В 2007 году были обобщены субъективные оценки интенсивности конкуренции в российской промышленности по результатам опросов, проводившихся на постоянной основе Институтом экономики переходного периода. По опросам ИЭПП уже в 2006 году наблюдалось снижение индекса интенсивности конкуренции, которое продолжилось в 2007 году. Впрочем, значения этого показателя для отраслей не опустились ниже уровня «умеренная конкуренция» (за исключением металлургии). За время мониторинга конкуренции в 1995-2007 гг. максимальная доля конкурентных рынков с внутрироссийской конкуренцией была зарегистрирована в 2005 г. Тогда 94% предприятий ощущали конкуренцию со стороны других российских производителей на своих рынках сбыта. Максимальная доля рынков с конкуренцией из дальнего зарубежья пришлась на 2006 г. и составила 73%. Во всех отраслях внутрироссийская конкуренция остается наиболее интенсивным видом конкуренции на рынках сбыта.
Для металлургии индекс интенсивности конкуренции и доля конкурентных рынков с внутрироссийской конкуренцией снизились в 2005-2007 гг. наиболее сильно. Индекс интенсивности конкуренции в отрасли составляет только 3,51, т.е. находится посередине между категориями «слабая» и «умеренная». Более 20% респондентов фактически не испытывают внутрироссийской конкуренции. Металлургия в основном всегда замыкала отраслевые рейтинги по доле конкурентных рынков, особенно – в 1998 - 2007 годы. Хотя отрасль и вышла в 2007 г. на первое место по конкуренции с зарубежными производителями на рынках сбыта (единственная отрасль, где эта конкуренция сильнее, чем внутрироссийская), но этот результат не был самым высоким (отраслевой максимум – 2005 г.), да и на фоне других отраслей уровень зарубежной конкуренции не является максимальным. В 2007 г. этот индикатор всего лишь достиг уровня, какой был два года назад в легкой промышленности и к которому была близка тогда же химия и нефтехимия, машиностроение. Проблема в крайне низком уровне внутриророссийской конкуренции, сложившемся в отрасли к 2007 г.
На рынках химической промышленности в 2005 году 100% респондентов ответили о наличии внутрироссийской конкуренции. Средний уровень наличия зарубежной конкуренции для отраслевых рынков составил 67%.
В машиностроении индекс внутрироссийской конкуренции в 2005 г. впервые превысил уровень «умеренная» и достиг 4,23. Это стало результатом устойчивого роста конкуренции. Росла также и зарубежная конкуренция (доля конкурентных рынков в 2006 г. составила 79%), в тоже время только в 2005 г. ее интенсивность превысила уровень «слабая». Отмечается, что об определенном отсутствии конкуренции с импортом заявили 16% машиностроительных предприятий, что является максимум с 1998 г.
Предприятия лесопромышленного комплекса интенсивно конкурируют друг с другом на внутреннем рынке и в среднем за рассматриваемый период на 51% рынков сбыта сталкиваются с зарубежной конкуренцией. В 2005 г. показатель доли конкурентных рынков с зарубежной конкуренцией достиг максимума – 81%.
В промышленности строительных материалов наблюдается очень сильная внутренняя конкуренция и очень слабая зарубежная. Ее индексы внутрироссийской конкуренции почти всегда находились на втором месте, уступая, как правило, либо отрасли пищевой, либо легкой промышленности, а в 2005 г. вышли на первое. В тоже время с конкурирующей продукцией из дальнего и ближнего зарубежья в среднем за 1995-2007 гг. предприятия этой отрасли сталкивались только на 25% рынков сбыта. Необходимо отметить, что в 2006-2007 гг. этот показатель вырос до 40-45%, что является следствием российского строительного бума.
Лидером по развитию конкуренции на внутреннем российском рынке в 2006-2007 г. является легкая промышленность (98% предприятий легкой промышленности ощущают конкуренцию со стороны других российских производителей и интенсивность конкуренции в 2006 увеличилась и достигла 4,47, что является максимальным значением для всех отраслей). Однако, зарубежная конкуренция, на фоне высокого импорта продукции этой отрасли Российской Федерацией является неожиданно низкой. В 2007 г. предприятия отрасли конкурировали с импортом только на 66% своих рынков.
Пищевая промышленность по интенсивности внутрироссийской конкуренции в 2006 г. занимала первое место (индекс интенсивности составил 4.36 балла), за период мониторинга наблюдался ее непрерывный постепенный рост. Несмотря на низкий уровень зарубежной конкуренции (индекс интенсивности конкуренции с импортом оценивался в 2007 г. в 2,92 балла, т.е. был ниже уровня «слабая») доля конкурентных рынков (с производителями из дальнего зарубежья), в отрасли в последние годы стала расти и даже достигла в 2007 г. значения в 62%.
В области нефтяной промышленности - В сентябре-октябре 2007 г. в европейской части Российской Федерации возник локальный дефицит дизельного топлива, сопровождавшийся существенным ростом цен. В результате проведенного анализа ФАС России установлено, что дефицит возник вследствие сокращения поставок дизтоплива на внутренний рынок: экспорт был более привлекателен в связи с резким ростом мировых цен на нефть и дизтопливо и ожиданием последующего повышения таможенной пошлины, при этом одновременно сразу на 6 НПЗ Российской Федерации проводились ремонтные работы. Некоторое увеличение производства дизельного топлива для поставки на экспорт и покрытия дефицита произошло за счет сокращения производства авиакеросина (близкие по составу фракции), что привело к нестабильности цен (рост 30%).
С начала 2008 года ФАС России возбудила более 100 дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства на рынках автомобильных топлив и авиатоплива. Примерно половина из них - это злоупотребления доминирующим положением на рынке, другая часть - картельные сговоры и согласованные действия.
Статистика дел по нарушениям антимонопольного законодательства на топливных рынках:
- согласованные действия хозяйствующих субъектов - 47;
- злоупотребление доминирующим положением - 54;
Из них:
- на рынках автобензинов - 60;
- на рынках авиаГСМ и услуг топливозаправочных комплексов в аэропортах- 41.
По результатам рассмотрения дел в 2008 году наложено штрафов на сумму более 800 миллионов рублей. Факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердился в 41 случае, производство по делу прекращено (в связи с добровольным устранением нарушения) - в 8 случаях; производство по делу прекращено (в связи с не подтверждением факта нарушения антимонопольного законодательства) - в 12 случаях. По 40 делам рассмотрение продолжается в настоящее время.
В основном пиковые значения цен на нефтепродукты были зафиксированы в июле - августе 2008 года.
В результате принимаемых мер и изменения конъюнктуры рынка (в т.ч. снижения мировых цен на нефть) начиная с конца июля 2008 цены на нефтепродукты снижаются.
В области электроэнергетики - среди прочих сфер деятельности электроэнергетика отличается самым высоким уровнем нарушений антимонопольного законодательства.
Специфика нарушений антимонопольного законодательства в сфере электроэнергетики в основном касается деятельности электросетевых компаний, осуществляющих естественно-монопольный вид деятельности. Нарушения связаны преимущественно с отказом или уклонением от заключения договора на передачу электроэнергии, а также с навязыванием невыгодных или не относящихся к предмету договора условий при заключении договора на оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. Более 2/3 всех злоупотреблений доминирующим положением фиксируется именно в этой сфере. Следует также отметить большое количество нарушений, связанных с препятствованием доступу на оптовый рынок электроэнергии со стороны смежных сбытовых организаций. Нарушения выражаются, как правило, в отказе от согласования необходимых документов, обеспечивающих информационный обмен и передачу данных по системам коммерческого учета, которые являются необходимыми для получения доступа к торговой системе оптового рынка.
По мнению ФАС России, необходимо сделать все возможное для исключения ценовых колебаний, связанных с наличием системных ограничений, вследствие которых на рынке в некоторые периоды времени могут возникнуть условия для манипулирования ценами. Важным инструментом регулирования для целей предотвращения значительных всплесков свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на рынке является возможность применения таких жестких мер как разделение компаний.
В случае неоднократного злоупотребления доминирующим или исключительным положением, в том числе при осуществлении манипулирования ценами на оптовом и розничных рынках, антимонопольным органом могут быть применены меры по принудительному разделению таких хозяйствующих субъектов.
В области газовой промышленности - среди прочих сфер деятельности газовая отрасль отличается значительным количеством нарушений антимонопольного законодательства. Основным видом нарушения антимонопольного законодательства на рынках газа является злоупотребление доминирующим положением, создание препятствий доступу на рынок.
Рынок газа в России является высококонцентрированным рынком с неразвитой конкуренцией. ОАО «Газпром» добывает более 80% газа в России, реализует более 90%. Также ОАО «Газпром» является собственником Единой системы газоснабжения, что позволяет ему контролировать доступ независимых организаций к ГТС ОАО «Газпром» и ограничивать возможность независимых организаций наращивать долю реализации газа в общероссийском масштабе.
В области связи - наблюдается значительный и с годами растущий уровень нарушений антимонопольного законодательства. Значительная часть дел связана с нарушением хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства на рынках услуг присоединения сетей связи.