.
2.2 Основные факторы, сдерживающие стабильное функциониро-
вание химического комплекса
Химической комплекс РФ в настоящее время является одним из
29
базовых сегментов российской промышленности и состоит из 15 подотраслей, включающих в себя более 750 крупных и средних предприятий, на которых работает около 800 тыс. человек.
По объемам производства, выпуску продукции на душу населения и техническому уровню отечественная нефтехимическая и химическая промышленность существенно отстает от уровня аналогичных отраслей в развитых странах мира. При этом отставание России от ведущих мировых центров нефтехимического производства усиливается. Если в 1990 г. СССР стоял на 2-3 месте в мире по выпуску химической продукции, то в 2005 г. Россия занимает уже 20, а по объему производства на душу населения - 11 место.
В результате роста цен на газ и при отсутствии технического перевооружения ценовая конкурентоспособность значительной части российских химических товаров опустилась до критического уровня.
Среди основных проблем и сдерживающих факторов, определяющих особенности текущего состояния и развития химического комплекса можно назвать:
- высокая степень физического износа оборудования и отсталость технологий;
- разрыв между производством и рынком нефтехимической
продукции
- низкая инновационная активность предприятий нефтехимического сектора
- недостаточная эффективность инвестиционного процесса
- недостатки нормативно-правового регулирования
- неадекватность химического машиностроения
- кадровый дефицит
- инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения
Технический, технологический и экономический уровни нефтехими-ческих производств отстают от соответствующих показателей развитых стран
30
на 15-20 лет.
У российских компаний отсутствуют собственные передовые разработки, в основном они работают по устаревшим технологиям, что позволяет получать продукцию первого или второго передела сырья, которое в свою очередь представляет собой сырье для последующих более глубоких переделов с получением продукции с высокой добавленной стоимостью.
По этой причине в структуре экспорта российских предприятий преобладает продукция низких переделов, а импортируются товары высокой степени переработки. Доля России снижается по мере повышения уровня передела
Техническая отсталость и высокий износ основных фондов. В нефтехимическом комплексе достигнут практически предельный уровень загрузки мощностей (82—100% по отдельным видам продукции). Степень износа основных производственных фондов в 2006 г. в нефтехимии составила около 46%, а оборудования - около 48%. причем по отдельным видам оборудова-ния до 100%(производство соды кальцинированной, полистирола и сополи-меров стирола). Сроки эксплуатации значительной части оборудования сос-тавляют 20 и более лет. Коэффициент обновления основных фондов в 4раза ниже минимально необходимого. Для сравнения, на предприятиях химичес-кой промышленности в США срок службы оборудования в среднем состав-ляет около 6 лет.
Разрыв между производством и рынком нефтехимической продукции
Основная системная проблема нефтехимии в России заключается в разрыве между производством и рынком нефтехимической продукции, что
свидетельствует о кризисе отрасли. Кризис отрасли будет иметь не только экономические, но и негативные социальные последствия, поскольку круп-ные нефтехимические предприятия нередко являются градообразующими.
Основной причиной проблемы является изменение структуры спроса и предложения, нефтехимической продукции. Товарная (ассортиментная)
31
структура большинства российских нефтехимических предприятий сформи-ровалась еще в 1980-х годах и не соответствует международным стандар-там.
В частности в производстве пластмасс преобладают термопластичные пластмассы в первичных формах и недостаточен выпуск передовых эластомеров. При этом даже в секторе базовых крупнотоннажных термопластов в товарной структуре выпуска отсутствуют наиболее востребованные сорта (например, линейный полиэтилен низкой плотности). Общую ситуацию можно проиллюстрировать на примере полистирола. Спрос на высококачественные виды полистирола специального назначения (жаро-, механо-, кислотостойкого и с другими специальными свойствами) удовлетворяется за счет импорта. Качество традиционных отечественных сортов полистирола низкое и российские потребители вынуждены от него отказываться, несмотря на низкие цены. Для продукции массового спроса все больнее значение имеют не только функциональные свойства, но и безопасность, и декоративные свойства. В целом, по мере роста платежеспособности растет значение качества продукции, динамика и структура потребления нефтехимической продукции в России приближается к мировой, и разрыв между товарной структурой и спросом будет нарастать.
Для примера географических структурных изменений рынка можно указать на активное развитие нефтехимии в странах Ближнего Востока и переход некоторых крупных потребителей российской продукции, например,
КНР, от импорта к собственному производству и экспорту.
Существенные трансформации произошли за последние два десятилетия и в инвестиционных процессах. Промышленно развитые страны сосредоточили в своих руках основную часть производства высокотехнологичных материалов специального назначения. При этом крупнотоннажные производства полупродуктов для нефтехимической промышленности активно переносятся в регионы с дешевым сырьем и рабочей силой. Так, например, если на создание мощности по полиэтилену
32
в Венесуэле на единицу продукции (1 т) требуется 900, то в Швеции почти 1500 долл. США.
Низкая инновационная активность предприятий нефтехимического сектора
В общем числе крупных и средних предприятий нефтехимии доля инновационно-активных предприятий менее 20%; менее 10% продукции отрасли можно отнести к инновационной, а доля затрат на технологические инновации - менее 3%. Для сравнения доля инновационно-активных предприятий в 2003 г. в Японии составила 33,0, в Республике Корея - 43,2, в Великобритании в 2005г. – 39,0, в Германии - 65 ,8 %.
Материально-техническая база большинства научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций к настоящему времени разрушена. Произошла значительная утечка научных кадров. Динамика ежегодного финансирования НИОКР соответственно в 2002-2006 гг. была следующей: 2,5; ЗД; 3,6; 4,3 и 5,3 млрд. руб. Объемов финансирования явно недостаточно для решения проблемы конкурентоспособности продукции. Российские компании предпочитают импорт технологий, как более быстрый способ модернизации производства. В результате деятельность отечественных научных и проектно-конструкторских организаций существенно не влияет на состояние промышленности. Продолжает увеличиваться разрыв между объективными потребностями промышленности и предложениями научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.