На сегодняшний день по данным Новосибирского облкомстата на рынке мебели производят продукцию 42 предприятия (по данным неофициальных источников 45-50 предприятий), импортирует мебель около 25 организаций (из них 15 можно отнести к группе лидеров), невозможно подсчитать количество контрабандных поставщиков и мелких подпольных производителей. На рынке наблюдается тенденция к сокращению производства крупными специализированными предприятиями, увеличение импорта и увеличение доли рынка новых небольших производителей. Такая ситуация вызвана следующими факторами:
· ориентация потребителей на качественную продукцию;
· громоздкая инфраструктура традиционных отечественных производителей;
· устаревшее оборудование;
· отсутствие опыта в организации сбыта;
· слабые возможности в области дизайна продукции и смены ассортимента.
Эксперты прогнозируют в ближайшее время возрождение отечественного мебельного производства (на базе мелких предприятий и импортеров) и расширение доли отечественной продукции на рынке, чему будут способствовать следующие факторы:
· финансовый кризис, который увеличил цены на импорт и усложнил конвертацию;
· инвестиции в сектор со стороны частного капитала;
· наличие крупных запасов сырья;
· государственная политика протекционизма;
· постоянно растущий спрос на дешевую продукцию.
По оценкам операторов рынка общий объем продаж на мебельном рынке в 2002 году вырос по отношению к 2001 году на 35 – 40 % и составил 30 – 32 млн. долларов. В 2003 году тенденция к расширению рынка сохранилась.
Таблица 15 - Оценка емкости рынка (млн. долларов)
| № п/п | Показатель | 2000 | 2001 | 2002 |
| По данным Новосибирского облкомстата | ||||
| Производство | 14.3 | |||
| Импорт | 5.8 | 6.7 | 12.2 | |
| Экспорт | 2.4 | 3.4 | 3.5 | |
| Всего емкость рынка | 22.1 | |||
| Объем продаж | 8.0 | 12.7 | 16.0 | |
| По данным экспертных оценок | ||||
| Объем продаж | 16 | 22 | 31 | |
Рисунок 3 - Сезонность покупательского спроса на мебель
По своему назначению мебельный рынок можно поделить на следующие группы (таблица 16).
Таблица 16
| № п/п | Сегмент | Доля, % | Емкость, млн. $ |
| Офисная мебель | 55 | 17,05 | |
| Бытовая мебель | 25 | 7,75 | |
| Специальная мебель | 20 | 6,2 | |
| Всего: | 100 | 31 | |
На следующем рисунке структура рынка мебели показана в зависимости от назначения мебели.
Рисунок 4 - Структура рынка по назначению
Бытовая мебель – объемы продаж в данном сегменте прямо связаны с низким благосостоянием потребителей. Поэтому доля сегмента в общих объемах продаж по Новосибирску постоянно снижается (с 40 % в 2001 году до 25 % в 2002). Хотя в целом он остается на высоком уровне. Проблемой можно считать низкий показатель спроса на замену: среднестатистический срок службы бытовой мебели – 10 лет (в мире – 3 – 4 года). Основным покупателем являются женщины 25 – 40 лет, среднего достатка.
Офисная мебель – данный сегмент связан с развитием предпринимательства. Основными потребителями выступают предприятия, которые образуются (в основном покупают дешевую мебель), а также предприятия, которые развиваются (покупают более дорогую и качественную мебель). Как показал опрос, в среднем предприятия меняют обстановку 2 – 3 раза в 4 года деятельности. В основном они покупают мебель непосредственно на фирмах-поставщиках (72% опрошенных). Доля рынка данного сегмента в 2002 году практически не изменилась – 55 % (в 2001 году – 50 %).
Специальная мебель – объем продаж зависит от развития сферы услуг и торговой инфраструктуры. За 2002 год данный сегмент вырос в 2 раза и занял долю рынка в 20 % (10% в 2001 году).
По цене рынок мебели Новосибирска можно поделить следующим образом (таблица 17).
Таблица 17
| № п/п | Сегмент | Средняя цена,долларов / комплект | Доля, % | Емкость, млн. $ | Наценка,% |
| Элитная | 10000 | 7 | 2,2 | до 40 | |
| Дорогая | 2000-4000 | 18 | 5,6 | 20-30 | |
| Средняя | 1000-2000 | 40 | 12,4 | 10-20 | |
| Дешевая | До 1000 | 35 | 10,8 | до 10 | |
| Всего: | 100 | 31 |
Элитная мебель и дорогая – группы с высоким доходом потому, что получить значительную прибыль за счет объемов продаж невозможно. В тоже время прирост объемов продаж на данном сегменте в прошлом году составил около 35%. К основным характеристикам продукции можно отнести: высокое качество, натуральное сырье, известность марки, сервис. На рынке характерна высокая конкуренция, значительные затраты на продвижение, сезонность (увеличение продаж осенью, спад летом). Основной канал реализации – специализированные мебельные салоны. Представлена в основном мебель Германии, Франции, Испании, Италии, США.
Средняя мебель – в докризисный период объемы продаж на данном сегменте постоянно росли за счет появления потребителей среднего класса. Но с кризисом продажи значительно упали. Основной канал реализации – специализированные магазины.
Дешевая мебель. Продукция реализуется во всех возможных каналах распространения, кроме специализированных мебельных салонов. В основном представлена продукция большинства отечественных производителей.
Таблица 18 - Сегментация целевого рынка по материалу
| № п/п | Сегмент | Доля, % |
| ДСП | 90.0 | |
| Натуральная древесина | 8.0 | |
| Другие материалы | 2.0 |
Спрос на мебельном рынке можно разделить на первичный и спрос на замену:
Первичный спрос – доля рынка данного сегмента на протяжении последних двух лет имеет тенденцию к сокращению. В 2002 году она составила 15 – 25 %. Основными покупателями продукции на этом рынке являются молодые семьи и предприятия, начинающие свою деятельность, поэтому спрос сосредоточен на продукции нижней и средней ценовых групп.
Спрос на замену – в до кризисный период имел стойкую тенденцию к расширению (доля рынка 75 – 85 %). Основной покупатель – семьи и организации, которые развиваются и имеют возможность улучшить свой интерьер. Поэтому спрос сосредоточен на продукции средней и дорогой ценовых групп.
На мебельном рынке действует значительное количество операторов, поэтому доля каждого отдельного члена относительно невелика. Можно выделить следующие группы: крупные мебельные предприятия, мелкие отечественные производители, официальные импортеры, “контрабандисты”.
Рисунок 5 - Структура мебельного рынка в Новосибирске
Крупные отечественные производители – их доля рынка составляет около 30 % и имеет тенденцию к сокращению.
Мелкие отечественные производители – имеют стойкую тенденцию к увеличению рыночной доли, а также количества субъектов рынка. Развитию данного сегмента помогают: относительно низкие затраты производства, использование импортного сырья и материалов, гибкая ассортиментная политика, навыки по организации продвижения.
В следующей таблице приведен список конкурирующих фирм, имеющих определенное влияние на деятельность ООО "Золотой АуДос". В этой таблице указан тип этих фирм (производственная или торговая), характер производства, их преимущества и слабые стороны.
Таблица 19 - Основные конкуренты
| Конкуренты | Тип | Характер производства | Преимущества | Слабые стороны |
| Мебельная фабрика "Камеа" | п | По индивидуальным дизайн-проектам | Индивидуальный подход | Относительная дороговизна |
| ООО "Город Мастеров ИТД" | п | Корпусная мебель под заказ | Индивидуальный подход | |
| ЗАО "Неокор" | п | Корпусная мебель и полуфабрикаты | Импортное оборудование и материалы | Относительная дороговизна |
| ООО "МК-Ново" | п | Серийная мебель | Качество невысокого уровня | |
| ООО "Интерформа" | п | Производство офисной мебели | Греющий эффект, нестандартность | Относительная дороговизна |
| ОАО МК "Шатура" (РТП №4) | т | Поставки серийной мебели | Невысокая цена | Качество невысокого уровня |
| ООО "БЮРО-мебель" | т | Индивидуальный подход | Высокая цена | |
| ООО "Новосибирская мебель" | п | Серийное производство | Широкий ассортимент, гибкая система скидок | Качество, дизайн |
Кроме этих фирм на рынке мебели Новосибирска действуют множество салонов-магазинов, торгующих самой разнообразной мебелью. Вот салоны-магазины, торгующие офисной мебелью:
ООО "Мебельофис"; ООО "Соло Офис-интерьер"; ООО "Леда Сибирь-М"; ЧП Валов С.В.; мебельная фабрика "Гарни"; ООО "1-ая мебельная фабрика"; ООО "Мебель мастер"; ООО "Звездное небо"; ООО "Лагуна-мебель"; ООО "Мебеленд"; ООО "Стас плюс"; ГУП "Сибсельмаш-Спецтехника" (под заказ); ООО "Берит-мебель"; ООО "Эвкалипт"; фабрика мебели "ЭМУ"; ООО "Сибофис"; группа компаний «Бауфлекс»; ООО ТД «Велига».
На рисунке 6 представлено долевое распределение основных конкурирующих фирм-производителей на рынке мебели Новосибирска.
Рисунок 6 – Рыночные доли основных производителей компьютерных столов (в том числе ООО "Золотой АуДос")