Для определения номинальных денежных поступлений было использовано несколько факторов, именно:
· Средний ежемесячный доход потребителя
· Удельный вес затрат на продукты питания в ежемесячном доходе потребителя
· Частота осуществления покупок продуктов питания потребителем.
Используя данные, полученные в результате социологических исследований, Компанией была смоделирована структура потребительской группы – покупателей услуг магазинов, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания.
Для получения подробной информации, все потребители, с учетом информации, полученной от них, были разделены на пять групп активности, в зависимости от частоты покупок в течение месяца.
Таким образом, структура потребительской группы имеет следующий вид:
Таблица 6.
Средние суммы ежемесячных затрат (в рублях) на продукты питания потребителей с различными доходами и удельным весом затрат на продукты питания
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% | |
| 1000-1500 | 312 | 462 | 815 | 1093 |
| 1500-2000 | 437 | 647 | 1093 | 1531 |
| 2000-3000 | 625 | 925 | 1562 | 2187 |
| 3000-4000 | 875 | 1295 | 2187 | 3062 |
| Более 4000 | 1000 | 1480 | 2500 | 3500 |
Таблица 7.
Число потребителей с соответствующим доходом (строки) и удельным весом затрат на продукты питания (столбцы).
Первая группа активности - ежедневно (1,5% потребителей)
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% |
| 1000-1500 | 7 | ||
| 1500-2000 | 8 | ||
| 2000-3000 | |||
| 3000-4000 | |||
| Более 4000 | |||
| ИТОГО | 8 | 7 |
Вторая группа активности – не менее 3 раз в неделю. (7,1% потребителей)
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% |
| 1000-1500 | 20 | ||
| 1500-2000 | 10 | 11 | |
| 2000-3000 | 21 | ||
| 3000-4000 | 9 | ||
| Более 4000 | |||
| ИТОГО | 40 | 31 |
Третья группа активности – не менее 1 раза в неделю (13% потребителей)
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% |
| 1000-1500 | 9 | 60 | 10 |
| 1500-2000 | 10 | ||
| 2000-3000 | 10 | 11 | 20 |
| 3000-4000 | |||
| Более 4000 | |||
| ИТОГО | 19 | 71 | 40 |
Четвертая группа активности – не менее 3 раз в месяц (10,3% потребителей)
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% |
| 1000-1500 | 41 | ||
| 1500-2000 | 10 | 10 | 10 |
| 2000-3000 | 21 | ||
| 3000-4000 | |||
| Более 4000 | 11 | ||
| ИТОГО | 10 | 51 | 42 |
Пятая группа активности – не менее 1 раза в месяц (39,6 потребителей)
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% | |
| 1000-1500 | 10 | 42 | 73 | 52 |
| 1500-2000 | 10 | 42 | 32 | 10 |
| 2000-3000 | 21 | 20 | 11 | |
| 3000-4000 | 30 | 21 | ||
| Более 4000 | 11 | 11 | ||
| ИТОГО | 31 | 146 | 146 | 73 |
Представители этих пяти групп активности должны составить не менее 45-50 процентов от общего числа покупателей услуг нового магазина. Всего Компания планирует продавать свои услуги 1400-1500 потребителям ежедневно, или 43.500 потребителям в месяц.
Таким образом, с учетом расчетов затрат различных потребительских групп, изложенных в таблице 6, общий ежемесячный объем денежных поступлений продовольственного магазина Компании имеет следующую структуру:
Таблица 8.
| Группа активности | Частота покупок в месяц | Еженедельные денежные поступления (рублей) |
| Первая | 30 | 368.415 |
| Вторая | 12-14 | 793.356 |
| Третья | 4-5 | 1.477.666 |
| Четвертая | 3 | 298.588 |
| Пятая | 1 | 522.252 |
| ИТОГО | 3.460.277 | |
Исследования, проведенные Компанией на территории города, а также информация, полученная от аналогичных супермаркетов, расположенных в других городах, показывают, что население, с ежемесячными доходами не менее 1000 рублей на одного члена семьи является источниками 80-85% всех ежемесячных денежных поступлений продовольственных магазинов. Все остальные поступления – это продажи услуг населению с доходами ниже 1000 рублей.
Таким образом, Компания планирует, что номинальные поступления продовольственного Универсама будут составлять сумму в 3.979.318 рублей.
4.4 План объемов продаж товаров и товарных групп
В соответствии с тщательным анализом фактических результатов продаж в Универсаме, общим снижением объемов продаж товарных групп в крупных продовольственных магазинах, эффективностью информационного воздействия на потребителей услуг магазина (см. п. Стратегия маркетинга) Компания располагает следующими прогнозными данными по объемам продаж:
Таблица 9.
План продаж продуктов питания в продовольственном магазине
| Товары и товарные группы | Планируемый номинальный [3]объем продаж в месяц. (рублей) | |
| 1. | Мясо и птица | 47752 |
| 2. | Колбасные изделия и копчености | 175090 |
| 3. | Рыба | 151214 |
| 4. | Масло животное | 63669 |
| 5. | Масло растительное | 47752 |
| 6. | Маргариновая продукция | 95504 |
| 7. | Молоко и молочная продукция | 401911 |
| 8. | Сыр | 103462 |
| 9. | Консервы мясные | 3979 |
| 10. | Консервы рыбные | 31835 |
| 11. | Консервы овощные | 35814 |
| 12. | Консервы фруктово-ягодные | 27855 |
| 13. | Яйца | 39793 |
| 14. | Сахар | 19897 |
| 15. | Кондитерские изделия | 1094312 |
| 16. | Варенье, джем | 4500 |
| 17. | Чай | 107442 |
| 18. | Соль | 7959 |
| 19. | Мука | 15917 |
| 20. | Хлеб и хлебобулочные изделия | 338242 |
| 21. | Крупа и бобовые | 31835 |
| 22. | Макаронные изделия | 19897 |
| 23. | Овощи | 23876 |
| 24. | Фрукты | 51731 |
| 25. | Вино-водочные изделия | 517311 |
| 26. | Безалкогольные напитки | 194987 |
| 27. | Мороженое | 67648 |
| 28. | Прочие продовольственные товары | 11938 |
| 29. | ИТОГО продовольственных товаров | 3733122 |
| 30. | Галантерея | 23876 |
| 31. | Бакалея | 23876 |
| 32. | Прочие непродовольственные товары | 206925 |
| ИТОГО Номинальная выручка | 3987797 |
С учетом проектировок, изложенных в пункте 4.4. Маркетингового плана Компании по проекту продовольственного универсального магазина средневзвешенная плановая номинальная ежемесячная выручка составит сумму 3.800.000-3.850.000 рублей, включая непродовольственные товары. Эта итоговая сумма использована в дальнейших финансовых проектировках с учетом сезонных и циклических изменений в объемах продаж каждой товарной группы и товара.
4.5 Конкуренция и другие внешние факторы
В качестве основных конкурентов Компания рассматривает как мелкие и средние продовольственные магазины, расположенные в непосредственной близости от Компании, так и продовольственные рынки и крупные универсальные магазины.
Первая группа: Мелкие и средние продовольственные магазины, расположенные в непосредственной близости от Магазина:
- Торговый центр «Мир».
- Магазин «Светлана»
Характер покупок в данных магазинах: повседневный. Днем покупки носят как целенаправленный, так и случайный (во время ожидания автобуса) характер. Эти магазины имеют круглосуточный режим работы, поэтому после 22-23 часов в данном микрорайоне они остаются единственными, обслуживающими покупателей. Ассортиментные возможности данных магазинов ограничены их площадями. Из-за незначительной оборачиваемости у данных торговых точек отсутствует возможность снижения цен.