3 Проблемы и перспективы развития национальной банковской
системы Республики Беларусь
Банковская система Республики Беларусь пережила 2009 год без значительных потерь, прежде всего благодаря существенной оперативной поддержке регулятора и низкой зависимости от внешних рынков. Кредитование экономики не прекращалось в 2009 году, что в определенной степени поддерживало экономическую активность в стране. Стоит отметить, что для экономики страны характерным остается высокий уровень государственного регулирования, что может в будущем оказать существенное давление на эффективность функционирования и платежеспособность базовых отраслей экономики. Учитывая тот факт, что основными кредиторами экономики Республики Беларусь остаются государственные банки, качество их кредитного портфеля в значительной степени зависит от наличия достаточного объема оборотного капитала предприятий при том, что значительная часть белорусских компаний до сих пор работает «на склад». Так, по результатам двух месяцев 2010 года соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства находится на уровне 76%.
При этом, как самими банками, так и государством (в лице Правительства и НБРБ) был предпринят ряд шагов, направленных на повышение финансовой стабильности и кредитной активности финансового сектора. Так, на протяжении 2009 года действовала гарантия возврата вкладов со стороны государства (Декрет Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2008 № 22 «О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)», Закон Республики Беларусь от 14.07.2009 № 41-3 «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц»), что позволило сохранить позитивную динамику клиентских ресурсов. При этом, учитывая негативные последствия либеральной валютной политики в соседних государствах (в том числе, странах Прибалтики и Украине), с июля 2009 года был введен временный (до 01.01.2011 года) запрет на кредитование граждан в иностранной валюте, что позволит в дальнейшем снизить влияние кредитного и валютного рисков на банковскую систему страны. НБРБ также была снижена фиксированная часть обязательных резервов (что позволит банкам повысить уровень использования привлеченных ресурсов), а также ставки рефинансирования (до 13,5% в декабре 2009 года и 10,5% – с 15 сентября 2010 года), направлены рекомендации банкам об ограничении ставок по кредитам заемщикам на уровне 3% сверх ставки рефинансирования [8].
Последнее, совместно с рекомендациями банковским учреждениям по ограничению максимального уровня процентных ставок по кредитам, позволит снизить стоимость банковских кредитов для заемщиков (предприятий и населения). Несмотря на незначительный объем проблемной задолженности, в 2009 году банковская система страны нарастила объем нормативного капитала, что позволило повысить финансовую независимость ряда банковских учреждений и создает дополнительные кредитные возможности для банковского сектора. При этом в последнем квартале предыдущего года значительно увеличился удельный вес ликвидных активов в совокупных активах банковской системы, что дает возможность нивелировать давление на платежеспособность банковских учреждений в случае дальнейшего ухудшения качества активов, подверженных кредитному риску [13].
В І полугодии 2010 года банковская система Республики Беларусь демонстрировала стабильный рост – наблюдалось увеличение кредитных портфелей и ликвидных активов, что было подкреплено соответствующим ростом ресурсной базы. Доминирующими игроками на финансовом рынке страны оставались государственные банки и банки с иностранным капиталом, влияние последних несколько усилилось после продажи в конце прошлого года «БПС-Банка» российскому «Сбербанку». Характерным для финансового рынка страны остается значительный объем государственной поддержки, в том числе, компенсация части процентных ставок для заемщиков и оперативная поддержка ликвидности банков регулятором.
Качество активной и пассивной базы Банковской системы Республики Беларусь остается приемлемым. На протяжении анализируемого периода наблюдался устойчивый рост депозитов населения при относительно низкой зависимости банков от внешнего фондирования. Значительный объем ресурсов центральных органов управления объясняется использованием банковской системы как транзитного механизма при реализации различных государственных программ. Вместе с тем, возможное создание в стране специального финансового агентства (СФА), что является одним из условий сотрудничества страны с МВФ, может уменьшить роль банковского сектора в государственных стимулирующих мерах (за счет перевода соответствующих активов и пассивов на баланс агентства). Возможное повышение цен на энергоносители для предприятий может отрицательно отразиться на уровне свободных ресурсов компаний и, соответственно, на динамике их остатков в банковской системе страны [13].
В активах банковской системы стабильно высоким остается удельный вес ликвидных активов, объем которых существенно увеличился за счет размещения временно свободных средств в различные инструменты НБРБ. Качество доходных активов остается приемлемым (объем просроченных и пролонгированных кредитов не превышает 1%, уровень негативно-классифицированных кредитов – 5%), что в значительной степени обусловлено поддержанием платежеспособности заемщиков государством (в т.ч. с помощью банковского сектора). Вместе с тем, для белорусских банков характерен риск, связанный с зависимостью платежеспособности субъектов хозяйственной деятельности (предприятий, включая государственные) от денежно-кредитной и дотационной (компенсационной) политики, проводимой в государстве. Ввиду того, что основными кредиторами экономики остаются государственные банки и банки с иностранным капиталом, агентство ожидает, что в случае ухудшения платежеспособности отдельных крупных заемщиков, государством и материнскими учреждениями будет оказана необходимая поддержка финансовому сектору [13].
Деятельность банковского сектора в анализируемый период была прибыльной. Работая в условиях относительно стабильной ситуации в стране, белорусские банки обеспечивают приемлемый уровень отдачи на вложенные ресурсы. Вместе с тем, определяющее влияние на структуру и качество доходной базы на протяжении ближайшего года будет оказывать ситуация в экономике и степень использования НБРБ административных мер для ограничения доходности банковского сектора. Риск ухудшения качества доходных активов остается существенным, о чем свидетельствует увеличение удельного веса негативно-классифицированной задолженности при незначительном уровне её резервирования.
Таблица 3.1. – Основные индикаторы состояния банковской системы Республики Беларусь
| 01.01.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | 01.07.10 | |
| К-во действ-х банков, ед-ц | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| Доля иностранного кап-ла, % | 20,21 | 21,77 | 31,98 | 32,58 | 32,71 |
| Нормативн. кап-л, млрд. руб. | 11 314,10 | 12 224,20 | 13 408,60 | 13 852,60 | 14 270,60 |
| Активы, подверженные кредитному риску, млрд. руб. | 51 894,30 | 65 499,70 | 71 089,20 | 74 270,90 | 79 646,40 |
| Уровень негативно-классифицир. задолженности, % | 1,70 | 3,20 | 4,20 | 4,96 | 4,90 |
| Уд. вес задолженности перед нерезидентами в обязательствах, % | 12,46 | 12,92 | 14,26 | 14,22 | 14,95 |
| Чистый фин. рез-т, млрд. руб. | 729,8 | 764,4 | 1 084,20 | 431,40 | 807,60 |
| Офиц. курс бел. рубля по отн. к дол. США, руб. за 1 дол. | 2200 | 2761 | 2859 | 2978 | 3020 |
| Активы к ВВП, % | 40,09 | 51,54 | 54,05 | 55,51 | 56,82 |
Примечание – Источник [13]
Банковская система Республики Беларусь является умеренно капитализированной. Объем балансового капитала белорусских банков в І полугодии 2010 года увеличился на 0,81 трлн. рублей – до 14,15 трлн. рублей; нормативный капитал за этот период увеличился на 0,86 трлн. рублей – до 14,27 трлн. рублей.
Показатели достаточности нормативного капитала остаются высокими (19,76% по состоянию на 01.07.2010 г.), что обусловлено как структурой и размером нормативного капитала системы, так и высоким удельным весом ликвидных активов. По состоянию на 01.07.2010 г. нормативный капитал банковского сектора в 3,7 раза превышает проблемную задолженность по кредитам (на начало 2010 года – в 4,4 раза).
В І полугодии 2010года прирост обязательств банковской системы Республики Беларусь составил 16%, что, прежде всего, было обусловлено привлечением средств за счет эмиссии долговых ценных бумаг крупнейшими банками страны, стабильной положительной динамикой клиентских ресурсов, а также дополнительным финансированием со стороны Центробанка и нерезидентов. Около 70% пассивов банковской системы номинировано в национальной валюте, поэтому умеренная девальвация рубля не оказала существенного влияния на динамику пассивной базы. Структура обязательств банковской системы Республики Беларусь приведена в таблице ниже.
Таблица 3.2. – Обязательства банковской системы Республики Беларусь, млрд. рублей
| Пок-ль, млрд. рублей | 01.01.2009 | 01.10.2009 | 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 |
| Средства НБРБ | 3 238 | 7 896 | 8 437 | 9 183 | 12 418 |
| Кредиты и другие средства банков | 9 682 | 10 929 | 13 111 | 12 519 | 14 168 |
| Средства клиентов | 39 468 | 42 926 | 46 214 | 45 865 | 49 135 |
| Ценные бумаги, выпущенные банками | 944 | 1 917 | 2 132 | 4 218 | 5 928 |
| Прочие обязательства | 803 | 1 139 | 1 011 | 801 | 897 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 54 135 | 64 808 | 70 904 | 72 586 | 82 545 |
Примечание – Источник [13]