4.4.1. Структура рынка
Сейчас на российском рынке представлен огромный выбор оконных систем, которые различаются рецептурой производства, формой профиля и количеством внутренних камер, тепло- и шумоизоляционными свойствами, механической прочностью, совместимостью с фурнитурой, цветовым оформлением. Лидерами рынка по-прежнему являются немецкие пластиковые профили, которые сейчас в большей мере, чем раньше изготавливаются на расположенных в России заводах немецких компаний. То есть по месту расположения производства, по занятости трудовых ресурсов это отечественные предприятия, а по капиталам, вложенным в создание и развитие - это иностранные компании. Такие компании в нашем рассмотрении мы несколько условно относим к отечественным производителям, формирующим ВВП страны, дающим доходы российским гражданам.
По данным отраслевого маркетингового центра О.К.Н.А. Маркетинг, в настоящее время на рынке России представлено 110 марок профильных систем, из них производителей на территории РФ – более 60.
Около 75% от общего объема производствав России приходится на долю следующих ведущих компаний (в порядке уменьшения доли рынка, по мнению того же центра): VEKA, Rehau, Montblanc, PROPLEX, Gealan, Exprof, Deceuninck, LGChem, COK, Brusbox, Aluplast.
ОКНА Маркетинг оценили потребление ПВХ на рынке профильных изделий в 485 тыс.тонн (2007 г.). Исходя из того, что доля рынка у каждого разная, можно составить статистику в процентах по 7 основным игрокам, относительно потребления ПВХ и учитывая корректировки от самих компаний:
Таблица 5
| Фирма | Потребление на рынке, в тыс.тонн | Доля рынка, в % |
| КВЕ | 62 | 16 |
| Veka | 49 | 13 |
| Rehau | 46 | 12 |
| Montblanc | 44 (35.5 – профиль, 42.5 – с подоконником) | 9 |
| PROPLEX | 35 (35,5 – профиль, 37,6 – с подоконником) | 9 |
| Exprof | 23 | 7 |
4.4.2.Анализ предложения. Крупнейшие игроки на рынке. Сильные и слабые стороны. Определение стратегии
Для того, чтобы иметь представление о конкуренции на рынке ПВХ-профиля, нужно знать крупнейших игроков рынка, их стратегию, слабые и сильные стороны. Рассмотрим несколько крупнейших игроков рынка России на сегодняшний день.
Итак, крупнейшие игроки, на которых приходится около 75% всего рынка:
Profine, VEKA, Rehau, Montblanc, PROPLEX, Plafen, Gealan, Exprof, Deceuninck, COK, Brusbox, Aluplast. [Составлено автором на основании сайтов компаний-производителей ПВХ-профилей и интервьюирования специалистов]
Profine- немецкий концерн, объединивший в себя три марки: КВЕ, Kommering, Trocal. Имеет два завода в России. Занимает бОльшую долю рынка. В 2007 году оборот составил 175 млн. евро. Информационно-открытая компания. Имеет свой сайт с постоянно обновляющимися новостями. С июля 2009 года «профайн РУС» начал курировать бизнес компании в Беларуси. В октябре 2009 было объявлено о закрытии одного из заводов в Германии.
VEKA - одна из наиболее успешных австрийских компанийна сегодняшний день. Компания уже на протяжении 5 лет ведет агрессивную политику продаж, переманивая крупных клиентов у своих конкурентов, достаточно сильно опускаясь по ценам. Имеет 2 производственные площадки: в Подмосковье и в Новосибирске. Наблюдался рост цен на 7.7% с сентября 2009 года (за счет корректировки курса). Подписали контракт с программой «квартирный вопрос». Причем откроют отдельный раздел на сайте программы с консультацией дизайнеров и архитекторов.
Rehau– до сих пор пытается сохранять позицию «самого дорогого профиля». Информационно-закрытая немецкая компания, что касается производственных новостей. Негибкая в принятии решений и работе с клиентами. Политика компании – работать только с теми, кто перерабатывает только одну профильную систему. В 2009 году рост цен на 7%. Заключили договор о сотрудничестве с отраслевым российским институтом НИИ Стройфизики РААСН. В 2010 году планируется вывод на рынок новых оконных профилей. В конце августа 2009 года стали выходить сюжеты с использованием профиля «рехау» в программе «дачный ответ». Был подписан годовой контракт с данной программой.
Montblanc – самый успешный из отечественных производителей по скорости завоевания доли рынка. В 2007 году запущена федеральная рекламная кампания на рынке В2С, по объемам превосходящая рекламные кампании даже немецких конкурентов. Работают только через дилеров. Основные продажи делают на тендерной системе Есо 60.С сентября 2009 года повысили цены на 5%. Заметное ухудшение качества во время кризиса.
PROPLEX - российская фирма, ведущая самую активную паблисити-кампанию. Гибкая политика в отношениях с клиентами. Самая большая филиальная сеть. В 2009 году начато производство штапика с серым уплотнителем и продажа серого уплотнителя, что положительно влияет на развитее фирмы. Дает огромный плюс. С сентября 2009 года начались продажи в республике Тыва.
Gealan – российская компания, позиционирующая себя, как производителя профильных систем высокого качества. Активно продвигают цветной профиль, производимый по технологиям коэструзии. В Сибири в настоящее время является единственным производителем 6-камерных систем.
Exprof (Россия) – выбрал стратегию следования за лидером и копирует шаги Проплекс один в один (австрийские технологии, региональные семинары, набор конкурентных преимуществ). Качество профиля хорошее. Хорошее качество упаковки паллет. Работают через дилеров. Наценка на профиль минимальная. В августе 2009 открыт склад в Мурманске. Подняли цены на 5% . В 2009 году качество заметно ухудшилось.
Deceuninck – имеет сильный административный ресурс, таким образом оказывая большое давление на конкурентов. Рост цен в 2009 году на 6%. Разработан новый профиль рамы. Высокие показатели производства. Головной офис «Декёнинг» (Бельгия) продолжает инвестировать средства в российское производство.
СОК – самарские окна, одна из немногих компаний, производящих как профиль, так и оконные конструкции. Мощность экструзионных линий более 1200 тонн профиля и подоконников в месяц. Дилерская сеть по всей России продает уже готовые оконные конструкции.
Brusbox – филиал белорусской компании, имеющий производство в Брянске. Один из самых высоких темпов роста на рынке за счет Rehau. Проводит дилерские конференции. В 2009 году был дефицит сырья, существовали проблемы с поставками, останавливалось производство. Цены в 2009 году повысились на 8%.
Aluplast – немецкая компания, работающая в России с 2002 года. Основным конкурентным преимуществом считают наличие собственных технологических разработок и инноваций, о которых постоянно сообщает в СМИ. Отдельно о российском предприятии кампания дает очень мало информации. Активно растет в Украине. В 2009 году начались продажи новой профильной системы. [11]
По словам Сухаревой Ирины Анатольевны (начальник отдела продаж фирмы proplexСибирь, информация получена при авторском интервьюировании) общее падение на профильном рынке к концу 2009 года составило 30-35%. Если сравнивать компании имеющие производства в России и за границей, то в большей степени пострадали иностранные производители профильных систем, их падение составило около 50%.
Сухарева И.А.: В какой-то степени можно сказать, что производителям, выпускающим более простые и дешевые профильные системы легче, они выпускают профильные системы по более низкой цене и этим могут привлечь новых клиентов (производителей пластиковых окон). Но с другой стороны возникает вопрос: «А какого качества этот профиль?» Не смотря на то, что производители окон стараются снизить себестоимость готовых изделий, уважающие себя и заботящиеся о репутации компании, хотят иметь качественный и проверенный профиль. Качество, дешевого профиля, не единственный важный момент, есть и другие моменты, на которые обратят внимание производители окон – объёмы поставок, доставка, реклама, предоставление оснастки т.д. В данный момент для производителей окон важно – цена, качество и условия.
В данный момент трудности испытывают те компании, которые ведут демпинговую политику, продают товар в кредит, т.е. работают в убыток или в «ноль», чтоб получить новых клиентов. Это приводит к тому, что они не справляются с объёмами заказов и вынуждены подводить своих партнеров; предоставление кредитных линий не позволяет иметь достаточное количество оборотных средств на закупку сырья, что приводит к увеличению сроков изготовления и доставки профиля.
Показатели продаж изменились количественно, это связано с тем, что
перестали финансировать строительство, большое количество строительных
площадок заморозили, банки перестали предоставлять кредиты, в связи с волной сокращений рабочих мест снизились и частные заказы. В связи с этим
уменьшился спрос. А предложение в этом году увеличилось, за этот год на оконном рынке появились новые профильные системы, такие как Grain, Winall, Эдвин, Барс.
Также, по словам Ирины Анатольевны, возможно снижение стоимости производства и установки пластиковых окон: «Каждый производитель выбирает свой вариант. Один из вариантов, это замена профильной системы на профиль с более низкой ценой, установка упрощенной обвязки фурнитуры (т.е. в комплект не будет входить блокировщик откидывания, микро-проветривание и д.р), смена поставщиков комплектующих. Этот вариант может принести снижение не только стоимости, но и качества изделия. С установкой окон тоже самое, смена комплектующих на более дешёвые».
4.5 Оценка перспектив
В оценке перспектив будем опираться на мнение профессионалов «оконно-профильного» рынка и на свое проведенное исследование.
Генеральный директор кампании «БФК» Максим Якубенко в ответ на вопрос: «Каковы ваши прогнозы по поводу будущего местного рынка окон?» - отвечает: «Сейчас складывается отложенный спрос, это радует. После кризиса рынок однозначно будет расти, хотя, конечно, не такими темами, как до кризиса. Вообще, процент остекления по России меньше 30%, максимум, в самых крупных городах — 40–45%.