Анализ развития рынка профилей пластиковых окон во время экономического кризиса (стр. 4 из 7)

· спрос частного потребителя;

· спрос юридических лиц для проведения ремонта и реконструкции производственных и жилых зданий;

· спрос, формирующийся при строительстве нового жилья и зданий.

На рисунке 7 наглядно представлено, что потребление оконного ПВХ-профиля упало в 2009 году во всех сегментах. Частный потребитель, по предварительным оценкам, уменьшил спрос на 27 %, но в относительных цифрах это самое маленькое падение. В итоге, доля частного потребителя даже выросла в спросе 2009 года до 70%. Наибольшее падение наблюдается в сегменте строительства – почти в два раза! На 32% упал спрос на ПВХ-профиль в сегменте ремонта и модернизации. Причины такого падения лежат на стороне финансово-экономического кризиса. Он:

а) уменьшил реальные доходы населения (подробнее см. выше главу 3). И это в ситуации, когда доля частного потребителя на рынке окон высока: от 58% в 2007 году до 70% в 2009 году (рассчитано автором на основе диаграммы рисунка 1);

б) резко снизил строительство и ввод в действие новых зданий, оснащаемых по современным технологиям пластиковыми окнами (рис.8);

Данные рисунка 8 ясно показывают, что вслед за падением объемов строительства в 2008-2009 годах последует снижение объемов «остекленения» жилья, а с ними падает спрос на ПВХ-профили. Особенно не радуют прогнозируемые специалистами показатели: в 2010 году предполагается падение объема строительства и ввода жилья и зданий в 2 раза по сравнению с 2007 годом.

Рис. 7

Объем и динамика строительства жилых и нежилых зданий,

Россия, 2006-2008 год, прогноз 2009-2010 год, млн. м кв., % [11]

Рис.8

В) кризис привел к тому, что юридические лица стремятся снижать свои издержки и масштабные проекты по ремонту и реконструкции, поскольку в период кризиса наиболее актуален вопрос «выживания», а не «апгрейта», поэтому снизилось использование ПВХ-профирей в сегменте «ремонт и реконструкция».

Вывод: экономический кризис повлиял отрицательно на все сегменты, формирующие спрос на ПВХ-профили. А это в свою очередь, определило динамику объемов продаж на рынке.

4.2.2 Итоги анкетирования потребителей

Поскольку основная часть спроса формируется частными потребителями, то для более глубокого исследования данного сегмента спроса автором было проведено анкетирование группы граждан (54 человека), проживающих в г. Новосибирске. (Форма анкеты приведена в приложении 1 к докладу).

В результате опроса выяснилось, что:

В основном в семьях, доход которых более 30 тыс. рублей стоят пластиковые окна. При этом квартиры (дома) у 82% остеклены полностью. В семьях, доход которых от 20 до 30 тыс. рублей, в основном присутствует частичное остекление пластиковыми окнами (у 78% опрошенных, доход которых 20-30 тыс. рублей жилье остеклено частично). Даже у опрошенных, возраст которых, более 50ти лет и доход менее 20 тыс. рублей в месяц частично стоят пластиковые окна (22%), но в основном остекление остается старым. При этом желание поменять окна на пластиковые в ближайшее время есть почти у всех опрошенных данной категории (95% ). Немалое влияние на это оказала холодная зима текущего года.

Кстати, аналогичная ситуация была зимой 2005/2006 годов: «Особо успешным для рынка оказался 2006 год, когда объём продаж превзошёл прошлогодний уровень почти на 11 млн. м. кв. или 47%. Одним из главных факторов такого резко возросшего спроса аналитики называют погодные условия.По данным Росметеоцентра зима 2005/2006 выдалась очень холодной (самой холодной за последние 27 лет), в некоторых регионах температура опускалась до -40С…. Кроме того, экономисты страны отмечали благоприятное экономическое положение и рост доходов населения более чем на 10%.» [по данным сайта http://oknamar.ru/?spage=review&detail=25&lang=ru].

Также в ходе исследования выяснилось, что инициатива об установке пластиковых окон в 60% случаев исходила от женщины. Совместным решением (супругов) это было в 24% случаев. И лишь в 16% случаев инициатива принадлежит мужчинам. Поэтому реклама пластиковых окон в основном ориентируема на женскую аудиторию.

Основная часть опрошенных автором потребителей, уже имеющих окна, установила окна 2 – 5 лет назад (62%) в период бурного роста рынка профилей и экономического роста в стране, возможно, в связи с этим большинство респондентов предпочли единовременный расчет (83%). Лишь 15% рассчитались в рассрочку и 2% взяли окна в кредит.

Стоит заметить, что в период кризиса (около года назад) окна приобрели только 18% опрошенных, что говорит о некотором снижении спроса.

Основные причины установки окон по значимости распределились в следующей последовательности:

1- простота в уходе 32%; 2 - теплосберегаемость 28% ; 3 - улучшение внешнего вид; 4 -звукоизоляция 15%

Принимая решение, об установке пластиковых окон потребитель, прежде всего, ориентируется на кампанию-установщика (89%). А уже, придя в офис, фирмы выбирает из предложенных ему менеджером марки профилей. И только оставшиеся 11% респондентов изначально задумываются о марке профиля. Выяснилось, что на выбор профиля или компании по-прежнему больше всего влияет советы друзей-знакомых (44%). Однако немалое значение имеют реклама (31%) и выгодное предложение по цене (25%).

По итогам опроса выяснилось, что у 18% опрошенных нет пластиковых окон; а у потребителей, имеющих дома пластиковые окна в основном стоят профили марки VEKA (32%). 18% имеющих окна, не знают, какой профиль у них стоит и пишут фирму-установщика. Остальные марки имеют следующий процент установки: Gealan(8%), Rehau(8%), KBE(8%), Weltplast(2%), PROPLEX(4%), COK(2%), Profine(2%). Из итогов анкетирования можно сказать, что наше предположение по поводу того, что потребитель ориентируется в основном на выбор кампании-установщика верно и поэтому немалое значение играет как реклама кампании-установщика, так и «раскрученность» самой марки профиля.

Выводы:

Спрос на ПВХ-профиль формируется как производный от спроса на пластиковые окна, в установке которых, как показало анкетирование, потребители заинтересованы.

Существуют значительные резервы спроса – около 70% домов ещё остеклены старыми, деревянными окнами.

Можно выделить несколько основных факторов, влияющих на объёмы потребления данной продукции со стороны частных лиц:

1. Осознание населением преимуществ, предлагаемых данной продукцией по сравнению с традиционной. Наиболее популярной причиной смены деревянных окон на пластиковые является простой уход и сбережение тепла.

2. Уровень платежеспособности населения.

3. Вероятный выбор населения между пластиковыми окнами и другими товарами сходной цены (бытовая техника, видеотехника и др.).

4. Активность фирм предлагающих пластиковые окна и двери. Спрос на ПВХ-профиль зависит от таких факторов, как хорошая реклама кампании-установщика и самой марки профиля.

5. Конкуренция пластиковых окон с современными аналогами из алюминия и дерева.

4.3 Роль импорта в общем объеме предложения

Проведем анализ, основываясь на информации одного из слайдов презентации маркетинговой компании [11].

По информации о доле импорта (рис.9) совершенно очевидно, что российское производство постепенно вытесняет импорт. Доля импорта в ПВХ-профилях последовательно сократилась с 35% в 2006 году до 9% в 2009 году. Если говорить об объемных показателях, то в 2007 году импорт уменьшился на 30 тысяч тонн, в 2008 – на 21 тысячу тонн, а в 2009 году сокращение по прогнозным оценкам составит 61 тысячу тонн (на 65%!). Консультанты компании ПРОПЛЕКС высказались, что сегодня практически 99,9% всех оконных конструкций (профилей) производится в России. При этом материалы и комплектующие используются как отечественные, так и импортные.

Доля импорта в общем объеме рынка ПВХ-профиля

Россия, динамика 2006-2009 год, %, тыс. тонн

Рис. 9 Примечания: 1. Рисунок включает таблицу. 2. Данные за 2009 год прогнозируемые.

Рост курса евро и доллара во время финансово-экономического кризиса привел к значительному удорожанию импортных ПВХ-профилей. Потребители стали заказывать больше отечественного продукта. Ещё ранее, в период экономического роста, постепенный рост курса евро и доллара при росте объемов выпускаемой продукции и мощностей сборочного производства поставил на повестку дня вопрос об обеспечении бесперебойного снабжения сырьем и комплектующими при одновременном снижении цен, то есть, вопрос создания производства материалов и комплектующих непосредственно в России. За прошедшие годы в стране налажено производство практически всех типов материалов и комплектующих.

Наглядным представителем импортеров профилей пластиковых окон в России является один из крупных игроков – компания LGChem.

LGChem – На рынке РФ с 2005 года. Производство профиля на территории Южной Кореи. Работают через дилеров. Компенсирует переработчику затраты на рекламу в размере 7% от оборота. В рекламных материалах подчеркивают, что остались единственным производителем, кто действительно импортирует в Россию оригинальные оконные системы, которые производятся на территории Кореи. Считают это своим конкурентным преимуществом. В 2009 году снизили цены на 5% и подключили рекламную компанию.

Вывод автора: удорожание импорта за счет роста курса иностранной валюты (евро и американского доллара) явилось положительным фактором для развития рынка ПВХ-профилей в России. Активность отечественных производителей, проявившаяся в использовании предоставленного шанса – улучшении конкурентноспособности отечественных профилей, привела к вытеснению импорта.

4.4 Анализ предложения отечественных производителей